债券代码:123182

债券简称:广联转债

广联航空工业股份有限公司 关于广联转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、可转债赎回日:2026 年3 月9 日

2、投资者赎回款到账日:2026 年3 月16 日

3、可转债摘牌日:2026 年3 月17 日

4、摘牌原因:存续期内可转债全部赎回

一、可转换公司债券基本概况

1、可转换公司债券上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)“证监许可[2023]46 号 文”同意注册,广联航空工业股份有限公司公开发行了700 万张可转换公司债券 (以下简称可转债),每张面值100 元,发行总额70,000 万元。经深圳证券交 易所同意,公司70,000 万元可转换公司债券于2023 年4 月17 日起在深圳证券 交易所挂牌交易,债券简称“广联转债”,债券代码“123182”。

2、可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之 日(2023 年3 月28 日,T+4 日)起满6 个月后的第一个交易日起至可转债到期 日止,即2023 年9 月28 日至2029 年3 月21 日。

3、可转债转股价格历次调整情况

根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定,“广联转债”自2023 年 9 月28 日起可转换为公司股份,初始转股价格为32.32 元/股。

(1)公司于2023 年4 月24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监 事会第十次会议,审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次及预留授 予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归

属增加287,100 股,相比归属前总股本新增比例为0.14%。具体内容详见公司于 2023 年4 月25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021 年限 制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告》(公告编号:2023-052)。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定,公司可转换公司债券转股价格由32.32 元/股调整为32.30 元/股,调整后 的转股价格于2023 年5 月23 日(新增股份上市日)起生效。

(2)公司分别于2023 年4 月24 日召开了第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第十次会议,2023 年5 月16 日召开了2022 年年度股东大会,审议 通过了《2022 年度利润分配预案》,向全体股东每10 股派发2.00 元(含税)。 具体内容详见公司于2023 年5 月24 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度权益分 派实施公告》(公告编号:2023-054)。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定,公司可转换公司债券转股价格由32.30 元/股调整为32.10 元/股,调整后 的转股价格于2023 年5 月31 日(除权除息日)起生效。

(3)公司于2023 年8 月10 日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通 过了《关于不向下修正广联转债转股价格的议案》,且自此次董事会审议通过的 次一交易日起的六个月内(即2023 年8 月11 日至2024 年2 月10 日),如再次 触发广联转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价 格修正条件的期间从2024 年2 月11 日重新起算,若再次触发广联转债转股价格 向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格 的向下修正权利。

(4)公司于2024 年3 月8 日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通 过了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》,且自此次董事会审议通过 的次一交易日起的六个月内(即2024 年3 月11 日至2024 年9 月10 日),如再 次触发广联转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股 价格修正条件的期间从2024 年9 月11 日重新起算,若再次触发广联转债转股价 格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价 格的向下修正权利。

(5)公司分别于2024 年4 月23 日召开了第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首 次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的 议案》,公司总股本因本次归属增加270,600 股,相比归属前总股本新增比例为 0.13%。具体内容详见公司于2024 年6 月12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第 二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-065)。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定,公司可转债转股价格由32.10 元/股调整为32.08 元/股,调整后的转股价 格将于2024 年6 月14 日(新增股份上市日)起生效。具体内容详见公司于2024 年6 月12 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格 调整的公告》(公告编号:2024-066)。

(6)公司分别于2024 年4 月23 日、2024 年5 月15 日召开了第三届董事 会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2023 年年度股东大会,审议 通过了《2023 年度利润分配预案》,向全体股东每10 股派发现金股利1.00 元(含 税),向全体股东每10 股送红股2 股(含税),同时以资本公积金向全体股东 每10 股转增2 股。具体内容详见公司于2024 年6 月17 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2023 年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-068)。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定,公司可转债转股价格由32.08 元/股调整为22.86 元/股,调整后的转股价 格于2024 年6 月25 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024 年6 月17 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整 的公告》(公告编号:2024-069)。

(7)公司于2025 年4 月24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事 会第三次会议,审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予 第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条件成就的议案》 。公司总股本因本次归属增加505,120 股,相比归属前总股本新增比例为0.17%。 具体内容详见公司于2025 年5 月23 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个

归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2025-054)。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定,公司可转债转股价格由22.86 元/股调整为22.84 元/股,调整后的转股价 格于2025 年5 月27 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025 年5 月23 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整 的公告》(公告编号:2025-055)。

(8)公司于2025 年4 月28 日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过 了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》,且自此次董事会审议通过的 次一交易日起的六个月内(即2025 年4 月7 日至2025 年10 月27 日),如再次 触发广联转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价 格修正条件的期间从2025 年10 月28 日重新起算,若再次触发广联转债转股价 格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价 格的向下修正权利。

(9)公司于2025 年11 月17 日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通 过了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》,且自此次董事会审议通过 的次一交易日起的六个月内(即2025 年11 月18 日至2026 年5 月17 日),如 再次触发广联转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转 股价格修正条件的期间从2026 年5 月18 日重新起算,若再次触发广联转债转股 价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股 价格的向下修正权利。

截至本公告披露日,公司可转债当前转股价格为22.84 元/股。

二、可转换公司债券有条件赎回条款成就情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定,“广联转债”的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 转换公司债券:

(1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000.00 万元时。

当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)

其中:IA 指当期应计利息;B 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的 将被赎回的可转换公司债券票面总金额;i 指可转换公司债券当年票面利率;t 指 计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不 算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。

(二)有条件赎回条款成就情况

自2025 年12 月25 日至2026 年1 月16 日期间,公司股票已满足任何连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“广联转债”当期转股价格 的130%(含130%,即29.69 元/股),根据公司《募集说明书》中有条件赎回 条款的相关规定,已触发“广联转债”有条件赎回条款,公司董事会决定按照债券 面值(100 元/张)加当期应计利息的价格,赎回全部未转股的“广联转债”。

三、履行的审议程序

公司于2026 年1 月16 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于提前赎回“广联转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考 虑,公司决定行使本次“广联转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“广联转债”,并授权公司管理 层及相关人员负责后续“广联转债”赎回的全部相关事宜。

四、可转换公司债券赎回实施安排

(一)赎回价格及赎回价格的确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“广联转债”赎回 价格为100.96 元/张(含税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率(即1.00%);

t:指计息天数,即从上一个付息日(2025 年3 月22 日)起至本计息年度赎 回日(2026 年3 月9 日)止的实际日历天数352 天(算头不算尾)。

\[每张债券当期应计利息 IA=B × i × t / 365=100 × 1.00 \% × 352 / 365 \approx 0.96 元/张\]

\[每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+0.96=100.96 元/张\]

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司 不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026 年3 月6 日)收市后在中国结算登记在册的全体“广 联转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“广联转 债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“广联转债”自2026 年3 月4 日起停止交易。

3、“广联转债”自2026 年3 月9 日起停止转股。

4、2026 年3 月9 日为“广联转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记 日(2026 年3 月6 日)收市后在中国结算登记在册的“广联转债”。本次赎回 完成后,“广联转债”将在深交所摘牌。

5、2026 年3 月12 日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2026 年 3 月16 日为赎回款到达“广联转债”持有人资金账户日,届时“广联转债”赎 回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“广联转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7 个交易日内,在中国证监会指定的信息披露 媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

7、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z 联转债。

五、可转债赎回结果

根据中国结算提供的数据,截至赎回登记日(2026年3月6日)收市后,“广 联转债”尚有13,040.00张未转股,即本次赎回可转债数量为13,040.00张。赎回价 格为100.96元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.00%,且当期利息含税), 扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次共计支付赎回款 1,316,518.40元(不含赎回手续费)。

六、可转债摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“广联转债”继续流通或交易,“广 联转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年3月17日起,公司发行的“广 联转债”(债券代码:123182)将在深交所摘牌。

七、咨询方式

咨询部门:公司董事会办公室

咨询地址:黑龙江省哈尔滨市平房区哈南三路三号

咨询电话:0451-51910997

联系邮箱:ir@glavi.cn

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2026 年3 月16 日