证券代码：301046证券简称：能辉科技公告编号：2026-001债券代码：123185债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司关于“能辉转债”赎回结果的公告
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕
号”文同意注册，公司于2023年
月
日向不特定对象发行了3,479,070张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
元，发行总额34,790.70万元。
（二）可转债上市情况经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年
月
日起在深交所挂牌交易，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年
月
日至2029年
月
日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转债转股价格历次调整情况
、“能辉转债”的初始转股价格为
37.71元/股。
、公司分别于2023年
月
日、2023年
月
日召开第三届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2023年
月
日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会决定
将“能辉转债”转股价格向下修正为32.80元/股，修正后的转股价格自2023年11月16日起生效。
3、因公司实施2023年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由32.80元/股下调为32.50元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日（权益分派除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
4、公司分别于2024年7月10日、2024年7月29日召开第三届董事会第三十次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自2024年7月30日起生效。
5、公司分别于2024年11月8日、2024年11月26日召开第三届董事会第三十七次会议、2024年第七次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第七次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为22.66元/股，修正后的转股价格自2024年11月27日起生效。
6、公司2024年限制性股票激励计划向激励对象定向增发第一类限制性股票
260.50万股授予登记完成，“能辉转债”的转股价格由22.66元/股调整为22.45元/股，调整后的转股价格于2025年2月25日起生效。具体内容详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-010）。
7、因公司实施2024年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由22.45元/股下调为22.15元/股，调整后的转股价格自2025年6月19日（权益分派除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告》（公告编号：2025-049）。
（五）可转债回售情况
公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日召开2024年第三次临时股东大会和“能辉转债”2024年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的约定，附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年7月12日至2024年7月18日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，本次共回售12张。具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于能辉转债回售结果的公告》（2024-085）。
二、可转债有条件赎回条款触发情况
（一）有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即22.15元/股）的130%（即
28.80元/股），已触发《募集说明书》中可转债有条件赎回条款。公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“能辉转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使本次“能
辉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“能辉转债”。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格的确定依据根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“能辉转债”赎回价格为
100.73元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365；IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年3月31日）起至本计息年度赎回日（2025年12月24日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×268÷365≈0.73元/张（含税）每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.73=100.73元/张。扣税后的赎回价格以中登结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象截至赎回登记日（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的全体“能辉转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，公告“能辉转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“能辉转债”的最后交易日为2025年12月18日。
3、“能辉转债”的赎回登记日为2025年12月23日。
4、“能辉转债”自2025年12月24日起停止转股。
5、“能辉转债”赎回日为2025年12月24日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的“能辉转债”。本次赎回完成后，“能辉转债”将在深交所摘牌。
6、2025年12月29日为发行人（公司）资金到账日（到达中登结算账户），
2025年12月31日为赎回款到达“能辉转债”持有人资金账户日，届时“能辉转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“能辉转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025年12月23日）收市后，“能辉转债”尚有11,679张未转股，本次赎回“能辉转债”的数量为11,679张，赎回价格为100.73元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,176,425.67元（不含赎回手续费）。
五、赎回影响公司本次赎回“能辉转债”支付的赎回款为1,176,425.67元，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
公司本次赎回“能辉转债”的面值总额为1,167,900.00元，占发行总额的
0.34%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“能辉转债”将在深交所摘牌。截至赎回登记日（2025年
月
日）收市，公司总股本因“能辉转债”转股累计增加15,652,530股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排本次赎回为全部赎回，赎回完成后，无“能辉转债”继续流通或交易，“能辉转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年1月5日起，公司发行的“能辉转债”（债券代码：123185）将在深交所摘牌。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“能辉转债”摘牌的公告》（公告编号：
2026-002）。
七、最新股本结构截至2025年12月23日，“能辉转债”累计转股15,652,530股，公司总股本因“能辉转债”转股累计增加15,652,530股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：
| 股份性质 | 本期变动前(2023年9月28日) | 转股期间累计变动(+-)(股) | 本期变动后(2025年12月23日) |
| 股份数量(股) | 比例(%) | 可转债转股 | 其他 | 股份数量(股) | 比例(%) | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 90,698,100 | 60.59 | -51,565,850 | 39,132,250 | 23.30 | |
| 高管锁定股 | 390,000 | 0.26 | 35,927,250 | 36,317,250 | 21.62 | |
| 股权激励限售股 | 210,000 | 0.14 | 2,605,000 | 2,815,000 | 1.68 | |
| 首发前限售股 | 90,098,100 | 60.19 | -90,098,100 | - | - | |
| 二、无限售条件流通股 | 58,991,900 | 39.41 | 15,652,530 | 54,170,850 | 128,815,280 | 76.70 |
| 三、总股本 | 149,690,000 | 100.00 | 15,652,530 | 2,605,000 | 167,947,530 | 100.00 |
注：1、本次变动前股本情况为截至2023年9月28日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至2025年12月23日（赎回登记日）的股本情况。
2、“其他变动”系转股期间高管锁定股变化和首次公开发行前限售股解除限售导致的变动。
八、咨询方式咨询部门：董事会办公室咨询电话：021-50896255邮箱：nenghui@nhet.com.cn
九、备查文件
、截至2023年
月
日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“能辉科技”股本结构表；
、截至2025年
月
日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“能辉科技”股本结构表；
、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
2026年
月
日