公司代码：688268 公司简称：华特气体

广东华特气体股份有限公司

2024年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人石平湘、主管会计工作负责人郭湛泉及会计机构负责人（会计主管人员）郭湛泉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十二、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 52

第五节 环境与社会责任 ...... 56

第六节 重要事项 ...... 62

第七节 股份变动及股东情况 ...... 77

第八节 优先股相关情况 ...... 84

第九节 债券相关情况 ...... 85

第十节 财务报告 ...... 88

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

将两种或两种以上组分的气体按照一定的比例依次充入钢瓶中，最终混合在一起，形成一种均匀的混合物质

注：本报告中数据加总后与有关数据存在尾差的，若无特别说明，均系计算时四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

二、 联系人和联系方式

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同比上升

33.98%，扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）较上年同比上升35.09%，主要系本期公司生产成本的有效管控及自主的产品盈利能力增强导致的毛利率提升，同时优化管理结构后管理费用下降所致。2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额较上年同比上升61.58%，主要系本期公司优化原料采购节奏，同时加强库存管理等因素，本期原料采购支付金额减少所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用 √不适用

九、 非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主营业务基本情况

报告期内，公司主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体、气体设备与工程业务，打造一站式服务能力，能够面向全球市场提供气体应用综合解决方案。

2、公司提供的主要产品和服务情况如下：

（二）主要经营模式

1、采购模式

（1）采购内容

公司主要采购气体原料、初级包装容器和气体设备相关配件。对于气体原料供应商，包括空分企业、大型金属/钢铁冶炼企业、化工企业、生产粗产品的气体公司、气体贸易商等；对于初级包装容器供应商，为生产钢瓶、储槽、储罐等的企业；对于气体设备相关配件供应商，为生产钢板、铝材、五金、阀门等产品的企业。

（2）供应商选择

公司通过广泛调查全国及全球相关原料的供应商情况，经比对筛选，初步确定供应商，再对其经营资质、生产能力、质量及稳定性、服务能力、价格等多方面进行评估，评估通过后经样品检测合格方可纳入供应商名录，建立采购合作关系。建立正式合作关系后，公司仍将围绕交期、价格、品质、服务四方面对供应商进行定期考核。通过严格、合理的供应商管理，公司保证了采购货源、质量的稳定以及采购价格合理。

（3）采购方式

对于气体原料，公司一般与主要供应商签订年度或长期框架协议，提前对产品规格、价格、品质等要素进行约定。实际需求时根据具体生产要求提前1-3天通知供应商备货，经供应商确认后货源充足后以单次订单实施采购，在订单中再对具体采购数量、交货地点、交货时间等进行明确约定。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据销售合同或订单制定生产计划和组织生产，并结合销售合同、过往销售状况及对销售订单的合理预测，确定合理库存量。

在生产过程方面，由于特种气体的精细化特点，针对不同的客户在杂质参数、颗粒物含量、包装规格等方面的不同要求，生产工序存在一定程度的定制化特点。

3、销售模式

公司的销售以直销为主，按客户类型可分为终端客户和国际大型气体公司。

终端客户主要包括：中芯国际、长江存储、华润微电子、士兰微、英诺赛科、HW、HS、合肥晶合、福建晋华、晶科能源、华虹半导体、芯恩（青岛）、和舰芯片制造（苏州）、华星光电、爱旭股份、润阳新能源、仕佳光子、英特尔（Intel，美国）、美光科技（Micron，美国/新加坡）、德州仪器（TI，美国）、格芯（Global Foundries,美国）、台积电（TSMC，SSMC，中国台湾/新加坡）、SK海力士（SK Hynix，韩国）、英飞凌（Infineon,德国）、三星（SAMSUNG,韩国）、铠侠（KOXIA,日本）、联电（UMC，新加坡）等。

国际大型气体公司主要为液化空气集团、林德集团、日本酸素控股、日本大金工业集团等国际巨头，也包括部分国际终端客户指定的贸易商。

公司建立了“境内+境外”的全球销售网络。境内业务方面，公司主要通过自身销售团队、品牌影响力、客户推荐等方式进行市场开拓，境内业务包含气体销售、气体设备和管道工程；境外业务方面：（1）部分产品交于国外客户指定的国际专业气体公司，由后者交付最终客户；（2）部分产品销售给国际大型气体公司，由后者销往最终国外客户；国外市场开拓主要通过展会、网络宣传、客户介绍、子公司亚太气体建立境外客户的销售渠道等方式进行，境外业务多为特种气体的销售，公司海外销售比例及客户层次在国内气体公司中居于前列；（3）海外公司直接销售，公司收购新加坡AIG之后，公司在新加坡拥有了仓储、物流和技术服务能力，海外终端客户也逐渐转为由公司直接销售。

销售定价方面，公司综合考虑成本、市场竞争格局及客户的用气规模、稳定性、信用期等因素后确定。特种气体由于具有定制化、高附加值、客户粘性强等特点，价格相对较高。公司与特种气体客户的合同由框架合同和具体订单构成，客户下订单多为逐笔交易逐次下单，价格在具体订单中确定。因此，单个品种的气体产品易受供给变化、下游产业发展、竞争环境变化、客户结构区别等因素影响，其产品价格或呈现一定的波动性。境外业务客户主要为大型气体公司，行业认知度高且议价能力强，出于快速扩大境外销售规模和提升公司品牌影响力等方面考虑，其定价相对国内终端客户通常较低。公司普通工业气体销售定价主要采取随行就市，当原材料市场价格出现较明显波动时，公司可及时与客户进行协商，将原材料价格变动反映至销售价格。气体设备与管道工程业务由于工程设备项目多与国企单位合作且采用投标模式，客户招标以定额预算执行，最终实行定额结算制。包装容器和单一撬装汽化器等设备以成本

加成为核心原则，结合市场定位和客户需求数量制定价格范围，并以设备相关增值服务获得盈利。

毛利率方面，对于境内业务，公司的普通工业气体业务由于在下游用途、竞争格局、产品附加值等原因，毛利率与特种气体有所差异；特种气体由于具有定制化、高附加值、客户粘性强等特点，毛利率较高。对于境外业务，客户主要为专业气体公司，需要通过其销售渠道打入国际知名半导体制造企业，其产品毛利率相对国内直销产品略低。公司亦逐渐通过海外收购、设立公司等方式优化海外销售模式，进一步提升直供比例及盈利能力。

4、供气模式

（1）气瓶模式

针对用气规模较小的客户，公司根据客户用气需求，将瓶装气送至客户处。由于特种气体的产品种类众多，且单一品种在下游产业的使用中占比较小，客户用气存在多品种、小批量、高频次的特点，因此对于特种气体，公司多采用气瓶模式，特种气体由于单位价值较高，且基本无运输半径限制，客户在关注配送和服务能力的同时，更关注产品的质量和稳定性。而普通工业气体的气瓶模式销售相对于槽车模式量更小，其运输半径一般为50km左右，客户则更着重于气体公司的价格竞争力、配送和服务能力。

（2）特易冷模式

针对用气规模中等的客户，通过特易冷将低温液体产品运输并充装至客户储罐内。特易冷模式配送具有更方便、快速、及时等优势，可为使用频率较高的客户节省物流成本。特易冷模式运输半径一般为100km左右。客户更着重于气体公司的价格竞争力、配送和服务能力。

（3）槽车模式

针对用气规模较大的客户，提供的用气方案一般为在客户现场设置储罐和汽化器等装备，公司通过低温槽车将低温液体产品运输至客户处并充装至客户储罐中，客户有用气需求时对储罐内的液态气体通过汽化器进行气化使用。槽车模式较多见于普通工业气体和某些半导体客户用量较大的特种气体。普通工业气体的槽车模式有运输半径，一般为200km左右，且由于普通工业气体产品易复制化的特点，客户更着重于气体公司的价格竞争力、配送和服务能力。半导体客户用量较大的气体由于价格和附加值相对普通工业气体更高，因此运输半径较长，有些还可以进行长途运输。

（4）现场制气模式

针对用气规模量大的客户，提供的用气方案一般为在客户现场安装空分等装备。公司通过在客户现场建立气体生产装置，直接向客户通过管道直接输送的方式供应。由于制气设备投入较大，因此需要与客户签署长期供应协议保证投资的回报。由于现场制气需配合客户生产装置连续稳定运行，因此客户更着重于工艺商的长周期现场管理与运营能力。

5、仓储和物流模式

（1）仓储模式

由于普通工业气体运输半径的限制，公司必须在销售地建立仓储物流中心，同时特种气体、气体设备业务也可借助该基地辐射周边客户，以提高运输效率、降低运输成本、增强供应稳定性。目前，公司立足佛山，通过在深圳、中山、江门等地设立子公司，收购东莞公司，完成了珠三角地区的仓储布局与网络建设。同时公司还在国内的湖南、江西、浙江、上海、黑龙江、四川、江苏等省份设立子公司，海外通过全资收购新加坡公司、投建泰国现场制气项目等方式，辐射范围扩至华东、华中、西南、东北等国内其他地区、亚洲、东南亚乃至全球，仓储布局与网络建设日趋完善。

（2）物流模式

公司的物流模式以自主配送为主，同时以有资质的第三方配送为辅。自主配送方面，公司目前拥有的大宗液体槽车、特种气体槽车、货车等运输车辆，半径200km内均可一日送达；第三方配送方面，公司与多家有资质的物流公司签署了物流运输协议，对公司的配送能力进行有效补充。海外业务采用海陆联运模式，公司将货物运输至境内港口，此后由第三方船运公司进行运输，并根据双方约定的不同方式完成交货。

（三）所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）特种气体

①行业发展阶段

特种气体种类繁多，根据不同用途，对纯度、有害杂质最高含量、产品包装储运等都有极其严格的要求。特种气体按应用领域分类可分为电子特气、医疗气体、标准气体、激光气体、食品气体、电光源气体等。公司的特种气体包括：电子特种气体和其他特种气体。电子特种气体，简称电子特气Electronic Specialty Gases（ESG），是特种气体的重要分支，具有高技术、高附加值的特点，电子特气作为半导体的重要

耗材，是半导体、液晶显示面板、光伏、LED等电子工业生产中必不可少的基础和支撑性原材料，为第二大半导体前道材料品种，被广泛应用于清洗、光刻、刻蚀、掺杂、外延沉积等工艺中。根据TECHCET及观研天下数据，预计2025年全球电子特气市场规模将达到60.23亿美元，2022-2025年CAGR达到6.39%；同时预计2024年国内电子特气市场规模将达到230亿元，2022-2024年CAGR达到10.31%。伴随半导体行业景气度的持续回升以及国产替代进程的不断加快，电子特气企业有望深度受益。

随着半导体生产销售的增长，有望带动电子特气半导体材料需求的增长。在人工智能计算的推动下，中国持续强劲的设备支出以及对DRAM和HBM的大量投资推动了对先进逻辑和存储应用的需求增加，展望2025年，SEMI预测晶圆厂设备领域的销售额预计将增长14.7%，达到1,130亿美元。设备投资的增长预期或将推动全球半导体领域的材料需求进一步提升。

目前国内自主生产的电子特种气体市场份额占比仍然较小，据中国工业气体工业协会统计，我国仅能生产不到三成的集成电路生产用电子特气品种，呈现高端产品产能不足，进口依赖度仍较高，经过近年来发展，初步解决了“有没有”的问题，“好不好”的问题仍有很长的路要走，因此电子特种气体仍有较大的国产替代空间和行业发展空间。未来随着全球半导体产业链不断向国内转移，将显著拉动我国电子特种气体需求，也将进一步加速电子特种气体国产化进程。

②行业基本特点

特种气体国产化趋势明显。自20世纪80年代以来，中国的特种气体行业经过了40年的发展和沉淀。通过不断的经验积累和技术进步，业内领先企业已在部分产品上实现突破，达到国际标准，逐步实现了进口替代，特种气体国产化取得了初步进展。特种气体在技术进步、需求拉动、国家政策刺激等多重因素的影响下，国产化进程的增速将尤为明显。

全球范围内，集成电路领域技术快速更迭，晶圆尺寸从6寸、8寸发展到12寸，制程技术从28nm、14nm、7nm到5nm，乃至未来的3nm、1nm。国内在产业政策推动、国家各级产业基金扶持等多重因素的促进下，集成电路产业技术在面向世界前沿水平加速追赶。随着全球数字化进程的加速，芯片市场需求正在经历显著的变化。特别是在高端芯片领域，市场需求急剧增长，以上这些变化均对特种气体纯度、杂质含量、混配精度、包装物质量、稳定性、客户服务等方面提出更高的要求。

行业竞争将由单纯提供产品逐步趋向于综合服务能力的竞争。随着客户对供应商实力的不断认可，供应商依次可以提供以下服务：（1）提供单一气体产品；（2）提供多样化气体产品和定制产品，就近供应；（3）提供气体包装物的处理、检测、维修，供气系统、洁净管道的建设、维护等全面的专业性增值服务，形成TGM（Total GasManagement）业务，供需双方形成深度、长周期绑定；（4）客户和材料供应商联合开发新制程中所需要的新材料，共同定义未来的产品和技术路线图。

③特种气体主要技术门槛

特种气体在其生产过程中涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺技术，以及客户对纯度、批次稳定性、物流稳定性等的高要求，对拟进入者形成了较高的技术门槛及认证壁垒。

气体纯度：气体纯度是特种气体产品的核心参数，要求超纯、超净，超纯要求气体纯度达到4.5N、5N、6N、7N甚至更高纯度，超净要求严格控制粒子与金属杂质的含量，纯度每提升一个N以及粒子、金属杂质含量浓度每降低一个数量级都将带来工艺复杂度和难度的显著提升。

混合气配制：混合气组分含量是核心参数，随着产品组分的增加、组分浓度的降低，常常要求气体供应商能够对多种ppm（10-6）乃至ppb（10-9）级浓度的气体组进行精细操作，其配制过程的难度与复杂程度也显著增大。

气瓶处理：气瓶处理是保证气体存储、运输、使用过程中不会被二次污染的关键，对气瓶内部、内壁表面等的处理涉及去离子水清洗、研磨、钝化等多项工艺，而磨料配方筛选、研磨时间设定、钝化反应控制等均依赖长期的行业探索和研发。

气体分析检测：气体分析检测方法的基础是对气体生产过程的熟悉，在不具备对应产品纯化或混配能力的情况下，对于气体可能含有的杂质组分、可能得浓度区间均难以判断、也就难以针对性建立检测方法。

全球化的物流体系：全球领先半导体晶圆企业Fab厂分布于全球各地，要求供应商具备全球化的仓储、物流和技术服务体系。

（2）普通工业气体行业的发展阶段

近年来，随着中国逐步进入经济新常态，中国经济的产业不断升级换代，产业结构不断调整，普通工业气体的需求将持续平稳增长。

工业气体可以分为特种气体和大宗气体两类，其中大宗气体又可分为空分气体（氧气、氮气、氩气）和合成气体（乙炔、氢气、二氧化碳等）。

近年来，随着国内逐步进入经济新常态，工业平缓增长，中国工业气体市场的整体增速也随之由快速增长时期过渡到稳步增长时期。中国工业发展迅速，工业气体市场增速高于全球水平，中国未来工业气体的市场空间将持续扩大。根据亿渡数据预测，2025年全球市场规模可达到12,539亿元，国内市场规模可达到2,325亿元。中国工业气体行业增速保持较好但市占率较低，国外企业（林德集团、液化空气集团、空气产品、日本酸素控股）在中国的工业气体市场份额超五成，属于寡头竞争市场。国内头部企业与海外气体企业在规模上还存在较大的差距，但随着国产化进程的推进，未来国内的气体公司将有很大的发展机会。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

特种气体在半导体等高端应用领域由液化空气集团、林德集团、日本酸素控股、Merck（收购由AP拆分出的电子特种气体和半导体材料公司Versum）等国外气体公司垄断的情况下，公司经过长期的产品研发和认证，成功实现了对国内8寸及以上集成电路制造厂商超过90%的客户覆盖率，解决了长江存储、中芯国际、华虹宏力、华润微电子、士兰微、合肥长鑫、英诺赛科、HS、HW、青岛芯恩等众多知名半导体客户多种气体材料的进口制约，并进入了英特尔（Intel，美国）、美光科技（Micron，美国、新加坡）、德州仪器（TI，美国）、格芯（Global Foundries,美国）、台积电（TSMC，SSMC，中国台湾/新加坡）、SK海力士（SKhynix，韩国）、英飞凌（Infineon,德国）、三星（SAMSUNG,韩国）、铠侠（KOXIA,日本）、联电（UMC，新加坡）等全球领先的半导体企业供应链体系。公司产品已超20个供应到14nm、7nm等产线，并且公司的部分氟碳类产品、氢化物已进入到5nm的先进制程工艺中使用并不断扩大覆盖范围。在集成电路、显示面板等半导体领域，公司产品得到境内外知名半导体厂商的一致认可，充分彰显了行业下游对公司产品质量和技术水平的认可。

公司自主研发的Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne和Kr/F/Ne 4款混合气是国内唯一一家同时通过荷兰ASML公司和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体公司，并且4款光刻气在半导体厂得到广泛应用，在2023年突破海外供应壁垒，报告期内，公司光刻气产品已进入到新加坡半导体厂和中国台湾地区的半导体厂应用，充分显示了行业下游客户对公司技术水平和生产管理能力等方面认可。

经过三十多年的发展，公司的技术积累日益深厚。截至报告期末，公司累计取得235项专利，其中33项发明专利、199项实用新型专利及3项外观设计专利。公司主持或参与制定包括多项电子工业用气体国家标准在内的62项标准，6项行业标准，1

项国际标准和11项团体标准。公司承担了国家重大科技专项（02专项）中的《高纯三氟甲烷的研发与中试》课题等重点科研项目，还承担了广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点（新一代显示技术）项目中的“平板显示器用特种气体”研发，公司于2017年、2019年、2021年、2023年作为唯一的气体公司连续四届入选“中国电子化工材料专业十强”。2023年公司荣获中国集成电路创新联盟第六届“IC创新奖”成果产业化奖（集成电路用稀混光刻气的研发与产业化）、公司入选国家级第五批专精特新“小巨人”企业、荣获“广东省专精特新中小企业”、“广东省创新型中小企业”、“广东省专利奖优秀奖”、“广东省制造业单项冠军”、“2023年度佛山市科技领军企业（创新效能）”等奖项荣誉。报告期内，公司荣获“2023年度全国气体标准化先进单位”、“2023年度梅州扶贫济困奖铜奖”等荣誉称号。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）新技术

近年来，随着产业技术进步，带动了新材料的应用与发展。如高纯三氟甲烷、高纯氪气、乙硅烷、甲烷、全氟丁二烯等产品在3D NAND制程工艺、DRAM、HBM、3D X-AI、新型光伏电池中得到大量的应用。尤其是HBM具备的高宽带、低功耗、大容量的特点解决了GPU（图形处理单元）快速数据传输问题，在高算力场景下几乎无可替代。公司为HBM产品的TSV工艺提供先进刻蚀气体。而AI所需要的海量数据又引发了对3D NIND的需求，因此，公司在新技术领域里的产品应用明显提升空间较大。

（2）新产业

随着中国经济新常态下更加强调经济结构的优化升级，大规模集成电路、新型显示、高端制造、新能源等战略新兴产业对中国经济增长的贡献率将愈加突出，带动了特种气体在新兴行业中的发展和应用。同时随着信息化、智能化技术的快速发展，半导体芯片及器件产品在半导体照明、新一代移动通信、智能电网、新能源汽车、智能驾驶、数据中心、消费类电子等领域得到广泛应用。如3D打印、先进通信、新能源汽车、云服务器、第三代功率器件、人工智能等新兴产业的市场增长，也将会带动特种气体产品需求量的增长。同时，未来伴随AI产业的不断发展，相应的算力芯片、存储芯片等芯片需求有望快速增长，这或将为电子特气需求贡献重要增量。

（3）新业态

随着国内供给侧改革的深入，我国特种气体的发展潜力巨大。国内气体企业相较于国外的气体企业整体规模较小，加快并购重组及资源整合，不断提升自身综合竞争能力，提升国内市场的占有率以适应新业态的发展。

（4）新模式

近年来，随着高新技术产业和新兴产业的快速发展，对特种气体产品的多样性和复杂性要求也更多，对品质要求也更严格。新发展模式下行业和产品的纵横向延伸是企业有力的竞争力，如其他特种气体中民用类（医疗、食品级）特种气体市场需求明显加速。公司在发展民用特种气体方面吸收了欧美等发达国家的经验，产品销售具备由厂商直接销售到消费者的模式，以国内14亿人口计算，民用类特种气体市场的市场发展潜力较大。

（5）新政策

半导体是数字经济产业转型、双循环等国家重大发展战略的基础性、先导性产业，我国“十四五”规划对半导体产业链中包括先进制程、高端IC设计和先进封装技术、关键的半导体设备和材料、第三代半导体等领域各个关键“卡脖子”环节提供重点支持，工业气体行业是我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一。近年来国家相继出台了多部新兴产业相关政策，均明确提及并部署了气体产业的发展。

表格1近年来特种气体行业政策

光刻胶、电子气体、新型显示和先进封装材料等电子化学品及关键原料的开发与生产。

资料来源：各部委及各地政府官网

（6）未来发展趋势

①政策的大力支持将助推行业快速发展

特种气体作为新材料领域的关键性基础材料之一，广泛应用于集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆、新能源汽车、航空航天、环保、医疗等领域，近年来得到国家政策的大力支持，尤其是2016年以来，国家发改委、科技部、工信部等连续出台了《国家重点支持的高新技术领域目录》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《新材料产业发展指南》《重点新材料首批次产业应用示范指导目录》等多部战略新兴产业相关政策，将特种气体列入新材料产业，大力支持和推动特种气体产业的发展。国家发改委最新出台的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，再次将电子气体等电子化学品及关键原料纳入是对经济社会发展有重要促进作用的技术、装备及产品，鼓励开发与生产。随着国家政策的推动、高新技术的发展，以及下游需求的不断增长，特种气体市场规模持续快速增长。

②下游产业发展迅速，市场需求持续扩大

近年来，国内半导体市场发展迅速，在建及未来规划建设的产能为特种气体提供了广阔的市场空间。随着信息化、智能化技术的快速发展，半导体芯片及器件产品在半导体照明、新一代移动通信、智能电网、新能源汽车、消费类电子等领域得到广泛应用，集成电路市场规模实现快速增长。下游产业的迅速发展不仅在规模上增加了特种气体的需求，产业创新、技术迭代带来新工艺、新产品等，也进一步拓宽了特种气体的应用领域，不断产生新的特种气体产品需求,电子、新材料、医药等行业的快速增长，也带动特种气体的需求结构优化。

EMI预测2020-2024年全球8寸晶圆总产能预计将增长18%，12寸晶圆总产能预计将增长48%。IBS预测，2030年全球芯片行业的年收入将比2021年翻一倍，达到

1.35万亿美元。在人工智能计算的推动下，中国持续强劲的设备支出以及对DRAM和HBM的大量投资推动了对先进逻辑和存储应用的需求增加，展望2025年，SEMI预测晶圆厂设备领域的销售额预计将增长14.7%，达到1130亿美元。设备投资的增长预期或将推动全球半导体领域的材料需求进一步提升。

随着先进逻辑制程及存储技术需求增加、显示市场持续增长、“碳中和”及“碳达峰”对光伏需求的增加将驱动特气市场规模的高速发展。

③特种气体国产化需求推动产业发展

随着电子、新能源等产业的迅速发展，特种气体长期严重依赖进口所导致的产品价格高昂、交货周期长、服务不及时等问题日益突出，严重制约了我国战略新兴产业的健康稳定发展，甚至用于军事、国防、航天等国家安全领域的特种气体更是受到国外的限售。目前中国半导体市场在稳步提升，但进口依赖问题依旧严峻，根据海关总署数据，2021年我国集成电路进口金额达到3,493.77亿美元，出口额仅为1,359.74亿美元，贸易逆差达2,134.03亿美元,虽然较2022年的2,616.61亿美元下降18%，但2024年前两个月集成电路贸易逆差累计同比增长10%，同比转正，集成电路行业国产化水平亟待提升。随着国家政策的支持和国内特种气体的技术突破，客观上国内的特种气体开始逐步具备替代进口的能力。当前我国正积极承接全球第三次半导体产业转移，随着全球晶圆厂的加速扩建以及产能的逐步释放，中国半导体产业加速发展，下游产业对特种气体国产化的需求明显，从国内电子特气市场来看，未来随着全球半导体产业链不断向国内转移，将显著拉动我国电子特气需求，也将进一步加速电子特气国产化进程。

二、 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

报告期内，公司获得专利证书共22项，具体情况详见下文“2.报告期内获得的知识产权列表”

国家科学技术奖项获奖情况

□适用 √不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

2. 报告期内获得的研发成果

截至报告期末，公司累计取得235项专利，其中33项发明专利、199项实用新型专利及3项外观设计专利。报告期内获得的知识产权列表

3. 研发投入情况表

单位：元

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、研发优势

在技术研发生产方面，公司一直以特种气体为业务的主要发展方向，专注特种气体的应用研发工作。经过多年的研发经验积累，公司掌握了特种气体从生产、存储、检测到应用服务全流程涉及到的关键性技术，包括气体合成、纯化、混配、气瓶处理、分析检测以及供气系统的设计、安装、日常维护等环节。特种气体供应是系统工程，全流程的各个环节对产品纯度、精度、稳定度都至关重要，缺一不可。公司精益求精，在原有核心技术基础上不断深入研究，持续提升各节点技术水平，追求更高的纯度、更低的杂质含量、更稳定的质量、更高的检测精度。

在产品开发和储备方面，公司坚持多品种的特种气体开发策略并凭借对行业的深

刻理解和需求的敏锐把握，对研发的产品未来投向市场的应用方面具备较强的战略前瞻性，由于对前沿领域特种气体进行布局，并成功进入大规模集成电路、新型显示面板、光伏能源、氢能源等领域客户供应链，形成了较强的先发优势。一方面，随着公司的先发优势愈发扩大，公司凭借雄厚的技术实力逐步成为标准制定者。截至报告期末，公司主持或参与制定包括多项电子工业用气体国家标准在内的62项标准，6项行业标准，1项国际标准和11项团体标准，累计取得235项专利，其中发明专利33项。在研项目60项，其中在研产品达到目标后技术水平为进口替代水平的有15项，在研产品以在芯片制程中应用的产品为主；另一方面，先发优势下公司与客户的联系更加紧密，对市场前沿需求的把握更加准确，能迅速根据客户的需求，确立贴合市场、行业领先的研发方向，保持研发的持续先进性。

2、高端应用领域的先发优势

公司是一家致力于特种气体国产化，并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板、高端装备制造、新能源等尖端领域气体材料进口制约的民族气体厂商。在集成电路、新型显示面板等下游高端应用领域的客户对于气体纯度及精度要求较高，因此有较高的认证和技术壁垒。客户对气体供应商会有审厂、两轮产品认证等审核程序，电子特气产品认证周期长，尤其是半导体领域，新供应商认证周期达2-3年。

公司经过多年行业沉淀在高端市场领域形成了突破，积累了中芯国际、华润微电子、长江存储等众多优质客户，尤其在集成电路领域，对12寸芯片厂商的覆盖率处于行业领先地位。而且不少于20个产品已经批量供应14纳米先进工艺，不少于13个产品供应到7纳米先进工艺，2个产品进入到5纳米先进工艺。第三代功率器件半导体方面，公司产品满足碳化硅（SiC）与氮化镓（GaN）等生产需求。公司也已进入到全国最大的氮化镓厂和碳化硅厂供应链。

同时，由于前期严格的认证体系，一旦进入供应链体系并开始批量供应，公司与客户的合作关系便相对稳定，且随着合作关系的深入，公司一方面可以通过不断满足客户的个性化需求，强化客户粘性；另一方面，公司又能够对客户需求进行深入挖掘，研发和推出更多、更先进的产品种类，拓展业务机会。因此，公司在积累众多优质客户后，先发优势明显。

3、丰富的产品种类及“一站式”的综合服务能力优势

公司下游客户具有用气多样化、分散化的特点，公司已在特种气体领域生产出高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯八氟环丁烷、高纯

三氟甲烷、稀混光刻气、高纯全氟丁二烯等超55个产品并实现了国内同类产品的进口替代。由于气体产品的特殊性，每一产品的经营均需取得相应的危化品经营许可等资质，公司取得的生产、经营资质覆盖产品种类超过100种，是国内经营气体品种最多的企业之一，能有效满足客户多品种、一站式需求，产品种类优势明显。这些产品互相促进，能最大程度满足客户的品种需求。此外，公司具备业内领先的物流配送能力，由大宗液体槽车、特种气体槽车、货车组成的专业运输团队，半径200公里内均可一日送达，并通过物流运输信息系统的完善，提高了物流信息的准确性和及时性，做到产品销售与售后一体化。多品种协同及供应和服务一体化大大提升了客户生产效率，形成公司强大综合服务优势。公司气体品种进一步增多，供应链体系更优化更专业，服务意识进一步增强。

4、境内外营销网络优势

客户对气体种类、响应速度、服务质量的高要求都使得营销网络在气体企业的经营中处于重要地位。公司立足佛山，辐射华东、华中、西南、东北及东南亚，营销网络建设日趋完善，市场渗透率、客户服务质量不断增强。公司的产品质量得到了海外客户，包括国际气体巨头的认可，是国内少数实现了大量特气产品出口的气体公司。公司产品通过国际气体公司，如液化空气集团、林德集团、大金集团等公司出口至东亚、东南亚、西亚、北美、欧洲、日韩等50多个国家和地区，形成了“境内+境外”的全球销售网络，既能有效促进产品销售、提升公司产品影响力，又能在信息、渠道等方面实现优势互补与资源整合，有效缩短了公司在国内半导体芯片客户端产品认证周期。

此外，公司早期设立香港亚太子公司，近年公司设立了泰国子公司、马来西亚公司；收购了新加坡AIG公司，目前，公司在国内气体公司中率先实现了海外仓储、物流和技术服务能力的配套优势，并在海外市场实现了直接销售。

5、半导体行业认同的品牌优势

经过几十年的研发沉淀，公司自主的特气品种较多，目前在国内排前列，并覆盖光刻、沉积、刻蚀、清洗等半导体核心工序。下游客户以中芯国际、长江存储、华虹宏力、华润微、hynix、tsmc等全球领先客户的品种和收入居于国内气体公司前列；产品覆盖国内80%以上的8-12寸芯片制造企业；公司超55个产品可供半导厂应用，并且公司的部分氟碳类产品、氢化物已进入到5nm的先进制程工艺中使用并不断扩大覆盖范围。在集成电路、显示面板等半导体领域，公司产品品牌得到境内外知名半导

体厂商的一致认可。公司将充分发挥品牌、研发产品、营销优势，把握市场需求变化，扩大销售覆盖面。

6、供应链反应迅速服务及时的优势

公司在主要客户周边配套仓储设施，为客户提供安全库存。公司自有物流团队可以做到国内客户24小时内到货，确保了客户供应的及时性和稳定性，这对Fab厂来说较为重要。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

□适用 √不适用

四、 经营情况的讨论与分析

（一）公司概况和业务概述

公司是一家致力于特种气体国产化，并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板、高端装备制造、新能源等尖端领域气体材料进口制约的国内领先气体厂商。公司主营业务以特种气体的研发生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。公司的产品广泛应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、航天航空、高端装备制造、食品、冶金、化工、机械制造、人工智能制造等众多行业。

（二）市场环境与行业状况

在经历了宏观经济挑战和半导体需求疲软带来的连续两年市场收缩之后，2024年迎来转机。随着半导体产品库存逐步消化，加之人工智能新浪潮的强劲推动，性能计算领域对半导体器件的需求日益复杂化。同时，随着物联网、人工智能等新兴技术快速发展，预期消费电子终端市场的需求将迎来复苏。根据全球半导体行业协会（SIA）最新发布的统计数据，2024年第一季度，全球半导体收入实现了显著增长，达到了1377亿美元，同比增长15.2%。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）称，2024年第二季度全球半导体市场规模达到1499亿美元。SIA进一步预估，从2024年第二季度至第四季度，全球半导体市场的销售金额同比增速有望达到10%，展现出市场持续温和复苏的积极态势。

全球半导体材料市场，近年来受周期性影响较大，尤其是中国台湾、韩国两地波动较大，欧美和日本市场几乎处于零增长或负增长状态。从全球范围看，只有中国大

陆半导体材料市场仍处于持续增长状态，一方面源于我国半导体材料行业经过多年的发展，各细分领域都有所突破；另一方面，虽然国内企业生产的产品仍集中在中低端领域，大部分高端集成电路材料市场仍被欧美、日韩等国际巨头大公司垄断，但随着本土公司的崛起，逐步替代的空间较大。展望未来，至2025年，在人工智能技术的强劲驱动和5G基础设施建设的不断扩张下，芯片产业将迎来增长高潮，市场需求将呈现出更为强劲的增长态势。随着半导体需求的逐步上升，预计将有效推动包括电子特气在内的相关材料需求的增长，为行业带来新的发展机遇。TECHCET的最新预测显示，今年全球半导体材料市场有望迎来反弹。

（三）公司经营状况分析

2024年上半年，公司通过优化业务模式、优化产线、通过技改，提高产能以及加强高附加值产品的自主生产能力等方式优化毛利，增强公司的成本竞争力，从而进一步提升了公司的盈利能力和市场竞争力。2024年上半年公司实现营业收入71,798.46万元，同比下降3.04%；其中特种气体实现46,369.84万元，占营业收入比重的64.58%；实现归属于上市公司股东的净利润9,614.98万元，同比增长28.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,192.20万元，同比增长33.98%；报告期末，公司总资产322,870.90万元，较报告期初增长2.10%；归属于上市公司股东的净资产192,367.63万元，较报告期初增长5.41%。

2024年上半年，公司在市场竞争日益激烈的背景下，紧紧围绕市场需求和技术优势，在夯实竞争力，提升市场份额，确保供应稳定，增强盈利能力等方面重点开展如下工作：

1、强化产业布局，深化供应优势

（1）专注特种气体研发，坚持国产化替代公司恪守“持续创新，追求卓越”的研发宗旨，将特种气体的研发作为核心驱动力，全力优化电子特种气体产品线，助力国产化进程的加速，同时加强与产学研各界的合作，以不断提升产品的技术水平和市场竞争力为己任，坚持以特种气体研发为核心的产品开发策略，坚持国产化替代路径。目前，公司超55个产品实现进口替代，截至报告期末，公司累计有60项在研项目，其中在研产品达到目标后技术水平为进口替代水平的有15项，在研产品以在芯片制

程中应用的产品为主，旨在开发适应市场需求的高性能产品。在报告期内，已有26项在研项目圆满完成结项工作，为公司积累了宝贵的技术储备。

（2）横向扩张，①立足原有海外客户，强化国际化布局，从电子特种气体客户和零售客户两个维度强化海外布局，近年来，公司设立泰国公司，发展现场制气业务至延伸发展瓶装特气业务；公司收购新加坡AIG之后，公司在新加坡拥有了仓储、物流和技术服务能力，海外终端客户也逐渐转为由公司直接销售。设立马来西亚公司，为海外建生产工厂做储备，以实现东南亚互联；②加快推动南通、西南、江西等生产基地建设，建成后，将丰富公司的大市场容量品类产品，也有更多的产品实现成果转化，不仅能够满足现有客户的需求，还能够吸引更多潜在客户，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

（3）纵向扩张，①针对公司特气业务产业链较短的现状，延长部分产品的产业链，持续提升及补全供应链能力。公司的锗烷产品已实现产业化，并得到下游客户包括韩国最大存储器企业、韩国SK海力士，德国英飞凌等半导体制造企业应用；自主研发、生产的全产业链新产品-乙硅烷，历经严格的质量检测，现已初显成效。产量稳步提升，且已积极送样给客户认证。这标志着公司在全产业链布局上迈出了坚实的一步，展现出较强的研发实力与生产能力；②先进材料的研究及开发，公司积极投身于技术引进与产品开发，通过深化与国内外科研机构的技术合作与交流，促进了产学研的深度融合，为技术创新提供了强有力的支撑。公司提前布局研发硅基前驱体产品并实现研发突破，为公司在先进制程的气体种类应用上及技术水平先发上持续赋能。

2、在不断发挥认证优势，提升客户及市场占有率

公司自主研发生产的四款光刻气拳头产品Kr/Ne、F2/Kr/Ne、Ar/Xe/Ne和F2/Ar/Ne通过全球最大的光刻机生产商ASML和日本GIGAPHOTON株式会社的认证；4款光刻气在半导体厂得到广泛应用，同时，自2023年已突破海外供应壁垒，报告期内，已进入到新加坡半导体厂和中国台湾地区的半导体厂应用。

报告期内，公司产品通过两个新加坡半导体厂的认证并实现订单，进一步夯实头部客户的认证优势，通过新增客户覆盖及品类覆盖、销量增加等方式进一步提升客户及市场份额。

3、发挥协同优势，提升综合服务能力

目前全球尤其是欧美已基本不存在成规模的单纯电子特气公司，气体与设备/工程协同发展是国际大公司普遍采用的模式，也是客户所期望的模式。公司利用多元化

客户资源及长期 专业从事设备的业务经验，充分发挥“气体+设备”综合解决方案协同优势，全面提升公司的综合服务能力。

4、不断突破高端应用领域，持续保持应用先发优势

公司多年沉淀高端市场领域，积累了众多优质半导体客户,产品进入14nm、7nm、5nm工艺，产品满足第三代半导体生产和应用需求。目前，公司有不少于20个产品已经批量供应14纳米芯片先进制程工艺，不少于13个产品供应到7纳米芯片先进制程工艺，2个产品进入到5纳米芯片先进制程工艺。在第三代功率器件半导体方面，公司产品满足碳化硅（SiC）与氮化镓（GaN）等第三代半导体的生产需求。公司产品也已进入到全国最大的氮化镓生产厂商和碳化硅生产厂商供应链。

5、强化风险意识，培养组织人才

公司建立风险管理体系，以强化各级管理者的风险意识并实施风险管理，确保企业持续健康运行。公司通过不断梳理业务流程、完善内部控制措施、优化信息系统、加强内部监督等措施定期开展内部控制自我评价，健全内部控制制度。

公司始终坚持“以人为本”的理念，通过公司“青蓝工程计划”选拔专业和管理人才；一方面，通过黄埔研修班培养储备内部中高层管理岗位的人才；另一方面通过专业机构、专业领域里引进前沿的人才，为公司的人才竞争力赋能。

6、不断贯彻“ESG”理念，强化ESG社会责任

公司制定可持续发展方针，积极履行社会公共责任、规范自身道德行为标准，投身社会公益事业发展，为社会和谐发展做贡献。为树立典型、弘扬善举，进一步推动梅州市深入开展“6·30”助力乡村振兴活动，中共梅州市委农村工作领导小组通报2023年度梅州扶贫济困奖认定结果，公司荣获了“2023年度梅州扶贫济困奖铜奖”，这一荣誉是对公司长期以来坚持社会责任及积极回馈社会的高度认可。

7、严格遵守各项制度，切实维护好投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务。各项披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，便于投资者及时了解公司重要信息，切实保护投资者的合法权益。公司通过投资者热线电话、上证e互动平台、现场调研、线上交流会、研究机构策略会、业绩说明会等方式与投资者保持良好的沟通，促进投资者对公司的了解。公司在官网（www.huategas.com）设立了“投资者关系”栏目，便于投资者获取相关信息，以邮件、电话会议、现场调研和上证e互动等多种形式，积极回复投资者关切问题。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

五、 风险因素

√适用 □不适用

（一）核心竞争力风险

技术更迭、产品更新换代或竞争加剧将可能导致公司市场占有率和用户规模下降、研发投入超出预期或进程未达预期、研发失败、技术未能形成产品或实现产业化、关键设备被淘汰、恶性竞争等风险。

公司的特种气体主要面向集成电路、显示面板、光伏、新能源等产业，该类产业具有技术革新频繁、迭代快速的特点，随着下游产业自身技术的不断发展，其对特种气体等半导体材料的纯度、杂质含量等技术指标要求将不断提高，公司只有持续不断地推出适应市场需求变化的新技术、新产品，才能保持公司现有的市场地位和竞争优势。未来，若公司未能及时根据行业发展状况作出前瞻性判断，或因技术升级迭代进度和成果未达预期，致使技术水平落后于行业升级换代水平，不能适应下游客户的迭代需求，将对公司未来业务发展造成不利影响。

此外，特种气体行业的技术壁垒较高，公司的核心技术人员均在气体行业有着多年的从业经历，技术经验丰富，对公司的产品研发具有重要意义。而随着特种气体行业的发展，行业内的人才竞争也日益加剧，能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸收优秀人才的加入是公司能否在行业内持续保持技术领先优势的关键。一旦核心技术人员流失，将对公司的产品研发及稳定发展带来不利影响。

（二）经营风险

1、产品质量风险

公司特种气体产品的主要客户为大规模集成电路、新型显示面板等高端领域客户，其生产过程精细化程度高，对气体产品的稳定度要求极高，例如应用于集成电路晶圆加工生产线的气体，纯度或杂质含量百万分之一级的细微波动就会对整条生产线产品良率造成不利影响。而这些领域客户的产线价值极高，尽管公司已掌握特种气体生产全流程的核心技术，品质管控能力较高，并通过了客户严格的审核认证，但如果由于某些原因导致公司产品的质量不稳定，将导致产品质量纠纷或诉讼，面临巨额赔偿的风险。

2、安全生产的风险

工业气体产品大多为危险化学品，国家对危险化学品的生产、储存、使用和运输都制定了相关法律法规，并通过质量技术监督、安全生产监督管理、运输管理等相关部门进行监管。报告期内，公司严格按照《危险化学品安全管理条例》《易制毒化学品管理条例》等有关规定进行危险化学品的日常管理。如果未来公司的安全管理制度未得到有效执行、个别员工疏忽导致操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故，存在发生安全生产事故的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。

3、主要产品价格波动的风险

随着特种气体国产化水平的不断提高，一方面公司的成熟产品可能将会面临更激烈的市场竞争，另一方面公司将在更多领域与国外大型气体公司产生直接竞争，竞争环境的变化可能带来产品价格的波动。此外，技术的重大突破、下游产业发展趋势的变化都可能对供需产生影响，进而造成产品价格的波动。

4、主要原材料价格波动的风险

公司的原材料主要采购自空分气体企业、金属冶炼企业、化工企业、生产粗产品的气体公司等，报告期内，公司原材料价格受市场环境等因素的影响，存在不同程度的波动。如果公司上游行业的市场环境发生变化，对供需关系造成影响，将造成公司原材料价格的波动，进而对成本、毛利率产生一定影响。

（三）财务风险

1、应收账款坏账风险

报告期内，随着公司销售规模的不断扩大，公司期末应收账款呈增长趋势且维持在较高水平。未来如果公司催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。公司已建立信用管理体系，设定合理的信用标准，加强客户准入审查、规范合同签定、回款监控、发货控制、客户评价等措施以降低坏账风险。

2、存货规模较大的风险

随着公司生产规模的扩大，如果公司不能加强生产计划管理和存货管理，可能存在存货余额较大给公司生产经营带来负面影响的风险。公司按需生产，加强对生产计划进行审查，定期盘点，分析存货周转，对存货进行分类管理，按产品审查安全库存，结合市场情况调整采购策略以控制存货规模。

3、汇率变动的风险

公司外销收入主要结算货币为美元，未来如果人民币出现较大幅度升值，在销售价格不变的情况下，将造成公司利润空间收窄，提高售价则会使公司产品在国际市场上的性价比优势受到一定程度的削弱，影响公司产品的市场竞争力，造成销售量的降低，进而影响经营业绩。公司密切关注海外市场，减少多币种结算转换，利用专业机构信息，必要时采用金融工具管控汇率风险。

4、商誉减值风险

截至报告期末，公司商誉的账面价值为12,747.59万元，为公司收购东莞高能、新加坡AIG等企业合并成本超过可辨认净资产公允价值份额的金额。若因不可抗力、宏观经济环境子公司经营管理出现重大失误等因素，导致被收购企业经营业绩不达预期，则上述收购所形成的商誉存在的减值风险，从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）行业风险

由于外资气体巨头布局较早，气体市场竞争较为激烈。经过多年的发展和兼并收购，全球工业气体市场已经形成了少数几家气体生产企业占据全球市场大多数份额的市场格局。国内半导体用电子气体市场份额主要被林德集团、日本酸素控股、液化空气集团等国际巨头垄断，严重制约了我国半导体产业的健康稳定发展。目前，市场垄断格局明显，而且这种格局在短时间难以改变。

目前公司下游应用领域集中主要集中在IC，显示面板、光伏等其他泛半导体领域以及食品、医疗等其他高价值领域，目前公司在半导体客户的收入不断提升，若半导体需求不振可能对公司销售收入造成影响。

（五）宏观环境风险

1、产业政策环境调控风险

公司的下游客户主要包括集成电路、新型显示面板、光伏能源、光纤光缆等制造业领域，与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响较大。国家的宏观经济调控政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响公司的部分下游行业，并将对公司的主营业务造成一定的影响。

2、全球经济低迷风险

公司产品的终端需求与宏观经济存在较强的相关性，未来全球经济复苏进程、地缘政治变化、全球化与逆全球化博弈等因素都将影响终端需求，从而影响公司生产经营状况。

六、 报告期内主要经营情况

具体详见本章节内容。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司优化原料采购节奏，同时加强库存管理等因素，本期原料采购支付金额减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期理财购买金额下降所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期公司可转债发行成功，募集资金到账所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

其他说明无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产41,554.34（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为

12.87%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

注 1：公司与招商银行股份有限公司佛山分行签订并购贷款合同，取得贷款总额为人民币9,000.00万元，并以 Asia Industrial Gass Pte Ltd （亚洲工业气体有限公司）100%股权作为质押。截至 2024年6月30日，上述贷款合同尚有借款余额5,650.00万元。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2024年1月12日，公司分别召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议审议，通过《关于公司拟签订<投资协议书><补充协议>暨前期投资项目变更事项的议案》,就前期项目进行变更项目，名称将变更为“电子特种气体生产基地及研发中心项目”，项目总投资调整为不低于10亿元人民币，其中新购设备（不含二手设备）投入不低于总投资的 40%，项目子公司注册资本不低于总投资的10%，项目总到账外资不低于5000万美元。项目选址将变更为长江镇化工新材料产业园。公司将在如皋市长江镇登记注册具备独立法人资格的工业企业以建设本项目，并作为本项目的投资主体，注册成立一家研发中心。项目资金来源于自有或自筹资金，公司将根据战略规划、经营计划、资金情况和协议约定进行建设。具体内容详见公司于2024年1月13日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于前期投资项目的进展公告》（公告编号：2024-010）。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 私募股权投资基金投资情况

□适用 √不适用

其他说明无

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

（1）广东华南特种气体研究所有限公司，主要业务为气体设备的研发、生产和销售及配套工程安装，注册资本为5,600.00万元人民币，公司持股比例为100%。截至至2024年6月30日，广东华南特种气体研究所有限公司总资产为27,129.39万元人民币，净资产为10,300.88万元人民币，实现净利润-195.34万元人民币。

（2）江西华特电子化学品有限公司，主要业务为工业气体及气体设备的研发、生产和销售，注册资本为10,000.00万元人民币，公司持股比例为100%。截止至2024年6月30日，江西华特电子化学品有限公司的总资产为51,989.12万元人民币，净资产为7,052.64万元人民币，实现净利润582.56万元人民币。

（3）亚太气体实业有限公司，主要业务为工业气体及气体设备的批发零售，注册资本为500.00万港元，公司持股比例为100%。截止至2024年6月30日，亚太气体实业有限公司的总资产为18,040.90万元人民币，净资产为14,729.08万元人民币，营业收入为14,317.25万元人民币，营业利润为1,615.33万元人民币，实现净利润1,358.54万元人民币。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

本次会议共审议通过15项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，上述股东大会议案全部通过，不存在议案被否决的情况，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、由于公司第三届董事会临近届满，公司于2024年5月8日召开公司2023年年度股东大会，选举通过董事石平湘先生、石思慧女士、傅铸红先生、张穗华先生，以及独立董事鲁瑾女士、肖文德先生和谭有超先生，由此组成公司第四届董事会。具体情况详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号：2024-046)。

2、公司于2024年5月8日召开第四届董事会第一次会议，选举决定石平湘先生为第四届董事会董事长，石思慧女士为副董事长，并选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员。同时，董事会决定聘任傅铸红先生为公司总经理，张穗华先生、茹高艺先生、张均华先生为公司副总经理，郭湛泉先生为公司财务负责人，万灵芝女士为公司董事会秘书。具体情况详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-047）。

3、由于公司第三届监事会于临近届满，公司于2024年4月24日召开公司职工代表大会选举毛柳明先生为公司第四届监事会职工代表监事，于2024年5月8日召开的2023年年度股东大会选举邓家汇先生和吴雁贤先生为公司非职工代表监事，组成了第四届监事会。具体情况详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-047）以及于2024年5月9日披露的《广东华特气体股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号：

2024-046)。

4、公司于2024年5月8日召开第四届监事会第一次会议，选举决定邓家汇先生为第四届监事会主席。具体情况详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-048）。

公司核心技术人员的认定情况说明

√适用 □不适用

公司根据相关技术人员在气体行业的从业经验，对气体种类以及特性的深刻认识及技术水平、担任研究课题的情况、参与制定行业标准的情况以及申请专利情况，在核心技术研发的过程中发挥的作用，对气体应用的下游领域特别是半导体行业的用气需求等方面综合认定核心技术人员。公司核心技术人员：傅铸红、茹高艺、盛平信和陈艳珊。本报告期内，公司核心技术人员团队稳定，未发生新增认定核心技术人员或核心技术人员离职的情况。

三、 利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

子公司（江西华特电子化学品有限公司）属于环境保护部门公布的重点排污单位。

1. 排污信息

√适用 □不适用

江西华特电子化学品有限公司主要污染物有废水、废气、固体废物，其中废水主要含“COD、氨氮、其他特征污染物（PH值，悬浮物，总氮（以N计），石油类，总有机碳，总磷（以P计），五日生化需氧量，阴离子表面活性剂，氟化物（以F计），甲苯，二甲苯，全盐量）”；废气主要含“颗粒物、NOx、VOCs、其他特征污染物（氟化物，磷化氢，硫酸雾，臭气浓度，乙酸乙酯类，甲苯+二甲苯，非甲烷总烃，硫化氢，甲苯，氨（氨气），二甲苯，乙酸丁酯）”。排放方式：江西华特共有一个废气总排口，位于公司东西角；废气排放口共有12个，分布在各个车间，详情请见“（2）废气排放标准及排放情况”。

（1）废水排放标准及排放情况：

江西华特的项目产生的废水由厂内废水处理站处理达标后接入园区管网，经园区污水处理厂处理达标后，最终进入杨柳津河。

（2）废气排放标准及排放情况：

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司拥有先进的废水和废气处置装置，生产过程中各环节严格控制，防治污染设施定期进行维护保养，运行良好。公司废水总排放口设置有pH、流量、化学需氧量、氨氮自动监测设备，确保废水达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格落实建设项目环保“三同时”管理要求，建设项目开工前取得当地政府的环评审批，并严格按照建设项目环评批复落实污染物控制措施，确保在建设项目实施过程中，污染物达标排放。都进行了环境影响评价并经过审批、验收合格。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司编制了完善的突发环境事件应急预案并办理了备案证明，公司定期开展突发环境事件应急处置演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司建立了环境自行监测方案，包括废气监测方案、废水监测方案、无组织监测方案、厂界噪声监测方案。其中废气、无组织、厂界噪声监测方案中均明确监测点位、监测指标、排放限值、标准名称、监测方式以及监测频次，废水监测方案中已明确监测点位、监测指标、排放限值、监测频次及监测方法。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司在全国排污许可证管理信息平台上按时填写月报、季报、年报，并将相关情况公开至系统中。此外，江西华特电子化学品有限公司每日将废水的数据信息及排放标准在厂区门外的LED显示屏中进行环保公示。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司严格遵守国家相关的环保法规要求，生产通过环评验收，保证环保投入，采取有效的环保措施：

①生产废水和生活废水有相应的污水处理装置并有效运行；

②废气经过废气处理装置处理合格后排放；

③有噪声的区域采用设备消声减震，人员佩戴耳塞；

④危险废物委托有资质的单位处理；

⑤定期检测废水、废气、噪声。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司在固体废物环境监测信息平台系统定期上报固废、危险废物产生量和处置信息，定期做好环保设备设施的维护保养工作。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

本公司建立了完善的环境管理体系，严格做好公司环境保护工作：

1、废水管理：严格控制生产、生活用水，严格做好节能降耗工作，减少废水排放量，废水经过污水处理装置处理合格后排放；

2、废气管理：严格控制工艺生产，减少异常情况下的排放，本公司设置有先进的废气处理装置，能满足生产废气处理，并做到处理合格后排放；

3、噪声管理：本公司严格选用低噪声设备，合理布局，做好设备定期维保工作，人员配备耳塞，严格管控噪声危害；

4、固废管理：本公司严格做好固废源头管理，逐步减少一般固废和危险废物的产生量，加强固废储存管理，减少环境污染，固废交给有资质的单位处理；

5、本公司定期进行植树造林活动，提高西面山上绿化率，减少水土流失和泥石流。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

√适用 □不适用

本公司认真贯彻落实国家节能降耗、减少碳排放要求，严格落实以下措施：

1、牢固树立资源节约意识，牢固树立“节约光荣、浪费可耻”的观念，从节约一滴水、一度电、一页纸做起。建立了水资源循环利用，本公司废水处理后进行回收利用，利用清洗气瓶、喷淋等，严格做到水资源的合理循环利用；

2、客户回瓶未使用的尾气，本公司检验并处理合格后进行回收利用；

3、建立了节能降耗管理制度并严格执行；

4、持续改进生产工艺、采用先进高效设备，降低水、电、气、油等能源消耗，降低碳排放；

5、更换使用环保设备；

6、积极开展植树造林。

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司在追求高质量发展的同时，始终厚植家国情怀，热心参与慈善事业、真诚回馈社会，积极在爱心助学、抗震救灾、乡村振兴等方面践行企业社会责任，大力弘扬中华民族乐善好施、守望相助的传统美德，促进社会和谐。

2023年，华特气体持续响应政策号召，公司通过兴宁市慈善会向兴宁市黄陂镇崇文学校定向捐赠奖教奖学金，为教育事业的高质量发展注入新动力。同时，公司还向佛山市顺德区乐从慈善会、佛山市南海区慈善会以及中国宋庆龄基金会等机构进行慈善捐赠，积极助推慈善公益事业发展。

报告期内，公司荣获“2023年度梅州扶贫济困奖铜奖”是对华特气体坚持开展慈善公益事业、大力助力乡村振兴工作的高度肯定。

第六节 重要事项

一、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、 违规担保情况

□适用 √不适用

四、 半年报审计情况

□适用 √不适用

五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2024年1月12日，公司召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

(三)其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

注：年产1764吨半导体材料建设项目和研发中心建设项目截至报告期末投入进度较低的主要原因系项目前期规划设计和办理施工许可证时间较长，项目初期投入以基建支出为主，占比较高的设备类资产尚未大规模购置，且结合市场情况变化及公司经营发展战略。本报告期后，公司已通过变更和项目内部调整的方式，调减“年产1,764吨半导体材料建设项目”投资金额，用于投资新增募投项目“年产1,936.2吨电子特气项目”并新增“研发中心建设项目”实施主体及实施地点，具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。

2、 超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

其他说明

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2023年5月23日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务负责人负责组织实施。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了相关核查意见。2024年4月24日，公司召开第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过30,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司第三届董事会第四十一次会议审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长或副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务负责人负责组织实施。保荐机构对本事项出具了相关核查意见。

截至2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为3,500万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

4、 其他

√适用 □不适用

公司于2023年5月23日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金40,000.00万元向全资子公司江西华特电子化学品有限公司提供无息借款以实施募投项目。借款期限为自实际借款之日起3年，到期后可展期，亦可提前还款。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，履行了必要的程序。

截至2024年6月30日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收到募集资金74,922,420.64元，尚未使用的资金余额为198,398.37元。

2024年7月30日、2024年8月19日及2024年8月21日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会和“华特转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司拟调减“年产1,764吨半导体材料建设项目”投资金额13,850.00万元，用于投资新增募投项目“年产1,936.2吨电子特气项目”，并新增“研发中心建设项目”实施主体及实施地点，具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关

于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。

十三、 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2024年1月17日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属股份9,300股流通上市，具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-005）；

2、自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“华特转债”共有人民币22,000.00元已转换为公司股票，转股数量为260股，具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-024）；

3、2024年6月13日，公司已经完成2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手续，回购注销第一类限制性股票10.80万股，具体内容详见公司于2024年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-052）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

注：鉴于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案修订稿）》和《考核管理办法》中设定的业绩考核条件，根据《考核管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的规定，公司决定回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计10.80万股。2024年6月13日，公司已经完成2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手续，回购注销第一类限制性股票10.80万股，具体内容详见公司于2024年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-052）。

二、 股东情况

(一) 股东总数:

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

持股5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

三、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1.股票期权

□适用 √不适用

2.第一类限制性股票

□适用 √不适用

3.第二类限制性股票

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

六、 特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、 公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、 可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于2023年1月18日出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司于2023年3月21日向不特定对象发行了646万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金共计646,000,000元，扣除相关的发行费用7,821,867.92元(不含税)，实际募集资金638,178,132.08元。公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第ZC10111号”验资报告确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

(三)报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

(四)报告期转债累计转股情况

(五)转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至2024年6月30日，公司资产总额322,870.90万元，负债总额124,705.12万元，资产负债率为38.62%。公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的“中鹏信评【2024】跟踪第【227】号01”《2023年广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望稳定。本次可转换公司债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。票面利率：第一年0.30%、第二年

0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。本次发行的可转债到期后【5】个交易日内，公司将按债券面值的【115%】（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。目前公司运转正常，具备较强的偿债能力和抗风险能力。

(七)转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2024年6月30日编制单位: 广东华特气体股份有限公司

单位:元 币种:人民币

公司负责人：石平湘 主管会计工作负责人：郭湛泉 会计机构负责人：郭湛泉

母公司资产负债表

2024年6月30日编制单位:广东华特气体股份有限公司

单位:元 币种:人民币

公司负责人：石平湘 主管会计工作负责人：郭湛泉 会计机构负责人：郭湛泉

合并利润表2024年1—6月

单位:元 币种:人民币

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。公司负责人：石平湘 主管会计工作负责人：郭湛泉 会计机构负责人：郭湛泉

母公司利润表

2024年1—6月

单位:元 币种:人民币

公司负责人：石平湘 主管会计工作负责人：郭湛泉 会计机构负责人：郭湛泉

合并现金流量表2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：石平湘 主管会计工作负责人：郭湛泉 会计机构负责人：郭湛泉

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位:元 币种:人民币

公司负责人：石平湘 主管会计工作负责人：郭湛泉 会计机构负责人：郭湛泉

合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位:元 币种:人民币

公司负责人：石平湘 主管会计工作负责人：郭湛泉 会计机构负责人：郭湛泉

母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

单位:元 币种:人民币