国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)发行结果公告

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真 实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国元证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币130亿 元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕160号注册。根 据《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 发行公告》,国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第 一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币40亿元(含)。本期债券 品种一的期限为2年期,品种二的期限为3年期,设置品种间回拨选择权。本期债 券发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自2026年3月16日至2026年3月17日,具体发行情况如下:

1、网下发行

本期债券品种一的实际发行规模为25亿元,票面利率为1.78%,认购倍数为 4.4880倍;品种二的实际发行规模为15亿元,票面利率为1.84%,认购倍数为6.0333 倍。

2、发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未 认购本期债券。

3、本期债券牵头主承销商长城证券股份有限公司及其关联方、联席主承销 商广发证券股份有限公司及其关联方未认购本期债券。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适

当性管理办法(2023年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页无正文,为《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司 债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

UN SECURE 份有 CO.

国元证券股份有限公司

年 月 日 2026 3 17

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长城证券股份有限公司

年 月 日 2026 3 17

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广发证券股份有限公司

发

广发证券股份有限公司

2026 3 17