债券代码:123187 债券简称:超达转债
南通超达装备股份有限公司
关于2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“超达转债”(债券代码:123187)转股期为2023 年10 月11 日至2029
年4 月3 日;最新有效的转股价格为30.98 元/股。
2、2026 年第一季度,共有52,360 张“超达转债”完成转股(票面金额共计
5,236,000 元人民币),合计转成168,981 股“超达装备”股票(股票代码:301186)。
3、截至2026 年第一季度末,公司剩余可转换公司债券为2,678,674 张,剩
余可转换公司债券票面总金额为267,867,400 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15 号--可转换公司债券》的相关规定,南通超达装备股份有限
公司(以下简称“公司”)现将2026 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可
转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意南通超
达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》(证监许可[2023]564
号)同意注册,公司于2023 年4 月向不特定对象发行可转换公司债券469.00 万
张,每张面值为人民币100.00 元,募集资金总额为人民币46,900.00 万元,扣除
发行费用后实际募集资金净额为人民币46,274.71 万元。主承销商在扣除承销费
用290.00 万元后,于2023 年4 月11 日将剩余募集资金人民币46,610.00 万元汇
入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通
合伙)审验,并出具“天衡验字(2023)00041 号”验资报告予以验证。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券于2023 年4 月25 日起在深圳 证券交易所挂牌交易,债券简称“超达转债”,债券代码“123187”。
3、可转换公司债券转股期限
根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,本次发行的可 转换公司债券转股期限自发行结束之日(2023 年4 月11 日)满六个月后的第一 个交易日起至本次可转债到期日止,即2023 年10 月11 日起至2029 年4 月3 日止。
4、可转换公司债券转股价格的调整
根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 33.00 元/股。
公司于2023 年9 月14 日召开2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关 于2023 年半年度利润分配预案的议案》,并以2023 年9 月22 日作为股权登记 日实施2023 年半年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“超达 转债”的转股价格由33.00 元/股调整为32.60 元/股,调整后的转股价格于2023 年9 月25 日起生效,具体内容详见公司于2023 年9 月18 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的 公告》(公告编号:2023-062)。
公司于2024 年5 月15 日召开2023 年年度股东大会,审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》,并以2024 年6 月20 日作为股权登记日实施2023 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换 公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“超达转债”的转股价 格由32.60 元/股调整为32.04 元/股,调整后的转股价格于2024 年6 月21 日起生 效,具体内容详见公司于2024 年6 月14 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》 (公告编号:2024-032)。
公司于2024 年7 月25 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议,审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性 股票的议案》、《关于调整公司2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》, 并于2024 年9 月9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 2024 年限制性股票激励计划首次授予的105.50 万股第一类限制性股票登记手续, 具体内容详见公司于2024 年9 月5 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公 告》(公告编号:2024-065)。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关 于可转换公司债券发行的有关规定,结合2024 年限制性股票激励计划首次授予 的第一类限制性股票登记情况,“超达转债”的转股价格由32.04 元/股调整为 31.81 元/股,调整后的转股价格于2024 年9 月9 日起生效,具体内容详见公司 于2024 年9 月5 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于限制性股 票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-066)。
公司于2025 年5 月15 日召开2024 年年度股东大会,分别审议通过了《关 于2024 年度利润分配预案的议案》,并以2025 年6 月24 日作为股权登记日实 施2024 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关 于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“超达转债” 的转股价格由31.81 元/股调整为31.31 元/股,调整后的转股价格于2025 年6 月 25 日起生效,具体内容详见公司于2025 年6 月18 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》 (公告编号:2025-047)。
公司于2025 年7 月25 日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第 八次会议,会议审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划第二类限制 性股票授予价格的议案》、《关于2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股 票第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司为109 名激励对象办理归属第 二类限制性股票共计42.20 万股,授予价格(调整后)为15.45 元/股。公司按有 关规定办理上述限制性股票登记手续,上市流通日为2025 年8 月11 日,本次新 增股份登记完成后,公司总股本由79,948,232 股增加至80,370,232 股。具体内容 详见公司于2025 年8 月7 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上
市的公告》(公告编号:2025-063)。根据公司《募集说明书》发行条款以及中 国证监会关于可转债发行的有关规定,结合2024 年限制性股票激励计划第二类 限制性股票第一个归属期归属登记情况,“超达转债”的转股价格由31.31 元/ 股调整为31.23 元/股,调整后的转股价格于2025 年8 月11 日起生效,具体内容 详见公司于2025 年8 月7 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 限制性股票归属增发调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-064)。
公司于2025 年5 月15 日召开的2024 年年度股东大会已同意授权董事会制 定2025 年中期分红方案。公司于2025 年8 月27 日召开了第四届董事会第十一 次会议及第四届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于2025 年半年度利润 分配预案的议案》。公司2025 年半年度权益分派方案为:以公司2025 年半年度 权益分派股权登记日的总股本为基数(公司现有总股本80,372,088 股),向全体 股东每10 股派发现金2.50 元(含税),合计派发现金股利人民币20,093,022.00 元(含税)。本报告期不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结 转下一年度。若在2025 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记 日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动,将按照分配比例 不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以及中 国证监会关于可转债发行的有关规定,“超达转债”转股价格由31.23 元/股调整 为30.98 元/股,具体内容详见公司于2025 年10 月16 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于2025 年半年度权益分派调整可转债转股价格的 公告》(公告编号:2025-078)。
截至本公告披露日,“超达转债”转股价格为30.98 元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026 年第一季度,公司可转债因转股减少了52,360 张,因转股减少的可转 债金额为5,236,000 元人民币,转股数量为168,981 股。截至2026 年3 月31 日, 公司可转债尚有2,678,674 张,剩余可转债票面总额为267,867,400 元人民币,未 转换比例为57.11%。2026 年第一季度公司股份变动情况如下:
本次股份变动前 (2025
本次变动(+,-)
本次股份变动后
股份性质
年12 月31 日)
(股)
(2026 年3 月31 日)
数量
可转债转
数量
比例(%)
比例(%)
其他
(股)
股
(股)
一、限售条件
流通股/ 非流
4,900,294 6.10 4,900,294 6.08
通股
高管锁定股 4,267,294 5.31 4,267,294 5.30
首发前限售股 0.00 0.00
股权激励限售
633,000 0.79 633,000 0.79
股
二、无限售条
75,480,478 93.90 +168,981 75,649,459 93.92
件流通股
三、总股本 80,380,772 100.00 +168,981 80,549,753 100.00
注1:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
三、其他
投资者如需了解“超达转债”的相关条款,请查阅公司于2023 年3 月31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南通超达装备股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。投资者对上 述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询热线0513-87735878 进行咨询。
四、备查文件
1、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“超达装备”股本结构表;
2、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“超达转债”股本结构表。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司 董事会
2026 年4 月1 日