股票代码：001208 股票简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所

湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二五年九月

公司全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

湖南华菱线缆股份有限公司

年 月 日

公司全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

除董事以外的高级管理人员签字：

湖南华菱线缆股份有限公司

年 月 日

目 录

公司全体董事、高级管理人员声明 ...... 1

目 录 ...... 11

释 义 ...... 12

第一节 本次发行的基本情况 ...... 14

一、发行人基本情况 ...... 14

二、本次发行履行的相关程序 ...... 14

三、本次发行概要 ...... 15

四、本次发行的发行对象概况 ...... 22

四、本次发行相关的机构情况 ...... 32

第二节 发行前后相关情况对比 ...... 34

一、本次发行前后公司十大股东变化情况 ...... 34

二、本次发行对上市公司的影响 ...... 35第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......... 37一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见 ...... 37

二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 37第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......... 38第五节 中介机构声明 ...... 39

第六节 备查文件 ...... 45

一、备查文件目录 ...... 45

二、查阅方式 ...... 45

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

注：除特别说明外，本发行情况报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数

值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的决策程序

1、本次发行相关事项已经公司第五届董事会第十二次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过。

公司第五届董事会第二十二次会议、2024年第四次临时股东大会审议并通过了公司延长本次发行股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及

其授权人士全权办理本次发行具体事宜有效期的议案。

2、湖南省人民政府国有资产监督管理委员会已出具《关于湖南华菱线缆股份有限公司2023年非公开发行A股股票有关事项的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。

3、本次发行已获得深圳证券交易所审核通过。

4、本次发行已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508号）。

截至本发行情况报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。

（二）募集资金到账和验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天健验〔2025〕2-18号），截至2025年9月22日，中信证券指定的申购专户已收到募集资金总额1,214,899,990.08元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕2-19号），截至2025年9月23日，发行人已收到中信证券划转的募集资金总额扣除发行费用（含税）后实际到账金额1,211,570,190.10元。另扣除律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等其他发行费用并加回保荐费、承销费、持续督导费进项税额后，募集资金净额1,211,094,587.80元，其中计入实收股本103,926,432.00元，计入资本公积（股本溢价）1,107,168,155.80元。

（三）股份登记情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

三、本次发行概要

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为深圳证券交易所。

（二）定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年9月15日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产，即9.85元/股。国浩律师（长沙）事务所对申购报价全过程进行见证，上市公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行A股股票认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为11.69元/股，与发行底价的比率为118.68%。本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行A股股票发行与承销方案》的规定。

（三）发行数量和发行规模

根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行与承销方案》，本次发行拟募集资金总额不超过121,490.00万元，本次拟向特定对象发行的股票数量为“121,490.00万元/发行底价”所计算的股数与本次向特定对象发行前公司总股本的30%（即160,327,200股，含本数）的孰低值。

发行人控股股东湘钢集团拟以现金认购实际发行数量的50%，最终控股股东湖南钢铁集团拟以现金认购金额1,000万元，按上述认购数量/金额计算，认购数量不为整数的，结果保留至个位数并向下取整数。湘钢集团和湖南钢铁集团不参与本次发行的市场询价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为103,926,432股，募集资金总额为1,214,899,990.08元，符合上市公司董事会、股东大会决议的有

关规定，满足《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508号）的相关要求，未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限（123,340,101股），且发行股数超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量的70%。

（四）发行对象与认购方式

根据投资者申购报价情况，本次发行对象最终确定为包括公司控股股东湘钢集团和最终控股股东湖南钢铁集团在内的13个认购对象，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与上市公司签订了股份认购协议。湘钢集团和湖南钢铁集团不参与本次发行的市场询价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。本次发行配售结果如下：

合计

（五）限售期安排

本次向特定对象发行完成后，湘钢集团、湖南钢铁集团认购本次发行的股票，自发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。

（六）募集资金情况

本次向特定对象发行的募集资金总额为1,214,899,990.08元，扣除发行费用（不含税）3,805,402.28元，募集资金净额为1,211,094,587.80元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

（七）本次发行的申购报价及获配情况

1、认购邀请文件的发送情况

上市公司及联席主承销商已向深交所报送《发行与承销方案》及《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行A股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方案相关附件，投资者名单包括截至2025年8月29日发行人前20名股东（剔除发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构，共12家）、47家证券投资基金管理公司、25家证券公司、27家保险机构、99家其他类型投

资者，共计210名特定对象。上市公司和联席主承销商在报送上述名单后，共收到14名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：

在国浩律师（长沙）事务所的见证下，发行人及联席主承销商于2025年9月12日至2025年9月17日（T日）9:00前，发行人、联席主承销商以电子邮件的方式向上述224名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》等附件，邀请前述投资者参与本次发行认购。

2、投资者申购报价情况

经国浩律师（长沙）事务所现场见证，在《认购邀请书》确定的申购时间2025年9月17日9:00-12:00，发行人及联席主承销商共收到30名认购对象递交的《申购报价单》等申购文件，且及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理公

司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申报保证金）。投资者具体申购报价情况如下：

3、发行价格及配售情况

发行人和联席主承销商根据《认购邀请书》确定的程序和规则，对有效《申购报价单》进行簿记建档，并确定本次发行的发行价格为11.69元/股，发行股数为103,926,432股，募集资金总金额为1,214,899,990.08元。

本次发行最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

合计

四、本次发行的发行对象概况

（一）发行对象的基本情况

1、湘潭钢铁集团有限公司

成立日期

注册资本

法定代表人

注册地址

企业类型

经营范围

获配数量（股）

限售期

2、湖南钢铁集团有限公司

成立日期

注册资本

法定代表人

注册地址

企业类型

统一社会信用代码

经营范围

获配数量（股）

限售期

3、广东恒健国际投资有限公司

成立日期

注册资本

法定代表人

注册地址

企业类型

统一社会信用代码

经营范围

获配数量（股）

限售期

4、财通基金管理有限公司

成立日期

注册资本

法定代表人

注册地址

企业类型

统一社会信用代码

经营范围

获配数量（股）

限售期

5、国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）

成立日期

执行事务合伙人

注册地址

企业类型

统一社会信用代码

经营范围

获配数量（股）

限售期

6、山东山能新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）

成立日期

注册资本

执行事务合伙人

注册地址

企业类型

统一社会信用代码

经营范围

获配数量（股）

限售期

7、湖南轨道高新产业投资有限公司

成立日期

注册资本

法定代表人

企业类型

统一社会信用代码

经营范围

获配数量（股）

限售期

8、西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私募证券投资基金

成立日期

注册资本

法定代表人

注册地址

企业类型

统一社会信用代码

经营范围

获配数量（股）

限售期

9、南昌国微产业投资有限公司

成立日期

注册资本

法定代表人

注册地址

统一社会信用代码

经营范围

获配数量（股）

限售期

10、吴云

类型

住所

身份证号码

获配数量（股）

限售期

11、河北国控资本管理有限公司

成立日期

注册资本

法定代表人

注册地址

企业类型

统一社会信用代码

获配数量（股）

限售期

12、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

成立日期

注册资本

执行事务合伙人

注册地址

企业类型

统一社会信用代码

经营范围

获配数量（股）

限售期

13、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司

成立日期

注册资本

法定代表人

注册地址

企业类型

统一社会信用代码

获配数量（股）

限售期

（二）本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排本报告披露前12个月内湘钢集团、湖南钢铁集团及其关联方与公司之间的重大关联交易情况已履行相关信息披露。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。公司的各项关联交易均履行了必要的决策和披露程序。本报告披露前12个月内公司与湘钢集团、湖南钢铁集团及其关联方之间发生的关联交易均符合有关法律法规。

除湘钢集团、湖南钢铁集团及其关联方外，本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价结果，联席主承销商及发行见证律师对本次发行获配的发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规范的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

1、国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）、山东山能新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私募证券投资基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资

基金业协会完成基金管理人登记和基金产品备案；

2、湘潭钢铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、广东恒健国际投资有限公司、湖南轨道高新产业投资有限公司、南昌国微产业投资有限公司、吴云、河北国控资本管理有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司以自有资金进行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需进行私募基金备案及私募管理人登记；

3、财通基金管理有限公司为证券投资基金管理人，其参与本次发行认购的各类资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

综上，本次发行涉及私募投资基金的获配对象均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》的规定完成了备案。

（四）关于投资者适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。

按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为A类专业投资者、B类专业投资者和C类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和C5-积极型。本次华菱线缆向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者风险等级为C3及以上的投资者均可参与认购。如果参与申购报价的普通投资者风险等级为C2及以下，其风险承受能力等级与本产品风险等级不匹配，联席主承

销商向投资者发送《产品或服务不适当警示确认书》，认定其为无效申购。本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

上述13家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（五）发行对象的认购资金来源

湘钢集团、湖南钢铁集团已做出承诺，用于认购本次向特定对象发行A股股票的资金全部来源于自有资金或通过合法形式自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权；不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间

接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形；不存在接受上市公司或利益相关方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；所认购上市公司本次发行的股票不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他代持情形。参与本次发行申购报价的发行对象在提交申购报价单时均做出承诺，本次参与发行的资金为自有资金，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东或联席主承销商直接或通过其利益相关方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他安排的情形。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定。

四、本次发行相关的机构情况

（一）保荐人（联席主承销商）

注册地址

法定代表人

电话

传真

经办人员

（二）联席主承销商

注册地址

法定代表人

电话

传真

（三）发行人律师

负责人

地址

电话

传真

经办人员

（四）审计机构

负责人

地址

电话

传真

经办人员

（五）验资机构

负责人

地址

电话

传真

经办人员

第二节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后公司十大股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行完成前，截至2025年6月30日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行完成后，预计公司前十名股东持股情况如下表所示：

二、本次发行对上市公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加103,926,432股有限售条件流通股。原股东的持股比例将相应发生变化，但湘钢集团仍为公司控股股东，湖南钢铁集团仍为公司最终控股股东，湖南省国资委仍为公司实际控制人。

本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司业务及资产的影响

本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟用于新能源及电力用电缆生产建设项目、高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目、高端装备器件

用综合线束及组件生产建设项目、数智化升级及综合能力提升建设项目和补充流动资金。公司主营业务范围、业务收入结构不会因本次发行而发生重大变化。

本次发行完成后，公司资本结构将得以优化，总资产及净资产规模将相应增加，公司资产负债率进一步下降，风险抵抗能力进一步增强。

（三）对公司治理结构的影响

在本次发行前，上市公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立并不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作。在本次发行完成后，公司将继续严格按照上述法律法规及《公司章程》的要求，持续推动公司治理结构的完善，提高公司治理水平。

（四）对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东、最终控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等方面不会发生重大变化。募投项目实施后，公司不会与控股股东、最终控股股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争，也不会新增显失公允的关联交易。

（五）本次发行后董事、高级管理人员和科研人员结构变化情况

本次发行不会对上市公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，后续若上市公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，上市公司将根据相关法律法规及《公司章程》的要求及时履行审批程序、信息披露义务和报备义务。

第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性

的结论意见

一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见

发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合已向深圳证券交易所报备的发行方案的要求，符合中国证监会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508号）和发行人履行的内部决策程序的要求，本次发行的发行过程合法、有效。

二、关于本次发行对象选择合规性的意见

发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和已向深圳证券交易所报备的发行方案。

本次发行董事会确定的发行对象湘钢集团、湖南钢铁集团的认购资金来源为自有（自筹）资金，资金来源合法合规。湘钢集团、湖南钢铁集团不存在以直接或间接方式接受发行人、联席主承销商提供的财务资助或补偿的情形。

通过询价获配的发行对象中不存在“发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、联席主承销商直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行定价过程和发行对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益。

第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的

结论性意见发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：

发行人本次发行已取得必要的批准与授权；本次发行的发行过程及认购对象符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及发行人股东大会决议通过的相关要求，发行结果公平、公正；本次发行相关的《认购邀请书》《申购报价单》及认购协议等有关法律文书合法有效；本次发行最终确定的发行对象符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定，具备参与本次发行认购的主体资格。发行人尚需就本次发行办理股份登记、新增股份上市等相关手续，并办理与本次发行相关的工商变更登记手续，以及履行相关信息披露义务。

第五节 中介机构声明

保荐人（联席主承销商）声明

本保荐人（联席主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

罗 峰 姚伟华

项目协办人：

李 昕

法定代表人：

张佑君

中信证券股份有限公司

年 月 日

联席主承销商声明

本联席主承销商已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

国浩（律师）长沙事务所

年 月 日

审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告等文件的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的验资报告的内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

第六节 备查文件

一、备查文件目录

（一）中国证监会同意注册的批复文件；

（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）联席主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；

（五）发行人律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

（六）发行人会计师出具的验资报告；

（七）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅方式

投资者可到公司办公地查阅。

上市公司名称：湖南华菱线缆股份有限公司

办公地址：湖南省湘潭市高新区建设南路1号

电话：0731-58590168

传真：0731-58590168

（本页无正文，为《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》之签章页）

湖南华菱线缆股份有限公司

年 月 日