京东方科技集团股份有限公司

2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第二期)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行 不超过人民币100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会 (证监许可〔2024〕1330 号文)批复。根据《京东方科技集团股份 有限公司2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二 期)发行公告》,京东方科技集团股份有限公司2026 年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”) 发行规模为不超过10 亿元(含10 亿元),发行价格为每张100 元, 采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2026 年3 月18 日至2026 年3 月19 日, 具体发行情况如下:

1、本次债券实际发行规模为10 亿元,票面利率为1.97%,认 购倍数为3.99 倍。

2、本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购 1.60 亿元;主承销商东兴证券股份有限公司参与认购1.50 亿元;发 行人及主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司的关联方第一 创业证券股份有限公司参与认购1.40 亿元;主承销商华泰联合证券 有限责任公司的关联方华泰证券股份有限公司参与认购0.80 亿元。 上述认购报价公允、认购程序合规。

3、除上述认购情况外,发行人的董事、高级管理人员、持股比 例超过5%的股东以及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、 《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》,《深圳证券交 易所债券市场投资者适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一 步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《京东方科技集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开

(本页无正文,为《京东方科技集团股份有限公司2026

集股份省

发行人:京东方科技集团股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《京东方科技集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页) 告》之盖章页)

年 月 日

信

中中

2020年3月19日

发行科技创新公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页) 发行科技创新公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商:国联民生证券承销保荐有限公司 年

下券

承销保潢

司

A

月

(本页无正文,为《京东方科技集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司

台

年

月

泰

(本页无正文,为《京东方科技集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商:

平证务股份

联席主承销商:东兴证券股份有限公司 20 年 月

(本页无正文,为《京东方科技集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商:第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日