中信证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就凯赛生物第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》所涉及的事项，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股41,668,198股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币133.45元，合计募集资金人民币556,062.10万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币28,062.72万元后，募集资金净额为527,999.38万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]3-68号”验资报告。
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。（具体内容详见公司在2020年8月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》）
二、募集资金投资项目情况
根据《上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金 |
| 1 | 凯赛（金乡）生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目 | 171,102.00 | 171,102.00 |
| 2 | 生物基聚酰胺工程技术研究中心 | 20,789.00 | 20,789.00 |
| 3 | 凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目 | 148,718.90 | 78,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 540,609.90 | 469,891.00 | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 总投资额 | 募集资金承诺投资额 | 截止2020年8月7日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 |
| 1 | 凯赛（金乡）生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目 | 171,102.00 | 171,102.00 | - |
| 2 | 生物基聚酰胺工程技术研究中心 | 20,789.00 | 20,789.00 | - |
| 序号 | 承诺投资项目 | 总投资额 | 募集资金承诺投资额 | 截止2020年8月7日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 |
| 3 | 凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目 | 148,718.90 | 78,000.00 | 11,007.65 |
| 4 | 补充流动资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | - |
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对凯赛生物本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》之签章页）
| 保荐代表人： | 先卫国 | 黄艺彬 | ||