2015 年年度报告公司代码：603999  公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度报告  重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人吉西平、主管会计工作负责人王卫平及会计机构负责人（会计主管人员）钟青声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截止2015年12月31日总股本24000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派发现金股利人民币3120万元，剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增4800万股，转增后公司总股本增加为28800万股，公司注册资本相应调整为28800万元。该预案尚须提交公司股东大会审议通过后方能实施。六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、 重大风险提示敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。十、 其他无  1 / 159  2015 年年度报告  目录第一节 释义..................................................................................................................................... 3第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10第五节 重要事项........................................................................................................................... 26第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 42第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 48第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 49第九节 公司治理........................................................................................................................... 55第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 59第十一节 财务报告........................................................................................................................... 59第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 159  2 / 159  2015 年年度报告  第一节 释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、股份公 指 读者出版传媒股份有限公司司、读者传媒控股股东、读者集团 指 读者出版集团有限公司甘肃国投 指 公司发起人之一，甘肃省国有资产投资集团有限公司时代出版 指 公司发起人之一，时代出版传媒股份有限公司酒钢集团 指 公司发起人之一，酒泉钢铁（集团）有限责任公司光大资本 指 公司股东，光大资本投资有限公司甘肃电投 指 公司股东，甘肃省电力投资集团有限责任公司国投创新 指 公司股东，国投创新（北京）投资基金有限公司中化资产 指 公司股东，中国化工资产公司通用投资 指 公司股东，通用技术集团投资管理有限公司外研投资 指 公司股东，外研投资发展（北京）有限公司证监会  指 中国证券监督管理委员会上交所  指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称 读者出版传媒股份有限公司公司的中文简称 读者传媒公司的外文名称 DuZhe Publishing&Media Co., Ltd公司的外文名称缩写 DZCM公司的法定代表人 吉西平二、 联系人和联系方式  董事会秘书 证券事务代表姓名 张晨 刘顺芳联系地址 兰州市城关区南滨河东路520号 兰州市城关区南滨河东路520号电话 0931—8773313  0931—8773217传真 0931—8773313  0931—8773313电子信箱 zhangchen@duzhe.cn liushunfang@duzhe.cn三、 基本情况简介公司注册地址 兰州市城关区南滨河东路520号公司注册地址的邮政编码公司办公地址 兰州市城关区南滨河东路520号公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.duzhe.com/电子信箱 zqflb@duzhe.cn 3 / 159 2015 年年度报告四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称  中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点 证券法律部五、 公司股票简况  公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码  变更前股票简称A股  上海证券交易所 读者传媒 603999  无六、 其他相关资料  名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座内）  11 层  签字会计师姓名  齐俊娟、吴建玲  名称 华龙证券股份有限公司  办公地址 兰州市东岗西路 638 号报告期内履行持续督导职责的  签字的保荐代表  陈立浩、党芃保荐机构  人姓名  持续督导的期间  2015.12.11-2017.12.31七、 近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币  本期比  上年同 主要会计数据 2015年  2014年 2013年  期增减  (%)营业收入 825,216,060.05 759,166,918.45 8.70 871,671,680.12归 属 于 上 市公 司 股东 的  101,560,206.77 141,197,186.27 -28.07 163,898,199.68净利润归 属 于 上 市公 司 股东 的扣 除 非 经 常性 损 益的 净 87,976,587.25 118,121,961.57 -25.52 142,734,044.63利润经 营 活 动 产生 的 现金 流  127,330,585.23 118,777,637.50 7.20 171,002,775.80量净额  本期末  比上年  2015年末 2014年末 同期末 2013年末  增减（%  ）归 属 于 上 市公 司 股东 的 1,590,538,472.82 979,033,266.05 62.46 873,753,305.85净资产总资产 1,917,993,672.67 1,337,758,185.04 43.37 1,188,343,379.71期末总股本 240,000,000  180,000,000 33.33  180,000,000 4 / 159  2015 年年度报告(二) 主要财务指标  本期比上年同 主要财务指标  2015年 2014年  2013年  期增减(%)基本每股收益（元／股） 0.56  0.78 -28.20  0.91稀释每股收益（元／股） 0.56  0.78 -28.20  0.91扣除非经常性损益后的基本每  0.49  0.66 -25.76  0.79股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 减少5.38个百  9.86  15.24 20.30  分点扣除非经常性损益后的加权平 减少4.21个百  8.54  12.75 17.67均净资产收益率（%） 分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司实现了首发上市，股本和净资产相应增加。八、 境内外会计准则下会计数据差异(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况□适用 √不适用(三) 境内外会计准则差异的说明：无九、 2015 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度  第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）营业收入 180,146,137.04 191,694,908.38  179,024,844.98 274,350,169.65归属于上市公司股东 14,817,792.32 27,137,350.97  20,793,956.56 38,811,106.92的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 13,819,719.19 24,886,891.04  19,916,951.47 29,353,025.55后的净利润经营活动产生的现金 -42,961,165.56 -5,892,650.78  21,917,376.68 154,267,024.89流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用十、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币  附注（如 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额  适用）非流动资产处置损益 88,207.41 -6,256.60 698.43  5 / 159  2015 年年度报告越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 13,687,347.59  12,839,633.00 22,443,571.39定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 1,116,383.56  10,747,177.76 2,051,499.82因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收  375,795.98  638,636.77 -96,881.48入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额  -1,404,991.25 -853,005.12 -2,177,370.88 6 / 159  2015 年年度报告所得税影响额 -279,123.77  -290,961.11 -1,057,362.23 合计  13,583,619.52 23,075,224.70 21,164,155.05十一、 其他无  第三节 公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司主业发展相对稳定，拥有完整的期刊、图书、电子音像出版物出版发行业务资质和业务体系。公司目前已形成以期刊、图书出版物为主，电子音像制品及新媒体业务为辅的综合性传媒业务架构。 （二）经营模式 1、期刊出版业务的经营模式 （1）采购模式 公司期刊出版采购模式主要为纸张、出版内容和印刷服务采购。 纸张采购：主刊《读者》采取招标统一采购后销售给各承印点，其他期刊委托印刷企业代为采购。 期刊出版内容采购：公司在期刊内容采购方面坚持实行公司首创的“一稿三酬”方式，即分别向著作权人、供稿人及首次刊载单位支付稿酬。 期刊印刷服务采购：公司下属各期刊出版社通过期刊的发行范围，自主选择印刷单位作为期刊分印点统一组织印刷。 （2）生产模式 公司期刊出版物的主要生产环节为组稿、编辑加工等，由公司下属期刊杂志社组织实施。 2、教材出版业务经营模式 （1）采购模式 公司在中小学每学期开学前，根据教育行政部门确定的教材品种、数量，再行确定本版教材和租型教材出版方式和种类，本版教材由公司直接组织印刷、发行；租型教材需要向租型单位采购型版后再行组织印刷、发行。 公司教材出版印刷用纸量较大，对纸张质量要求较高，为此公司专门组织成立教材用纸采购招标小组，采用竞争性谈判的方式对外招标，竞标供应商中标后，由教材出版中心和出版业务部负责实施采购。 （2）生产模式 本版教材的选题、申报、论证、组稿、编辑、发印等出版工作和租型教材的发印工作由公司教材出版中心组织实施。 公司教材的印量较大，公司根据相关规定，委托有资质的印刷单位完成印刷工作。  7 / 159 2015 年年度报告 3、一般图书（含教辅）出版业务的经营模式 （1）采购模式 公司一般图书出版业务采购主要为图书出版内容采购、纸张采购和印刷服务采购。 （2）生产模式 公司一般图书生产模式由公司下属各出版单位根据出版物的类型组织选题、申报、论证、组稿、编辑、发印等出版工作，由选定的印刷企业完成印刷。 （三）行业情况说明 “十三五”时期，国家整体经济增长进入新常态，通过调结构、转方式、稳增长的经济结构调整，经济发展将更多依靠知识经济和创新驱动。一是深化体制改革将会以市场机制创新为着力点，探索进一步激发企业活力、竞争力的资产组织形式和经营管理模式。二是“一带一路”与华夏文明传承创新区的建设，有利于打造文明传承的大平台，提升文化原创力和扩张品牌影响力。三是新闻出版市场培育力度加大，阅读立法、版权保护、互联网管理等相关工作持续推进，金融和资本市场对新闻出版的支持力度持续加大，都为产业发展升级提供有力的支撑。四是文化产业作为国民经济的重要组成部分，文化消费存在巨大总量性、结构性缺口，整个文化消费正处于边际递增期，即将迎来爆发式提升，文化产业领域将具有广阔的市场前景和发展潜力。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，募集资金净额为 50,394.50万元。截止 12 月 31 日，公司主要资产重大变化情况如下：  单位： 元 币种：人民币 项目名称  期末数  期初数 变动比例（%） 情况说明  主要系首次公开 货币资金  1,268,979,942.96 651,835,545.71 94.68 发行股票募集资  金所致。  本期销售收到的 应收票据 16,855,719.14  120,000.00 13,946.43 银行承兑汇票金 额增加  主要系本期出口 其他应收款 7,054,545.66 4,720,239.64 49.45 退税款及应收补  贴款增加所致。 一年内到期的 转入信托类理财 10,000,000.00 0 流动资产  产品  预付场地租赁费 其他流动资产  3,362,686.18 22,715,884.16 -85.2  减少  研发项目增加投 开发支出 10,903,694.02 6,811,134.45 60.09  入  装修费、儿童剧 长期待摊费用 702,219.42 0  制作费 递延所得税资 主要系子公司未 1,836,816.24  871,556.75  110.75 产  弥补的亏损 8 / 159 2015 年年度报告  转出信托类理财 其他非流动资 14,809,286.01 28,028,810.83 -47.16 产品、支付上市 产  中介费 短期借款 10,000,000.00 0 100 子公司信用借款 应付账款 49,689,581.63 120,251,851.42 -58.68 结算未付款项 应交税费 11,170,590.71 5,667,285.56  97.11 应交增值税  主要系 ERP 项目  保证金和应付未 其他应付款 15,024,691.78 10,644,454.37  41.15  付的中介机构和  媒体服务费  首次公开发行股 股本 240,000,000.00 180,000,000.00  33.33 票 6000 万股增加  股本  首次公开发行股 资本公积  616,483,950.08 166,538,950.08 270.17  票股本溢价其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0。三、报告期内核心竞争力分析 （一）品牌优势。公司在我国期刊出版行业常年处于领先地位，主营期刊《读者》自 1981年创刊以来，历经 30 多年发展，在海内外亿万读者中产生了深远影响，被誉为“中国人的心灵读本”、“大漠瑰宝”。“读者”品牌的树立不仅促进了公司期刊主业的发展，也极大促进了传媒相关产业及多元化业务的发展。 （二）介质优势。公司经营业务涵盖期刊、图书、电子、动漫、音像、网络、手机媒体、户外媒体等多种媒介；公司主要期刊产品采用“分印”与“分发”相结合的经营模式，与印厂及各地省级邮局建立了稳定的三方合作关系，这一方面使得公司产品得以就近迅速投放市场，从而降低发行成本，另一方面也为公司新业务渗透该区域市场提供了有利的支撑，为未来市场拓展奠定了坚实的基础。 （三）地域优势。甘肃省融伏羲文化、黄河文化、敦煌文化、丝绸之路文化等诸多文化形式为一体，历史文化底蕴深厚，自然风貌独特，蕴含着丰富的人类文明和宗教智慧，是我国早期文明最辉煌的区域之一。公司依靠深厚的传统文化背景，注重继承和弘扬区域文化特色，充分利用文化产业的传播优势，以读者品牌占得发展先机，并在行业内始终保持文化领先地位。国家“一带一路”及“华夏文明传承创新区”战略给西部地区文化产业带来的一系列重大机遇利好更有利于公司提升创新能力及品牌影响力。 （四）规模优势。公司主营业务收入、利润规模位居全国期刊出版企业前列，是目前我国期刊出版行业的龙头企业，并于 2015 年成为国内第一个登陆 A 股市场的西部地区出版企业，具有一定的规模优势。 9 / 159  2015 年年度报告  第四节 管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2015 年，公司董事会认真履职，深入贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中全会精神，以上市为契机，解放思想，务实创新，紧紧围绕“打造国内一流的期刊出版、全媒体运营的出版传媒企业”的战略发展目标,严格按照《公司法》《公司章程》以及中国证监会对规范运行的相关规定，勤勉、高效地完成了各项工作。 2015 年，公司以加快推进上市工作为中心，以强化主业、加快转型为主题，在做好出版主业的同时，全面推进新媒体出版，大力发展相关多元产业，获得了较好的社会效益和经济效益。公司于 2015 年 12 月 10 日在上海证券交易所成功挂牌上市(股票简称：读者传媒，股票代码：603999)，首次公开发行新股 6000 万股，发行价 9.77 元每股，募集资金 5.86 亿元，发行市盈率 19.85 倍，完成了公司首发上市的战略目标，公司发展进入一个新的历史阶段。 一、强化主业,增强竞争力 2015 年出版期刊 8412 万册，比去年同期下降 10.7%，低于行业下滑幅度。《读者》杂志通过改版提价，实现产品形态升级，巩固赢利能力；通过针对细分市场改进内容编辑和营销工作，有三种期刊发行量有所提升，其中《读者校园版》月均发行 35.7 万册，同比增长 9.4%；期刊出版单位加快品牌运作和产品延伸，在图书、文创产品、中小学生训练营等实体项目开发和电商平台运营方面做出了有益尝试，淘宝、微信电商平台得到有效拓展，已成为产品零售、线上杂志订阅的主要平台，新渠道销售额明显提升；《读者校园版》、《故事作文》入选 2015 年全国优秀少儿报刊推荐名单，《读者欣赏》入选 2015 年“中国最美期刊”。 全年共出版图书 3481 种，比 2014 年增长 39.97%。《心灵的乡村—甘肃联村联户乡土文学读本》、“华夏文明之源历史文化丛书”等主题出版、重点出版项目完成年度出版计划；2 种图书获中华优秀出版物奖，3 种图书获国家级专项资金资助；少儿社获全学科教辅出版资质；公司代理的人教版各阶段教材稳定保持省内市场占有率，在义务教育教材市场和高中阶段教材市场均有较高的市场份额。 二、加快新兴业态培育,继续完善产业布局 期刊数字版用户迎来快速的增长，数字版《读者》月均发行 82 万册，同比增长 84%，其他期刊数字版均有不同幅度增长；“微读者”上线运营，《读者》杂志微信粉丝已达 108 万；“《读者》数字内容及传播平台建设”获得 2015 年中央文化产业 600 万元专项补贴资金；终端产品生产加大科技融合以及与国际品牌合作力度，先后与国际知名企业英特尔、微软合作研发商务办公二合一平板电脑本，并推出亚洲首款采用 IPS 高清屏和电子墨水屏的智能双屏手机。 三、继续探索多元化产业，拓展发展空间 合资投拍的电视剧《铁甲舰上的男人们》在央视八套黄金档播出；公司参与投资出品的第一部儿童舞台剧《警犬汉克历险记之初次探险》陆续在全国多个城市展演，获得了良好的社会效益  10 / 159  2015 年年度报告和经济效益；“图说我们的价值观”户外广告项目累计完成 15 个城市 2046 个灯箱、LED 屏建设，读者文传公司被甘肃省文明办确定为“甘肃省户外公益广告创意设计中心”。 四、加强科学管理，确保规范运营 全年新建、修订各项规章制度共 17 项，上市专项治理文件已正式印发执行，分批组织了针对全体财务人员和各经营单位、子公司负责人的税务风险防控专题讲座，ERP 项目建设正式启动，按上市公司要求，从制度建设、机制创新、人员培训各个方面入手，提升公司管理水平、规范运营程序。 五、积极举办公益活动、开展对外交流，树立公司公众形象 “《读者》光明行动”继续开展， 2015 年共募集善款 230 余万元，进行了 11 次筛查，义诊12651 人，救助 480 人，行动范围已扩展到全国 17 个省份；公益项目“读者大讲堂”已于 2015年 12 月正式启动；成功主办“诺奖学者丝路行”活动，产生较大的反响； 公司上市之机，在主流证券报、行业报等约 17 家媒体进行了大范围、多角度的宣传报道，树立公司良好公众形象。公司 2015 年度入选第七届全国“文化企业 30 强”提名名单；上市后，被甘肃省委宣传部评为“2015 年度甘肃省宣传思想文化工作创新奖”，被甘肃省人民政府授予“2015年度省长金融奖”，被甘肃省文化提升行动协调推进领导小组评为 2015 年全省文化产业发展先进单位。二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 82,521.61 万元，较上年同期增长 8.7%。收入增长主要来源于《读者》杂志提价所带来的期刊发行收入的增加和手机等数码产品贸易额的增加。 报告期内，公司实现净利润 9,752.80 万元，较上年同期下降 29.85%；归属于母公司股东的净利润 10,156.02 万元，较上年同期下降 28.07%；基本每股收益 0.56 元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 8,797.66 万元，较上年同期下降 25.52%；扣除非经常性损益后每股收益 0.49 元。 报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为 12,733.06 万元，较上年同期增长 7.2%。经营活动现金流量的增长主要系公司加大了销售回款的力度使得现金净流入增加。 报告期末，公司资产总额为 191,799.37 万元，较上年同期大幅增长 43.37%；负债总额为27,116.29 万元，较上年同期下降 18.91%，公司资产负债率仅为 14.14%；归属于母公司股东权益159,085.38 万元，较上年同期大幅增长 62.46%。总资产和归属于母公司股东权益的大幅增长主要系公司首发上市成功所募集的资本净增加所致。报告期内，公司加权平均净资产收益率 9.86%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 8.54%。(一) 主营业务分析  利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币  科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入  825,216,060.05 759,166,918.45 8.70  11 / 159  2015 年年度报告营业成本  635,901,77