证券代码：

301036证券简称：双乐股份公告编号：

2026-001

双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

双乐颜料股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“双乐转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2678号文同意注册。浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“双乐转债”，债券代码为“123264”。

本次发行的可转债规模为80,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计8,000,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日2025年12月25日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足80,000.00万元的部分由主承销商包销。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年12月26日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售的“双乐转债”总计7,078,578张，即707,857,800元，占本次可转债发行总量的88.48%。

二、网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2025年12月30日（T+2日）结束。主承销商根据深交所和中国结算深圳

分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无法认购的可转债由主承销商全额包销。此外，《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额2张由主承销商包销。主承销商合计包销的双乐转债数量为16,584张，包销金额为1,658,400元，包销比例为0.21%。

2026年1月5日（T+4日），主承销商将依据承销协议将可转债认购资金扣除相关保荐承销费后划转至发行人处，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

办公地址：杭州市五星路

号

联系人：资本市场部

联系电话：

0571-87003331

发行人：双乐颜料股份有限公司保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2026年

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发行人：双乐颜料股份有限公司

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保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

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