证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-011
第一创业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】1976号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，第一创业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，品种一债券简称：26一创01，债券代码：
524653；品种二债券简称：26一创02，债券代码：524654）发行规模不超过20亿元（含20亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券网下发行时间为2026年2月3日，具体发行情况如下：
1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过20亿元（含20亿元），最终品种一网下实际发行规模为8亿元，票面利率为1.92%，认购倍数为2.2575倍，品种二网下实际发行规模为8亿元，票面利率为2.05%，认购倍数为1.8925倍。
2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
3、发行人董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。
4、承销机构及关联方未参与本期债券的认购。
5、本期债券实际发行规模16亿元，小于拟发行规模20亿元，募集资金不低于6亿元用于偿还有息债务，不超过10亿元用于补充流动资金。拟偿还有息债务明细如下：
单位：亿元
| 债务人 | 类型 | 简称 | 起息日 | 到期日 | 到期债务本金 | 拟使用募集资金金额 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 收益凭证 | 心安利得089期 | 2025/8/13 | 2026/2/9 | 1.00 | 1.00 |
| 收益凭证 | 心安利得090期 | 2025/8/5 | 2026/2/5 | 1.00 | 1.00 | |
| 转融资 | - | 2025/10/23 | 2026/2/5 | 1.40 | 1.40 | |
| 同业拆借 | - | - | - | 2.60 | 2.60 | |
| 合计 | - | - | - | - | 6.00 | 6.00 |
特此公告。
（本页以下无正文）
发行人：第一创业证券股份有限公司
2026年 月 日
牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
2026年 月 日
联席主承销商：北京证券有限责任公司
2026年 月 日