证券代码：605333 证券简称：沪光股份

昆山沪光汽车电器股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年九月

发行人全体董事、高级管理人员声明公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司董事签名：

昆山沪光汽车电器股份有限公司

年 月 日

发行人全体董事、高级管理人员声明

公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司非董事高级管理人员签名：

昆山沪光汽车电器股份有限公司

年 月 日

目 录

释 义 ...... 5

第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、本次发行履行的相关程序 ...... 6

二、本次发行的基本情况 ...... 7

三、本次发行对象的基本情况 ...... 14

四、本次发行的相关机构 ...... 23

第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 25

一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 25

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 26

三、本次发行对公司的影响 ...... 26第三节 保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 28

第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 29

第五节 有关中介机构声明 ...... 30

第六节 备查文件 ...... 35

释 义

在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）内部决策程序

2024年1月31日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了关于本次向特定对象发行股票的相关议案，独立董事已发表了同意的独立意见。2024年3月22日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了关于修订本次向特定对象发行股票的相关议案。2024年8月16日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了关于修订本次向特定对象发行股票的相关议案。2025年2月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。2025年7月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

发行人于2024年3月14日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次向特定对象发行股票以及关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜等相关议案。发行人于2025年3月3日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程

1、2024年12月25日，公司向特定对象发行股票项目通过上交所上市审核中心审核，并收到了上交所出具的《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》；

2、2025年1月22日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕140

号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

（三）募集资金到账及验资情况

根据2025年9月25日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第ZB11708号），截至2025年9月24日止，中信建投证券已收到投资者缴纳的认购款合计人民币884,999,989.50元（大写：捌亿捌仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元伍角），所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

根据2025年9月25日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第ZB11709号），截至2025年9月25日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股股票27,264,325股，发行价格32.46元/股，募集资金总额为人民币884,999,989.50元，扣除不含税的发行费用人民币14,512,265.19元后，公司实际募集资金净额为人民币870,487,724.31元，其中计入股本人民币27,264,325.00元，计入资本公积人民币843,223,399.31元。

（四）股份登记和托管情况

公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行数量

根据《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”），本次向特定对象拟发行股票数量不超过32,205,240股（为本次募集资金上限88,500.00万元除以本次发行底价27.48元/

股，对于不足1股的余股按照向下取整的原则处理），且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过131,032,824股（含本数）。根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为27,264,325股，募集资金总额为884,999,989.50元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行与承销方案》中拟发行股票数量的70%。

（三）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年9月17日，发行价格不低于27.48元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为32.46元/股，与发行底价的比率为118.12%。

（四）募集资金总额和发行费用

本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币884,999,989.50元，扣除不含税的发行费用人民币14,512,265.19元后，公司实际募集资金净额为人民币870,487,724.31元。

（五）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格32.46元/股，发行股数27,264,325股，募集资金总额884,999,989.50元。

本次发行对象最终确定为13家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，本次发行最终配售情况如下：

合计

（六）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象通过本次发行认购的公司股票自发行结束之日起6个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，本次发行股票的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（七）发行股份上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上交所上市交易。

（八）申购报价及股份配售的情况

1、《认购邀请书》的发送情况

公司及主承销商于2025年9月16日向上交所报送《发行与承销方案》及《会后事项承诺函》等文件并启动本次发行。发行人与主承销商中信建投证券股份有限公司共同确定了《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。《认购邀请书》的拟发送对象包括：截至2025年6月30日发行人前20名股东（不含关联方，未剔除重复机构）；已表达认购意向的投资者224家；基金公司36家；证券公司32家；保险公司16家。

在公司及主承销商首次报送《发行与承销方案》后，有7名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人及主承销商特申请在之前报送的《沪光股份向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的基础上增加该7名投资者，并及时向上述投资者发送了认购邀请文件。

在发行人律师的见证下，发行人及主承销商于2025年9月16日收盘后至本次申购报价开始前，向上述特定对象发送了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，邀请该等投资者参与本次发行的认购报价。

经主承销商与发行人律师核查，《认购邀请书》中主要包括认购对象与条件、认购时间与认购方式、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容，《申购报价单》中包括了申报价格、认购金额、认购对象同意按照发行人最终确

认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。发行人和主承销商就本次发行发送的《认购邀请书》《申购报价单》等认购邀请文件的发送对象范围以及认购邀请文件的内容和形式均符合《注册办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人董事会和股东大会的决议内容，符合向上交所报送的《发行与承销方案》等文件的规定。本次发行不存在“保荐人（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接方式参与本次向特定对象发行的发行认购”的情形。本次发行不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐人（主承销商）以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

2、申购报价情况

2025年9月19日（T日）09:00-12:00，在发行人律师的见证下，在有效报价时间内，发行人和主承销商共收到36名认购对象提交的《申购报价单》等申购文件，除1名投资者因其未按时缴纳申购保证金作为无效申购剔除外，其余35名认购对象均按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）及其他所需的附件，经主承销商与发行人律师核查，其申购价格、申购数量均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。本次发行申购报价情况如下：

3、发行对象及获配情况

根据《认购邀请书》规定的程序和规则，本次发行采取“价格优先、金额优先、时间优先”的配售原则。发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为

32.46元/股，发行数量为27,264,325股，募集资金总额为884,999,989.50元，获配发行对象共计13名。最终确定的发行对象、获配股数及认购金额具体情况如下：

合计

三、本次发行对象的基本情况

（一）发行对象基本情况

1、财通基金管理有限公司

成立日期

企业类型

注册地址

主要办公地点

法定代表人

注册资本

经营范围

财通基金管理有限公司本次获配数量为9,242,144股，股份限售期为6个月。

2、广东恒健国际投资有限公司

成立日期

企业类型

注册地址

主要办公地点

法定代表人

注册资本

统一社会信用代码

经营范围

广东恒健国际投资有限公司本次获配数量为3,746,154股，股份限售期为6个月。

3、诺德基金管理有限公司

成立日期

企业类型

注册地址

主要办公地点

法定代表人

注册资本

统一社会信用代码

经营范围

诺德基金管理有限公司本次获配数量为1,983,980股，股份限售期为6个月。

4、中信证券资产管理有限公司

成立日期

企业类型

注册地址

主要办公地点

法定代表人

注册资本

统一社会信用代码

经营范围

中信证券资产管理有限公司本次获配数量为1,848,428股，股份限售期为6个月。

5、重庆渝富智联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

成立日期

企业类型

主要经营场所

执行事务合伙人

出资额

统一社会信用代码

经营范围

重庆渝富智联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为1,540,357股，股份限售期为6个月。

6、陕西盈泰航科股权投资合伙企业（有限合伙）

成立日期

主要经营场所

执行事务合伙人

出资额

统一社会信用代码

经营范围

陕西盈泰航科股权投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为1,540,357股，股份限售期为6个月。

7、南昌国微产业投资有限公司

成立日期

企业类型

注册地址

主要办公地点

法定代表人

注册资本

统一社会信用代码

经营范围

南昌国微产业投资有限公司本次获配数量为1,386,321股，股份限售期为6个月。

8、广东粤科资本投资有限公司

成立日期

企业类型

注册地址

主要办公地点

法定代表人

注册资本

统一社会信用代码

经营范围

广东粤科资本投资有限公司本次获配数量为1,232,285股，股份限售期为6个月。

9、易方达基金管理有限公司

成立日期

企业类型

注册地址

主要办公地点

法定代表人

注册资本

统一社会信用代码

经营范围

易方达基金管理有限公司本次获配数量为1,047,443股，股份限售期为6个月。

10、博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）

成立日期

企业类型

主要经营场所

执行事务合伙人

统一社会信用代码

经营范围

博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为924,214股，股份限售期为6个月。

11、深圳市勤道资本管理有限公司—勤道资本定增精选三期私募股权投资基金

成立日期

企业类型

注册地址

主要办公地点

法定代表人

注册资本

统一社会信用代码

经营范围

勤道资本定增精选三期私募股权投资基金本次获配数量为924,214股，股份限售期为6个月。

12、福建银丰创业投资有限责任公司

成立日期

注册地址

主要办公地点

法定代表人

注册资本

统一社会信用代码

经营范围

福建银丰创业投资有限责任公司本次获配数量为924,214股，股份限售期为6个月。

13、共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

成立日期

企业类型

主要经营场所

执行事务合伙人

出资额

统一社会信用代码

经营范围

共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为924,214股，股份限售期为6个月。

（二）发行对象与发行人的关联关系

本次向特定对象发行股票发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易

安排的说明本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价申购结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

南昌国微产业投资有限公司、广东恒健国际投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司、福建银丰创业投资有限责任公司以其自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

易方达基金管理有限公司以其管理的公募基金产品、企业年金产品参与认购，上述公司为证券投资基金管理人，已取得《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，以其管理的参与本次发行认购的公募基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、勤道资本定增精选三期私募股权投资基金、陕西盈泰航科股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆渝富智联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于私募投资基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募投资基金监督管理条例》 《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》 的相关规定完成私募基金备案登记手续及其管理人登记。

财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中信证券资产管理有限公司以其管理的资产管理计划参与认购，该等参与本次发行认购的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理办法》

及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。综上所述，本次向特定对象发行的认购对象符合法律法规的相关规定。

（五）关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为：

保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者，风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。

本次沪光股份向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购。风险承受能力最低级别投资者不允许参与本次申购，普通投资者C1（风险承受能力最低级别投资者除外）、C2应按照认购邀请书的要求提交相应核查材料，且签署《产品或服务风险警示及投资者确认书》后，经主承销商确认符合核查要求后可参与认购。

本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：

经核查，本次获得配售的投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（六）关于认购对象资金来源的说明

本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购对象申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

四、本次发行的相关机构

（一）保荐人（主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层

法定代表人：刘成

保荐代表人：陈启强、杨鑫项目协办人：胡梦月其他经办人员：张健、缪泽惠联系电话：010-65608377

（二）发行人律师事务所

名称：北京国枫律师事务所办公地址：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层负责人：张利国经办律师：曹一然、陈志坚、张凡联系电话：010-88004488

（三）审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼负责人：杨志国经办会计师：辛文学、杨苗苗联系电话：010-68286868

（四）验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼负责人：杨志国经办会计师：辛文学、杨苗苗联系电话：010-68286868

第二节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次向特定对象发行前（截至2025年6月30日），公司前十大股东的情况如下：

单位：股

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东情况如下：

单位：股

注：发行后前十大股东持股情况以新增股份登记到账后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据为准；公募基金投资者以实际持股的产品情况合并测算并列示。

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加27,264,325股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为成三荣，实际控制人仍为成三荣、金成成。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务的扩展和补充，是公司完善产业布局的重要举措。项目实施完成后，公司的主营业务保持不变，公司业务规模和收入规模都将有所扩大。因此，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

（三）对公司资产结构的影响

发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，符合公司长远发展目标和股东利益。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响。

（五）对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构的影响

本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会造成公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系发生重大变化，亦不会因本次发行产生新的同业竞争和其他新的关联交易，不会影响公司生产经营的独立性。同时，公司将严格遵守中国证监会、上交所及公司内部关于关联交易的相关规定，确保公司依法运作，保护公司及其他股东权益不受损害。

第三节 保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合

规性的结论意见经核查，本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券认为：

“本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。

本次参与认购的对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对

象合规性的结论意见经核查，本次发行律师北京国枫律师事务所认为：

“截至本法律意见书出具日，发行人本次发行已获得必要的批准和授权，并经上交所审核通过及中国证监会同意注册；

发行人本次发行的《认购邀请书》《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；

本次发行过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定以及发行人关于本次发行股东大会、董事会决议的相关要求。本次发行的发行过程合规，发行结果公平、公正。

本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件及《发行承销方案》的相关规定。

截至本法律意见书出具日，发行人尚需办理因本次发行引起的新增股份登记、上市手续，以及注册资本增加、章程修改等事宜的市场主体登记或备案手续，并履行相关信息披露义务。”

第五节 有关中介机构声明

（中介机构声明见后附页）

保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名：________________

胡梦月

保荐代表人签名：________________ ________________陈启强 杨 鑫

法定代表人或授权代表签名：________________

刘乃生

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

发行人律师声明

本所及签字律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京国枫律师事务所 负责人： __________________

（盖章） 张利国

经办律师：__________________

陈志坚

经办律师：__________________

张 凡

年 月 日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的审计报告等文件无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的上述报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

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【】会计师事务所（特殊普通合伙）

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验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的上述验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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第六节 备查文件

一、备查文件目录

（一）中国证监会同意注册批复文件；

（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）保荐人出具的关于公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；

（五）发行人律师出具的关于公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

（六）会计师事务所出具的验资报告；

（七）上海证券交易所要求的其他文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查询地点

（一）发行人：昆山沪光汽车电器股份有限公司

联系地址：昆山市张浦镇沪光路388号电话：0512-50325196传真：0512-57421311联系人：成磊

（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层联系电话：010-65608377传真：010-56160130

联系人：陈启强、杨鑫

三、查询时间

除法定节假日以外的每日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

（本页无正文，为《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）

昆山沪光汽车电器股份有限公司

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