债券代码:123239
债券简称:锋工转债
恒锋工具股份有限公司
关于提前赎回锋工转债暨即将停止交易的重要提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.可转债最后交易日:2026 年3 月25 日
2026 年3 月25 日为“锋工转债”最后一个交易日,当日“锋工转债”简称 为“Z 工转债”;2026 年3 月25 日收市后“锋工转债”将停止交易。
2.可转债最后转股日:2026 年3 月30 日
2026 年3 月30 日为“锋工转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“锋 工转债”的投资者仍可进行转股,2026 年3 月30 日收市后,未实施转股的“锋 工转债”将停止转股,剩余“锋工转债”将按照100.156 元/张(债券面值加当 期应计利息,当期年利率为0.80%,且当期利息含税)的价格被强制赎回。若被 强制赎回,投资者可能面临损失。
截至2026 年3 月20 日收市后,距离“锋工转债”停止交易日(2026 年3 月26 日)仅剩3 个交易日,距离“锋工转债”停止转股日(2026 年3 月31 日) 仅剩6 个交易日。
3.债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 当性管理要求的,不能将所持“锋工转债”转换为股票,特提请投资者关注不能 转股的风险。
4.特别提醒“锋工转债”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险, 注意最后转股时间,审慎作出投资决策。
特别提示:
1.“锋工转债”赎回价格:100.156 元/张(债券面值加当期应计利息,当
期年利率为0.80%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。
2.可转债赎回条件满足日:2026 年3 月9 日
3.可转债停止交易日:2026 年3 月26 日
4.可转债停止转股日:2026 年3 月31 日
5.可转债赎回登记日:2026 年3 月30 日
6.可转债赎回日:2026 年3 月31 日
7.发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2026 年4 月3 日
8.投资者赎回款到账日:2026 年4 月8 日
9.赎回类别:全部赎回
10.根据安排,截至2026 年3 月30 日收市后仍未转股的“锋工转债”将被 强制赎回,本次赎回完成后,“锋工转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深 交所”)摘牌,特提醒“锋工转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的“锋工转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结, 以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11.债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的,不能将所持“锋工转债”转换为股票,特提请投资者关注不 能转股的风险。
12.风险提示:根据安排,截至2026 年3 月30 日收市后仍未转股的“锋工 转债”,将按照100.156 元/张的价格强制赎回,因目前“锋工转债”二级市场 价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“锋工转债”持有人注意在限期内转 股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。
自2026 年2 月9 日至2026 年3 月9 日,恒锋工具股份有限公司(以下简称 “公司”)股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不 低于当期转股价格(24.19 元/股)的130%(含130%,即31.45 元/股),根据《恒 锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关规定,已触发“锋工转债” 有条件赎回条款。
公司于2026 年3 月9 日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于提前赎回“锋工转债”的议案》,为降低公司资金成本,优化公司资本结构, 结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会同意公司行使“锋工 转债”的提前赎回权利。同时,董事会授权公司管理层负责后续“锋工转债”赎 回的全部相关事宜。现将“锋工转债”赎回的有关事项公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意恒锋工具 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕 2843 号)核准,公司于2024 年1 月19 日向不特定对象发行了6,200,000 张可 转换公司债券,每张面值为人民币100.00 元,按面值发行,募集资金总额为人 民币620,000,000.00 元, 扣除不含税发行费用人民币11,221,727.42 元,实际 募集资金净额为人民币608,778,272.58 元。上述募集资金已于2024 年1 月25 日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2024 年1 月25 日对上述募集 资金到位情况进行了审验,并出具了(天健验〔2024〕35 号)验证报告。
(二)可转换公司债券上市情况
经深交所同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券于2024 年2 月22 日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“锋工转债”,债券代码“123239”。
(三)可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6 个月后第一个交易日起至 可转换公司债券到期日止,即自2024 年7 月25 日至2030 年1 月18 日止(如遇 法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。 可转债持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。
(四)可转换公司债券转股价格的历次调整情况
股。 “锋工转债”的初始转股价格为24.95 元/股,当前转股价格为24.19 元/
1.公司2023 年年度权益分派方案为:以公司总股本165,679,281 股剔除回 购专用证券账户中已回购股份2,059,474 股后的163,619,807 股为基数,向全体 股东每10 股派发现金红利2.00 元人民币(含税),不以资本公积金转增股本,不 送红股。2024 年5 月28 日,公司实施了2023 年年度权益分派,根据《募集说
明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“锋工转债”的转 股价格由24.95 元/股调整为24.75 元/股,调整后的转股价格自2024 年5 月28 日(除权除息日)起生效,具体内容详见公司于2024 年5 月21 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公 告》(公告编号:2024-050)。
2.公司2024 年前三季度权益分派方案为:以公司总股本165,679,321 股剔 除回购专用证券账户中已回购股份2,999,974 股后的162,679,347 股为基数,向 全体股东每10 股派发现金红利3.70 元人民币(含税),不以资本公积金转增股本, 不送红股。2024 年11 月27 日,公司实施了2024 年前三季度权益分派,根据《募 集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“锋工转债” 的转股价格由24.75 元/股调整为24.39 元/股,调整后的转股价格自2024 年11 月27 日(除权除息日)起生效,具体内容详见公司于2024 年11 月20 日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调 整的公告》(公告编号:2024-084)。
3.公司2024 年年度权益分派方案为:以公司总股本173,136,506 股剔除回 购专用证券账户中已回购股份2,999,974 股后的170,136,532 股为基数,向全体 股东每10 股派发现金红利2.00 元人民币(含税),不以资本公积金转增股本,不 送红股。
2025 年6 月27 日,公司实施了2024 年年度权益分派,根据《募集说明书》以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“锋工转债”的转股价格由 24.39 元/股调整为24.19 元/股,调整后的转股价格自2025 年6 月27 日(除权 除息日)起生效,具体内容详见公司于2025 年6 月20 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公 告》(公告编号:2025-043)。
二、“锋工转债”有条件赎回条款及触发情况
(一)有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》,“锋工转债”有条件赎回条款的相关约定如下:
转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。
(二)触发赎回情况
自2026 年2 月9 日至2026 年3 月9 日,公司股票已满足任何连续三十个交 易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(24.19 元/股)的130% (含130%,即31.45 元/股),根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相 关规定,已触发“锋工转债”有条件赎回条款。
三、本次提前赎回的原因及审议程序
公司于2026 年3 月9 日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于提前赎回“锋工转债”的议案》,为降低公司资金成本,优化公司资本结构, 结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会同意公司行使“锋工 转债”的提前赎回权利。同时,董事会授权公司管理层负责后续“锋工转债”赎 回的全部相关事宜。
四、赎回实施安排
(一)赎回价格及确认依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“锋工转债”赎回 价格为100.156 元/张。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率(0.80%);
t:指计息天数,即从上一个付息日(2026 年1 月19 日)起至本计息年度赎 回日(2026 年3 月31 日)止的实际日历天数为71 天(算头不算尾)。
张。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.80%×71/365≈0.156 元/
\[每张债券赎回价格=债券面值 + 当期应计利息 =100+0.156=100.156 元/张。\]
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得 税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
截至赎回登记日(2026 年3 月30 日)收市后在中国结算登记在册的全体“锋 工转债”持有人。
(三)赎回程序及时间安排
1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“锋工转债” 持有人本次赎回的相关事项。
2.“锋工转债”自2026 年3 月26 日起停止交易。
3.“锋工转债”自2026 年3 月31 日起停止转股。
4.2026 年3 月31 日为“锋工转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记 日(2026 年3 月30 日)收市后在中国结算登记在册的“锋工转债”。本次赎回 完成后,“锋工转债”将在深交所摘牌。
5.2026 年4 月3 日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2026 年4 月8 日为赎回款到达“锋工转债”持有人资金账户日,届时“锋工转债”赎回款 将通过可转债托管券商直接划入“锋工转债”持有人的资金账户。
6.公司将在本次赎回结束后7 个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒 体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
7.最后一个交易日可转债简称:Z 工转债。
(四)咨询方式
咨询地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号
咨询机构:恒锋工具股份有限公司证券部
咨询联系人:陈子怡、胡金秋
咨询电话:0573-86169505
联系邮箱:pr@esttools.com
五、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级 管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“锋工转债”的情况
经公司自查,公司控股股东恒锋控股有限公司(以下简称“恒锋控股”)在 “锋工转债”赎回条件满足日(2026 年3 月9 日)前6 个月内(即2025 年9 月 10 日至2026 年3 月9 日)交易“锋工转债”的情况如下:
期间卖出
数量(张)
2026 年3 月9 日 持有数量(张)
持有人名称 持有人类别 2025 年9 月10 日持有数量(张)
期间买入 数量(张)
恒锋控股 控股股东 670,000 0 670,000 0
除上述情形外,公司其他相关主体在“锋工转债”赎回条件满足前的6 个月 内不存在交易“锋工转债”的情形。
六、其他需说明的事项
1.“锋工转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
2.可转债转股最小申报单位为1 张,每张面额为100.00 元,转换成股份的 最小单位为1 股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债 持有人申请转换成的股份须是1 股的整数倍,转股时不足转换为1 股的可转债余 额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交 易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
3.当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申 报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。
七、风险提示
根据安排,截至2026 年3 月30 日收市后仍未转股的“锋工转债”,将按照 100.156 元/张的价格强制赎回,因目前“锋工转债”二级市场价格与赎回价格 存在较大差异,特别提醒“锋工转债”持有人注意在限期内转股,如果投资者未 及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2026 年3 月20 日