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杭州华光焊接新材料股份有限公司
验 资 报 告
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验 资 报 告
中汇会验[2026]1018号杭州华光焊接新材料股份有限公司：
我们接受委托，审验了杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称贵公司)截至2026年3月9日18:29:03时止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及决议、批复的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币90,085,520.00元，实收资本(股本)为人民币90,085,520.00元。根据贵公司于2025年12月22日召开了第五届董事会第二十六次会议决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕307号），贵公司以非公开方式向12名特定对象发行人民币普通股(A股)4,893,041股(每股面值1元)，增加注册资本及实收资本(股本)人民币4,893,041.00元，变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币94,978,561.00元。
经我们审验，截至2026年3月9日18:29:03止，贵公司已向12名特定对象发行人民币普通股(A股)4,893,041股，发行价格40.67元/股，募集资金总额为人民币198,999,977.47元，扣除各项不含增值税发行费用人民币5,388,510.78元，实际募集资金净额为人民币193,611,466.69元。其中新增注册资本及实收资本(股本)为人民币肆佰捌拾玖万叁仟零肆拾壹元，资本公积为人民币壹亿捌仟捌佰柒拾壹万捌仟肆佰贰拾伍元陆角玖分。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币90,085,520.00元，实
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收资本(股本)人民币90,085,520.00元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年7月31日出具中汇会验[2025]10330号验资报告。截至2026年3月9日18:29:03止，变更后的注册资本人民币94,978,561.00元，累计实收资本(股本)人民币94,978,561.00元。本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3.验资事项说明
4.验资业务银行询证函及出资银行回单
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（此页无正文）
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年3月10日
| 附件1被审验单位名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司 | |||||||
| 新增注册资本实收情况明细表 | |||||||
| 截至 2026 年 3 月 9 日 18:29:03 止 | |||||||
| 货币单位：人民币元 | |||||||
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | |||||
| 货币 | 实物 | 其他 | 合计 | 其中：实收资本(股本) | |||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | ||||||
| 泰康资产管理有限责任公司 1,229,407.00 49,999,982.69 49,999,982.69 1,229,407.0025.13% | |||||||
| 诺德基金管理有限公司 1,160,068.00 47,179,965.56 47,179,965.56 1,160,068.0023.71% | |||||||
| 财通基金管理有限公司 682,082.00 27,740,274.94 27,740,274.94 682,082.0013.94% | |||||||
| 380,132.00 15,459,968.44 15,459,968.44 380,132.007.77% | |||||||
| 湖北省国有资本运营有限公司 295,057.00 11,999,968.19 11,999,968.19 295,057.006.03% | |||||||
| 国泰民福投资有限公司 221,293.00 8,999,986.31 8,999,986.31 221,293.004.52% | |||||||
| 大连海融高新创业投资管理有限公司 172,117.00 6,999,998.39 6,999,998.39 172,117.003.52% | |||||||
| 西子电梯集团有限公司 162,281.00 6,599,968.27 6,599,968.27 162,281.003.32% | |||||||
| 许永杰 148,020.00 6,019,973.40 6,019,973.40 148,020.003.03% | |||||||
| 147,528.00 5,999,963.76 5,999,963.76 147,528.003.02% | |||||||
| 147,528.00 5,999,963.76 5,999,963.76 147,528.003.02% | |||||||
| 吕俊 147,528.00 5,999,963.76 5,999,963.76 147,528.003.02% | |||||||
| 合计 4,893,041.00 198,999,977.47 198,999,977.47 4,893,041.00100.00% | |||||||
| 附件2被审验单位名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司 | |||||||||
| 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表 | |||||||||
| 截至 2026 年 3 月 9 日 18:29:03 止 | |||||||||
| 货币单位：人民币元 | |||||||||
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 实收资本(股本) | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | ||
| 一、有限售条件的流通股股本 | |||||||||
| 境内法人持股 - - 295,548.000.31% - - 295,548.00 295,548.000.31% | |||||||||
| 境内自然人持股 - - 4,597,493.004.84% - - 4,597,493.00 4,597,493.004.84% | |||||||||
| 二、无限售条件的流通股股本 | |||||||||
| 境内上市人民币普通股 90,085,520.00100.00% 90,085,520.0094.85% 90,085,520.00100.00% - 90,085,520.0094.85% | |||||||||
| 合 计 90,085,520.00100.00% 94,978,561.00100.00% 90,085,520.00100.00% 4,893,041.00 94,978,561.00100.00% | |||||||||
附件3
验资事项说明
一、基本情况
杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称贵公司)系由杭州华光焊料有限公司整体变更设立的股份有限公司，现持有统一社会信用代码为91330100143200149A的营业执照。本次非公开发行前贵公司的注册资本与实收资本(股本)均为90,085,520.00元，变更后贵公司申请的注册资本为人民币94,978,561.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第五届董事会第二十六次会议决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕307号），贵公司以非公开方式向12名特定对象发行人民币普通股(A股)4,893,041股(每股面值1元)，增加注册资本及实收资本(股本)人民币4,893,041.00元，变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币94,978,561.00元。
三、审验结果
截至2026年3月9日18:29:03时止，贵公司以非公开方式向12名特定对象发行人民币普通股(A股)4,893,041股，发行价格人民币40.67元/股，募集资金合计198,999,977.47元。贵公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用2,691,499.81元（含税）后，存入贵公司在中国建设银行股份有限公司杭州良渚支行33050161748909066666账户人民币196,308,477.66元。
根据贵公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，贵公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计3,482,546.99（不含税）元；此外贵公司累计发生1,905,963.79元的其他相关不含增值税发行费用，包括律师费806,037.74元、审计验资费754,716.98元、法定信息披露费226,415.09元、其他费用118,793.98元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币193,611,466.69元，其中增加实收资本(股本)为人民币4,893,041.00元，增加资本公积为人民币188,718,425.69元。变更后累计实收资本(股本)为94,978,561.00元，占变更后注册资本100.00%。
四、其他事项
本次注册资本及实收资本(股本)变更，贵公司章程尚未修订，工商变更登记尚未完成。
仅供中汇会验[2026]1018号报告使用
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