63.01%ang、

国泰新点软件股份有限公司

（张家港经济开发区（杨舍镇长兴路））

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

（上会稿）

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

本公司的发行申报尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

科创板投资风险提示

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

1-1-1

发行人声明中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人主要股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的主要股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

1-1-2

发行概况

1-1-3

重大事项提示本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股书正文内容，并特别关注以下事项。

一、未来的收入增速存在不确定性

公司作为信息化整体解决方案的提供商，一直专注于智慧招采、智慧政务、数字建筑等领域的信息化建设。报告期前三年，公司主营业务收入的年复合增长率为34.31%，增长较快。主要原因有：公司持续改进的核心技术及不断完善的整体性解决方案构成收入增长的源动力；公司加强建设全国性行销服务网络是收入增长的实现途径；有利的产业政策和公司在专业领域内的优势地位是收入增长的助推器。据中研普华测算，2019年我国电子招投标行业市场规模已达22.1亿元，2025年预计达到42.6亿元，年复合增长率为11.56%。公司在智慧招采领域中市占率较为领先，是行业的内主导者。2019年我国智慧政务市场规模达到3,142亿元，预计未来5年内，智慧政务将保持7%左右的稳定增长。2019年我国建筑信息化（数字建筑）市场规模为280亿元，预计2025年将达到1,076亿元，年复合增长率为25.15%。

综上，未来公司所处的三个业务领域仍有一定的增长，但公司未来的收入增速存在下降的可能性。

二、无实际控制人风险

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。未来无控股股东及实际控制人的状态可能给发行人的经营活动带来一些潜在的风险。比如主要股东经过充分协商后可能仍存在意见分歧，导致决策效率不佳的风险；或因公司无实际控制人状态招致“门口的野蛮人”觊觎，导致公司陷入股权争夺战，使企业经营和管理受到干扰的风险。

三、对政府客户依赖，造成盈利波动、收款滞后的风险

报告期内，公司对政府部门的销售收入占主营业务收入的比例分别为

1-1-4

67.40%、73.26%、66.08%和61.97%，政府部门用于信息化的财政预算的变动将对公司的销售规模和盈利状况产生影响，使得公司存在盈利波动的风险。同时，由于受政府类客户的采购付款周期的影响，这些客户的付款时点存在集中的情况，主要集中在每年的12月至次年的春节前，存在收款时点滞后的可能性。

四、经营业绩季节性波动引起股价波动风险

公司主营业务收入存在明显的季节性特征。报告期内，发行人分季度主营业务收入分布情况如下：

单位：万元

1-1-5

五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

（一）财务报告审计截止日后的经营状况

公司招股说明书财务报告审计截止日为2020年3月31日。虽然2020年一季度的新冠疫情对公司一季度收入有所影响，但随着二季度社会各界复工，疫情对发行人的影响已基本消除。

截至目前，公司经营情况稳定，主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式等未发生重大变化，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

（二）2020年1-6月经审阅的主要财务信息

天职国际审阅了2020年6月30日的合并及母公司资产负债表，2020年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具无保留意见的《审阅报告》（天职业字[2020]35593号）。

公司2020年1-6月合并财务报表的主要财务数据及同期对比情况如下：

截至2020年6月30日，公司总资产159,982.53万元，较2019年末下降6.90%；公司总负债112,533.56万元，较2019年末下降8.43%；公司归属于母公司股东权益47,448.97万元，较2019年末下降3.07%。

2020年1-6月，公司实现营业收入47,176.29万元，同比下降3.19%；归属于母公司股东的净利润为858.32万元，同比增长108.63%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为107.21万元，同比增长101.14%。

2020年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为-16,422.29万元，较上年同期增长16.98%。2020年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额为11,161.11万元，较上年同期增加214.29%。2020年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-9,779.08万元，较上年同期减少19.67%。

2020年1-6月，公司扣除所得税影响后归属于母公司股东的非经常性损益净额为751.11万元，主要为计入当期损益的政府补助。

1-1-6

（三）2020年1-9月预计经营情况

公司基于目前的经营情况和市场环境，初步核算2020年1-9月实现的营业收入约为87,339.57万元至106,748.37万元，同比增长3.11%至26.02%；实现归属于母公司的净利润约为9,363.59万元至11,444.38万元，同比增长193.56%至

214.36%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为8,381.59万元至10,244.16万元，同比增长179.04%至196.60%。公司2020年1-9月初步核算的营业收入和净利润同比实现较好增长，主要原因系：一是自2020年二季度来，疫情形势缓解，公司积极复工复产、拓展市场，加大推进各项业务的开发、实施和验收，实现了营业收入的稳健增长；二是公司实现的较高毛利率的软件平台和平台运营服务的收入占比高于上年同期，并随着实施人员整体利用率的提升，公司的毛利有所提高。

上述2020年1-9月业绩预计中的相关财务数据为公司初步核算结果，未经审计机构审计、审阅。

1-1-7

目录

发行人声明 ...... 1

发行概况 ...... 2

重大事项提示 ...... 3

一、未来的收入增速存在不确定性 ...... 3

二、无实际控制人风险 ...... 3

三、对政府客户依赖，造成盈利波动、收款滞后的风险 ...... 3

四、经营业绩季节性波动引起股价波动风险 ...... 4

五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 5

目录 ...... 7

第一节 释义 ...... 11

一、一般术语 ...... 11

二、专业术语 ...... 13

第二节 概览 ...... 17

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 17

二、本次发行概况 ...... 17

三、报告期的主要财务数据和财务指标 ...... 19

四、发行人的主营业务经营情况 ...... 19

五、发行人的核心技术情况 ...... 25

六、发行人选择的具体上市标准 ...... 26

七、发行人符合科创属性的说明 ...... 26

八、发行人公司治理特殊安排 ...... 27

九、募集资金主要用途 ...... 27

第三节 本次发行概况 ...... 29

一、本次发行的基本情况 ...... 29

二、与本次发行有关的当事人 ...... 30

三、发行人与中介机构的关系说明 ...... 32

四、与本次发行上市有关的重要日期 ...... 32

第四节 风险因素 ...... 33

1-1-8一、管理风险 ...... 33

二、技术风险 ...... 34

三、经营风险 ...... 34

四、财务风险 ...... 36

五、法律风险 ...... 37

六、发行失败风险 ...... 37

七、税收优惠风险 ...... 37

八、募投项目达不到预期效益导致公司业绩受损的风险 ...... 38

第五节 发行人基本情况 ...... 39

一、发行人基本情况 ...... 39

二、发行人设立及重大资产重组情况 ...... 39

三、发行人股权结构、组织结构 ...... 42

四、发行人子公司、分公司、参股公司情况 ...... 44

五、主要股东及实际控制人的基本情况 ...... 50

六、发行人股本情况 ...... 59

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ...... 62

八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 ...... 70

九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 ...... 71

十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的相关协议及履行情况 ...... 71

十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况 ... 72

十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况 ... 73

十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况 ... 74十四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况 ...... 75

十五、发行人员工情况及其社会保障情况 ...... 77

第六节 业务和技术 ...... 80

一、发行人主营业务、主要产品及服务的基本情况 ...... 80

二、发行人所处行业的基本情况 ...... 121

三、发行人的经营环境和竞争状况 ...... 135

1-1-9四、发行人销售情况及主要客户 ...... 150

五、采购情况及主要供应商 ...... 153

六、主要固定资产、无形资产等资源要素 ...... 157

七、发行人技术水平及研发情况 ...... 168

八、发行人境外经营情况 ...... 190

第七节 公司治理与独立性 ...... 191

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 ...... 191

二、发行人是否存在特别表决权股份或类似安排 ...... 193

三、公司内部控制制度自我评估及注册会计师的鉴证意见 ...... 194

四、公司报告期内违法违规情况 ...... 196

五、公司报告期内资金占用和对外担保情况 ...... 197

六、公司独立运营情况 ...... 197

七、同业竞争 ...... 199

八、关联方、关联关系及关联交易 ...... 199

九、报告期内关联交易的执行情况及独立董事意见 ...... 209

十、规范和减少关联交易的主要措施 ...... 210

第八节 财务会计信息与管理层分析 ...... 211

一、报告期经审计的合并财务报表 ...... 211

二、审计意见类型 ...... 215

三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 ...... 215

四、影响公司盈利能力及财务状况的主要因素 ...... 216

五、对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计 ......... 218六、报告期内非经常性损益 ...... 253

七、公司适用的各种税项、税率及税收优惠 ...... 254

八、报告期内主要财务指标 ...... 259

九、经营成果的分析 ...... 261

十、资产质量分析 ...... 317

十一、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 ...... 340

十二、报告期重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等

1-1-10事项 ...... 352

十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项 ...... 354

十四、重大担保 ...... 354

十五、诉讼情况 ...... 354

十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 354

第九节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 359

一、本次募集资金规模及投资项目概述 ...... 359

二、本次募集资金投资项目的介绍 ...... 362

三、发行人的战略规划 ...... 386

第十节 投资者保护 ...... 390

一、公司投资者关系的主要安排 ...... 390

二、利润分配事项 ...... 391

三、股东投票机制的建立情况 ...... 394

四、公司、股东、公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况 ...... 395

第十一节 其他重要事项 ...... 425

一、重大合同 ...... 425

二、对外担保情况 ...... 427

三、重大诉讼或仲裁事项 ...... 427

四、公司主要股东重大违法事项 ...... 427

五、关于投资银行类业务聘请第三方行为的核查意见 ...... 427

第十二节 声明 ...... 429

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 429

二、发行人主要股东声明 ...... 430

三、发行人中介机构声明 ...... 432

第十三节 附件 ...... 439

一、附件目录 ...... 439

二、备查文件查阅时间、地点 ...... 439

1-1-11

第一节 释义

在本招股书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、一般术语

1-1-12

1-1-13

1-1-14

1-1-15

1-1-16

1-1-17

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况

1-1-18

1-1-19

1-1-20

公开的前提下提升招标采购的效率；为政府管理、社会治理提供智慧化手段；助力建筑企业高效协同、科学管理、降本增效，并加强住建行业数字化监管效率。公司以核心技术和软件开发能力为依托，服务选定行业客户如下图所示：

报告期内，公司主营业务未发生重大变更。

（二）发行人主营业务收入的主要构成

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

1-1-21

1-1-22

业生态，激发了社会对信息化的需求，进一步放大信息行业规模的增速。

公司长期服务智慧招采、智慧政务、数字建筑三大领域，特定领域信息化案例众多、经验丰富、客户口碑好，具备提供整体解决方案的能力，在细分市场具有较明显的竞争优势。公司围绕三大领域信息化中各个环节的现实需求和未来需求，为客户提供从规划咨询、软件研发、智能设备设计生产到运营维护的全方位、全覆盖产品和服务。做深特定需求、做透特定技术、做全特定领域，形成极具竞争力的智慧化整体解决方案，成为三大领域内特定细分行业具有竞争力的重要参与者。同时，公司还充分利用三大行业领域的业务和技术相关性，开展跨产品线集成研发，为特定的客户提供跨领域的全方位解决方案，形成了公司在市场上的独特竞争优势，打造了一批具有影响力的标杆项目案例。

公司拥有覆盖全国的专业销售和服务网络，在全国设有6大资源中心、16大运营中心、众多子分公司，有能力将产品和解决方案快速向全国范围推广和复制，通过提高产品和解决方案的复用率提升盈利空间，并通过各地项目的交付积累更多需求和经验，持续推动公司产品和解决方案的迭代升级，持续为新老客户创造更大价值。未来在保持既有领域优势的前提下，基于公司核心能力去拓展其他新领域，持续扩大市场份额。

2、核心技术高复用率、标准化开发模式，降低开发成本

公司通过沉淀三大领域产品和解决方案的通用能力，研发底层核心技术，开发通用性中间件，形成标准化的软件平台开发模式。

围绕客户的具体需求和行业发展趋势，持续升级研发底层核心技术、通用性中间件和软件平台，不断提升产品的技术竞争力，持续提高技术成果的复用率，降低整体开发成本。

3、流程化组织、专业化分工、知识化管理，形成前中后台高效协作的运营机制，降低综合服务成本

经过多年的业务发展，公司总结自身经验并吸取其他优秀信息产业公司发展经验，构建了完善的管理、研发、销售及实施体系，并形成与体系匹配的流程化组织，各职能部门和岗位通过明确的分工和流程各司其职、高效协作。公司建立

1-1-23

了完备的知识管理体系，采集源于实战服务实战的全方位知识，按照岗位要求设计和实施知识赋能计划，快速打造实战能力强的各类专业团队。通过公司自研的IT系统来驱动组织流程的高效运转和知识的全面共享。

在组织流程和知识体系的基础上，做大做强中后台支撑团队，形成当地团队、区域资源中心和总部远程中心三位一体的协同工作机制，中台后台快速响应一线人员的需求，远程高质量完成方案咨询、技术研发、实施交付、运维保障等方面的工作，充分发挥中后台资源在专业能力上的优势，降低综合服务成本。

（五）发行人的竞争地位

1、智慧招采

智慧招采市场需求以政府公共资源交易中心和大型企业采购部门的需求为主。目前，智慧招采领域的总市场规模尚小，但行业未来发展空间较大。总体来看，公司在政府智慧招采的需求中市占率较为领先，是行业龙头；企业智慧招采市场目前参与者较多，市场集中度低。

公司的智慧招采领域业务始于2004年，公司是国内最早的招投标采购信息化平台建设商、运营商之一，在多个重点领域积累了大量优质客户。公司智慧招采平台在公共资源交易、能源、金融、冶金及通信等多个重要行业得到广泛应用，在政府部门和大型央企中的优势较为明显。

截至2020年3月末，公司累计承建省级公共资源交易平台20个，省会城市公共资源交易平台17个，地市以下级公共资源交易平台超过700个，在公共资源招投标平台市场具有明显优势。公司的企业招投标平台客户包括中国国际航空、中国海油、中国石化、华润集团、中钢国际招标、万华化学等。

公司智慧招采系列产品曾多次荣获奖项。同时，公司参与了数个全国性行业标准的制定工作，体现出公司在智慧招采领域突出的技术能力和领先的市场地位。

智慧招采领域同行业公司有筑龙信息、金润科技、信源信息、汇招信息等，与友商相比，公司智慧招采业务规模相对较大。公司与主要同行业公司（部分同行业公司无公开数据可获取）在智慧招采领域的营收规模如下所示：

1-1-24

单位：万元

1-1-25

在住建监管信息化方面，公司承建的部级平台有住房和城乡建设部信息系统资源整合平台，省级平台有广西壮族自治区住房和城乡建设厅建筑市场监管信息管理系统、江苏省住房和城乡建设厅政务服务一张网、安徽省城乡规划建设综合管理平台等。公司建设的平台荣获住房城乡建设领域应用软件测评优秀软件、“腾云驾数”优秀软件产品等奖项。

在建筑软件产品方面，公司在计价软件、算量软件、投标服务、工地协同管理四个领域均进行了丰富的产品布局，围绕建筑企业的信息化需求打造产品闭环，力求一站式满足企业需求。

公司与主要竞争对手在数字建筑领域营收情况如下：

单位：万元

1-1-26

余项、软件著作权500余项。

（二）发行人未来的发展战略

1、企业愿景

公司秉承“以软件技术为支点，为推动社会进步与繁荣做出杰出贡献”的企业使命，以“有利于社会、有利于企业、有利于个人”作为企业价值观，为客户创造价值，为员工搭建舞台。

2、技术方向

公司将牢牢抓住网络强国和数字中国战略背景下信息技术行业市场发展机遇，围绕智慧城市的发展方向，依托长期在细分领域积累的经验，深刻理解客户的实际需求，开发使用新技术、适应新场景的新产品，形成全生命周期化的整体解决方案。

3、品牌及渠道建设

公司将依托细分行业的影响力、自身的专业沉淀，不断扩大产业生态圈的合作，提升自身在产业内的地位，加强品牌建设力度，成为行业新生态中必不可少的一环。

六、发行人选择的具体上市标准

发行人本次发行上市申请适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第

2.1.2条第（一）项的规定，即预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

七、发行人符合科创属性的说明

依据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）标准，公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“6513应用软件开发”。

公司最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例为15.24%，超过10%；公司最近一年营业收入金额达到15.27亿元，超过3亿元。

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综上，公司所属行业领域及科创属性符合科创板定位要求。

八、发行人公司治理特殊安排

截至本招股书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排。

九、募集资金主要用途

根据公司竞争优势和战略规划，募投项目主要将围绕着公司专注的三大细分领域展开，结合新一代信息技术加强底层核心技术的研究和储备，并对已有的产品进一步升级。同时为了更好的完成战略目标，公司将建设总部研究中心和区域运营中心，并补充一定的流动资金。募集资金扣除发行费用后将投资下列项目：

单位：万元

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有关规定，围绕主业，合理规划，妥善安排剩余超募资金的使用计划。

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第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

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二、与本次发行有关的当事人

（一）保荐人、主承销商

名称：国泰君安证券股份有限公司法定代表人：贺青住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号联系电话：021-38676666传真：021-38670666保荐代表人：夏静波、李宁项目协办人：田昕其他项目组成员：是航、水浩、余姣、何易韩

（二）发行人律师

名称：国浩律师（上海）事务所负责人：李强住所：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层联系电话：021-52341668传真：021-62675187经办律师：李鹏、张强、李婧

（三）保荐人（主承销商）律师

名称：北京市竞天公诚律师事务所负责人：赵洋住所：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层联系电话：010-58091000传真：010-58091100经办律师：郎元鹏、王海燕

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（四）会计师事务所

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：邱靖之住所：北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼联系电话：010-88827799传真：010-88827799经办注册会计师：张坚、周垚、薛建兵、汪盈

（五）资产评估机构

名称：江苏华信资产评估有限公司法定代表人：胡兵住所：江苏省南京市鼓楼区云南路31-1号苏建大厦22楼联系电话：025-83235010传真：025-84410423经办注册资产评估师：钱晓霜、张挺

（六）股票登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼联系电话：021-58708888传真：021-58899400

（七）收款银行

名称：【】住所：【】联系电话：【】传真：【】

1-1-32

收款户名：【】银行账号：【】

（八）申请上市证券交易所

名称：上海证券交易所住所：上海市浦东南路528号证券大厦联系电话：021-68808888传真：021-68804868

三、发行人与中介机构的关系说明

截至本招股书签署日，公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系和其他任何权益关系。

四、与本次发行上市有关的重要日期

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第四节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下列风险是根据重要性原则或可能影响投资者投资决策程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。公司提请投资者仔细阅读本节全文。

一、管理风险

（一）公司快速扩张带来的管理风险

2017年至2020年一季度，公司的业务规模持续扩大，营业收入分别为84,652.86万元、118,840.18万元、152,698.44万元及15,964.98万元；各报告期末，资产总额分别为116,632.18万元、144,792.41万元、171,842.13万元及144,908.86万元；员工人数分别为3,630人、4,700人、5,189人及5,052人。随着公司业务的发展及募集资金投资项目的实施，公司收入规模、资产规模及员工人数将会持续扩张，相应将在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对管理人员提出更高的要求。如果公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张，那么公司可能发生规模扩张导致的管理和内部控制风险。

（二）无实际控制人风险

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。未来无控股股东及实际控制人的状态可能给发行人的经营活动带来一些潜在的风险。比如主要股东经过充分协商后可能仍存在意见分歧，导致决策效率不佳的风险；或因公司无实际控制人状态招致“门口的野蛮人”觊觎，导致公司陷入股权争夺战，使企业经营和管理受到干扰的风险。

（三）人力成本上升导致盈利下降的风险

2017年度至2019年度，公司员工薪酬总额分别为40,717.19万元、58,444.99万元及74,558.13万元。人力成本目前是公司主要的经营成本，如果未来公司人力成本增长额高于人均产值增长额，则公司存在盈利下降的风险。

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二、技术风险

（一）技术迭代风险

行业的发展趋势表现为云计算、云储存的运用程度日益加深，AI技术开始运用于智能审批、卷宗分析等领域。

如公司不能准确及时地预测和把握智慧招采、智慧政务及数字建筑领域的发展趋势，对技术路线做出合理安排或转型，在平台研究与项目实施上形成快速互动与良性循环，将可能会延缓公司在关键技术和关键应用上的研究开发进度，导致公司面临被竞争对手赶超，或者技术落后的风险。

（二）核心技术人员流失风险

核心技术人员是公司的核心竞争力及未来持续发展的基础。随着行业竞争日趋激烈，企业对人才的竞争不断加剧。能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术竞争优势和未来发展的潜力。如果公司核心技术人员流失较多，可能发生在研项目进度推迟、终止、泄密等风险。

（三）技术研发失败风险

软件行业是技术密集型行业。最近三年及一期，公司的研发费用分别为12,561.48万元、18,608.09万元、23,113.77万元及4,958.64万元，占营业收入的比重分别为14.84%、15.66%、15.14%及31.06%，发生的研发费用直接影响公司当年的净利润水平。公司会对一些新技术进行预研，待技术成熟后应用至产品中，然而由于新技术的发展趋势及研发结果存在一定不确定性，公司可能面临新技术、新产品研发失败的风险，从而对公司经营业绩和持续经营带来不利的影响。

三、经营风险

（一）市场竞争加剧的风险

目前公司行业内竞争对手较多，既包括大型软件业上市公司，也包括小型地方性软件定制企业。未来，随着智慧招采、智慧政务、数字建筑的市场进一步扩大，公司与行业内具有技术、品牌、人才和资金优势的厂商之间的竞争可能进一步加剧。

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（二）经营业绩季节性波动引起股价波动风险

公司主营业务收入存在明显的季节性特征。报告期内，发行人分季度主营业务收入分布情况如下：

单位：万元

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67.40%、73.26%、66.08%和61.97%，政府部门用于信息化的财政预算的变动将对公司的销售规模和盈利状况产生影响，使得公司存在盈利波动的风险。

同时，由于受政府类客户的采购付款周期的影响，这些客户的付款时点存在集中的情况，主要集中在每年的12月至次年的春节前，存在收款时点滞后的可能性。

（四）新冠肺炎风险

新型冠状病毒肺炎爆发以来，我国多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应，全国各地各类企业复工时间被推迟。公司严格落实了政府关于疫情防控工作的通知和要求，目前已复工生产。鉴于本次疫情对公司的复工时间、物流、现场调试实施工作等造成了影响，将可能对公司全年业绩产生不利影响。

四、财务风险

（一）应收账款未来发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款净额分别为30,441.20万元、35,688.34万元、52,503.41万元及47,143.40万元，占公司流动资产的比重较高。2019年末应收账款较2018年末增长47.12%，2020年第一季度末应收账款较2019年末下降10.21%。随着业务规模的不断增长，公司销售额逐年扩大、客户类型不断增加，对客户的信用管理难度将增大，未来坏账风险可能增加。

（二）存货发生减值的风险

2020年3月31日，公司存货账面价值为47,436.64万元，占总资产比重为

32.74%，其中45,635.35万元为在建项目。行业经营特性导致公司的软件类在建项目金额较大，如果公司搭建的软件平台最终未能通过客户验收，会导致该部分合同履约成本难以回收，造成存货减值，对公司业绩产生不利影响。

（三）发行后净资产收益率下降的风险

预计本次发行完成后，公司净资产将有较大幅度的增长（拟募集资金29亿元）。由于募集资金投资项目须有一定的建设周期，产生经济效益存在一定的不确定性和时间差。假设2020年净利润与2019年无变化，募集资金于2020年年底到位，加权净资产收益率从2019年的39.23%下降为发行后的31.17%，从而

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存在净资产收益率下降的风险。

五、法律风险

（一）资质要求变化风险

发行人主要从事智慧招采、智慧政务、数字建筑等领域的信息化建设业务，属于软件和信息技术服务业，目前拥有高新技术企业证书、信息安全服务资质认证证书、质量管理体系认证证书等资质。上述资质是公司开展业务和开拓客户资源的基础。若相关资质到期不能延续，或业务开发需要更高资质等级，将导致公司在要求更高资质的大型项目竞标上处于不利的地位。

（二）知识产权纠纷风险

软件行业竞争目前处于国内品牌不断技术革新、努力扩张的阶段，公司的知识产权在未来可能遭受不同形式的侵犯，知识产权法律提供的保护或这些法律的执行未必有效，公司实施或保护知识产权的能力可能受到限制，且成本较高。因此，如果公司的知识产权不能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。另外，也不排除其他竞争者指控公司侵犯其知识产权的可能，从而对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。

六、发行失败风险

若本次发行时有效报价投资者或网下申购的投资者数量不满足法律规定的要求，或发行时总市值未能达到预计市值上市条件的，本次发行应当中止，若发行人中止发行上市审核程序超过交易所规定的时限或者中止发行注册程序超过3个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利情形，将会出现发行失败的风险。

七、税收优惠风险

报告期内，公司享受的主要税收优惠包括：软件产品增值税即征即退政策；公司为国家规划布局内重点软件企业享受所得税10%的优惠税率；子公司苏州新点为国家高新技术企业享受企业所得税15%的优惠税率；研发支出加计扣除。

报告期内，公司税收优惠金额分别为9,934.69万元、9,572.44万元、8,425.66万元及758.00万元，占利润总额的比例分别为59.85%、39.61%、29.58%及-33.55%。公司享受的税收优惠均是与公司日常经营相关，具有一定的稳定性和持续性。如

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果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策发生变动，则可能对公司利润水平产生一定影响。

八、募投项目达不到预期效益导致公司业绩受损的风险

公司本次发行募集资金投资项目未来在开拓新市场、推销新产品的过程中会面临一定的不确定性。如果新产品、新服务的未来市场空间低于预期，或新产品、新服务的效果与预测产生较大偏差，公司将会面临募集资金投资项目投产后达不到预期效益从而导致经营业绩受损的风险。

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第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

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三、发行人股权结构、组织结构

（一）发行人股权结构图

截至本招股书签署日，公司的股权结构如下所示：

（二）内部组织结构图

公司已根据《公司法》等有关法律法规的规定建立了较为完善的法人治理结构。截至本招股书签署日，公司组织结构如下：

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（三）发行人各部门的职能

公司各部门的职能如下：

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（3）最近一年及一期的简要财务数据（经天职国际审计）

单位：万元

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3、镇江新点

（1）基本情况

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8、一点智慧软件（已注销）

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李强（男）。

1、国泰国贸

国泰国贸持有发行人股份6,208.3643万股，占发行人股份总数的25.08%，是发行人的第一大股东。

（1）基本情况

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4、李强（男）

李强，男，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份号码32052119721201****。李强（男）持有发行人股份2,164.1400万股，占发行人股份总数的8.74%。李强（男）现任发行人董事、常务副总经理。

（四）其他持有发行人5%以上股份的股东情况

其他持有发行人5%以上股份的股东包括华慧企业、亿瑞咨询、百胜企业及恒兴投资。

1、华慧企业

华慧企业持有发行人股份2,065.7835万股，占发行人股份总数的8.35%。

（1）基本情况

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壹至陆与公司主营业务不存在联系。

4、恒兴投资

恒兴投资持有发行人股份1,661.2695万股，占发行人股份总数的6.71%。

（1）基本情况

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万股人民币普通股（A股），占公司发行后总股本的比例不低于25%。本次发行前后，公司股本变动情况如下：

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公司股东曹立斌担任百胜企业的执行事务合伙人；公司股东李强（男）、朱斌、徐国春及何永龙是百胜企业的有限合伙人；公司股东朱明华是华慧企业的有限合伙人；恒兴投资的股东之一吴健报告期内曾担任国泰国贸的监事。

除上述情况外，其他公司股东间不存在其他重大关联关系。

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

（一）董事简介

截至本招股书签署日，公司董事名单如下：

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董事。

3、李强（男）

男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学自动控制、工业管理工程双学士，高级工程师。1995年至1997年，任张家港市自动化研究所工控部副经理，1997至2001年任张家港市信息网络中心技术部主任，2001年11月至2020年1月历任公司开发部经理、公司技术总监、公司副总经理兼董事，2020年1月至今任公司常务副总经理，兼董事。

4、何胜旗

男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，注册会计师。1997年7月至2002年5月任江苏梁丰食品集团有限公司会计，2002年6月至2004年9月任张家港市财政局经济建设科办事员，2004年9月至2006年11月任张家港市财政局经济建设科科长助理，2006年11月至2008年7月任张家港市财政局稽查大队副大队长，2008年7月至2011年3月任张家港市财政局投资评审中心副主任，2011年3月至2015年10月任张家港市财政局经济建设科科长，2015年10月至2018年9月任张家港市财政局投资评审中心主任，2018年9月至今任江苏国泰国际贸易有限公司董事长、总经理，现兼任公司董事。

5、孙卫权

男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，高级会计师。1993年7月至1999年12月任江苏兴港会计师事务所所长，2000年1月至2007年9月任苏州勤业联合会计师事务所所长，2007年9月至2012年12月任苏州勤业会计师事务所有限公司所长，2013年1月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所所长，现兼任公司独立董事。

6、周洪斌

男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，副教授。2003年7月至2018年12月任职沙洲职业工学院电子信息工程系，2019年1月起任电子信息工程系教研室主任。现兼任公司独立董事。

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7、顾莉莉

女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位。2005年7月至2006年12月任江苏永钢集团有限公司供销公司销售部内勤，2007年1月至今任江苏国之泰律师事务所律师。现兼任公司独立董事。

（二）监事简介

截至本招股书签署日，公司监事名单如下：

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（四）核心技术人员简介

公司的核心技术人员为李强（男）、徐国春、陈洲、潘宇龙、徐健、袁勋和周剑峰共7人。

1、李强（男）

（1）人员简历

李强（男）的简历详见本节“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之“（一）董事简介”。

（2）重要科研成果及获奖情况

张家港市十佳中青年专业技术人员；江苏省“六大人才高峰”建设高层次人才培养对象。

主持开发的“一点智慧电子政务系统”获2006年度苏州市科技进步二等奖、2007年度张家港市科技进步奖；“一点智慧”建设工程质量监督统一管理平台获2008年度苏州市科技进步三等奖；“一点智慧”评标软件获第六届江苏省优秀软件产品奖“金慧奖”、2009年度张家港市科学技术进步奖、2009年度苏州市科学技术进步奖；新点工程项目网上交易综合平台软件V7.0获2011年度苏州市科学技术进步奖、第九届江苏省优秀软件产品奖“金慧奖”。

2013-2014年主持承担了国家发改委高技术服务业研发和产业化专项“招投标电子交易大数据智能分析及服务创新”项目。

以公司为申请单位，已申请发明专利1项，专利名为一种将XML文件的内容导入数据库的方法和装置）。

2010-2011年受民政部委托，与无锡市民政局合作，主持完成了《基层全业务民政软件技术规范》的编制工作。

2010-2013年与江苏省建设工程招标办合作，完成了住房和城乡建设部“电子招投标及评标专家库规范研究”课题项目。

2010-2013年作为专家组核心成员参与了国家发改委《电子招标投标办法》、《电子招标投标系统技术规范》、《电子招标投标系统检测认证管理办法》、《电子招标投标系统检测认证规范》的编制；并参与了办法和技术规范的释义编写。

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2017年承担“北京市政务服务事项标准化研究——政务服务主题信息资源目录标准化”课题项目。

2019年承担国家发展和改革委员会“全国统一的市场准入负面清单代码体系研究”课题项目。

2、徐国春

（1）人员简历

男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术学士，高级工程师。

2001年至2005年任江苏南大苏富特软件股份有限公司项目经理，2005年8月至今历任公司程序员、开发五部经理、开发部副总经理、开发部总经理、研发群总经理、技术总监、战略和发展部总经理。

（2）重要科研成果及获奖情况

作为核心成员参与开发的产品新点政务服务管理平台软件V1.0获第十六届江苏省优秀软件产品奖“金慧奖”。

参与完成2013-2014年国家发改委高技术服务业研发和产业化专项—“招投标电子交易大数据智能分析及服务创新”项目。

以公司为申请单位，已申请发明专利1项，专利名为一种将XML文件的内容导入数据库的方法和装置）。

3、陈洲

（1）人员简历

男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师、高级项目经理、信息系统项目管理师。

2003年7月至今历任公司程序员、开发六部副经理、开发四部经理、开发部副总经理、电子交易产品研发群总经理、电子交易产品线总经理。

（2）重要科研成果及获奖情况

2011年作为核心成员参与开发的产品新点工程项目网上交易综合平台软件

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V7.0获苏州市科技进步奖三等奖、第九届江苏省优秀软件产品奖。

2012年主持开发的产品辽宁省建设工程招投标网上运行平台获2012年度住房和城乡建设部十大优秀软件。

以公司为申请单位，已申请发明专利1项，专利名为一种可扩展标记语言XML文件的生成方法、装置和系统。

4、潘宇龙

（1）人员简历

男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，软件金领架构师、数据管理从业人员。

2002年6月至2006年6月任美荻特光电医疗软件（上海）有限公司软件工程师，2006年7月至今历任公司程序员、开发一部经理助理、开发八部副经理、开发十部经理、开发部副总经理、基础支撑研发群总经理、大数据产品线总经理。

（2）重要科研成果及获奖情况

作为核心成员参与开发的产品新点政务服务管理平台软件V1.0获第十六届江苏省优秀软件产品奖“金慧奖”。

以公司为申请单位，已申请发明专利1项，专利名为一种数据处理方法和装置。

5、徐健

（1）人员简历

男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师、高级程序员。

2002年7月至2003年2月任联鼎（南京）通信科技有限公司软件工程师，2003年3月至2005年2月任苏州孔雀电子有限公司软件工程师，2005年3月至今历任公司程序员、开发四部副经理、开发九部经理、开发部副总经理、电子交易项目研发群总经理、数字建筑产品线总经理。

（2）重要科研成果及获奖情况

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2011年作为核心成员参与开发的产品新点工程项目网上交易综合平台软件V7.0获苏州市科技进步奖三等奖、第九届江苏省优秀软件产品奖。

以公司为申请单位，已申请发明专利1项，专利名为一种电子评标系统中的数据存储方法和装置。

6、袁勋

（1）人员简历

男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师、高级程序员、信息系统项目管理师。

2003年7月至今，历任公司程序员、开发三部副经理、开发一部经理、政务服务研发群总经理、政务服务产品线总经理。

（2）重要科研成果及获奖情况

作为核心成员参与开发的“一点智慧电子政务系统”获2006年度苏州市科技进步二等奖、2007年度张家港市科技进步奖。

作为核心成员参与开发的“一点智慧”建设工程质量监督统一管理平台获2008年度苏州市科技进步三等奖。

作为核心成员参与开发的产品新点政务服务管理平台软件V1.0获江苏省优秀软件产品奖。

7、周剑峰

（1）人员简历

男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机技术领域工程硕士，高级工程师、信息系统项目管理师、软件金领架构师、中级软件设计师。

2006年3月至2008年5月任上海天源迪科计算机有限公司程序员，2008年6月至今历任公司程序员、开发八部经理助理、开发四部经理助理、开发四部经理、电子交易产品研发群副总经理、基础支撑研发群副总经理、中央研究院总经理。

（2）重要科研成果及获奖情况

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2011年参与开发的产品新点工程项目网上交易综合平台软件V7.0获苏州市科技进步奖三等奖、第九届江苏省优秀软件产品奖。

2016年12月主持开发的产品新点电子招标投标交易平台软件V6.0获张家港市科技进步奖一等奖。

以公司为申请单位，已申请发明专利1项，专利名为一种利用WORD程序生成表单的方法和装置。

八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下：

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十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况最近两年，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况如下：

（一）董事变动情况

2017年1月1日至2020年1月18日，新点有限的董事会成员包括曹立斌、黄素龙、李强（男）、吴健、张健。

2020年1月19日，公司召开首次股东大会，选举曹立斌、黄素龙、李强（男）、何胜旗、孙卫权为第一届董事会成员，其中孙卫权为独立董事。

2020年4月28日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议，选举周洪斌、顾莉莉为第一届董事会成员，周洪斌、顾莉莉为独立董事。

（二）监事变动情况

2017年1月1日至2020年1月18日，新点有限设监事一名，由李强（女）担任；2020年1月16日，公司召开职工代表大会，选举张竺斌担任公司职工代表监事；2020年1月19日，公司召开首次股东大会，会议选举李强（女）、吴健为非职工代表监事。

（三）高级管理人员变动情况

2017年1月1日至2020年1月18日，新点有限由黄素龙任总经理，李强（男）、朱明华和朱斌实际作为公司副总经理参与公司经营管理工作。

2020年1月19日，股份公司第一届董事会第一次会议聘任黄素龙为公司总经理，聘任李强（男）为常务副总经理，聘任朱明华、朱斌为公司副总经理，聘任季琦为公司财务总监，聘任戴静蕾为公司董事会秘书。

（四）核心技术人员变动情况

公司的核心技术人员为李强（男）、徐国春、陈洲、潘宇龙、徐健、袁勋和周剑峰共7人，上述人员在公司任职期限均超过两年，且未发生变动。

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（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年未发生重大变动的说明

公司的全体内部董事、监事、高级管理人员及全体核心技术人员均自两年前即在公司任职。最近两年，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变动。

十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况

截至本招股书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况如下：

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公司监事在公司兼任其他职务的，按照其职务工资标准支付薪酬（监事职位不再另行支付薪酬），监事不在公司担任其他职务的，公司不予支付薪酬。

公司高级管理人员及核心技术人员由公司根据其承担的职责、经营业绩考核结果确定其薪酬总额，由月工资和绩效奖金组成。

（二）报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重

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公司股东曹立斌、黄素龙、李强（男）已出具承诺：“若公司及其子公司、分公司因职工社会保险及住房公积金等缴纳事宜而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的，本人将全额承担因此而需支付的罚款或需要补缴的费用，以确保公司不会因此受到任何损失，不会对公司的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。”

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第六节 业务和技术

一、发行人主营业务、主要产品及服务的基本情况

（一）发行人主营业务

公司属于软件和信息技术服务业，是国家规划布局内重点软件企业。公司专注于为智慧城市中的智慧招采、智慧政务及数字建筑三个细分领域提供以软件为核心的智慧化整体解决方案。公司通过将AI和大数据等新兴信息技术与相关行业信息化需求深度融合，提升软件平台智慧化程度。公司围绕新一代信息技术为核心的软件平台，搭配运营维护服务、智能化硬件设备、智能化工程服务，具备覆盖客户全信息化需求的产品及服务。通过公司提供的智慧化整体解决方案，在智慧城市时代，打造招标采购智慧化新模式，保证招标采购公平公正公开的前提下提升招标采购的效率；为政府管理、社会治理提供智慧化手段；助力建筑企业高效协同、科学管理、降本增效，并加强住建行业数字化监管效率。公司以核心技术和软件开发能力为依托，服务选定行业客户如下图所示：

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报告期内，公司主营业务未发生重大变更。

（二）发行人主要产品及服务

公司目前专注智慧招采、智慧政务及数字建筑三大领域。公司为三大领域内的客户提供软件为核心的智慧化整体解决方案。

智慧招采领域，公司为政府提供智慧公共资源交易平台，为企业提供智慧企业招采平台等软件平台，通过公司创新的功能模块和增值服务，配套智能化设备、运营维护服务及智能化工程施工服务，形成智慧招采整体解决方案。

智慧政务领域，公司专注于社会治理信息化，主要为政府部门提供“互联网+政务服务”平台、政府协同办公平台、智慧公安平台及政务大数据平台等软件平台，并提供一系列配套智能化设备、技术维护服务及智能化工程施工，形成智慧政务整体解决方案。

数字建筑领域，公司一方面为满足政府住建部门需求，提供覆盖全业务全生命周期的“互联网+智慧住建”平台等软件平台；另一方面为建筑企业提供清单计价软件、BIM算量软件及BIM 5D协同平台等产品，提高建筑行业的数字化水平；并提供配套智能化设备、技术维护服务及智能化工程服务，形成数字建筑整体解决方案。

1、智慧招采领域

（1）智慧公共资源交易平台

智慧公共资源交易平台是适配各地公共资源交易中心内部的管理制度和工作流程，按照“政府引导市场、市场公开交易、交易规范运作、运作统一监督”的原则，并结合运用“互联网+”、人工智能、大数据等新技术，面向各类用户主体，建设的安全可靠、稳定高效、操作方便、可拓展的信息化平台。

智慧公共资源交易平台分为智慧交易系统、智慧服务系统、智慧监管系统三个子系统。同时，新点软件还结合公共资源交易行业的特色，对智慧公共资源交易平台进行创新，增加了不见面开标大厅、“新点标证通”、“易采虹”、“政采电商”、交易大数据分析、金融服务支撑等创新模块，并自研了配套的智能化设备。

智慧交易系统服务于公共资源交易活动的各方主体，实现公共资源交易全过

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程、全业务信息化。智慧服务系统作为各类系统平台之间的枢纽，主要面向两类对象，一类是公共资源交易参与主体及社会公众，第二类是分散的各智慧交易系统、智慧监管系统。智慧监管系统是公共资源交易活动公平公正的保障性平台，面向行业监督部门、综合监督部门、纪检监察部门、审计部门等。三大系统全面融合，共同构筑完整的公共资源交易信息化体系。

智慧公共资源交易平台三大子系统的功能架构图如下所示：

智慧公共资源交易平台三大子系统之间的业务流程如下图所示：

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①智慧公共资源交易平台三大子系统的具体功能

A.智慧交易系统智慧交易系统是根据工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等各类交易的特点，以数据电文形式完成公共资源交易活动的信息系统。智慧交易系统根据各交易类别的特性，实现各类交易全过程电子化，是智慧公共资源交易平台的数据基础。

B.智慧服务系统智慧服务系统是负责联通智慧交易系统、智慧监管系统和其他子系统的枢纽系统。智慧服务系统可实现公共资源交易信息数据的交换共享，并为市场主体、行政监督部门和社会公众提供信息服务，是各系统间的桥梁。C.智慧监管系统智慧监管系统是供政府有权部门对公共资源交易活动进行业务监督的信息系统。智慧监管系统由交易监督部门及纪检监察部门使用，一方面可以对开标、评标等进场项目的交易全过程进行监督，记录违反公共资源交易相关法规的行为；另一方面可以对交易中心工作人员、进场交易项目的单位工作人员、中介机构、投标人员、评标专家进行现场监督。

②智慧公共资源交易平台的创新模块的具体功能

A.不见面开标大厅模块不见面开标模块支持公共资源交易活动在电子化的基础上，整合电子签章、高并发在线开标解密等技术，在线实时完成开标，真正帮助投标人彻底摆脱地域限制，足不出户即可参加开标。B.“新点标证通”模块“新点标证通”模块是可以取代USBkey物理介质，实现多CA交叉互认的移动证书服务平台。“新点标证通”融合了空间转换、秘钥拆分、协同运算、二维码识别等技术，使用户通过手机即可完成对智慧交易系统进行登陆、数字签名、电子签章、加解密等操作，解决了用户的硬件携带和适配困扰。

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C.“易采虹”模块“易采虹”模块由新点软件搭建，各地各级交易中心基于“自愿加入、共建共享”的原则共同参与加入。模块支持各成员单位进行专家资源共享、场地共享、知识共享、企业画像共享、跨区域合作、综合监管等合作行为，对各地招采平台进行赋能，实现1+1>2的协同效应。D.“政采电商”模块“政采电商”模块是“互联网+政府采购”的创新模式，为政府采购协议供货提供有益补充，助力政府高效进行特定商品采购。“政采电商”模块通过引入第三方主流电商和本地供应商，以交易平台的方式建设政府采购网上商城，可以切实提高采购效率和价格透明度。E.交易大数据分析模块交易大数据分析模块针对大量公共资源交易项目的基础数据和市场主体交易行为的相关数据进行整理、分析和加工利用，按照不同维度进行数据挖掘分析，通过二次整理加工后以不同形式进行分析展现，达到服务更全面、交易更智慧、监管更智能、决策更精准的效果。F.金融服务支撑模块通过该模块，为企业在交易过程中获得金融机构的贷款、保函等线上快速、精准服务搭建“信息桥梁”，并为申请方提供统一的入口。该模块为持续优化公共资源交易平台应用，降低各方主体交易成本，优化营商环境，激发市场活力提供有力的支撑。

③智慧公共资源交易平台配套的自研设备

新点软件根据公共资源交易活动的需求，研发了一系列智能化周边设备。智能化设备配套交易平台使用，可以软硬件一体地实现招投标全流程的信息化，进一步提高了电子招投标过程的效率和安全。其中，语音一体机采用计算机语音通信、语音合成（TTS）技术，可配合“新点专家抽取系统”实现自动拨号并通知专家，配合“网上开标系统”实现开标环节电声唱标，配合密函打印设备可有效对评标专家名单进行保密；解密一体机放

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置在开标现场，可以实现投标人自助解密，在提高开标效率的同时有效避免了标书信息被提前泄露；评委询标机可以在询标答辩、讲标时提供变声服务，以阻断评标专家和投标单位的联系，保证评标的公正性。

（2）智慧企业招采平台

智慧企业招标采购平台可以帮助企业构筑一个更加高效、规范、多源化的招标采购体系，全面提升招标采购监督和管理水平，更大限度地拓展采购规模、整合资源、降低交易成本，实现采购过程的公开公平公正。该平台主要提供给企业的招标采购交易执行者和内部监督管理者使用，用户对象包括采购发起方、实施方、供应商、评审方、决策方、监督方等。该平台支持物理设备部署和虚拟化的云端部署，具备完善的数据支撑服务，应用范围涵盖采购门户、招标采购计划、招标采购业务、电子文件编制、电子开标评标、供应商管理、专家管理、资金管理、数据分析等部分。对内可以对接企业内部系统，对外预留可接入互联网电商的外部接口，并实现招标数据与公共服务平台共享，满足监管要求。其总体架构示意图如下所示：

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智慧企业招标采购平台支持招标采购（公开招标、邀标）、谈判采购、询比采购、竞价采购、直接采购及框架协议采购等多种采购方式，可以满足大型企业集团在工程、货物、服务等方面的综合性招标采购需求。

智慧企业招标采购平台具备企业采购全流程管理能力，内置采购供应链体系，与企业内部ERP系统对接，实现从采购申请、计划安排、立项、招采文件编制、公告发布到投标文件编制、网上投标、开标、评审、合同编制、归档等全流程的数字化闭环管理。

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（3）配套服务

公司为智慧招采领域软件平台、智能化硬件设备提供了运营维护服务、智能工程施工服务，形成智慧招采整体解决方案。

2、智慧政务领域

（1）“互联网+政务服务”平台

“互联网+政务服务”平台运用互联网技术，为各部门提供面向企业、群众的各类政务服务线上线下一体化办理服务，对各部门网上服务平台建设进行统一规范，通过大数据实现跨部门数据互通共享，提高政府服务效率和透明度。

“互联网+政务服务”建设内容包括政务数据共享平台、互联网政务服务门

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户、政务服务管理平台、业务办理系统、智慧服务大厅五个部分。技术架构由基础设施层、数据资源层、应用支撑层、业务应用层、用户及服务层五个层次组成，对外面向自然人和法人，对内面向窗口人员、审批部门、监督人员和各级领导。

①政务数据共享平台

政务数据共享平台是政务服务的数据汇聚和共享中心，平台汇聚人口、法人、电子证照、事项等数据，以及政务服务门户信息、政务服务管理平台受理信息、业务办理系统办理信息，实现基础信息资源的共享利用。依托政务数据共享平台，“互联网+政务服务”平台能实现如一证通办、秒批秒办、一件事联办等场景的数据共享应用，提升办事人员的政务服务体验度。

②互联网政务服务门户

互联网政务服务门户是“互联网+政务服务”平台的线上服务载体，服务门户包括PC端和移动端，面向社会，汇聚政府各部门信息资源，统一发布政务服务办事指南，为公众提供智能导服、智能检索、智能问答、政务地图、网上预约、网上申报、智能填表、智能预审、在线支付等网上办事便利服务。服务门户支持实名制用户注册和认证，为用户提供专属数据储存和应用空间，提高办事者的信息重复利用率，并根据用户画像精准推送政服信息和政务应用。互联网政务服务门户与智慧服务大厅可以进行充分联动，向办事人员提供线上线下一体化服务。

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③政务服务管理平台

政务服务管理平台是政务服务的后台支撑系统，面向工作人员提供窗口管理、事项管理、电子监察、效能评估、统计分析、电子证照管理、大厅综合管理等功能。管理平台通过统一受理、数据共享等手段，辅助重点业务链实现跨部门并联审批，实现审批制度优化。管理平台通过与AI技术融合实现政务服务事项要素信息标准化，构建政务大数据知识体系，使平台能够24小时在线地模拟人工服务，实现包括预审智能检测、审查智能提醒、智能问答等功能。各地政务服务中依托管理平台建立多层级联动运行机制，将政务服务延伸到街道、社区基层。

④业务办理系统

业务办理系统通过政务数据共享平台与政务服务管理平台对接，实现审批业务受理、承办、审核、批准、结办等功能，同时支持审批事项挂起、异常中止、申请延时等特别处理需求。业务办理系统还能对事项的审批办理过程进行跟踪、监控、预警提醒、督察督办，并对审批业务进行考核，向管理平台推送过程信息、审批结果、电子证照。业务办理系统统一整合各类审批业务流程，支持审批流程自定义配置、审批权限灵活分配，并通过政务数据共享平台实现部门间的数据交换和业务协同，解决“信息孤岛”问题。

⑤智慧服务大厅及配套智能化设备

智慧服务大厅是“互联网+政务服务”平台的线下服务载体，依托新点自研的成套智能化硬件设备及软件系统，服务大厅可以实现面向群众、政府双在线。服务大厅内含智能引导系统、排队叫号系统、数字化窗口工位系统、自助填表系统、24小时自助服务系统、大厅智能化总控系统等子系统。结合企业和群众人性化、零等候、就近办的政务服务需求，为办事人员提供智能、便捷的办事体验，为管理部门提供精细化、智能化的服务手段，提升线下政务服务大厅的服务能力，同时与线上平台进行融合，形成O2O的政务服务模式。

为实现政务服务大厅软硬件一体的智能服务体验，新点设计、定制了一系列配套“互联网+政务服务”平台使用、契合政务服务需求的智能化硬件产品。其中，自助服务终端可以自动读取管理平台的数据，提供自助申报、办事预约、查询办件进展、查询指南、材料及证照打印等功能；无人值守工作台可以为办事人

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员提供自助申报、办事预约、进展查询、指南查询等功能，同时也支持远程协助和指纹留痕。

（2）政府协同办公平台

政府协同办公平台以政务网络为依托，综合运用人工智能、工作流引擎等先进技术，能有效挖掘、分析处理各种政务信息，节省大量政务成本，提高政府行政效率，增加政务工作的透明度与公正性。同时，平台构建了易于扩展的智慧政务基础支持框架结构，为未来各项政务应用的导入和升级打下良好的基础。

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政府协同办公平台定位是覆盖本级所有党政机关单位的一体化协同办公大平台，支持办文、办会、办事一站式处理，能让各部门在同一平台上进行政务工作处理、政务数据交换、政务信息通讯，打造“区域一张网”的业务管理模式，提升政府行政办公效率，降低行政成本。平台具有设计人性化、无缝集成、深度应用智能技术、自主可控性高等特征。

①人性设计、便捷易用

平台支持用户个性化地配置操作界面，实现多任务并行处理。平台自动根据用户的行为和使用频率动态调整功能菜单。大部分业务应用之间互联互通，支持用户实现将会议通知直接转入日程管理，或将会议内容转为督办事项等操作。

针对政府不同部门的个性化需求，平台基于SaaS化设计理念，支持不同部门间数据和配置的隔离，在保证每个部门数据安全与隐私的同时满足不同部门对功能、流程、数据结构等的个性化需求。

平台具有强大的兼容性，支持各种主流浏览器、多版本操作系统、多种办公软件、多种数据库；提供一键安装工具和一键检测工具，方便用户使用。

②融合开发、无缝集成

新点政府协同平台采用了微服务架构，以松耦合的思想将系统进行服务化拆分，充分发挥云计算平台的优势，将每个服务独立地进行开发、管理和加速。整个系统层次分明，易升级、易扩展、易维护，避免了传统软件架构下随着系统业务量的不断增多和使用年限的增长，运行速度变慢，升级迭代异常困难的问题。

平台架构开放，支持将外部应用挂载至云应用仓库，将外部服务集成到统一的服务总线，可同时为各类应用提供公共能力支撑。通过开放平台架构，平台避免了传统政务信息系统缺乏统一标准规范、集成融合困难、无法实现大数据分析等弊端。

政府协同办公平台支持DevOps（开发与运维）软件交付闭环，实现软件容器化部署，降低因部署环境差异导致的产品质量不稳定问题，同时使软件开发、测试、发布更加快捷可靠，缩短系统更新周期，更加敏捷地应对业务需求的频繁变更。平台同时还提供对基础硬件设施、通用组件和应用的多层监控，便于运维人员发现系统的易发故障点和性能瓶颈点，提高了维护效率。

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③智能技术、深度应用

政府协同办公平台依托大数据技术，在平台推广、业务办公、平台运行等方面建立大数据分析模型，为办公绩效评价、系统更新需求、领导科学决策提供依据。平台可以对分类信息、公务邮件、收发公文等业务办公信息进行深度挖掘，自动发现信息资源之间的关联关系，帮助用户有效组织分散的信息，并实现信息的关联呈现。

平台具有语音及人脸识别能力。在移动端，软件提供智能语音识别服务，用户通过语音即可实现查阅日程、发送邮件等查询和交互操作。通过应用人脸识别技术，平台可以满足关键审批环节或资金拨付等应用场景下的高安全性要求。

④安全可靠、自主可控

政府协同办公平台可按三级等保要求进行建设，支持CA数字认证、双因子认证登录、VPN接入、移动沙箱、SSL数据传输加密等一系列的安全性措施。全方位保证数据存储、传输安全，降低政务信息泄露风险。

平台响应中央信创要求，全面适配主流国产CPU、操作系统、中间件、数据库和办公软件环境，支持信创云部署环境，可通过自动检测解决混合模式下的兼容适配问题，确保各类政务系统互联互通和软硬件资源实时可控。

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（3）智慧公安平台

智慧公安平台以“一站式办案、合成化作战、智能化管理、全流程监督”为设计思路，推进公安机关案件受理中心、执法办案中心、案件管理中心、涉案财务管理中心各类功能和资源的整合，形成一体化执法办案管理中心整体架构和运作模式。平台充分运用物联网、人脸识别、语音识别、射频识别等先进技术手段，整合警务基础平台、执法管理平台、执法现场视音频等数据资源，实现公安局-派出所多级联动执法办案一体化。

智慧公安平台可以实现办案区流程管控、电子笔录、案管工作、涉案财务管理、执法协同服务、执法办案监督、数据研判分析、基础信息管理、智能化设备集成等功能。平台的总体架构如下：

①闭环式办案、全流程监督

平台将办案中心、案管中心、物管中心融合成“三位一体”的执法规范化智能运转体系，实现对“人、案、物、卷、场所”的智能化、闭环式管理。通过对办案、物管、案管中心进行三维可视化建模，在智能化设备、视频监控的帮助下可及时掌控各场所动态，有效提高执法规范性，形成完整的执法信息化管理链条。

②三级灵活部署，双向打通壁垒

平台按照执法办案基础信息化、执法规范化的建设要求，纵向打通地市、区

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县、派出所执法数据，支持市、区县、派出所三级融合使用、分级部署。

平台向上可与省级警务平台进行信息资源整合，避免数据在不同系统中重复录入；横向可与监所系统进行衔接，将犯罪嫌疑人的数据和特征进行共享，规范看守所与办案单位的收押衔接。

③移动执法、远程审讯

平台配套的移动执法APP可以有效加强现场执法规范性，由手写纸质执法文书向移动式互联执法转型。平台依托智能审讯终端，打破地域限制，使办案民警得以隔空审讯嫌疑人，做到视音数据实时交互，笔录信息即录即传。此外，平台借助画面合成管理一体机，可以做到审讯结束自动刻录视频，提高处理效率。

④三维立体建模、区域智能警示

平台借助三维可视化技术对办案区进行精准三维建模，对在区工作人员、嫌疑人、办案民警实时定位，对办案区智能化设备运行情况进行实时监控，从而实现对在区人员的全动态、智能化设备的全状态多维度管控。平台深度融合大数据、物联网技术，对各功能区活动异常状况进行智能提醒。

⑤智能化案卷和涉案财物管理

平台充分利用公安历年形成的电子卷宗、电子材料为案件办理工作服务，运用信息提取、数据回填、文书自动生成等技术，提升电子卷宗和电子材料服务能力，方便案卷管理，提高工作效率。在涉案财物管理方面，平台采用RFID、网络摄像等技术对涉案财物的存放、移交、借调、处置等过程进行全程留痕、管理。

⑥自研智能化设备、提升执法效能

为满足公安机关“一站式办案、智能化管理”的需求，公司设计了一系列配套智慧公安平台使用的智能化设备产品。其中，一体化智能审讯桌具有朗读权利义务告知书、远程电子示证、联合审讯、远程指挥等功能，配合笔录软件可支持电子笔录录入、笔录打印、签名捺印，通过与语音合成软件的对接可实现电子笔录的智能语音播报。智能设备与软件平台高度集成，为快速入区、案件快速办理、案卷管理、涉案财物管理等提供智能指引功能，降低执法难度，提升执法效能。

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（4）政务大数据平台

政务大数据平台是一个集数据汇聚、交换、治理、分析、应用、发布为一体的统一政务数据共享开放平台。大数据平台以人口、法人、自然资源、空间地理、电子证照、社会信用等公共基础数据库和各类主题数据库为基础，推动政务数据信息向政务大数据共享开放平台迁移集聚，使政务大数据支撑多部门协同服务。政务大数据平台主要包含“一个中心”（大数据资源中心）、“两个平台”（大数据共享交换平台和大数据应用支撑平台）、“两个网站”（政务信息共享网站和公共数据开放网站）、“三个体系”（标准规范体系、安全保障体系、运行维护体系）。

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①大数据资源中心

大数据共享交换平台归集各部门政务数据，对数据使用清洗、比对、标准化等手段加工处理后，将高质量、规范化的数据载入大数据资源中心，从而形成基础库（人口、法人、证照、地理、信用）、专题库（辅助决策、营商环境、经济运行等）等，为大数据应用开发、数据开放、社会治理等提供数据支撑。

②大数据共享交换平台

大数据共享交换平台是一体化大数据管理平台的核心，可以实现对多源异构数据源的统一接入归集、统一编目、统一数据治理集成，从而形成高质量数据资源。交换共享平台还可以对数据资源进行统一管控，提供统一数据共享和开放。

③大数据应用支撑平台

大数据应用支撑平台为大数据管理平台及大数据应用提供支撑。支撑平台由Hadoop、分布式关系型数据库、关系型数据库等组成的混合架构搭建，为大数据平台提供基础中间件如Redis、负载均衡等技术支撑。支撑平台为共享交换平台提供统一用户管理、统一消息、统一调度、统一网关等服务；为政务信息共享网站和公共数据开放网站提供系统集成的支撑；为大数据共享交换平台提供API网关等支撑；为大数据资源中心提供智能分析、标签画像、数据可视化等支撑。

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④政务信息共享网站

政务信息共享网站可以实现全区域跨部门、跨层级的政务信息资源共享，包含资源目录展示及统计、资源综合检索定位、资源申请审核、资源订阅、资源API接口申请、缺失资源申请等功能，另外共享网站可以作为基础库查询及利用等功能的入口载体。

⑤公共数据开放网站

网站基于政务信息资源目录体系，将原始、可机器读取、可供社会化再利用的政务数据向社会集中开放，使得社会公众能够获取大数据共享开放带来的红利，同时政府也能以此为窗口获取社会资源信息。

（5）配套服务

公司为智慧政务领域软件平台、智能化硬件设备提供了维护服务、智能工程施工服务，形成智慧政务整体解决方案。

3、数字建筑领域

（1）“互联网+智慧住建”平台

“互联网+智慧住建”平台面向住建从业主体和主管部门提供各类信息化应用，实现政企互通，助力住建全生命周期的事项申请、处置和监管，全面提升建筑监管信息化水平。“互联网+智慧住建”包含的应用功能架构如下图所示：

①智慧住建资源整合平台

智慧住建资源整合平台在智慧城市建设总体目标和框架下，将移动互联网、

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物联网、云计算、大数据等信息技术融合，构建“数据全共享”、“应用全融合”、“业务全覆盖”和“过程全监管”的“智慧住建”新框架。通过建设统一的数据中心，提供资源目录、汇聚交换、数据治理、数据共享、数据分析、数据服务、数据可视化等中台服务能力，为集成化工作平台、智能化监督平台、精细化管理平台、网络化服务平台等智慧住建行业应用提供有力的支撑，形成住房和城乡建设领域信息化“规范高效、公开透明、便捷智能”的一体化发展新模式，推动住房和城乡建设领域应用服务模式的转型升级。

②工程审批制度改革平台

工程审批制度改革平台可以用于改善工程建设项目审批机制，创建统一的工程建设项目审批监督管理体系。平台围绕立项用地规划许可、建设许可、施工许可、竣工验收各个阶段，重整审批体系，促进跨部门、跨层级全过程审批服务办理流程和监督管理的协调统一。

③CIM信息管理系统

CIM信息管理系统围绕城市各类设施建设全生命周期，为城市建设、园区开发等提供规划、建设、管理全过程一体化解决方案。系统运用CIM技术打通数据壁垒，改变传统模式下各阶段管理脱节的状况，支持在规划、建设阶段落实城市管理需求，积累城市数据，实现智慧城市的科学规划、高效建设和优质运营。

④智慧工地监管平台

平台依托智能感知设备，助力构筑云物互联的数字化工地，践行绿色建造和生态建造，实现信息技术与施工管理的深度融合，可以有效提高建设主管部门在工程质量、安全等方面的监管与服务效能，提高建筑行业管理水平。

⑤城市综合服务管理平台

城市综合服务管理平台作为城市管理工作的“中枢系统”，能够精确触及城市管理末梢存在的问题，更及时、更智能地对各类问题进行发现、处理和监督，有效地改善城市投资和生活环境。

（2）清单计价软件

清单计价软件涵盖房屋建筑与装饰、安装、市政、园林、轨道交通、仿古建

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筑、管廊等众多专业领域，支持清单计价和定额计价模式。配合新点BIM算量软件，清单计价软件可以为工程管理人员提供BIM三维模型、成本（量价）、进度等五个维度的数据管理，实现模型、量价、进度的统一，从而构建五维一体的信息化管理平台，满足建筑成本的动态化管理。清单计价软件满足《建设工程工程量清单计价规范》要求及各省市不同专业的计价规则，和全国多地区电子招投标系统无缝对接。除通用版“新点清单造价软件”外，公司还有适用于电力、公路等各个细分行业的专用造价软件，专用软件根据建设项目的不同类型提供不同的产品特色。

（3）BIM算量软件

BIM算量软件业务包含“新点BIM量筋合一”、“新点BIM 5D算量（土建）”、“新点BIM 5D算量（安装）”三款软件，主要应用于建筑工程土建、安装以及钢筋工程量的计算，可极大地提高计算效率和准确率。

在公司自研的量价数据一体化技术的支持下，BIM算量系列软件可以实现与清单计价软件的量价数据互通，实现建筑模型的动态化成本展示与管理。

①新点BIM量筋合一

新点BIM量筋合一是专注于CAD图纸建模出量的工程计量软件，可满足工程造价人员在项目各阶段对工程量计算方面的需求。采用创新的数据库平台和三维图形技术，可大幅提升软件运行速度及对于复杂模型的适用性。秉持“量筋合一”的开发理念，软件可同时进行结构建模和钢筋平法的操作，实现土建和钢筋工程量的统一计算。

②新点BIM 5D算量（土建）

新点BIM 5D算量（土建）是基于BIM技术的土建工程量计算软件。软件集成了CAD识别建模、二次构件和实体装饰构建辅助建模、四维进度、五维成本等应用模块，满足设计、招投标、施工以及竣工阶段对于BIM模型精准出量的应用需求，为工程建造的精细管理提供有力的技术支撑。

③新点BIM 5D算量（安装）

新点BIM 5D算量（安装）是基于BIM技术的安装工程量计算软件。依托

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桥架配线、设备连线、沟槽等智能建模功能，可解决低精度BIM模型构建不完整，出量不完全的问题。同时，软件集成模型深化、四维进度、五维成本等应用模块，为项目建造过程中的精细化管理提供精准的数据支撑。

（4）BIM 5D协同平台

BIM 5D协同平台面向建设、项目管理、设计、施工、监理等建设工程参与方，以解决项目的协同管理为主要目标，依托BIM三维可视化模型，充分运用移动互联网、云计算、BIM、大数据等技术，将碎片化、个性化的用户需求与智能化、透明化的建造管理体系进行高效对接。既可面向项目管理人员，又可面向施工作业人员，着力解决时间、成本、质量等问题。最终达到共享工程管理信息、落实工程管理环节责任、协调工程整体进度、提高管理绩效的目的。平台的主要功能如下：

平台采用“云+端+移动互联”的设计理念，充分结合建筑工程项目特点，以项目沟通、成本管理、进度监控为主线，同时为一个或多个建筑项目提供个性化的管理和协同服务，可将建筑全生命周期中各阶段产生的数据（BIM模型、

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进度、量价、档案资料、协同数据）统一存储在云平台上，为PC端及移动端提供数据共享和协同。在公司自研的BIM模型轻量化浏览技术的加持下，平台可实现各类BIM格式文件的解析、转换与浏览，解决BIM模型可视化问题，打通BIM业务与传统业务之间的壁垒。

（5）配套服务

公司为数字建筑领域软件平台提供了运营维护服务、智能工程施工服务，形成数字建筑整体解决方案。

4、公司主要产品的主要作用、使用流程及整体解决方案的具体内容

（1）主要产品在客户的工作或经营过程中的主要作用，客户使用产品的主要流程

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2002年，随着政府上网工程的启动，公司研发重心由单纯的建筑软件产品向政府门户网站及政务办公自动化软件发展，并于2003年正式推出一点智慧“网站大师”和网络办公系统，正式进入政务信息化领域。2008年公司推出了新点行政权力网上公开透明运行系统（政务公开）和行政审批系统软件，推动了政务服务的信息化和线上化。2016年，公司推出新点政务大数据平台软件，满足政务数据打通的市场需求。2017-2018年，公司推出公安智慧政工平台软件及新点公安机关执法办案管控平台软件，开始布局智慧公安市场。

在智慧招采领域，公司于2004年推出了一点智慧评标软件，引领了招投标行业信息化潮流。2007年开始，公司产品逐步由建设工程招投标领域延伸到政府采购、国有产权、土地交易等领域，实现公共资源全领域的业务协同化、电子化。2013年，以《电子招标投标办法》作为里程碑，公司将公共资源交易平台拆分为公共服务、电子交易、行政监督三大平台，进一步厘清了交易逻辑，保证了合规性。2014年，公司开始进入企业招标采购领域，依托于公共资源交易领域的丰富经验，获得了众多大型央企、国企的认可。2018年，公司推出不见面开标新模式，投标人可以以线上直播的形式参与开标、讲标环节，减轻投标负担。

（四）发行人主要经营模式

1、盈利模式

（1）成为特定细分行业具有竞争力的重要参与者，提高解决方案复用率提升盈利空间，开拓全国市场

网络强国和数字中国的全面建设，使得社会各行各业的信息化进程摆在社会发展的重要位置，信息产业市场规模持续增长。新一代信息技术的发展改变了行业生态，激发了社会对信息化的需求，进一步放大信息行业规模的增速。

公司长期服务智慧招采、智慧政务、数字建筑三大领域，特定领域信息化案例众多、经验丰富、客户口碑好，具备提供整体解决方案的能力，在细分市场具有较明显的竞争优势。

公司围绕三大领域信息化中各个环节的现实需求和未来需求，为客户提供从规划咨询、软件研发、智能设备设计生产到运营维护的全方位、全覆盖产品和服务。做深特定需求、做透特定技术、做全特定领域，形成极具竞争力的智慧化整

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体解决方案，成为三大领域内特定细分行业具有竞争力的重要参与者。同时，公司还充分利用三大行业领域的业务和技术相关性，开展跨产品线集成研发，为特定的客户提供跨领域的全方位解决方案，形成了公司在市场上的独特竞争优势，打造了一批具有影响力的标杆项目案例。公司拥有覆盖全国的专业销售和服务网络，在全国设有6大资源中心、16大运营中心、众多子分公司，有能力将产品和解决方案快速向全国范围推广和复制，通过提高产品和解决方案的复用率提升盈利空间，并通过各地项目的交付积累更多需求和经验，持续推动公司产品和解决方案的迭代升级，持续为新老客户创造更大价值。未来在保持既有领域优势的前提下，基于公司核心能力去拓展其他新领域，持续扩大市场份额。

公司在业务拓展过程中，会单独提供软件产品、维护服务、工程服务等，签订的合同中约定提供单项产品或服务的内容；也会根据客户的需求以整体解决方案的形式提供结合了软件产品、维护服务及工程的综合方案，在签订合同时，表现为产品加服务的混合型合同。两种不同提供形式下，收入结构情况如下表所示：

单位：万元

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在混合型合同中，软件类收入的占比较高，体现了公司作为软件企业，以软件平台作为业务核心，围绕软件平台提供设备、服务的特点。主营业务收入各业务领域中软件、硬件、服务及工程收入金额如下表所示：

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的工作，充分发挥中后台资源在专业能力上的优势，降低综合服务成本。

2、软件平台销售模式

（1）智慧招采领域客户、智慧政务领域客户及数字建筑领域中政府类客户的销售模式

客户通常以招标形式进行软件平台的采购。公司销售人员会积极拜访潜在客户，了解相关客户信息化需求，向客户演示新点软件的产品特色和服务优势，并安排客户参观公司的成功案例，展现公司对细分领域需求的深刻理解及产品优势。

公司拥有智慧公共资源交易平台、“互联网+政务服务”平台及“互联网+智慧住建”平台等多款软件平台。

公司在销售软件平台时，会配套销售公司设计、定制的智能化设备，并提供相应的智能化工程施工服务，智能化设备产品与公司建设的软件平台无缝衔接，有助于软硬件一体地支持客户开展业务。

软件平台建设完成后，公司销售人员对客户进行持续的跟踪回访，根据客户实际需求开展系统更新升级，维护续期等业务。

（2）数字建筑领域中企业类客户的销售模式

公司向工程甲方、施工、工程咨询、监理、工程审计等单位推广销售清单计价软件、BIM算量软件、BIM协同平台等建筑行业软件，收取费用。

公司建筑行业软件的销售以直销为主，销售团队灵活采用多种营销方式推广建筑软件产品，积极运用公司在智慧招采业务的优势，挖掘潜在客户。除直销外，公司还通过书店等渠道对少量计价软件进行销售。

报告期发行人通过书店等渠道销售计价软件的金额如下：

单位：万元

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据对接，使用同一款计价软件可以保证各方数据匹配度，提高施工沟通效率。当大型工程项目的某一参与方开始使用公司的计价软件后，销售人员会积极向工程的其他参与方进行推介销售，争取以点带面，提高公司计价软件的市场占有率。

（3）软件平台开发模式

公司软件类收入包含需根据客户需求进一步开发的软件平台和无需后续开发的计价类软件产品。公司的软件平台有两种开发形式，分为二次开发和定制开发。二次开发以各业务领域内具有标准功能的基础款软件产品版本作为开发基础，基础款软件产品版本具有软件著作权对应，主要适用于有较成熟信息化标准的项目。定制开发适用于较新的信息化建设需求，此类项目标准化程度低，无基础款软件产品版本对应，以公司技术底座、通用技术能力、通用性中间件为支撑进行开发，要求更复杂。因此，公司软件类收入包括基于基础款软件产品版本（公司已有软件著作权）进行二次开发的软件平台收入、根据项目需求结合公司内部沉淀的通用模块进行定制开发的软件平台收入和较为标准化、无需进行二次开发或定制开发的建筑业计价软件产品收入。

①不同的开发模式下，公司三大领域的软件类产品的分类情况

根据不同的开发模式下，公司三大领域的软件类产品的分类情况如下：

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三大平台中，智慧招采领域标准化程度较高，系公司为该领域的市场地位领先者；智慧政务标准化程度一般，系政务的实施环境更复杂、不同需求更多；数字建筑领域目前以计价类软件为主，其他软件平台仍处于发展前期阶段，标准化程度不高。

公司报告期内，定制开发的收入占比有所上升，一是公司不断拓展全国市场、进入新地域市场，面临了更多更不同的定制需求；二是近年信息化的新技术（云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等）发展迅速，公司在引入新技术用于解决客户需求时，需要一个定制开发的过程来积累新技术的应用经验，形成成熟的偏标准化的技术成果。

③不同开发模式下，具体工作内容情况

公司不同开发模式下，代码复用率情况如下表所示：

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C.工作流配置：配置每个流程环节的处理人员、处理时限、消息通知规则、流程环节触发的事件处理等。D.表单客户化调整：根据不同客户的业务情况，调整基础版本软件中的相关表单字段、布局样式。

E.输出报表和文档调整：根据客户的实际需求，调整和增加统计报表、图表，调整各类所需的输出文档（如：打印文档、导出文件等）。

F.部分业务逻辑的客户化调整：通过少量的代码开发，满足不同客户的个性化业务逻辑要求。

G.外部系统对接：和本系统相关的客户方其他外部系统进行数据对接、集成整合。

基于底层核心技术、通用性中间件的定制开发，软件的基础框架（包括组织、用户、权限、登录验证、首页、菜单、页面导航、工作流引擎等）不需要重新开发，主要针对客户的业务需求进行如下开发工作：

A.新业务需求的调研和分析，编制需求规格说明书。

B.新需求对应的软件概要设计、详细设计，编制设计文档。

C.数据模型创建，利用技术底座的能力创建数据表，配置数据字段。

D.接口和服务开发，按照业务逻辑，开发相关接口和服务。

E.页面开发，利用技术底座的能力，创建业务功能对应的页面，定制样式，实现相关的业务逻辑。

F.工作流开发，利用工作流组件创建业务流程和各环节活动，开发实现相关的控制逻辑和事件处理方法。

G.报表、可视化分析和各类输出文档开发：根据客户要求，使用技术底座的组件能力，全新开发各类统计报表、可视化主题分析页面和输出文档。

H.客户需要的其他外部系统对接开发和集成整合。

I.交付使用前，完成组织、人员、权限等基础信息配置，工作流人员配置等初始化工作。

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3、运营维护服务模式

（1）软件平台的后续服务

公司的软件平台建设业务以政府客户为主，由于大型软件平台运维较为复杂，且政府客户对软件平台的稳定性和维护的及时性具有较高要求，因此及时响应，及时解决问题的服务能力对公司业务开展至关重要。公司设有交付服务部具体负责软件平台的后期维护服务，有明确的服务规范，通过远程咨询+巡检+报告三种方式保证服务质量。在产品运维期内，公司实施人员与客户通过电话、微信等形式保持沟通，每1-3个月会安排实施人员进行现场巡检，每季度/每年会为运维项目出具季度/年度维护报告，报告包括设备状况、系统运行情况、本期进行的维护事项等事宜。免费运维期结束后，客户依据需要与公司续签维护服务协议。此外，公司设有客户服务中心，开通了400招投标服务热线电话，全年365天在线解决客户在使用公司软件平台过程中的疑问。

（2）智慧公共资源交易平台的运营服务

针对智慧公共资源交易平台，公司可提供平台运营服务。在平台的运营过程中按次向投标方收取服务费用，同时为投标人、投标代理机构、招标代理机构等使用方提供电子招投标文件编制、招标资讯、技术支持等服务。在该软件平台中，金融机构（银行、担保公司等）可以向投标方提供电子保函、政采贷等业务，公司为相关方提供在线技术支持和服务并收取相关的费用。

4、智能化工程施工服务模式

智能化工程施工服务主要为使用软件平台的客户提供一体化协作工作（系统集成），以及建筑智能化（弱电）工程施工服务。

两类细分业务的施工主体、工作内容主要如下：

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售后服务及信誉度等各因素对合作供应商进行综合评定，按照对比择优的原则，选择最佳合作供应商，签订框架合作协议，定期更新协议价格，优化采购成本。

由于公司资质信誉良好，主要供应商会给予公司1-3个月信用期。

6、研发模式

公司利用多年经验，结合自身专注特定领域的优势，自主研发了跨平台、协作化、开放化的多项关键技术，同时沉淀了多项业务标准组件。公司的研发模式主要体现为：以客户实务中的需求为导向，将客户痛点纳入产品生命全周期，研发部门与业务群、解决方案行销部门同步沟通，深入产品设计、研发、测试、交付和服务等的过程，实现快速有效地迭代研发，形成良性的研发—市场循环机制。目前公司的主要研发模式及特点如下：

（1）交互式研发模式

交互式研发模式主要应用于对政府及企业大型软件平台的开发中，公司针对不同客户具体的业务应用场景，以客户需求为导向，注重与客户就功能需求、软硬件结合、新旧软件功能融合等方面进行持续反复的沟通，将客户意见纳入公司的产品研制过程，在产品服务全周期的重点环节实现人员、技术、信息的全程对接和反馈，确保公司提供并定制的软件平台完全符合政府等客户的业务需求和上级要求。

（2）矩阵式项目研发管理模式

针对需要定制的软件平台的研发，公司采用以项目为核心、矩阵式的项目管理模式。由项目负责人牵头，产品线、中央研究院等有关部门的骨干等组合成联合研发团队，在研发早期，评估决策成员分别针对产品需要的技术、架构、实现方法、人力和时间需求提出意见，制定总体方案，规避后续开发环节可能出现的问题，提高研发成功率。公司各产品线研发部门从各项目的实际需求出发，单个研发人员可同时参与和支持多个研发项目，根据各项目进展的不同阶段进行有效的人力调配，最大限度地提高了研发效率。

（3）底层技术模块化研发模式

公司研究并沉淀了一系列成熟的底层关键技术和通用技术方案，在此基础上

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形成了跨平台、跨产品的技术支撑体系。公司内设有中央研究院负责通用底层核心技术的研发工作，中央研究院针对大型软件平台底层应用模块的特性，将具有共性特征的功能模块抽取出来。各产品线研发人员在具体软件产品的研发过程中，只需对通用模块进行定制优化，即可实现功能的快速调用，免于进行重新设计开发，大大缩短了产品研发周期，显著提升了研发效率。

（五）主要产品的工艺流程图及服务的流程图

1、软件研发流程

公司软件研发流程大致分为需求、开发、测试三个阶段：

（1）需求阶段

项目组、产品线以及中央研究院提出需求，经产品经理整理评审后，编制立项申请，提交决策者审核，审核通过立项获得公司预算投入研发。确认需求以后，进行针对需求的原型设计，部分复杂的系统交互设计交由专业的交互设计师。

（2）开发阶段

开发人员先进行详细设计，经评审后，再开始研发。开发过程中涉及视觉设计和专业前端功能实现，会委托研发本部专业团队完成。在开发过程中阶段性地发起评审，产品经理、跨部门产品开发团队代表、其他有关领导共同确认研发工作方向是否正确。研发工作完成时，可发起内部测试。

（3）测试发布阶段

开发任务完成、内测BUG修复后，工程代码封版，提交测试，由测试本部、交互设计部和信息安全部，进行专项测试。测试负责人出具测试通过报告，产品经理确认后进行产品发版。

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公司软件平台研发具体流程如下图所示：

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2、软件平台销售流程

3、软件平台项目实施流程

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4、运维流程

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（六）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力发行人主要业务系为政府及企业部门提软件平台及为建筑企业提供专业软件产品。公司硬件产品主要通过外购硬件设备（服务器、电脑、一体机等）及委托生产（ODM）等方式获得。公司外购及委托生产的硬件设备主要用于配合公司自主研发的软件产品，共同为客户提供信息化的软硬件解决方案。公司生产过程仅涉及少量定制一体机的组装和调试，生产经营过程中不产生环境污染物。

二、发行人所处行业的基本情况

公司致力于新一代信息技术与智慧招采、智慧政务、数字建筑领域的结合。依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。依据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。依据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）标准，公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“6513应用软件开发”。

（一）行业主管部门及监管体制

本行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部，针对软件行业等信息产业，工业和信息化部的主要职责包括：组织拟订信息化发展的战略，提出政策建议；组织起草信息化法律法规草案和规章；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发等。

行业自律组织是中国软件行业协会，其重点工作内容为：在通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展；加速国民经济发展和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件企业集团化；开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；根据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他各项行业管理职能。

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（二）行业的主要法律法规及政策

1、行业主要法律法规

公司属于软件和信息技术服务业，受到软件行业相关法律法规的管理。公司所处行业的主要法律法规如下：

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（四）软件及智慧城市行业发展概况

公司作为行业应用软件平台开发和信息技术服务提供商，专注智慧城市中的智慧招采、智慧政务及数字建筑领域。

1、软件和信息技术服务业迅速发展，为公司发展提供良好环境

近年来，我国软件产业总体保持平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加。根据工信部运行监测协调局公布的软件和信息技术服务业统计公报，全国软件和信息技术服务业2019年规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入71,768亿元，同比增长15.4%，软件和信息技术服务业收入占国内生产总值7.25%，在国民经济中的重要性逐渐增加。2012-2019年，我国软件和信息技术服务业收入从2.48万亿元增长至7.18万亿元，年复合增长率达

16.40%，呈稳步增长趋势。

数据来源：工信部

软件和信息技术服务业的迅速发展为智慧招采、智慧政务、数字建筑等细分行业提供了优越的基础环境，政府、企业客户的信息化观念得到进一步提升，为公司业务的发展提供了有力保障。

2、软件有望成为智慧城市建设新方向

根据IDC预测，至2023年中国智慧城市技术支出规模将达到389.2亿美元，年增速约为15%，市场空间巨大。大数据、人工智能、数字政务等智慧城市管理新手段在抗击疫情中显现价值，在筛查密切接触者、监控隔离人员、保障居民生

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活、远程问诊、在线学习、协同办公等方面保障了城市的正常运转。可以说，城市智慧水平已经成为城市能级和核心竞争力的重要体现，数字基础设施、软件平台以及数字化管理体系将持续构成未来智慧城市的投资热点。

智慧城市从上游到下游主要包含：顶层设计、硬件架构、软件平台、系统集成、运营服务、行业应用等部分。目前，硬件架构建设仍是智慧城市建设和政府支出的重心。随着基础架构的完善和云服务的兴起，智慧城市建设已进入下半场，软件及应用体系建设有望超过硬件，成为新的建设重点。新点软件深耕智慧城市中的智慧招采、智慧政务、数字建筑三大领域，有望成为智慧城市广阔市场中的重要参与者。

3、信息安全战略助力国产软件发展

在IT技术迅猛发展的大背景下，信息安全被提升到了国家战略的高度。招采、政务、住建类软件平台在使用过程中会大量承载政府重要信息。因此，搭载关键信息的软件平台将是国家信息安全建设的重点之一，特别在政府、金融、能源等国民经济重点领域，国产化需求突出。未来，随着国产软件厂商技术水平的日益提升，软件国产化替代将成为长期趋势，对实现关键数据自主可控、保护国家信息安全具有重要意义。

（五）行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势以及发行人科技成果与产业融合情况

1、智慧招采领域

（1）智慧招采行业概况及市场空间

近年来，国家相继出台了《“互联网+”招标采购行动方案》、《关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见》等等一系列的方针、意见，推动着公共资源交易行业朝着平台整合全覆盖、互联互通资源共享、电子化全流程、服务优化全环节、智慧监管体系等方向发展，给公共资源交易行业带了更多、更深的变化，促进了公共资源配置效率和效益的提高。

招采电子化在降低招采交易成本、保证招采公平性等方面发挥重要作用。专业的招采软件平台支持招标、投标、开标、评标、定标的整个工作流程电子化完

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成，避免了制作标书的大量纸张浪费，节约了投标人的差旅费用。经实践证明，电子招标投标可以降低5%-10%的直接成本，节约1%-2%的人员和办公费用，平均每个招标项目节约交易成本约2.73万元。

在确保公平性方面，招采全流程电子化使招投标活动中的所有环节均可在网上进行，交易各方均可实时了解信息，避免了因信息不对称造成的暗箱操作。采用计算机自动抽取、语音通知、异地远程评标等方式，电子化的招采平台可以实现评委抽取随机、评审过程保密、评委资源共享，避免了人为因素对评委的影响，大大提高了评审的客观公正性。在避免围标串标方面，电子化招采平台可以自动记录投标者的硬件特征码、工具软件、计价软件身份码等，将该信息和投标文件实施捆绑，评标时对身份信息进行识别比对和详细分析，有效锁定违规投标。随着我国行政透明建设的推进，充分发挥信息技术在提高招采透明度、预防腐败、节约成本等方面的独特优势已成为招采行业健康发展的必然趋势。根据中国招标投标协会数据，2019年，中国招标投标公共服务平台对接的电子交易平台合计完成电子招标采购交易规模40,368亿元，较2018年增加32.71%。其中，全流程电子交易比例最高的城市达到93%，最低的城市还不足3%，电子招标采购交易依然有着巨大的市场发展空间。据中研普华测算，2019年我国电子招投标行业市场规模已达22.1亿元，2025年有望达到42.6亿元，市场空间巨大。

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数据来源：中研普华产业研究院

（2）智慧招采在新业态、新技术等方面的发展情况和趋势

随着《“互联网+”招标采购行动方案》的出台以及新一代信息技术在招采行业的深入应用，招采行业从“电子化”到“智慧化”的演进正在成为行业趋势。人工智能、区块链、云计算、大数据等技术的不断发展。

①不见面交易开始兴起

传统的电子化招采平台可以实现招标、投标文件的电子化提交，但开标环节仍需要投标人在特定的投标室进行一系列操作。具有不见面交易功能的招采平台可以实现开标、评标环节的电子化，通过视频直播、跨区域CA认证，远程演示讲标等技术使投标人足不出户即可完成投标全过程，降低了投标人的时间成本和差旅成本。另外，不见面交易降低了投标人聚集接触的概率，不仅在防止围串标等方面发挥作用，也降低了因人群聚集而传播新冠肺炎等感染病的风险。

②投标增值服务互利共赢

投标方在投标过程中会产生大量次生需求。例如，投标需要缴纳一定比例投标保证金，对于投标密集的企业而言，反复缴纳投标保证金会冻结企业大量流动资金。为缓解投标企业的现金流问题，新一代招采平台通过引入银行等第三方金融机构，为资质、信用较好的投标企业提供垫付投标保证金的金融服务，大大降低了投标资金压力。

③基于云平台的数据共享成为发展方向

招采云平台是招采行业在生态优化以及数据共享领域的主要发展方向。将海量招投标数据、各地专家、场地、企业画像等信息通过云平台进行深度共享，能有效扩展单个招采平台的能力边界，为各类交易主体提供更公平、开放的交易环境和更优质的交易服务。云平台可以设立统一的异地专家库，不仅解决本地评标专家不足的问题，也降低了本地投标人贿赂评标专家的可能性。

（3）新点软件技术成果与智慧招采的融合情况

公司自2004年以来一直深耕招采领域，结合自身技术优势和行业发展趋势，不断研发贴合行业需求的软件产品。

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针对招采行业“不见面开标”的需求，公司推出“不见面开标大厅”模块，在电子化交易的基础上，运用多CA兼容互认、电子签章、高并发在线开标解密等技术，使投标人足不出户即可通过云平台完成投标。在增值服务方面，公司开发有金融服务支撑模块，在企业和金融机构间搭建“信息桥梁”，提供统一网络入口，使投标融资等服务成为可能，降低了各方主体参与公共资源交易的成本。在云服务方面，公司搭建有“易采虹”模块，各级公共资源交易中心可以“自愿加入、共建共享”的原则参与，平台支持各成员单位进行专家资源共享、场地共享、知识共享、企业画像共享、跨区域合作、综合监管等合作行为。平台通过对各地招采平台进行赋能，实现1+1>2的协同效应。

2、智慧政务领域

（1）智慧政务行业概况及市场空间

国家《国家信息化发展战略纲要》等文件的出台为智慧政务行业提供了良好的政策环境，打造审批事项少、办事效率高、服务质量优的政务环境成为各地政府推进“放管服”改革的刚需。

随着部委改革的落地，机构之间的分拆合并及职能调整将为智慧政务带来巨大的新增需求以及业务协同升级需求。现阶段，我国各级政府部门整体仍处于电子政务阶段，存在信息共享不足、无法实时管理等问题，距离服务化、智能化的智慧政务水平还有较大提升空间。

2019年，我国政务服务线上化速度明显加快，网民线上办事使用率显著提升，政务服务向智能化、精细化发展并向县域下沉。由于“政府上网工程”的快速推进，软件及服务市场在智慧政务市场中蓬勃发展，为软件企业提供了巨大的市场空间。据中研普华测算，2019年我国智慧政务市场规模达到3,142亿元，同比增长6.43%，预计未来5年内，智慧政务仍将保持7%左右的稳定增长。

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数据来源：中研普华产业研究院

（2）智慧政务在新业态、新技术等方面的发展情况和趋势

①智慧政务与简政放权、反腐相结合

随着信息技术的发展，智慧政务已日益成为约束公权力的重要手段。智慧政务建设中将把构建有效地约束公权力的信息化系统放在重要位置，依靠信息技术对公权力进行精准化治理，构建起“不敢腐、不能腐、不想腐”的制度笼子。

②大数据、云计算、AI等新兴技术投入应用

近年来，数字政府的建设方向促进了大数据、云计算、AI等新兴技术在政务领域的落地。通过先进技术的引入，政府得以以更高效、智能的方式进行服务。

智慧政务的“智慧”，必须要依靠大数据技术来实现。政务平台在日常办理业务中生成的数据是智慧政务的数据源泉。通过对这些数据进行深度挖掘和多维分析，可以准确地了解公众需求，做出智能的决策和服务。未来，大数据技术将进一步运用在政务大数据领域，政务数据融合的趋势将会越发明显。

云计算技术在政府数据中心、门户网站、政务信息资源整合等领域逐步崭露头角。未来，将有越来越多的政府机构将OA、行政审批、数据库等政务系统放在云服务平台上运行。一方面，一些地方政府通过建设省级/市级云平台为当地提供统一的PAAS级政务信息化基础；另一方面，一大批部委、地方政府正面临超大规模数据的处理和存储问题。因此，无论从信息资源的有效整合还是数据中

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心的高效运行考虑，都迫切需要云计算技术的支持。

③政务信息融合成为趋势

多年来，各个政府部门信息化建设的快速发展形成了一大批软件系统，在提高了行政效率的同时也形成了大量的信息孤岛。由于信息系统建设缺乏总体规划和基础平台，无法为各部门间的信息资源提供统一的技术支撑，“重复建设、各自为政”的现象比较普遍，信息共享障碍带来的“办事难”现象仍大量存在。

跨部门协同政务的能力是衡量智慧政务发展水平高低的重要标志。近年来，随着社会对“一站式服务”需求的增强和服务型政府建设的推进，前期不同软件平台建设所造成的各自为政问题，未来将被“大数据、大平台、大系统”的顶层架构所解决，智慧政务正在从“垂直应用阶段”进阶为“共享协同阶段”。

（3）新点软件技术成果与智慧政务的融合情况

公司充分利用作为国家规划布局内重点软件企业的技术优势，将大数据、AI等新兴技术运用至智慧政务的实践中，助力政府提供更优质的公共服务。

公司将AI技术引入政务服务领域，打造AI审批引擎，将原始政务申报信息转变为结构化、数字化的审查目标数据，根据预定义的审查规则和机器学习积累的判断规则，结合基础数据核验，实现智能预审、智能审批、复杂业务辅助决策。

鉴于政府信息系统存在的“信息孤岛”问题，公司研发数据共享交换平台技术，可以建立稳定、高吞吐能力的数据交换平台，实现与各政府部门的高效数据交换；公司研发的数据治理平台技术支持各类异构数据的接入和治理，支持集群化部署、分布式治理架构，能有效支撑海量数据的高效治理。

3、数字建筑领域

（1）数字建筑行业概况及市场空间

从全球来看，以BIM技术为核心的建筑行业信息化市场规模巨大。据中研普华测算，2020-2025年，全球BIM市场规模将由74.2亿美元增长至184.7亿美元，年化复合增长率20%。从BIM市场规模地区分布来看，北美、欧洲分列第

一、第二大市场，2019年分别占据全球市场规模的38.30%和32.60%，亚洲地区

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以21.90%紧随其后。从BIM技术的普及率来看，北美欧洲均有七成工程项目达到了中等普及率，而我国技术普及率刚过五成，仍存在巨大的提升空间。

2016年以来，国家先后发布《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》、《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，对数字建筑提出了要求，包括加快推进BIM技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用等内容。国家统计局公布的数据显示，2019年我国建筑业总产值24.84万亿元，同比增长5.7%。但与此相对的是，目前我国建筑行业信息化程度仍处于较低水平。据中研普华测算，2019年我国建筑信息化投入占建筑业总产值的比例仅为

0.113%，与国际建筑业信息化投入率1%的先进水平相比差距高达10倍。基于我国建筑业的庞大体量测算，行业信息化投入率每提升0.1%就将带来超过200亿元的增量市场，未来发展空间巨大。

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（2）建筑行业在新业态、新技术等方面的发展情况和趋势

近年来，随BIM技术在建筑行业接受度的不断提高，建筑行业的信息化逐渐向纵深发展。一方面，云技术的逐渐成熟有利于帮助广大中小建筑企业降低信息化投入门槛，实现数据的积累和复用；另一方面，施工领域对于高效协同的迫切需求使BIM 5D技术应运而生，BIM 5D平台在3D图纸的基础上加载项目成本及施工进度信息，大大提升了BIM技术在工程控制、施工协调方面的应用价值。

①云技术推动数字建筑步伐

云计算的成熟为数字建筑带来了新的机遇。政府和建筑企业可以利用云计算技术开展工程建设管理及设施运行监控等应用。云平台由数字建筑提供商搭建，向使用方提供SAAS级别的服务，降低建筑企业的信息化成本。同时，采用云平台可以降低用户推广应用过程安装部署工作的难度和工作量，改善用户操作体验。

云平台可以通过云端数据存储和分析帮助企业进行数据积累和应用；通过智能化的云组价、批量载价，帮助用户简化清单编制，提高工作效率；通过共享工地动态指标帮助政府部门精准、高效治理。云平台的私有云盘在安全高效存储图、模、文档的同时，也提供版本管理、日志审计、删除找回、网内共享等功能。

BIM软件由于涉及3D建模，通常需要高性能CPU及显卡支持。云平台使用虚拟化软件3D透传解决方案，可以将物理设备虚拟化、按照图形处理需求等级分配给不同的BIM用户，大大减轻了终端设备的计算压力。

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②BIM 5D技术推动施工协同数字化

大型建设项目的执行过程参与主体众多，设计变更、工程签证、验收检测等环节面临着大量施工方、设计方、监理方的协调沟通工作。目前建设项目业主和承包商经常使用不同的信息系统，这导致信息共享程度低，沟通成本高，使工程无法对预算超支、工期超时做到风险预警。BIM 5D技术的出现在节省成本、缩短工期、精细化管理等方面具有创造巨大价值的潜力。BIM 5D技术不仅包含3D空间设计参数，还包括项目的成本和进度，可以实现对建设项目的全维度控制，帮助建筑企业对工程规划、设计、施工、运维进行全过程贯通。管理员在协同平台进行设计变更后，施工人员使用pad或手机即可实时收到模型更新信息，实现信息无障碍沟通。监理人员在现场检查时，可以用手持移动设备实时记录问题并将检查信息上传至平台，还可就施工难点、技术问题进行实时沟通，实现动态校验和快捷沟通。

（3）新点软件技术成果与建筑行业的融合情况

公司积极运用云计算技术为数字建筑领域带来的机遇，推出造价云服务解决方案，将项目实施过程中产生的商务、技术、施工等数据，通过云端协同的方式进行统一汇总，再通过大数据分析形成企业数据库，帮助建筑企业进行价值数据快速利用。同时，通过云服务打通计价、算量、项目管理、ERP等多个产品的数据接口，使企业信息在各软件、平台间无缝流转，为企业精细化管理提供支撑。

针对用户使用过程中对BIM信息快速调用的需求，公司开发了BIM轻量化浏览器技术，通过集成各类BIM文件格式的解析与转换，降低硬件要求，解决BIM信息的跨平台问题，使用户在网页端、移动端即可使用BIM服务，在BIM协同、BIM管理、BIM运维、BIM审图、BIM招投标领域有很高的使用价值。

为解决施工领域的多方协同问题，公司开发了BIM 5D协同平台。协同平台利用BIM、物联网、轻量化、大数据、云计算、智能分析等技术，为用户提供应用+服务+数据的多维度整体解决方案。实现从立项、规划设计、招投标、施工到运营维护的建设全周期数字化管理。通过实体建筑与数字模型的融合，面向建设工程各方，整体解决设计变更、成本、质量、安全、进度等问题，助力大型建设项目实现精细化、智慧化管理。

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（六）行业进入壁垒

1、资质壁垒

软件企业投标软件平台建设及开展增值服务需要各类资质，如ITSS、信息安全服务资质、增值电信业务经营许可等。此类资质的评定一般需要几年的时间，同时会对申请企业的行业经验、技术水平、管理水平和综合实力等多方面因素进行综合考察，资质的获取是主管部门和授权单位对企业服务能力和技术水平的认可，需要长时间的积累。这对潜在竞争者进入本行业制造了严格的准入门槛。

2、技术壁垒

公司所在行业为技术密集型行业，行业进入需要一定技术层次。核心技术的积累和不断创新是推动招采、政务及建筑软件企业取得竞争优势的关键因素。开发招采类软件，企业需要掌握电子签章、标书解密、串标检测等专业技术；开发政务服务类软件，企业需要具有政务服务软硬件一体设计能力和跨平台软件设计能力；开发建筑类软件，企业需要对Revit等平台有着深入的理解和创新。这些技术要求对行业的新进入者形成了较高的技术壁垒。

3、人才壁垒

软件行业属于人才密集型行业，研发人员在人员构成中占有很大比例。招采、政务、建筑软件领域技术涉及面广，对行业人才提出了较高的综合素质要求。综合型专业人才的培育不仅需要扎实的计算机知识，还需要长期的细分行业经验积累，企业参与竞争必须拥有大量的高综合素质人才作保障。新进入者想要吸引足够的行业人才，可能需要付出更高的成本才能达成目标。

4、经验壁垒

目前，我国主要的招采、政务及建筑软件企业均经过十余年以上的积累，在激烈的市场竞争中通过长期行业经营、优质的服务、优良的产品品质逐步积累起行业经验、品牌和声誉；先进入者对招采、政务及建筑领域的业务规则、业务特征有深刻理解和经验积累，在其竞争领域积累了大量的用户基础、丰富的成功案例，从而树立了良好的市场品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体，而新进入者往往缺乏成功案例和行业经验，难以在短期内培养出稳定的客户群体。

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另外，基于沟通和更换成本的考虑，招采、政务及建筑行业软件的下游客户一般会对软件厂商产生路径依赖，这种用户黏性使得客户不会轻易更换软件，市场新进入者难以在短期内获得用户足够的信任。

（七）所处行业与上下游行业之间的关系

软件行业上游行业为硬件设备、平台软件、中间件、开发工具以及云计算服务提供商，下游行业为政府部门、各类企事业单位等。

1、上游行业概况

软件行业上游为硬件设备、平台软件、中间件、开发工具以及云计算服务提供商。其中硬件提供商主要包括华为、H3C、联想等国内外厂商。平台软件、中间件、开发工具提供商主要包括Microsoft等企业，云计算服务提供商主要包括华为、腾讯、阿里巴巴等。上游产业厂商众多，竞争较为充分，不存在来源单一、寡头垄断的情况。为保证软件的可靠、稳定运行，软件与操作系统、中间件、硬件平台等支撑环境应保持较高的集成性、融合性。

软件行业与上游行业的关联性为：软件系统搭建在上游硬件平台、操作系统、中间件和开发工具等支撑环境中；软件交付最终用户进入应用环节后，也需要上游软硬件提供商提供技术支持与后续服务。

2、下游行业概况

软件行业下游涵盖政府部门及各类企事业单位。其中，金融、政府、科技、制造、交通、教育等行业是空间巨大的支柱性产业，这些行业信息化需求持续增长，将为软件行业提供广阔的市场空间。

本行业与下游行业的关联性体现在下游行业进行的信息化建设和改造对本行业产品有着巨大需求，下游行业信息化建设的建设力度及各行各业的不同需求，对软件行业的市场规模、产品特征等存在巨大影响。

三、发行人的经营环境和竞争状况

（一）行业竞争格局

智慧招采市场需求以政府公共资源交易中心和企业采购部门的需求为主。目前，智慧招采领域的总市场规模仍较小，但行业发展空间较大。总体来看，公司

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在政府智慧招采的需求中市占率较为领先，是行业内主导者；企业智慧招采市场目前参与者较多，市场集中度低。

公司建设的省级公共资源交易平台包括江苏省公共资源交易平台、浙江省公共资源交易电子招投标平台、山东省公共资源电子交易平台、安徽合肥公共资源交易中心、重庆市公共资源公共服务平台、广西壮族自治区公共资源交易平台、内蒙古自治区公共资源交易综合管理系统等。截至2020年3月末，公司累计承建省级公共资源交易平台20个，省会城市公共资源交易平台17个，地市以下级公共资源交易平台超过700个，在公共资源交易平台市场具有明显优势。公司的企业招标采购平台客户包括中国国际航空、中国海油、中国石化、华润集团、中钢国际招标、万华化学等。

公司与主要同行业公司（部分同行业公司无公开数据可获取）在智慧招采领域的营收规模如下所示：

单位：万元

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单位：万元

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金润科技成立于2003年，致力于提供优质的建设行业信息化产品和服务，产品涵盖工程电子招投标系统和建筑经济类系统两大系列。金润科技建筑经济类系统涵盖了造价系列软件、工程量钢筋计算和造价咨询服务等，在全国有超过数万套产品在应用，并形成了颇具影响力的“预算大师”品牌系列产品。金润科技与发行人在智慧招采和数字建筑市场存在竞争。

（2）郑州信源信息技术股份有限公司

信源信息成立于2003年，专业从事电子化采购应用软件开发、系统集成和信息安全产品开发生产。作为国内建有省级电子化采购软件工程技术研究中心的电子化采购应用软件开发商，公司遵循“技术为根、服务为本”的经营理念，凭借近二十年软件开发的技术沉淀和十多年对招标采购业务的深入理解，研制开发了政府采购系统、企业采购系统、金融保险业采购系统、电子招投标交易运营平台、公共资源交易中心和招标代理机构内控与电子交易平台等三十余项拥有自主知识产权的系列软件产品。信源信息与发行人在智慧招采市场存在竞争。

（3）上海汇招信息技术有限公司（易招标）

汇招信息成立于2012年，是集供应链管理咨询、项目实施、平台运营于一体的“互联网+”招标采购综合服务商。汇招信息以招投标法务、招采业务和互联网技术三重叠加的独特优势为核心，提供专业招标采购整体解决方案、招标采购互联网平台运营和招标采购供应链专业咨询服务。易招标提供全流程线上招标采购解决方案，可以帮助企业实现采购交易的全过程数字化。汇招信息与发行人在智慧招采中的企业级市场存在竞争。

（4）北京筑龙信息技术有限责任公司

筑龙信息成立于2004年，是在国内最早专注电子招标采购领域的智慧招标采购平台建设及运营一体化服务商之一。为国内各省市公共资源交易中心、大中型企业、招标代理以及高校提供专业的电子化软件产品以及咨询顾问服务。筑龙信息与发行人在智慧招采市场存在竞争。

2、智慧政务领域

（1）浪潮软件股份有限公司

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浪潮软件成立于1994年，主营软件与系统集成、计算机及应用产品。近年来，浪潮软件进一步明确了智慧政府方案和服务供应商的战略定位，继续加大产品研发投入，加强自主创新和新产品研发力度，积极开发面向行业的云应用系统和解决方案，不断提高整体产品竞争力。坚定不移的走应用软件“产品化、专业化”道路，进一步探索跨行业的复制和应用，在行业巩固与创新、资源复用领域均获得长足发展，在行业解决方案、技术研发、项目实施和管理、市场管理、内部控制以及产品竞争力等方面取得长足进步。浪潮软件已于1996年在上交所主板上市，主要与发行人在智慧政务市场存在竞争。

（2）南威软件股份有限公司

南威软件成立于2002年，是数字政府服务与运营商、公共安全大数据商、信创软件产品提供商和综合集成服务商。南威软件专注于政务服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的业务中台、应用产品、解决方案和数据运营服务；专注于公共安全领域智能感知数据采集、传输与治理、视频图像AI中台与数据中台、警务实战应用产品的研究与开发。南威软件已于2014年在上交所主板上市，主要与发行人在智慧政务市场存在竞争。

（3）万达信息股份有限公司

万达信息成立于1995年，围绕民生服务和智慧城市两大领域，在医疗健康、民生保障、政务服务、平安城市等智慧城市的十多个行业提供行业软件与技术服务。民生服务领域，万达信息主要在“医疗、医保、医药”三医领域、民生保障领域提供软件和数据平台服务；智慧城市领域，万达信息业务涵盖政务管理和政务、市场监管、城市安全服务、城市智慧服务等。万达信息已于2011年在创业板上市，主要与发行人在智慧政务市场存在竞争。

（4）福建榕基软件股份有限公司

榕基软件成立于1993年，主营行业应用软件的研发、系统集成和运维服务，是国内电子政务和协同管理细分领域的服务厂商，为党政、海关、能源、司法、环保等行业提供信息系统和专业服务。榕基软件的业务板块主要涵盖电子政务、大数据平台和物联网，已于2010年在中小企业板上市，主要与发行人在智慧政务市场存在竞争。

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（5）湖南科创信息技术股份有限公司

科创信息成立于1998年，是国内智慧政务及智慧企业领域的信息化综合服务提供商，主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT运维等于一体的信息化综合解决方案。科创信息已于2017年在创业板上市，主要与发行人在智慧政务市场存在竞争。

3、数字建筑领域

（1）广联达科技股份有限公司

广联达成立于1998年。公司的主营业务立足建筑业，围绕工程项目全生命周期，为客户提供数字化软硬件产品、应用解决方案及相关服务。公司专注于建筑信息化行业二十余年，业务领域正逐步由招投标阶段拓展至工程项目的全生命周期，产品从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工等多个业务板块，涵盖工具软件类、解决方案类、大数据、移动互联网、云计算、智能硬件设备、产业金融服务等多种业务形态。广联达已于2010年在中小板上市，主要与发行人在数字建筑市场存在竞争。

（2）杭州品茗安控信息技术股份有限公司

品茗股份成立于2011年，是建筑行业信息化产品及解决方案提供商。品茗股份各系列产品通过独立或组合的方式进行运用，能够满足各参与主体方在工程项目生命周期各阶段，在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面常见的信息化需求。品茗与发行人在数字建筑市场存在竞争。

（3）深圳市斯维尔科技股份有限公司

斯维尔成立于2000年，专业提供工程设计、工程造价、工程管理、电子政务等建设行业信息化解决方案。经过多年的技术积累，先后在工程设计、工程造价、工程管理和电子政务等建设领域研发出一系列软件产品。公司主要产品包括设计类、造价类和管理类等标准化软件，定制软件技术开发和技术服务等。斯维尔与发行人在数字建筑市场存在竞争。

以上竞争对手信息来源于其招股说明书、定期报告或其网站。

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（三）发行人在行业内的市场地位

公司主营业务系为智慧招采、智慧政务、数字建筑领域提供以软件平台为核心的信息化整体解决方案，具体包括专业化的软件平台、运营维护服务、智能化设备产品、智能化工程实施服务等产品和服务。报告期内，公司在智慧招采、智慧政务及数字建筑领域的收入构成如下：

单位：万元

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公司建设的省级招投标平台包括江苏省公共资源交易平台、浙江省公共资源交易电子招投标平台、山东省公共资源电子交易平台、安徽合肥公共资源交易中心、重庆市公共资源公共服务平台、广西壮族自治区公共资源交易平台、内蒙古自治区公共资源交易综合管理系统等。截至2020年3月末，公司累计承建省级公共资源交易平台20个，省会城市公共资源交易平台17个，地市以下级公共资源交易平台超过700个，在公共资源招投标平台市场具有明显优势。公司的企业招投标平台客户包括中国国际航空、中国海油、中国石化、华润集团、中钢国际招标、万华化学等。公司电子招投标系列软件曾两次荣获江苏省优秀软件产品奖（金慧奖）、江苏省优秀版权作品三等奖、江苏省优秀版权软件作品奖、新一代信息技术优秀解决方案等奖项。

同时，公司参与了“房屋建筑和市政工程项目电子招标投标系统技术标准”、“非招标方式采购代理服务规范”、“电子招标投标交易平台技术规范”等数个全国性行业标准的制定工作，体现出公司在智慧招采领域突出的技术能力和领先的市场地位。

智慧招采领域同行业公司有筑龙信息、金润科技、信源信息、汇招信息等，与友商相比，公司智慧招采业务规模相对较大。公司与主要同行业公司（部分同行业公司无公开数据可获取）在智慧招采领域的营收规模如下所示：

单位：万元

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统、宁夏自治区12345在线服务平台、广西壮族自治区发改委投资监管平台等。2016年，国家提出加快推进“互联网+政务服务”工作，公司及时把握行业发展动向，积极布局抢占先机，参与建设有上海市政务服务事项管理平台、南京市行政政务服务综合系统、沈阳市网上并联审批服务平台、成都市武侯区政务服务平台（国内首个行政审批局）等标杆项目，公司的“互联网+政务服务”平台获得“腾云驾数”优秀软件产品奖，“新点电子政务系统软件”获得2017年度江苏省优秀版权作品奖。

智慧政务领域，公司与主要同行业公司在智慧政务领域的营收规模如下所示：

单位：万元

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管理系统等软件产品和网站为客户提供投标资讯、清标、投标管理等一系列增值服务，提高客户粘性。

公司与主要竞争对手在数字建筑领域营收规模如下：

单位：万元

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较高。

（四）发行人的竞争优势

1、技术研发优势

公司研发团队在智慧政务、智慧招采、数字建筑领域有近20年的研发经验，目前拥有1,400余名研发人员。公司近年来研发费用快速增长，2017-2019年研发投入分别为12,561.48万元、18,608.09万元、23,113.77万元。

公司拥有独具特色的研发模式和技术创新机制。公司采用平台化、协同化、集成化的软件研发模式，并导入科学高效的集成产品开发流程（IPD）。公司内设有中央研究院，中央研究院研发统一的技术平台，各产品线在此之上打造产品平台，具体项目的开发团队通过技术平台和产品平台的加持可以大大缩短产品研发周期。同时，公司还建立了完善的技术创新激励机制，有效激励创新人才。

智慧招采、智慧政务、数字建筑等行业的软件涉及到很多关键技术，公司重点针对WEB应用开发平台、移动应用开发平台、PaaS应用支撑平台、一体化运维监控、大数据、智能审批、不见面交易、BIM模型轻量化、量价数据一体化等多项技术进行深入研究和开发，并取得了丰硕的技术成果。

公司大规模的研发团队与研发投入、完善的三级研发体系、丰富的核心技术共同构建了公司的技术竞争壁垒。

2、专业化项目快速交付和管理优势

公司在所处领域积累了大量的项目交付经验，编制了各类产品和解决方案的交付实施指南，用以规范项目从立项到运维各环节的工作，并为项目实施交付人员提供各类模板、参考资料、工具以及方法论指导，保障大型项目的快速交付。

公司还针对不同类型的客户打造了统一的知识库平台，将行业标准规范、各地经验做法、项目亮点特色、常见问题处理等内容进行集中归集、管理和应用，可以有力地支撑项目团队快速推进项目。

公司拥有超过2,000人的专业化实施交付团队，建立起分公司本地交付团队、区域交付资源中心和总部远程交付中心三位一体的协同交付机制，有效保障项目交付的进度和质量。

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公司已建立整体质量运营体系，实现了各项业务流程的IT化。公司自建的统一项目管理平台可对项目的预算费用、动态信息、需求任务、计划进度、投诉反馈、绩效评估等信息进行全程系统监管。

3、销售网络优势

公司陆续在张家港、南京、苏州等地设立了六大资源中心，16大区域运营中心，并相继在全国成立28个分公司，拥有销售人员近600人，基本实现销售与服务网络的全覆盖。

公司采用“客户经理+方案行销+交付”的铁三角营销模式，以客户为中心，围绕客户的需求和痛点，提供针对性的解决方案，将公司技术能力和客户信息化发展战略进行对标，有效提高了客户对公司的认可度和粘性。公司还与战略级客户进行联合创新，不断探索如何将公司的新技术应用在行业新的业务需求中，不断输出新的创新成果和实践经验，给客户持续创造价值，引领行业发展。

4、综合服务能力优势

公司具备以软件平台为核心，软硬件一体，前期咨询、中期集成、后期运维，全方位满足客户信息化需求的能力。公司多年来骨干人员保持稳定，既确保了售后服务的质量，又为提高客户的满意率奠定了坚实的基础。

软件系统的稳定性对客户来说极其重要，同时，一旦业务需求变化，已上线的系统必须及时进行相应调整。对此，公司建立了专业的售后服务保障体系来确保运维阶段的快速响应及优质服务。公司自主研发的运维管理和服务平台可对运行中的客户软件系统的稳定性、性能、安全等进行自动化实时监控，主动发现问题并及时处理。依靠“驻场维护+统一呼叫中心+运维支撑中心”的“三合一”立体服务团队，公司得以高效应对售后服务中的各类问题，并通过运维服务平台对软件问题进行受理登记、任务分配、任务处置、监督回访的全流程精细化管理，快速解决系统运行中的各类问题，敏捷应对客户的各类服务需求。

5、客户资源与行业经验优势

公司聚焦核心业务方向，对行业有着非常透彻的理解，也积累了丰富的实践经验和大量客户资源。多年的行业积累和全国范围的项目实践帮助公司在满足客户信息化需求的过程中，动态地理解细分行业的特点及需求，提高了公司竞争力。

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在智慧招采领域，公司累计承建省级公共资源交易平台20个，省会城市公共资源交易平台17个，地市及以下级公共资源交易平台超过700个；在企业招投标领域，公司累计承建了30多家大型央企、国企的企业招标采购平台。在智慧政务领域，公司累计参与建设1个国家级、10个省级“互联网+政务服务”项目，市县级客户超过400个，累计承建区域政府协同平台近百个。

在数字建筑领域，新点造价、算量等套装软件累计销量超过80万套。

公司各领域重点客户如下所示：

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的品牌影响力。

同时，新点软件在智慧招采领域市占率较高；在政务大数据、政务服务等智慧政务细分领域完成了大量省级标杆项目；在建筑软件市场新点系列软件强大的投标服务功能给用户留下深刻印象。发行人精准的市场营销、知名的标杆性项目和较高的市场地位使新点在上述细分领域有较强的品牌影响力。

（五）发行人的竞争劣势

1、人才引进存在挑战

公司总部地处苏州下辖的张家港市，地理位置并不属于一线城市，人才吸引力有限。软件行业是人才密集型行业，对高技能的技术人才依赖度较高。目前公司技术人员以自身培养为主，外来人才的引进速度存在一定限制。

2、资金劣势

公司目前资本规模较小，融资渠道较为单一。由于软件行业研发投入高、人员薪酬高，进行先进的软件平台研发攻关需要大量资金投入。同时，树立公司品牌，开拓市场知名度也需要增加市场推广费用。公司现有资金难以充分满足公司日益扩大的研发投入与市场推广需求，亟需通过资本市场拓宽融资渠道。

（六）公司面临的主要机遇与挑战

1、主要机遇

（1）产业政策支持

新兴软件开发行业作为国家战略发展中重要的新兴产业，近年来得到了国家的重点发展和大力扶持，国家颁布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等一系列政策，在税收、投融资、人才、知识产权保护等方面提供了政策扶持。

（2）行业需求不断增强

在政府信息化领域，在党的十九大报告中提出了“建设人民满意的服务型政府”、“善于运用互联网技术和信息化手段开展工作”等工作要求。各地政府纷纷将“互联网+政务服务”作为“放管服”改革的重要举措，将“智慧政府软件平台”等软件平台作为运用信息化手段开展工作的载体。公司作为国内重要的政务

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类软件提供商，参与了相关领域国家标准和规范的制定，拥有齐全的、自主知识产权的政务系列软件产品和中间构件，同时也积累了大量成功案例。未来政府在各个政务子领域的信息化需求的增加会给公司业务发展带来巨大机遇。

在建筑企业信息化领域，与发达国家相比，目前我国建筑业信息化渗透率极低，提升空间巨大。信息化手段是降低建设项目成本的最佳途径，随着建筑工地中90后工人的占比提升及建筑领域精细化控制需求的增长，未来我国建筑信息化还存在数倍的发展空间。公司在建筑领域以造价、算量软件为核心，以建筑投标服务、协同管理平台为突破点，将在我国建筑行业信息化的过程中显著受益。

（3）新一代信息技术飞速发展

随着信息技术的迅速发展，人工智能、大数据、区块链等新兴技术日益成熟，有望在政府、企业软件市场中得到大量应用。人工智能技术可以实现智能客服、知识引擎、智能审批等功能；大数据技术可以充分整合、挖掘、利用信息资源，实现对社会各领域的精确化管理和资源的集约化利用；区块链技术有助于确保开标评标的公正性。公司积极探索新兴技术的应用领域，随着上述技术在智慧招采、智慧政务等领域的渗透率提升，公司有望进一步提升项目单价，建立竞争壁垒。

2、主要挑战

（1）易受政府支出变动的影响

公司主要收入来源于各级政府对软件平台的采购，政府采购受到政策变动的影响较大。当社会经济景气度降低时，各地政府税收收入相应降低，由此可能延缓政府信息平台的搭建、降低政府在信息化领域的开支。如果政府降低在信息化领域的投入，将对公司生产经营产生不利影响。

（2）软件领域人才争夺激烈

发行人所处的新兴软件开发行业是技术和人才密集型产业，人才的专业素质和技术水平是影响企业市场竞争力的关键因素。同时，大数据、云计算、互联网等新兴技术对相关领域高端技术人才的需求较为迫切。当前，公司大数据、云计算等领域人才储备有限，需不断引入优秀人才，进一步完善人才培养机制。

（3）信息产业巨头布局智慧城市，影响行业生态发展趋势

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华为的建设理念为神经系统与1+1+N，采用1个数字平台+1个智慧大脑+N个应用的建设模式，设置城市运营中心（IOC），提供全流程的智慧城市解决方案。

腾讯提出WECITY未来城市，Wecity未来城市是基于新的人城关系，提出的以人为中心的城市治理模式。Wecity未来城市的建设构想，希望把数字政务、城市治理、城市决策和产业互联构建成一个完整的智慧解决方案。

阿里建设理念为ET城市大脑、城市交通大脑。以互联网为基础设施，汇聚城市的全量数据，对数据和视频进行实时分析，应用人工智能技术，对城市运行进行全局的即时分析，来高效调配已有的公共资源。

目前公司与华为合作较为密切，是华为云解决方案的战略级合作伙伴，与华为云、华为智慧城市产品线均有合作。公司与腾讯、阿里在一些承建项目上展开合作。公司在细分领域的长期丰富的建设经验及具备的整体解决方案能力有助于公司在智慧城市生态链中居于一席之地。但未来智慧城市生态环境不断改变和进化，公司如何发挥自身的竞争优势，在与信息产业巨头的合作和竞争中，保持并提升自己在生态链上的位置是较大的挑战。

四、发行人销售情况及主要客户

（一）发行人产品销售情况

1、主要产品或服务的规模及收入情况

报告期内，公司三大业务板块收入规模均呈快速上升趋势。

单位：万元

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的与客户已在运行的其他软件平台进行数据对接的对接服务；（2）将综合解决方案中系统集成、工程实施、软件平台后续运营维护等进行外包的外包服务；（3）项目所需的个性化的特殊软件技术服务。

4、主要能源供应情况

公司生产经营采购的能源主要为电子设备以及日常办公消耗的电能，占公司主营业务成本的比例很小。电力价格的波动对公司经营没有重大影响。

（二）主要供应商情况

报告期内，公司前五大供应商的采购情况如下：