证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号： 2021-008
合兴汽车电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付
发行费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”或“合兴股份”)于2021年2月26日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币117,362,345.47元及预先已支付的发行费用人民币4,255,795.55元，合计共121,618,141.02元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3600号)核准，公司首次公开发行募集资金总额为25,583.80万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为21,151.69万元。本次公开发行募集资金已于2021年1月13日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2021年1月13日出具了出具《验资报告》（天健验〔2021〕7号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:
单位：万元
| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 |
| 1 | 合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目 | 合兴股份 | 32,500.00 | 10,000.00 |
| 2 | 合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目 | 合兴太仓 | 11,000.00 | 6,500.00 |
| 3 | 合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目 | 合兴电子 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 智能制造信息系统升级技术改造项目 | 合兴股份 | 5,000.00 | 1,651.69 |
| 合计 | 52,500.00 | 21,151.69 | ||
单位：万元
| 序号 | 募投项目名称 | 自筹资金已预先投入金额 |
| 1 | 合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目 | 5,527.76 |
| 2 | 合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目 | 3,933.92 |
| 3 | 合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目 | 1,247.55 |
| 4 | 智能制造信息系统升级技术改造项目 | 1,027.01 |
| 合计 | 11,736.24 | |
| 序号 | 发行费用项目 | 发行费用金额 | 自筹资金已预先投入金额 |
| 1 | 承销费用 | 2,900.00 | - |
| 2 | 保荐费用 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 审计及验资费用 | 664.43 | 214.43 |
| 4 | 律师费用 | 222.00 | 33.02 |
| 5 | 本次发行的信息披露费用 | 462.26 | 0 |
| 6 | 本次发行的发行手续费及材料制作费用 | 78.13 | 78.13 |
| 7 | 印花税 | 5.29 | - |
| 合计 | 4,432.11 | 425.58 |
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金以及前期已支付的发行费用，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募投项目的正常进行，且不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；相关决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
（四）监事会意见
2021 年 2 月 26日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。
公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的相关规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，具有必要性及合理性；同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
七、 上网公告附件
（一）《国泰君安股份有限公司关于合兴汽车电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》；
（二）《关于合兴汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]177号）
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会2021 年2月27日