债券代码:123104
债券简称:卫宁转债
卫宁健康科技集团股份有限公司 关于向下修正“卫宁转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、债券代码:123104,债券简称:卫宁转债
2、修正前转股价格:17.31 元/股
3、修正后转股价格:9.43 元/股
4、修正后转股价格生效日期:2026 年3 月30 日
一、可转换公司债券的基本情况
1、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311 号”文同意 注册的批复,公司于2021 年3 月16 日向不特定对象发行了970.2650 万张可转债,每张面值100 元,发行总额9.70265 亿元。
经深圳证券交易所同意,公司9.70265 亿元可转债于2021 年3 月31 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“卫宁转债”,债券 代码“123104”。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称“《募集说明书》”)有关约定,本次发行的可转债转股期自可 转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止, 即2021 年9 月22 日至2027 年3 月15 日。
2、转股价格调整情况
“卫宁转债”初始转股价格为17.76 元/股,最新转股价格为 17.31 元/股,历次转股价格调整情况如下:
(1)鉴于实施2020 年度权益分派方案,根据可转换公司债券相关 规定,卫宁转债转股价格于2021 年6 月30 日由17.76 元/股调整为 17.74 元/股。详见公司2021 年6 月22 日披露于巨潮资讯网的《关 于“卫宁转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-070)
(2)鉴于回购注销部分股权激励限制性股票,根据可转换公司债 券相关规定对转股价格进行调整,因回购注销股数占总股本比例较小, 计算得出,调整后的转股价格仍为17.74 元/股。详见公司2021 年 12 月22 日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成 暨调整卫宁转债转股价格的公告》(公告编号:2021-140)。
(3)鉴于实施2021 年度权益分派方案,根据可转换公司债券相关 规定,卫宁转债转股价格于2022 年7 月15 日由17.74 元/股调整为 17.72 元/股。详见公司2022 年7 月7 日披露于巨潮资讯网的《关于 卫宁转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-049)。
(4)鉴于实施2022 年度权益分派方案,根据可转换公司债券相关 规定,卫宁转债转股价格于2023 年6 月15 日由17.72 元/股调整为 17.71 元/股。详见公司2023 年6 月7 日披露于巨潮资讯网的《关于 卫宁转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-061)。
(5)鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及实施2023 年度 权益分派方案,根据可转换公司债券相关规定,卫宁转债转股价格于 2024 年6 月4 日由17.71 元/股调整为17.62 元/股。详见公司2024 年5 月28 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公 告》(公告编号:2024-045)。
(6)鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及注销公司回购的 股份,根据可转换公司债券相关规定,卫宁转债转股价格于2024 年 11 月29 日由17.62 元/股调整为17.45 元/股。详见公司2024 年11
月28 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》 (公告编号:2024-100)。
(7)鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及实施2024 年度 权益分派方案,根据可转换公司债券相关规定,卫宁转债转股价格于 2025 年6 月4 日由17.45 元/股调整为17.31 元/股。详见公司2025 年5 月27 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公 告》(公告编号:2025-048)。
二、卫宁转债转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
下: 公司《募集说明书》约定“卫宁转债”转股价格向下修正条款如
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司 董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表 决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可 实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回 避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日 公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按 调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格 修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至2026 年3 月11 日,公司股票出现在任意连续三十个交易日 中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格17.31 元/股的85% (即14.71 元/股)的情形,触发公司《募集说明书》约定的“卫宁 转债”转股价格向下修正条款。
四、本次向下修正转股价格的审议程序
1、2026 年3 月11 日,公司召开第六届董事会第二十六次会议, 审议通过了《关于董事会提议向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》, 董事会同意提议向下修正“卫宁转债”转股价格,并将该议案提交股 东会审议。
2、2026 年3 月27 日,公司召开2026 年第三次临时股东会,审 议通过了《关于董事会提议向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》, 同意向下修正“卫宁转债”转股价格,并授权董事会根据《募集说明 书》等相关规定全权办理本次向下修正“卫宁转债”转股价格的全部 事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他 必要事项。
3、2026 年3 月27 日,公司召开第六届董事会第二十八次会议, 审议通过了《关于向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》,根据公 司《募集说明书》相关规定及公司2026 年第三次临时股东会的授权, 公司董事会决定将“卫宁转债”的转股价格由17.31 元/股向下修正 为9.43 元/股,修正后的转股价格自2026 年3 月30 日起生效。
五、本次向下修正转股价格的结果
公司2026 年第三次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交 易均价为9.42 元/股,前一个交易日公司股票交易均价为8.37 元/ 股。本次修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较
高者。根据《募集说明书》相关规定及公司2026 年第三次临时股东 会的授权,综合考虑当前市场环境、公司未来发展等因素,公司董事 会决定将“卫宁转债”的转股价格由17.31 元/股向下修正为9.43 元 /股,修正后的转股价格自2026 年3 月30 日起生效。
六、其他事项
投资者如需了解“卫宁转债”其他相关内容,请查阅公司于2021 年3 月12 日刊登在巨潮资讯网上的《向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投 资风险。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十七日