天合光能股份有限公司关于“天23转债”变更转股来源的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“天23转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足部分使用新增股份转股”。

? 当前转股价格：25.00元/股（最新转股价格于2025年2月26日生效）

? 转股期起止日期：2023年8月17日至2029年2月12日

? 回购股份作为转股来源生效日期：2025年2月25日

一、“天23转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157号），同意公司向不特定对象发行8,864.751万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币886,475.10万元，期限自发行之日起六年，即自2023年2月13日至2029年2月12日。票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33号）文同意，公司886,475.10万元可转换公司债券已于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天23转债”，债券代码“118031”。

二、“天23转债”转股情况

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转

换公司债券的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日，可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股。

因公司于2023年5月31日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由2,173,242,227股变更为2,173,425,666股。同时公司实施了2022年度权益分派，确定每股派发现金红利为0.47796元（含税）。综上，“天23转债”的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股。调整后的转股价格于2023年6月27日起开始生效。

因公司于2023年7月13日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为134,496股，占公司总股本比例小，经计算，“天23转债”转股价格不变，仍为69.21元/股。

因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为5,801,875股，本次可转债的转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股，调整后的转股价格于2024年1月23日开始生效。

因公司于2024年6月实施2023年年度权益分派，本次为差异化分红，虚拟分派的每股现金红利为0.62908元/股，因此“天23转债”的转股价格调整为68.42元/股，调整后的转股价格于2024年6月20日生效。

因公司于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东会审议通过《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案》，并于同日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“天23转债”转股价格的议案》，同意将“天23转债”转股价格由68.42元/股向下修正为25.00元/股,调整后的转股价格于2025年2月26日生效。

截至2025年1月31日，“天23转债”累计有231,000元已转换为公司股份，累计转股数量为3,305股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的

0.0002%。

三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

2024年6月25日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集

中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股。回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币31.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币100,000万元（含），不超过人民币120,000万元（含）,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-057）。

（二）回购股份情况

公司尚未完成股份回购，截至2025年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份14,231,863股，占公司当时总股本2,179,365,342股的比例为0.65%，支付的资金总额为人民币237,972,308.68元（不含印花税、交易佣金等交易费用)。上述可用于可转债转股的回购股份存放于公司开立的回购专用证券账户中，账户信息如下：

持有人名称：天合光能股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B887036441

四、其他事项

（一）中国登记结算有限公司上海分公司根据本次公告内容办理将“天23转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足部分使用新增股份转股”的相关程序，转股来源使用回购股份的生效日期为2025年2月25日。

（二）若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2025年2月25日