中国人保 601319.SH 中国人民保险集团 1339.HK 中国财险 2328.HK
打造核心竞争力助力非车险高质量发展
Investor Day 2025
2025年投资者开放日
行业现状市场潜力人保优势
CONTENTS
关注转型升级，避免非车险“内卷式”竞争
非理性竞争
内卷式发展
高佣金
低费率
价格战
应收保费
理赔纠纷
过去一段时间中，行业非车险市场存在非理性竞争、内卷式发展的情况，出现费用水平过高、保费充足度不够、持续承保亏损等问题，对保险公司的合规经营和财务稳定造成不利影响，也容易侵害消费者合法权益，不利于行业高质量发展。
非车险正步入以合规与质量为导向的高质量发展阶段
《关于印发信用保险和保证保险业务监管办法的通知》
2020年5月《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法》
2021年8月
《关于印发责任保险业务监管办法的通知》
2020年12月《关于印发意外伤害保险业务监管办法的通知》
2021年10月
《关于加强和改进互联网财产保险业务监管有关事项的通知》
2024年8月
《关于加强非车险业务监管有关事项的通知》
2025年10月
开展非车险综合治理恰逢其时
理性竞争降本增效提质扩面
《关于加强非车险业务监管有关事项的通知》 金发〔2025〕36号
p优化考核机制p规范产品开发使用p规范保费收入管理p强化市场行为监管p推动改进非车险承保理赔服务p发挥行业组织支撑服务作用
自2025年11月1日起实施
企财险 2025年12月1日前重新备案
安责险 2026年1月1日前重新备案
雇主责任险 2026年2月1日前重新备案
其他产品 2026年12月31日前重新备案
开展非车险综合治理恰逢其时
优化考核机制引导保险主体更加追求质量和效益。
规范产品开发使用逐步推进行业标准条款、标准费率的落地。
规范保费收入管理
明确见费出单规则，中银保信正在研发系统上线系统刚性管控。
强化市场行为监管
采取停止使用条款的监管措施，采取和车险报行合一类似的检查机制。
推动改进非车险承保理赔服务引导行业更加关注消费者权益，关注保险风险管理服务。
发挥行业组织支撑服务作用明确行业协会、精算师协会、银保信等在制定行业标准条款、纯风险损失率及建设非车险平台的作用和要求。
车险综改成效显著，业务质量和承保盈利能力持续提升
自车险报行合一至今，叠加车险综改，解决了车险前期改革和发展中积累起来的诸多问题，消费者权益得到进一步保障，车险市场业务质量和承保盈利能力持续提升。
行业现状市场潜力人保优势
CONTENTS
聚焦服务“十五五”，非车险具备强劲增长空间
具体险种
“十五五”规划要求
相关背景
财产险、责任险
建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基
2020-2024年，我国全部工业增加值从31.3万亿元增长到了40.5万亿元，制造业增加值从26.6万亿元增长到了
33.6万亿元。
科技保险
加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力
2024年全社会研发投入超3.6万亿，较2020年增长48%。
个人保险
大力提振消费，加快构建新发展格局
2024年全国居民人均消费支出2.8万元，近十年增长
79.65%。
货运险、信用保证险、中国利益海外业务
扩大高水平对外开放，推动贸易创新发展
2024年出口规模首次突破25万亿元，同比增长7.1%，连续8年保持增长；有进出口实绩的外贸企业近70万家，数量再创新高；对外直接投资净额1922亿美元，同比增长
8.4%。
“十五五”规划要求
建设现代化产业体系巩固壮大实体经济根基
加快高水平科技自立自强
引领发展新质生产力
大力提振消费
加快构建新发展格局
扩大高水平对外开放推动贸易创新发展
聚焦服务“十五五”，非车险具备强劲增长空间
具体险种
“十五五”规划要求
相关背景
农业保险
加快农业农村现代化，扎实推进乡村全面振兴
2024年粮食产量首次突破1.4万亿斤，预计全国规模以上农产品加工企业营业收入超过18万亿元。
文化保险
大力繁荣文化事业，加快发展文化产业
2024年全国文化产业实现营业收入191423亿元，营收规模再创历史新高，比上年增长7.1%。
健康险
加大保障和改善民生力度，健全社会保障体系
2024年全国居民人均医疗保健消费支出2547元，近十年增长118.63%。
绿色保险
加快经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国
2024年我国可再生能源装机达到18.89亿千瓦，同比增长25%，约占我国总装机的56%。
巨灾保险、安责险
提高公共安全治理水平，完善社会治理体系
2024年全国城乡住房总套数达到4.16亿套，各种自然灾害造成全国直接经济损失4011.1亿元。
“十五五”规划要求
加快农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴
大力繁荣文化事业加快发展文化产业
加大保障和改善民生力度
健全社会保障体系
加快经济社会发展全面绿色转型
建设美丽中国
提高公共安全治理水平完善社会治理体系
商业非车险市场潜力个人非车险市场潜力健康险市场潜力
聚焦服务“十五五”，非车险具备强劲增长空间
农险市场潜力
数据来源：外部数据 ，公司估算数据。
>2200亿美元
对外直接投资净额预测到“十五五”末期：
>4.5万亿元研究与试验发展经费
>450万亿元社会物流总额
>30万亿元出口规模
>4.5亿套全国城乡住房总套数预测到“十五五”末期：
>9000万辆L2级以上辅助驾驶功能车辆保有量
>6.5万亿元
国内旅游总收入
>3.2亿人
新市民人数预测到“十五五”末期：
>3600元人均医疗保健消费支出
>10.5万亿元第一产业增加值预测到“十五五”末期：
深刻践行“十五五”时期战略使命和责任担当
中国财险聚焦二十届四中全会部署的战略任务，在服务“十五五”经济社会发展大局中发挥“经济减震器”和“社会稳定器”功能，做深做实金融“五篇大文章”，践行政治性、人民性。
深入落实集团“五个一流”和“六项改革”部署，加快锻造长期可持续的核心竞争力，更好适应“十五五”时期经济社会发展的新要求、新变化。
行业现状市场潜力人保优势
CONTENTS
销售
中国财险非车险业务架构
小微企业客户个人客户大中型企业客户政府客户
报价核保出单
风险减量服务
理赔再保产品
数字化支持物联网卫星遥感大数据数字孪生机器学习大模型RPAAI人工智能
保源地图客户挖掘
挂图作战任务分配
销售赋能过程跟踪
统一授权结果追踪
快速报价方案支持
智能化征集
线上化审核
一体化报备
快速化
上线精细化
监控周期化
迭代
风险定价模型
费率速算模型
专业过硬能力过硬作风过硬
逐单配置精准审核逐单兑现
专职核保人员1000+人可覆盖总省地三级机构
核保队伍
价费匹配
出单工具多样
单证管理规范
新增AI辅助
审核功能保前保中临灾
风险数据资源平台风险模型平台服务运营管理平台生态合作平台
成本控制
防控风险
理赔队伍
理赔服务
全集中运营
精细化管理
区块链赋能
双支柱分散
客户全覆盖销售全过程
客户管理客户信息获取客户信息分类项目信息分类项目信息获取
承保理赔管理
报价投保理赔再保核保出单
产品管理
产品需求产品开发产品运营产品发布
风险减量服务保前风勘保中风险减量服务临灾检查
销售管理
绘制保源地图生成销售任务
任务分配及
认领
授权管理过程跟踪及销售赋能
询价报价
承保全智能服务全周期
业务流程全景图
客户管理客户信息获取客户信息分类项目信息分类项目信息获取
产品管理
产品需求产品开发产品运营产品发布
销售管理
绘制保源地图生成销售任务
任务分配及
认领
授权管理过程跟踪及销售赋能
询价报价
中国财险非车险业务六大核心能力
精准的快速定报价能力
全域的渠道拓客能力
严谨的核保作业能力
全面的再保支持能力
专业的理赔服务能力
前沿的风险减量服务能力
精准的快速定报价能力
多险种精算定价模型
团体意外险雇主险安责险建工意外险中小工程险企财险
智能化自动报价策略
风险定价模型
费率速算模型
基于标的类别报价
费率调整系数
客户信息行业类型地理位置标的类别承保方案条款险因风勘结果赔付数据区域系数管理水平系数风险状况系数赔付率系数
渠道系数续保优惠系数
全域的渠道拓客能力
机构业务渠道
商团团队重客团队
个人业务渠道县域业务渠道个险直销团队线上服务团队车商团队修理厂团队
农网团队
V盟团队互动专员团队营销团队专兼代
针对性保险方案+风险减量服务
大中型企业客户
标准化产品中小微企业客户
标准化产品县域场景客户
严谨的核保作业能力
专业、敬业的独立核保人队伍
全链条闭环管理
核保人队伍体系涵盖职责与职务、权限管理、绩效考核、核保稽查与审计、成长机制、培训体系和薪酬体系等各个环节.
优化评价机制
实施核保绩效从人考核，考核结果与薪酬、评聘挂钩、强制淘汰;明确业务管理委员会与核保人职责；实施违规一票否决。
必修课程独立核保人/产品经理培训课程，共计76门，分为公共课程8门和专业课程68门。
8门公共课68门专业课
40+次直播/年2万+人次/年
专业课程动力营相关课程以及各部门组织的视频培训和线下培训。
严谨的核保作业能力
全面系统的费用管理体系
市场费用场景全景图
产品维度费用场景列支形态
规范
配置规则销售团队
标准费用投放过程
严格
价费匹配模型
设定费用配置规则
按赔付率高低将业务分组，设定每组边贡目标及市场费用率上限，确保整体边贡目标达成。
匹配价费联动规则
通过保单精算定价赔付率R模型或历史数据预估赔付率，匹配价费联动规则，并结合核保管控实现逐单核定跟单费用和非跟单费用。重点业务强化手续费管理
加强重点业务出单渠道和手续费刚性管控。
*逐单配置*精准审核*逐单兑现
非车查勘人员5100+个
结案周期同比缩短
2.88天
全国万元以上案件24小时首次查勘率
92.18%
系统内商非理赔专家队伍
180人
专家参与大案处理率
72.62%
外部专家库59个行业274名专家
专业的理赔服务能力
成本控制能力防控风险能力理赔队伍服务能力
上线反欺诈模型减损增量
2.96亿元
2025年1-9月数据
人伤理赔人员5900+个
上线反渗漏规则减损增量
2.44亿元
全面的再保支持能力
实现再保运营全集中，支持上海国际再保中心建设设立上海再保险运营中心，实现再保险业务全集中运营；与国际市场构建沟通机制，增进了解和互信。
构建双支柱分散体系，创新再保险风险证券化工具
构建“再保险+保险风险证券化”双支柱风险分散体系，统筹利用传统再保险市场和资本市场两种资源；成功发行三年期地震巨灾债券，成为境内第一家发行巨灾债券的直保公司。
加强再保精细化管理，推动再保险数字化升级转型强化精细化管理，密切监控重要指标异动；借力再保市场资源技术，赋能直保创新；运用区块链技术，实现业务流程全面线上化、标准化。
再保支持
合约及预约临分协议
56个企财险合约自动承保能力65亿元
工程险合约自动承保能力
66亿元
前沿的风险减量服务能力
风险数据资源平台风险模型平台服务运营管理平台生态合作平台大数据气象物联网卫星遥感无人机GIS人工智能
万象澜图ü可视化灾害风险评估的数字地图工具
万象洞鉴ü基于海量数据的风险分析平台
万象天眼ü物联/遥感/无人机监控预警平台
万象风云ü专业气象预警服务平台
万象天工ü移动端风险巡检评估工具
万象阙台ü重点领域、重点客户专项服务平台
万象智学ü风控领域综合性在线学习平台
万象博闻üAI智慧咨询服务
万象生态ü外部资源合作平台
风险识别风险评估保中服务临灾灾后服务
法人数字风勘覆盖率
100%
数字风勘报告
300.83万份
标准风勘报告
15.85万份
专业风勘报告
1.51万份法人客户风险减量服务次数1064.68万次
服务法人客户数
207.20万个以服务法人客户为例2025年1-9月数据
监管的监督
客户的理解
行业的协同
引领行业，凝聚共识，形成合力，促使行业回归保险本源
保持监管的一致性与穿透性
坚守合规底线，重塑经营逻辑
聚焦风险保障，认同专业价值
重 要 声 明
通过参加包含本次演示的活动，或通过阅读演示材料，您同意受以下限制约束：
本次演示所涉及的信息由中国人民财产保险股份有限公司（“公司”）准备。任何人均未对本材料所包含的任何信息的公正性、准确性、完整性或正确性作出任何明示或者默示的陈述或保证，任何人也不应依赖本材料所包含的任何信息。公司无须为由本次演示或其内容或与本次演示相关的任何内容所引起的任何损失承担义务或责任（不论基于疏忽或其他原因）。本演示材料所载的信息可能会更新、完善、修改、验证和修正，且此信息可能会进行重大更改。本次演示基于现行有效的经济、法律、市场及其他条件。您应当理解，后续发展可能会影响本次演示中包含的信息，而公司无义务对其予以更新、修订或确认。在本次演示中传达的信息包含一些具有或可能具有前瞻性的陈述。这些陈述通常包含“将要”“期望”“预期”及类似含义的词汇。前瞻性陈述就其性质而言包含风险和不确定性，因为其涉及将在未来发生的事件并依赖于未来发生的情况。基于这些不确定因素，任何人不应依赖这些前瞻性陈述。公司不承担任何更新前瞻性陈述或使其适应未来事件或发展的责任。本次演示及本资料仅提供给您作为参考，请不要全部或部分的复制或分发给其他任何人。
民保险
服务人
中国人保 601319.SH 中国人民保险集团 1339.HK 中国财险 2328.HKInvestor Day 2025
积极开拓海外市场服务高水平对外开放
2025年投资者开放日
背景
模式
规划
对外开放是基本国策
扩大高水平对外开放，开创合作共赢新局面
国家鼓励保险机构扩大承保规模和覆盖面，开发适合出海企业需求的险种，积极开展再保险业务。
一 国家有政策
海外利益安全是发展前提
海外利益安全能否得到有效维护，事关国家发展和安全
大局
风险保障是保险功能性所在
二 客户有需求
对外投资持续增长
我国对外直接投资流量：
连续13年位居
世界前三，投资领域从传统走向新兴
资产总额超
9万亿美元，
深度参与本地产业链
我国设立境外企业数量：
双边贸易增势良好
5%
电动汽车3D打印机工业机器人
13%33%45%
0.8%
海外工程屡创新高企业“走出去”步伐加快
亿美元
20232024
1,922+8.4%
万家
20232024
5.23,000家
2024年进出口43.8万亿
高新技术产品出口
自主品牌出口占比21.8%
2024年中国承包工程完成营业额1659亿美元，创历史新高
新签合同额2673亿美元，其中“一带一路”国家贡献87%
品牌
新中国第一家全国性保险公司
三 我们有优势
客户
坚持保障实体经济，具有庞大的客户基础
产品
能够提供一揽子风险解决方案
网络
海外业务服务网络覆盖全球
定价
具有领先的核保定价能力
风控
能够有效防控海外业务经营风险
科技
拥有先进适用的信息技术
协同
具有规范的运营流程
模式规划背景
建立海外业务经营模式
服务中国产品服务中国企业
人保再先行、人保财险布局、人保香港协同的
海外业务一体化经营模式
集中风险防控保险解决方案销售展业协同全球服务网络
人力财务保障IT系统保障法律合规保障
承保盈利风险可控前提下实现保费快速增长
新能源车出海合作签约新能源车出海合作签约
依托公司定价优势，启动“绿动出海”项目，为中国品牌新能源车提供保障，已在香港、泰国落地并取得阶段性成果牵头设立绿色船舶共保体，开发适配中国条款，制定中国标准，赋能航运企业绿色出海
服务中国产品
为基础设施、交通运输、石油装备、矿产资源、电力工程、通讯设备等重点领域“走出去”企业提供综合保险保障方案；前三季度承保“一带一路”重点项目达到618个，项目覆盖107个共建“一带一路”国家和地区
保障海外水电站项目
服务中国企业
聚焦两个市场
保障海上风电项目
建立海外业务经营模式
服务中国产品服务中国企业
人保再先行、人保财险布局、人保香港协同的
海外业务一体化经营模式
集中风险防控
保险解决方案销售展业协同全球服务网络
人力财务保障IT系统保障法律合规保障
承保盈利风险可控前提下实现保费快速增长
第一支柱-集中风险防控：国别+客户+险种+保单的综合性承保风险管理体系
定价管理核保管理风险控制
收集海外风险信息先行了解国别风险
协调风控服务资源提供境外风勘等服务
人保再
人保香港
建设风险定价模型制定统一定价策略
制定统一核保政策开展海外业务集中核保实施业务承保管控
制定风险控制策略
建立风险全球分散机制建立海外风险管理平台人保财险
提供多维风险定价数据
东南亚区域滑坡灾害风险等级图东南亚区域历史地震点位图
第一支柱-集中风险防控：国别+客户+险种+保单的综合性承保风险管理体系
定价管理核保管理风险控制
人保再
人保香港
人保财险
l研发海外风险管理平台，集成风险信息l针对自然灾害风险，建立灾害风险等级评估模型，已经覆盖“一带一路”23个国家和地区，
未来将进一步扩展
建立海外业务经营模式
服务中国产品服务中国企业
人保再先行、人保财险布局、人保香港协同的
海外业务一体化经营模式
集中风险防控
保险解决方案销售展业协同全球服务网络
人力财务保障IT系统保障法律合规保障
承保盈利风险可控前提下实现保费快速增长
第二支柱-保险解决方案：覆盖投资、工程、贸易、经营、人员的全方位保险保障
研究东道国保险产品掌握东道国监管政策
人保香港
协助测试创新产品
创新专属保险产品
推广保险解决方案
人保财险
制定保险解决方案
销售团队
产品线
反馈客户风险保障需求
风险工程师
风险研究、识别、评估
制定一揽子承保政策
参与保险解决方案制定参与客户沟通与推荐
参与保险开发
推动解决方案落地
开发保险解决方案推广落地保险方案
建立海外业务经营模式
服务中国产品服务中国企业
人保再先行、人保财险布局、人保香港协同的
海外业务一体化经营模式
集中风险防控保险解决方案
销售展业协同全球服务网络
人力财务保障IT系统保障法律合规保障
承保盈利风险可控前提下实现保费快速增长
第三支柱-销售展业协同：面向客户的总部+资产/项目协同展业服务模式
深耕在港企业客户协同内地销售团队展业
提供产品和承保支持
对接国内客户总部展业对接境内外产业园区展业
实施挂图作战
配合内地销售团队展业共同建立保源地图制定营销方案
制定营销方案
人保香港
人保财险
产品线
销售团队
建立保源地图
海外合作伙伴
营销企划销售获客
建立海外业务经营模式
服务中国产品服务中国企业
人保再先行、人保财险布局、人保香港协同的
海外业务一体化经营模式
集中风险防控保险解决方案销售展业协同全球服务网络
人力财务保障IT系统保障法律合规保障
承保盈利风险可控前提下实现保费快速增长
建立海外出单网络
建立海外法律服务网络
建立海外理赔网络
与国际保险机构建立关系
全球服务网络
协同织密全球服务网络
人保再
人保香港
人保财险
再保团队理赔团队法律团队
第四支柱-全球服务网络：打造多层次、立体式的海外朋友圈
全球服务网络
人保再
人保香港
人保财险
再保团队理赔团队法律团队
第四支柱-全球服务网络：打造多层次、立体式的海外朋友圈
l建立海外出单服务与支持网络ü今年与37家境外保险公司签署协议，共享全球服务网络
美国
巴布亚新几内亚南非巴西秘鲁
塞尔维亚
印尼
乌兹别克斯坦巴基斯坦
新加坡 马来西亚 菲律宾
哈塞克斯坦
缅甸 泰国 越南老挝 柬埔寨墨西哥
加拿大
刚果（金）安哥拉几内亚 加纳哥伦比亚厄瓜多尔圭亚那
英国葡萄牙卢森堡
蒙古
沙特
韩国约旦
今年与公司签署合作协议的37家合作机构分布图
第四支柱-全球服务网络：打造多层次、立体式的海外朋友圈
全球服务网络
人保再
人保香港
人保财险
再保团队理赔团队法律团队
l建立理赔服务网络ü深化与已签约的境外保险公司合作ü与中国船级社签署战略合作协议，提供理
赔服务支持
l建立法律服务网络ü在93个国家建立213个律师联系点ü建立诉讼律师库，提供跨时区、跨法域服务ü深化与中国贸促会合作，依托其海外网络提供法
律服务
第四支柱-全球服务网络：打造多层次、立体式的海外朋友圈
l持续提升理赔服务质效
ü打通接报案渠道，海外出险信息第一时间报送理赔团队ü理赔团队调用理赔服务网络，或直接介入大案理赔，大幅提升理赔质效
某水电站项目因暴雨造成右坝肩边坡滑坡。公司第一时间开展远程现场查勘，联动公估公司推进理赔，48小时完成案情对接，短时间完成损失清点核验。
保障海外水电站项目
人保香港
人保财险
理赔服务风险减量服务
船舶轨迹查询船舶风险评估
第四支柱-全球服务网络：打造多层次、立体式的海外朋友圈
l创新开展前置化、智能化风险减量服务
“万象云”船舶风险评估功能
人保香港
人保财险
理赔服务风险减量服务
模式
规划背景
稳健开展海外业务布局，先行设立海外代表处；进一步谋划设立区域子公司，有序推进全球市场网点布局。
深化中国东盟跨境再保险共同体建设；进一步加强与“走出去”的国内机构以及海外同业机构合作；持续健全公司服务中国海外利益业务的海外服务网络。
积极融入国家海外综合服务体系建设工作，丰富保险产品，构建服务平台；牵头推进财险业务中国标准国际化建设，积极参与国际标准和规则制定；全力推进与“一带一路”沿线国家和地区的保险规则标准“软联通”。
设立海外代表处
织密海外服务网络
建设保险规则标准
重 要 声 明
通过参加包含本次演示的活动，或通过阅读演示材料，您同意受以下限制约束：
本次演示所涉及的信息由中国人民财险保险股份有限公司（“公司”）准备。任何人均未对本材料所包含的任何信息的公正性、准确性、完整性或正确性作出任何明示或者默示的陈述或保证，任何人也不应依赖本材料所包含的任何信息。公司无须为由本次演示或其内容或与本次演示相关的任何内容所引起的任何损失承担义务或责任（不论基于疏忽或其他原因）。本演示材料所载的信息可能会更新、完善、修改、验证和修正，且此信息可能会进行重大更改。本次演示基于现行有效的经济、法律、市场及其他条件。您应当理解，后续发展可能会影响本次演示中包含的信息，而公司无义务对其予以更新、修订或确认。在本次演示中传达的信息包含一些具有或可能具有前瞻性的陈述。这些陈述通常包含“将要”“期望”“预期”及类似含义的词汇。前瞻性陈述就其性质而言包含风险和不确定性，因为其涉及将在未来发生的事件并依赖于未来发生的情况。基于这些不确定因素，任何人不应依赖这些前瞻性陈述。公司不承担任何更新前瞻性陈述或使其适应未来事件或发展的责任。本次演示及本资料仅提供给您作为参考，请不要全部或部分的复制或分发给其他任何人。
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