蓝星安迪苏股份有限公司
验资报告
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验资报告
毕马威华振验字第2500758号
蓝星安迪苏股份有限公司：
我们接受委托，审验了蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年12月11日止，因向特定对象发行397,877,984股A股股票而新增注册资本及股本情况。按照法律法规和公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号 — 验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币2,681,901,273.00元，股本为人民币2,681,901,273.00元。根据贵公司2024年4月25日召开的第八届董事会第十八次会议决议、2024年6月26日召开的2023年年度股东大会决议、2025年4月28日召开的第九届董事会第六次会议决议、2025年6月16日召开的2025年第二次临时股东大会决议，并于2025年9月9日经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （ 证监许可[2025] 1970 号）同意，贵公司向特定对象发行A股股票397,877,984股。根据发行结果，贵公司本次实际发行每股面值人民币1元的A股股票397,877,984 股，每股发行价格人民币7.54元，申请增加注册资本及股本人民币397,877,984.00元。经我们审验，截至2025年12月11日止，贵公司已收到通过发行A股所获得的货币资金，其中新增股本金额为人民币397,877,984.00元 (人民币叁亿玖仟柒佰捌拾柒万柒仟玖佰捌拾肆元整) 。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层邮政编码:100738电话 +86 (10) 8508 5000传真 +86 (10) 8518 5111网址 kpmg.com/cn
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验资报告 (续)
毕马威华振验字第2500758号
同时我们注意到，贵公司本次发行前的注册资本为人民币2,681,901,273.00元，股本为人民币2,681,901,273.00元，审验情况如下：
| 股本增加金额 | 审验的会计师事务所名称 | 验资报告文号 | 验资报告日期 | |
| 第1期 | 160,000,000.00 | 广东正中会计师事务所 | 粤会所验字（99）第30333号验资报告 | 1999年3月26日 |
| 第2期 | 80,000,000.00 | 广东正中会计师事务所 | 粤会所验字（2000）第90223号 | 2000年4月7日 |
| 第3期 | 120,000,000.00 | 信永中和会计师事务所 | XYZH/2006A8026号 | 2006年8月15日 |
| 第4期 | 42,082,738.00 | 信永中和会计师事务所 | XYZH/2007A8004号 | 2007年8月24日 |
| 第5期 | 120,624,822.00 | 信永中和会计师事务所 | XYZH/200A8003号 | 2008年6月16日 |
| 第6期 | 2,107,341,862.00 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 利安达验字[2015]第2107号 | 2015年10月23日 |
| 第7期 | 51,851,851.00 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 利安达验字[2015]第2096号 | 2015年10月27日 |
| 合计 | 2,681,901,273.00 |
截至2025年12月11日止，贵公司向特定对象发行A股股票拟变更后的注册资本为人民币3,079,779,257.00 元，累计股本为人民币3,079,779,257.00 元。
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拟新增注册资本实收情况明细表
截至2025年12月11日止
被审验单位名称：蓝星安迪苏股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 拟新增注册资本的实际出资情况 | ||||
| 货币出资 | 其中：股本 | |||||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | 其中：货币出资 | ||||
| 金额 | 拟占新增注册资本比例 | |||||
| 财通基金管理有限公司 | 92,062,334.00 | 694,149,998.36 | 92,062,334.00 | 23.14% | 92,062,334.00 | 23.14% |
| 赣州发展投资基金管理有限公司-共青城定增拾号股权投资合伙企业（有限合伙） | 39,787,798.00 | 299,999,996.92 | 39,787,798.00 | 10.00% | 39,787,798.00 | 10.00% |
| 诺德基金管理有限公司 | 37,137,931.00 | 280,019,999.74 | 37,137,931.00 | 9.33% | 37,137,931.00 | 9.33% |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 28,249,336.00 | 212,999,993.44 | 28,249,336.00 | 7.10% | 28,249,336.00 | 7.10% |
| 华福资本管理有限公司-泉州交发福惠股权投资合伙企业（有限合伙） | 22,281,167.00 | 167,999,999.18 | 22,281,167.00 | 5.60% | 22,281,167.00 | 5.60% |
| 中汇人寿保险股份有限公司 | 17,241,379.00 | 129,999,997.66 | 17,241,379.00 | 4.33% | 17,241,379.00 | 4.33% |
| 杭州信持力资产管理有限公司-信持力定增精选28号私募证券投资基金 | 15,915,119.00 | 119,999,997.26 | 15,915,119.00 | 4.00% | 15,915,119.00 | 4.00% |
| 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 14,606,110.00 | 110,130,069.40 | 14,606,110.00 | 3.67% | 14,606,110.00 | 3.67% |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 13,262,599.00 | 99,999,996.46 | 13,262,599.00 | 3.33% | 13,262,599.00 | 3.33% |
| 大家资产管理有限责任公司 | 11,135,278.00 | 83,959,996.12 | 11,135,278.00 | 2.80% | 11,135,278.00 | 2.80% |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 10,676,392.00 | 80,499,995.68 | 10,676,392.00 | 2.68% | 10,676,392.00 | 2.68% |
| 易米基金管理有限公司 | 10,641,909.00 | 80,239,993.86 | 10,641,909.00 | 2.67% | 10,641,909.00 | 2.67% |
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| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 拟新增注册资本的实际出资情况 | ||||
| 货币出资 | 其中：股本 | |||||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | 其中：货币出资 | ||||
| 金额 | 拟占新增注册资本比例 | |||||
| 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金 | 10,610,079.00 | 79,999,995.66 | 10,610,079.00 | 2.67% | 10,610,079.00 | 2.67% |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 10,610,079.00 | 79,999,995.66 | 10,610,079.00 | 2.67% | 10,610,079.00 | 2.67% |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 10,610,079.00 | 79,999,995.66 | 10,610,079.00 | 2.67% | 10,610,079.00 | 2.67% |
| 贺伟 | 10,610,079.00 | 79,999,995.66 | 10,610,079.00 | 2.67% | 10,610,079.00 | 2.67% |
| 中国银河资产管理有限责任公司 | 10,610,079.00 | 79,999,995.66 | 10,610,079.00 | 2.67% | 10,610,079.00 | 2.67% |
| 华安证券资产管理有限公司 | 10,610,079.00 | 79,999,995.66 | 10,610,079.00 | 2.67% | 10,610,079.00 | 2.67% |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 10,610,079.00 | 79,999,995.66 | 10,610,079.00 | 2.67% | 10,610,079.00 | 2.67% |
| 欠发达地区产业发展基金有限公司 | 10,610,079.00 | 79,999,995.66 | 10,610,079.00 | 2.67% | 10,610,079.00 | 2.67% |
| 合计 | 397,877,984.00 | 2,999,999,999.36 | 397,877,984.00 | 100.00% | 397,877,984.00 | 100.00% |
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注册资本及股本变更前后对照表截至2025年12月11日止
被审验单位名称：蓝星安迪苏股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴注册资本及股本 | ||||
| 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||
| 金额 | 占注册资本 总额比例 | 金额 | 占注册资本 总额比例 | ||
| 有限售条件股份 | - | 0.00% | 397,877,984.00 | 397,877,984.00 | 12.92% |
| 无限售条件股份 | 2,681,901,273.00 | 100.00% | - | 2,681,901,273.00 | 87.08% |
| 合计 | 2,681,901,273.00 | 100.00% | 397,877,984.00 | 3,079,779,257.00 | 100.00% |
注册资本及股本变更前后对照表已于2025年12月15日获贵公司确认
。
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验资事项说明
一、基本情况
蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“贵公司”）系一家在中华人民共和国北京市注册的股份有限公司。贵公司原名为蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称“蓝星新材”），于1999 年成立，是由中国蓝星（集团）股份有限公司，以下简称（“蓝星集团”）作为主要发起人，与化工部北京橡胶工业研究设计院、化工部连云港设计研究院、化工部合成材料研究院和国营长风机器厂共同发起设立的股份有限公司。
贵公司于2015 年完成重大资产重组，重组完成后贵公司由蓝星化工新材料股份有限公司更名为蓝星安迪苏股份有限公司。贵公司于2015年12月14日取得了中华人民共和国北京市工商行政管理局核发的911100007109244940号《企业法人营业执照》。本次变更前，贵公司的注册资本及股本均为人民币2,681,901,273.00元。
二、拟新增注册资本及出资规定
根据贵公司2024年4月25日召开的第八届董事会第十八次会议决议、2024年6月26日召开的2023年年度股东大会决议、 2025年4月28日召开的第九届董事会第六次会议决议、2025年6月16日召开的2025年第二次临时股东大会决议，并于2025年9月9日经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （ 证监许可[2025] 1970 号）同意，贵公司向特定对象发行A股股票397,877,984股。根据发行结果，贵公司本次实际发行每股面值人民币1元的A股股票397,877,984 股，每股发行价格人民币7.54元，获得的货币资金拟新增的注册资本为人民币397,877,984.00元，本次变更后股本增加至人民币3,079,779,257.00元，注册资本增加至人民币3,079,779,257.00元。
三、审验结果
截至2025年12月11日，贵公司本次发行A股募集资金总额人民币2,999,999,999.36 元，扣除担任主承销商职责的中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）含税承销保荐费用人民币7,367,000.00元（其中不含税承销保荐费人民币6,550,000.00元属于发行费用，不含税持续督导费人民币400,000.00元不属于发行费用，两项的税款人民币417,000.00元不属于发行费用），实际收到募集资金人民币2,992,632,999.36元，此款项已于2025年12月11日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下：
| 开户银行 | 银行账户名称 | 账号 | 收款日期 | 币种 | 金额（人民币元） |
| 招商银行股份有限公司北京分行 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 010900110710029 | 2025年12月11日 | 人民币 | 2,992,632,999.36 |
| 合计： | 2,992,632,999.36 |
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上述募集资金总额人民币2,999,999,999.36 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币16,124,892.90 元（不含增值税），募集资金净额为人民币2,983,875,106.46 元，其中计入股本金额为人民币397,877,984.00元，计入资本公积金额为人民币2,585,997,122.46 元。
具体发行费用明细如下：
| 序号 | 项目 | 金额 (元) |
| 1 | 承销保荐费用 | 7,100,000.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 2,226,022.50 |
| 3 | 律师费用 | 5,611,320.75 |
| 4 | 证券登记费等 | 1,187,549.65 |
| 合计 | 16,124,892.90 |
注：以上发行费用均为不含税费用。
四、累计出资情况
经本所审验，贵公司变更后累计股本为人民币3,079,779,257.00 元，占变更后注册资本的100%。
五、其他事项
本次向特定对象发行A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，贵公司计划完成上述登记手续后进行工商变更登记。