公司代码：688022 公司简称：瀚川智能
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡昌蔚、主管会计工作负责人何忠道及会计机构负责人（会计主管人员）唐姗娜
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,418,553,468.85 | 1,140,851,571.58 | 24.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 872,127,294.13 | 875,279,015.50 | -0.36 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,124,349.09 | -51,849,366.09 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 319,299,138.16 | 255,573,039.26 | 24.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,152,130.68 | 35,535,863.00 | -37.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,747,529.78 | 30,273,577.94 | -38.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.53 | 10.49 | 减少7.96个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.33 | -36.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.33 | -36.36 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 10.48 | 6.88 | 增加3.6个百分点 |
报告期，公司继续聚焦汽车电子、新能源、医疗健康和工业互联四大领域的智能制造业务，持续加强新产品和新客户的市场开拓，实现销售收入31,929.91万元，同比增长24.93%，进一步提升了公司的市场地位及产品竞争力。其中第三季度实现销售收入14,581.75万元，同比增长
50.65%，主要系公司第三季度汽车电子BU、新能源电池BU以及工业互联BU收入增加所致。归属于上市公司股东的净利润为2,215.21万元，同比减少37.66%，主要系公司为了进一步提升核心竞争力，在研发、管理和市场开拓方面大力进行战略性投入，费用增加所致。报告期内，公司实施股权激励新增股份支付费用，为提升管理平台运营效能加大了管理改善方面的投入，加之人员规模增长较快，管理费用较去年同期增加66.89%；与此同时，公司持续加大对新产品、新技术的创新投入，进一步巩固和优化核心技术，保持技术水平行业领先，研发费用较去年同期增长90.39%；另外，公司为加强国内外市场开拓，扩大市场份额，销售人员人工及市场推广费用增加，销售费用较去年同期增加98.89%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -13,714.55 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,455,516.04 | 2,552,563.88 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 2,799,904.94 | ||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,555,006.79 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置 |
| 职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -233,582.98 | -14,052.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额 | 1,082.72 | -25,702.14 |
| （税后） | |||
| 所得税影响额 | -606,736.17 | -663,215.13 | |
| 合计 | 3,402,470.00 | 3,404,600.90 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 8,613 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 苏州瀚川投资管理有限公司 | 36,488,556.00 | 33.79 | 36,488,556.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,852,166.00 | 8.20 | 8,852,166.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）－天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,403,860.00 | 5.93 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,321,484.00 | 4.00 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,131,622.00 | 2.90 | 3,131,622.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 朱勇 | 1,843,540.00 | 1.71 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 邹安琳 | 1,423,737.00 | 1.32 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴智勇 | 1,423,737.00 | 1.32 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 洪昌立 | 1,290,411.00 | 1.19 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 苏州敦行价值创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,091,000.00 | 1.01 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）－天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,403,860.00 | 人民币普通股 | 6,403,860.00 | |||||
| 江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,321,484.00 | 人民币普通股 | 4,321,484.00 | |||||
| 朱勇 | 1,843,540.00 | 人民币普通股 | 1,843,540.00 | |||||
| 邹安琳 | 1,423,737.00 | 人民币普通股 | 1,423,737.00 | |||||
| 吴智勇 | 1,423,737.00 | 人民币普通股 | 1,423,737.00 | |||||
| 洪昌立 | 1,290,411.00 | 人民币普通股 | 1,290,411.00 | |||||
| 苏州敦行价值创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,091,000.00 | 人民币普通股 | 1,091,000.00 | |||||
| 北京博荣创投科技中心（有限合伙） | 1,067,823.00 | 人民币普通股 | 1,067,823.00 | |||||
| 唐高哲 | 1,032,750.00 | 人民币普通股 | 1,032,750.00 | |||||
| 木华资本管理（昆山）合伙企业（有限合伙）－武夷山国仪苏瀚股权投资合伙企业（有限合伙） | 975,158.00 | 人民币普通股 | 975,158.00 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东； 2.苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人蔡昌蔚控制的企业； 3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例（%） | 说明 |
| 应收票据 | 266,648.48 | 8,224,636.00 | -96.76 | 主要系报告期银行承兑汇票到期所致。 |
| 应收款项融资 | 215,600.00 | 108,377.45 | 98.93 | 主要系报告期收取客户银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 54,285,275.25 | 16,188,658.60 | 235.33 | 主要系报告期募投项目工程预付款增加、长交期标准零件预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 6,080,150.67 | 2,728,530.00 | 122.84 | 主要系报告期支付押金增加所致。 |
| 存货 | 321,026,692.08 | 169,127,540.59 | 89.81 | 主要系公司新增订单，在制品增加所致。 |
| 长期股权投资 | 15,000,000.00 | 100 | 主要系报告期对外长期股权投资增加所致。 | |
| 其他权益工具投资 | 11,799,904.94 | 100 | 主要系报告期对外其他权益工具增加所致。 | |
| 在建工程 | 119,130,851.20 | 64,913,978.20 | 83.52 | 主要系报告期苏州厂房和赣州厂房建设增加所致。 |
| 短期借款 | 150,670,248.48 | 8,024,636.00 | 1,777.6 | 主要系报告期银行贷款增加所致。 |
| 应付票据 | 201,200,873.89 | 83,135,607.84 | 142.02 | 主要系报告期生产规模扩大、原材料采购量增加，采用票据结算货款的金额增加所致。 |
| 应付账款 | 20,309,366.36 | 66,285,388.86 | -69.36 | 主要系报告期原材料货款以票据结算增加所致。 |
| 预收款项 | 43,847,452.91 | -100.00 | 主要系执行新收入准则，预收款项转列至合同负债所致。 | |
| 合同负债 | 138,749,559.91 | 100.00 | 主要系报告期订单增加导致预收款增加，执行新收入 |
| 准则，预收款转列至合同负债所致。 | ||||
| 应付职工薪酬 | 18,631,142.62 | 34,124,638.70 | -45.40 | 主要系报告期发放员工奖金所致。 |
| 应交税费 | 1,931,245.06 | 16,959,483.46 | -88.61 | 主要系报告期应交增值税减少和应交企业所得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 2,172,205.48 | 1,102,913.24 | 96.95 | 主要系报告期收到苏州新厂建设投标保证金增加所致。 |
| 预计负债 | 2,773,746.24 | 5,817,336.69 | -52.32 | 主要系项目实际发生的售后费用冲减预提的预计负债所致。 |
| 利润表 | 本期数 | 上年同期 | 变动比例（%） | 说明 |
| 营业成本 | 211,771,295.77 | 162,577,964.65 | 30.26 | 主要系报告期营业收入增加所致。 |
| 销售费用 | 27,156,714.79 | 13,654,074.50 | 98.89 | 主要系报告期销售人员人工及市场推广费用增加所致。 |
| 管理费用 | 44,621,948.04 | 26,737,524.79 | 66.89 | 主要系报告期公司推行“管理体系1.0建设及管理者开发”、“供应链能力提升”、“质量提升”等管理变革活动投入增加和股份支付增加所致。 |
| 研发费用 | 33,457,963.71 | 17,573,447.54 | 90.39 | 主要系报告期公司各BU新产品、新技术的研发创新投入增加所致。 |
| 财务费用 | -7,468,088.14 | 446,147.33 | -1,773.91 | 主要系报告期银行利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 9,313,844.26 | 5,819,328.76 | 60.05 | 主要系报告期收到软件产品即征即退退税增加所致。 |
| 投资收益 | 1,555,006.79 | 100 | 主要系报告期结构性存款利息收入增加所致。 | |
| 公允价值变动损益 | 2,799,904.94 | 100 | 主要系报告期其他权益工具投资公允价值增加所致。 | |
| 信用减值损失 | -1,346,219.27 | 不适用 | 主要系报告期应收款项增加，计提的坏账准备增加所致。 | |
| 资产减值损失 | 2,989,403.23 | 667,062.79 | 348.14 | 主要系以前年度减记存货价值的影响因素已经消失，报告期存货跌价准备转回 |
| 所致。 | ||||
| 营业外支出 | 545,538.22 | 91,179.45 | 498.31 | 主要系对外捐赠支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 2,431,775.29 | 5,115,334.38 | -52.46 | 主要系报告期利润总额减少所致。 |
| 现金流量表 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,124,349.09 | -51,849,366.09 | 不适用 | 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加和收到的税收返还增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,266,430.98 | -30,731,368.97 | 不适用 | 主要系报告期自建厂房工程款增加和对外投资增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,820,850.34 | 664,238,347.22 | -82.56 | 主要系去年报告期内，公司在上海证券交易所公开发行股票募集资金增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 1、2020年4月28日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 2、2020年4月28日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了核查意见。 3、根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈学军先生作为征集人就2020年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 | www.sse.com.cn |
| 2020年4月29日至2020年5月8日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本激励计划相关的任何异议。 | www.sse.com.cn |
| 2020年5月14日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 | www.sse.com.cn |
| 2020年5月14日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事 | www.sse.com.cn |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2020年5月14日为首次授予日，授予价格为27.58元/股，向符合授予条件的128名激励对象授予136万股限制性股票。公司名称
| 公司名称 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 蔡昌蔚 |
| 日期 | 2020年10月30日 |