证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2025-148
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于股权置换的公告
一、交易概述为进一步强化资源整合，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于股权置换的议案》。公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）的子公司亿纬动力香港有限公司（以下简称“亿纬动力香港”）拟将持有的参股公司SK新能源（江苏）有限公司（以下简称“SK新能源”）30%的股权与SKOnCo.,Ltd.（以下简称“SKOn”）持有的亿纬动力的子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）49%的股权进行股权置换，SKOn将其持有亿纬集能
4.2%、
44.8%股权分别转让给亿纬动力及亿纬动力香港。置换后，亿纬动力香港不再持有SK新能源的股权，同时亿纬动力持有的亿纬集能股权由51%增加到55.2%，亿纬动力香港持有亿纬集能44.8%股权，公司间接持有亿纬集能100%的股权。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及的金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
、名称：
SKOnCo.,Ltd.
2、类型：股份有限公司
3、注册资本：320,426,156,500韩元
、法人号码：
110111-8042379
5、住所：韩国首尔特别市钟路区钟路51号（钟路2街钟路大楼）
6、股权结构：SKinnovation是SKOn的控股股东，直接持有其81.71%的股权。
、成立日期：
2021年
月
日
8、主要业务：蓄电池、金属矿物、燃料、矿物、初级金属（金属矿石）、化肥及化学产品、其他事业支持服务。
、关系说明：公司与SKOn不存在关联关系。
10、SKOn不是失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
（一）SK新能源（江苏）有限公司
1、出售标的股权
本次交易标的股权为亿纬动力香港持有的参股公司SK新能源30%的股权。
上述标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、基本情况
（
）公司名称：
SK新能源（江苏）有限公司
（2）统一社会信用代码：91320991MA1YM6E564
（3）住所：盐城经济技术开发区希望大道南路59号
（
）企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
（5）法定代表人：PARKUISUB
（6）注册资本：121,700万美元
（
）成立日期：
2019年
月
日
（8）经营范围：锂离子动力及储能电池、电池芯及电池模组的生产、加工、销售、研发、售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止企业经营的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）本次转让前，SKOn对SK新能源的持股比例为70%，亿纬动力香港对SK新能源的持股比例为30%。在完成上述标的公司30%股权转让的工商变更登记完成后，标的公司的股权及其持股比例如下：
单位：美元
| 股东名称/姓名 | 置换前 | 置换后 | ||
| 实缴资本 | 持股比例 | 实缴资本 | 持股比例 | |
| SKOnCo.,Ltd. | 581,000,100 | 70% | 829,500,100 | 100% |
| 亿纬动力香港有限公司 | 248,500,000 | 30% | - | - |
| 合计 | 829,500,100 | 100% | 829,500,100 | 100% |
（
）主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（已经审计） |
| 资产总额 | 786,526.60 | 1,074,286.97 |
| 负债总额 | 212,687.21 | 463,131.49 |
| 净资产 | 573,839.38 | 611,155.48 |
| 项目 | 2025年1-9月（未经审计） | 2024年度（已经审计） |
| 营业收入 | 506,852.34 | 795,556.09 |
| 利润总额 | 26,100.73 | 3,795.96 |
| 净利润 | 19,149.05 | 2,487.47 |
（11）经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，SK新能源不属于失信被执行人。
（二）惠州亿纬集能有限公司
1、购买标的股权
本次交易标的股权为SKOn持有的亿纬集能49%的股权。
上述标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、基本情况
（1）公司名称：惠州亿纬集能有限公司
（
）统一社会信用代码：
91441300MA51W6K13R
（3）住所：惠州仲恺高新区40号小区（一照多址）
（4）企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
（5）法定代表人：刘金成（
）注册资本：
415,355.6863万元
（7）成立日期：2018年6月20日
（8）经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口，厂房及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（
）本次购买前，SKOn对亿纬集能的持股比例为49%，亿纬动力对亿纬集能的持股比例为51%。在完成上述标的公司49%股权转让的工商变更登记完成后，标的公司的股权及其持股比例如下：
单位：万元
| 股东名称/姓名 | 置换前 | 置换后 | ||
| 实缴资本 | 持股比例 | 实缴资本 | 持股比例 | |
| SKOnCo.,Ltd. | 203,524.2863 | 49% | - | - |
| 亿纬动力香港有限公司 | - | - | 186,079.3475 | 44.8% |
| 湖北亿纬动力有限公司 | 211,831.4000 | 51% | 229,276.3388 | 55.2% |
| 合计 | 415,355.6863 | 100% | 415,355.6863 | 100% |
（
）主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（已经审计） |
| 资产总额 | 603,116.24 | 783,341.12 |
| 负债总额 | 136,973.60 | 181,321.59 |
| 净资产 | 466,142.63 | 602,019.53 |
| 项目 | 2025年1-9月（未经审计） | 2024年度（已经审计） |
| 营业收入 | 188,180.21 | 363,787.72 |
| 利润总额 | 18,133.51 | 19,325.65 |
| 净利润 | 15,812.24 | 17,638.75 |
（11）经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，亿纬集能不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
（一）SK新能源（江苏）有限公司股权转让协议（以下简称“协议一”）
目标公司：
SK新能源（江苏）有限公司
转让方：亿纬动力香港有限公司
受让方：SKOnCo.,Ltd.
、股权转让
1.1根据协议一的条款和条件，转让方同意向受让方转让目标公司30%的股权，受让方同意自转让方受让上述目标股权。
1.2
本次交易交割完成后，受让方将持有目标公司的100%股权，转让方将不再持有目标公司的股权。
2、股权转让款及支付
2.1
各方同意，根据评估报告，协商确定本次交易的股权转让款为人民币2,107,947,302.00元。
2.2受让方以其持有的相当于人民币2,107,947,302.00元的亿纬集能44.8%股权支付予转让方。
2.3双方确认，一旦亿纬集能股权变更登记完成，即视为受让方已履行完毕协议一项下的全部付款义务。
、减资
转让方与受让方同意推动目标公司的减资程序，将目标公司的注册资本减至与协议一签署日实缴资本相等的水平。即，减资程序完成后，目标公司注册资本将由协议一签署日的1,217,000,000美元变更为829,500,100美元。
| 股东 | 持股比例 | 减资前（美元） | 减资后（美元） | ||
| 实缴出资 | 未缴出资 | 实缴出资 | 未缴出资 | ||
| 受让方 | 70% | 581,000,100 | 270,899,900 | 581,000,100 | 0 |
| 转让方 | 30% | 248,500,000 | 116,600,000 | 248,500,000 | 0 |
| 合计 | 100% | 829,500,100 | 387,499,900 | 829,500,100 | 0 |
| 注册资本 | 1,217,000,000 | 829,500,100 |
、生效：协议一于各方的授权代表签字或加盖法人印鉴（公章）后立即生效。
（二）惠州亿纬集能有限公司股权转让协议（以下简称“协议二”）目标公司：惠州亿纬集能有限公司转让方：
SKOnCo.,Ltd.受让方：亿纬动力香港、亿纬动力
1、股权转让
1.1
根据协议二的条款和条件，转让方同意向亿纬动力香港转让目标公司
44.8%股权，亿纬动力香港同意自转让方受让目标公司44.8%股权；转让方同意向亿纬动力转让目标公司4.2%股权，亿纬动力同意自转让方受让目标公司4.2%股权。
1.2
本次交易交割完成后，亿纬动力香港将持有目标公司的
44.8%股权，亿纬动力将持有目标公司的55.2%股权，转让方将不再持有目标公司的股权。
| 目标公司股权结构及持股比例 | ||
| 本次交易前 | 亿纬动力（51%） | SKOn（49%） |
| 本次交易后 | 亿纬动力（55.2%） | 亿纬动力香港（44.8%） |
2、股权转让款
2.1各方同意，根据评估报告，协商确定本次交易的股权转让款为人民币2,307,947,302.00元。其中，亿纬动力香港应向转让方支付的股权转让款为人民币2,107,947,302.00元，亿纬动力应向转让方支付的股权转让款为人民币200,000,000.00元。
2.2
亿纬动力香港以其持有的相当于人民币2,107,947,302.00元的SK新能源30%股权支付转让方，亿纬动力以人民币200,000,000.00元的现金支付转让方。
2.3就亿纬动力香港向SKO转让SK新能源的30%股权之事宜，一旦SK新能源股权变更登记完成，即视为亿纬动力香港已履行完毕协议二项下的全部付款义务。
2.4就亿纬动力向转让方支付人民币200,000,000.00元的现金之事宜，转让方与亿纬动力按照协议二设定共管安排。一旦亿纬动力按照约定将200,000,000.00元打入到共管账户，且转让方收到全额款项后，即履行完毕协议二项下的全部付款义务。实际付汇给转让方发生的换汇汇率损失、换汇手续费、预缴税费由转让方承担。
3、生效：协议二于各方的授权代表签字或加盖法人印鉴（公章）后立即生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响本次股权置换完成后，公司将间接持有亿纬集能100.00%股权，有利于公司进一步加强对子公司亿纬集能的整体经营管理，提升其经营决策效率，符合公司整体长远发展战略规划。本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况，经营成果产生不利影响。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2025年11月20日