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仙鹤股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2025年6月30日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3200号)同意核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金205,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,086.50万元(含税金额)后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于2011年11月23日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行账户(账号为：1209260629200163849)人民币203,913.50万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用169.15万元(含税金额)，本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转债直接相关的新增外部费用(不含增值税)共计人民币1,184.58万元,公司本次募集资金净额为203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年11月24日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7734号)。
(二)前次募集资金在专项账户的存放情况
本公司前次募集资金共有6个募集资金专户，截至2025年6月30日，其中3个募集资金专户已完成注销，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 | 1209260629200163849 | 2,039,135,000.00 | 33,112.24 | - |
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| 招商银行股份有限公司衢州分行 | 570900626710808 | - | 22,481,039.51 | - |
| 中国工商银行股份有限公司常山支行 | 1209240029202111135 | - | 66,325.92 | - |
| 中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 | 1209260629200163450 | - | - | 已注销 |
| 中信银行股份有限公司衢州分行 | 8110801013302304697 | - | - | 已注销 |
| 中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 | 1209260629200163574 | - | - | 已注销 |
| 合计 | - | 2,039,135,000.00 | 22,580,477.67 |
二、前次募集资金实际使用情况截至2025年
月
日，实际已投入资金148,859.35万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件
。
三、前次募集资金变更情况
(一)前次募集资金实际投资项目变更情况公司于2023年
月
日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，同意公司调整部分募投项目，将由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产
亿根纸吸管项目”变更为“年产
万吨纸制品深加工项目”，并将“年产
亿根纸吸管项目”剩余募集资金6,691.68万元（具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于“年产
万吨纸制品深加工项目”，此次变更后募投项目是在原募投项目“年产
亿根纸吸管项目”建设内容基础上减少部分建设内容，将纸吸管产能由
亿根/年调整为
亿根/年，并新增部分其他建设内容，该项目建设期
个月，达到预定可使用状态时间为2027年
月。2023年
月
日，公司2022年年度股东大会审议批准了上述议案。
(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
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四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司于2021年11月24日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金23,226.73万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7735号）。上述募集资金已于2021年11月25日全部置换完毕。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明由于“年产30万吨高档纸基材料项目”整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。2023年，受外部宏观经济环境影响，下游行业市场景气度偏弱，原材料木浆价格波动带来备货的不确定性，以及政策环境的不断变化等因素影响，导致市场需求下降。为保障公司和中小股东利益、降低募集资金的投资风险，结合公司实际经营情况及市场环境等因素，公司本着节约的原则对资金使用进行合理规划，稳步推进募集资金投资项目的实施，故募集资金投资项目未达到计划进度。为降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用和投产后的项目经济效益，经审慎研究，并由2024年4月26日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司将“年产30万吨高档纸基材料项目”达到预定可使用状态时间由2023年12月延长至2025年12月。故截止2025年6月30日“年产30万吨高档纸基材料项目”尚未达到预定可使用状态，
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未达到预计效益。公司于2023年3月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，同意公司调整部分募投项目，将由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产100亿根纸吸管项目”变更为“年产5万吨纸制品深加工项目”，并将“年产100亿根纸吸管项目”剩余募集资金6,691.68万元（具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于“年产5万吨纸制品深加工项目”，该项目建设期48个月，达到预定可使用状态时间为2027年1月。故截止2025年6月30日“年产5万吨纸制品深加工项目”尚未达到预定可使用状态，未达到预计效益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币65,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
2023年度公司使用闲置募集资金40,000.00万元暂时补充流动资金，2024年1月、2024年2月分别使用闲置募集资金10,000.00万元、10,000.00万元暂时补充流动资金，上述合计使用60,000.00万元暂时补充流动资金，并于2024年8月归还上述暂时补充流动资金60,000.00万元。
公司于2024年8月14日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，授权有效期为自本次董事
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会审议通过之日起不超过12个月。
2024年8月，公司使用“鹤21转债”募集资金60,000.00万元暂时补充流动资金。截至2025年6月30日，公司仍有60,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2022年10月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的议案》，同意将使用闲置自有资金理财的额度由不超过100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民企
公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过65,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2024年8月14日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的前提下，使用不超过60,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
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2025年1-6月，公司未有使用闲置募集资金进行现金管理情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明截至2025年6月30日，公司前次募集资金尚未使用金额为622,580,477.67元。尚未使用的募集资金主要包括年产30万吨高档纸基材料项目未使用完的募集资金以及募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费后的净额，本公司计划将剩余资金继续投入募投项目中。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论董事会认为，本公司按前次公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
仙鹤股份有限公司董事会
2025年9月27日
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附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2025年
月
日
编制单位：仙鹤股份有限公司单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 205,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 148,859.35 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 6,691.68 | 各年度使用募集资金总额 | 148,859.35 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 3.26% | 2021年度 | 85,869.28 | |||||||
| 2022年度 | 42,803.39 | |||||||||
| 2023年度 | 15,058.91 | |||||||||
| 2024年度 | 4,910.48 | |||||||||
| 2025年1-6月 | 217.30 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | ||
| 1 | 年产30万吨高档纸基材料项目 | 年产30万吨高档纸基材料项目 | 120,000.00 | 120,000.00 | 63,313.43 | 120,000.00 | 120,000.00 | 63,313.43 | -56,686.57 | 2025年12月 |
| 2 | 年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目 | 年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,505.21 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,505.21 | 5.21 | 2021年12月 |
| 3 | 年产100亿根纸吸管项目 | 年产5万吨纸制品深加工项目 | 12,500.00 | 12,500.00 | 13,040.71 | 12,500.00 | 12,500.00 | 13,040.71 | 540.71 | 2027年1月 |
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 不适用 |
| 合计 | 205,000.00 | 205,000.00 | 148,859.35 | 205,000.00 | 205,000.00 | 148,859.35 | -56,140.65 | |||
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附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2025年
月
日编制单位：仙鹤股份有限公司单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年1-6月 | ||||
| 1 | 年产30万吨高档纸基材料项目 | - | 27,195.00 | 不适用 | -7,176.57 | -7,308.20 | -3,444.18 | -17,928.95 | 否[注1] |
| 2 | 年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目 | 101.25% | 8,662.50 | 3,416.79 | 4,668.46 | 9,085.93 | 1,469.88 | 18,641.06 | 是 |
| 3 | 年产5万吨纸制品深加工项目 | - | 不适用 | 不适用 | -502.38 | -147.31 | 124.03 | -525.66 | 否[注2] |
| 4 | 补充流动资金 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | 不适用 |
| 合计 | - | - | - | 3,416.79 | -3,010.49 | 1,630.42 | -1,850.27 | 186.45 | |
注
：由于“年产
万吨高档纸基材料项目”整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。2023年，受外部宏观经济环境影响，下游行业市场景气度偏弱，原材料木浆价格波动带来备货的不确定性，以及政策环境的不断变化等因素影响，导致市场需求下降。为保障公司和中小股东利益、降低募集资金的投资风险，结合公司实际经营情况及市场环境等因素，公司本着节约的原则对资金使用进行合理规划，稳步推进募集资金投资项目的实施，故募集资金投资项目未达到计划进度。为降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用和投产后的项目经济效益，经审慎研究，并由2024年
月
日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司将“年产
万吨高档纸基材料项目”达到预定可使用状态时间由2023年
月延长至2025年
月。截止2025年
月
日该项目尚未达到预定可使用状态，未达到预计效益。注
：公司于2023年
月
日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，同意公司调整部分募投项目，将由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产
亿根纸吸管项目”变更为“年产5万吨纸制品深加工项目”，并将“年产100亿根纸吸管项目”剩余募集资金6,691.68万元（具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于“年产5万吨纸制品深加工项目”，该项目建设期48个月，达到预定可使用状态时间为2027年
月。截止2025年
月
日该项目尚未达到预定可使用状态，未达到预计效益。