证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-035债券代码：113521 债券简称：科森转债转股代码：191521 转股简称：科森转股
昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3211号文核准，同意公司由主承销商海通证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,266.67万股，发行价为每股人民币18.85元，共计募集资金人民币99,276.73万元，扣除承销和保荐费用人民币5,956.60万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币1,733.73万元后，公司本次募集资金净额为人民币91,586.40万元。上述募集资金已于2017年2月4日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2017)0172号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存。
2、可转债募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕881号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2018年11月16日公开发行了610.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额61,000.00万元,共计募集资金61,000.00万元，
扣除含税承销保荐费后，实际收到募集资金人民币59,577.48 万元。上述募集资金已于2018年11月22日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验证报告》（上会师报字（2018）第6260号）。除含税承销保荐费外，公司还为本次发行支付了其他含税发行费用人民币合计283.00万元，扣除全部含税发行费用后募得资金人民币59,294.48万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
1、首次公开发行股票募集资金存放情况
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 募集资金余额 | 备注 |
| 交通银行股份有限公司昆山雍景湾支行 | 325391453018800010313 | 41,272.60 | - | 2018/12/29 销户 |
| 中国工商银行股份有限公司昆山樾河支行 | 1102231829000067697 | 8,313.80 | - | 2018/12/29 销户 |
| 中国建设银行股份有限公司昆山东城支行 | 32250198644200000185 | 30,000.00 | - | 2018/12/29 销户 |
| 中国农业银行股份有限公司昆山分行经济技术开发区支行 | 10532501040027439 | 12,000.00 | - | 2019/2/25 销户 |
| 合计 | - | 91,586.40 | - | - |
2、可转债募集资金存放情况
单位：人民币万元
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 募集资金余额 | 备注 |
| 昆山科森科技 | 交通银行股份有 | 325391451018800017913 | 59,577.48 | - | 2019/5/14 |
| 股份有限公司 | 限公司昆山分行 | 销户 | |||
| 科森科技东台有限公司 | 交通银行股份有限公司昆山分行 | 325391451018800017111 | - | - | 2019/12/26 销户 |
| 科森科技东台有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 512907036110805 | - | - | 2019/6/10 销户 |
| 合计 | - | - | 59,577.48 | - | - |
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、首次公开发行股票募集资金置换情况
公司于2017年2月22日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金36,862.05万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 可用募集资金投资总额 | 自筹资金实际投入 | 实际已支付金额占可用募集资金总额的比例（%） | ||
| 建设投资 | 铺底流动资金 | 合计 | |||
| 精密金属结构件制造项目 | 41,272.60 | 6,735.20 | - | 6,735.20 | 16.32 |
| 研发中心建设项目 | 8,313.80 | 126.85 | - | 126.85 | 1.53 |
| 高精密电子产品金属件生产线技改项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 100.00 |
| 项目名称 | 可用募集资金投资总额 | 自筹资金实际投入 | 实际已支付金额占可用募集资金总额的比例（%） | ||
| 建设投资 | 铺底流动资金 | 合计 | |||
| 补充流动资金 | 12,000.00 | - | - | - | - |
| 合计 | 91,586.40 | 36,862.05 | - | 36,862.05 | 40.25 |
2、可转债募集资金置换情况
公司于2018年12月13日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币39,059.93万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构海通证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 拟投入募集资金 | 自筹资金预先投入金额 | 拟置换募集资金 |
| 精密金属结构件、组件制造项目 | 61,000.00 | 39,059.93 | 39,059.93 |
| 合计 | 61,000.00 | 39,059.93 | 39,059.93 |
（四）闲置募集资金使用情况说明
1、首次公开发行股票闲置募集资金理财情况
公司第一届董事会第二十一次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司使用首发闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
| 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 认购 金额 （万元） | 预期年化收益率（%） | 产品 起始日 | 产品 到期日 | 投资 期限 （日） | 投资 收益 （万元） | 截至 2019年12月31 |
| 日 状态 | |||||||||
| 中国工商银行股份有限公司昆山分行 | 工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第6期 | 保本浮动收益型 | 2,100.00 | 3.54 | 2017/3/17 | 2017/4/20 | 34 | 6.89 | 到期 |
| 中国工商银行股份有限公司昆山分行 | 工银理财共赢3号保本型2017年第8期B款（拓户产品） | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 3.42 | 2017/3/21 | 2017/7/17 | 118 | 65.95 | 到期 |
| 交通银行股份有限公司苏州分行 | 蕴通财富·日增利92天 | 保证收益型 | 20,000.00 | 4.30 | 2017/3/21 | 2017/6/21 | 92 | 216.77 | 到期 |
| 中国建设银行股份有限公司昆山东城支行 | 中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第283期理财产品 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 4.00 | 2017/3/20 | 2017/6/19 | 91 | 29.92 | 到期 |
| 交通银行股份有限公司苏州分行 | 蕴通财富·日增利32天 | 保证收益型 | 8,000.00 | 4.10 | 2017/3/24 | 2017/4/25 | 32 | 28.76 | 到期 |
| 中国工商银行股份有限公司昆山分行 | 工银理财共赢3号保本型2017年第14期B款（拓户产品） | 保本浮动收益型 | 2,100.00 | 3.42 | 2017/4/27 | 2017/8/27 | 122 | 23.87 | 到期 |
| 中国工商银行股份有限公司昆山分行 | 保本型法人35天稳利人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 3.20 | 2017/8/4 | 2017/9/7 | 35 | 15.34 | 到期 |
| 交通银行股份有限公司苏州分行 | 蕴通财富·日增利34天 | 保本收益型 | 12,000.00 | 4.00 | 2017/8/8 | 2017/9/11 | 34 | 44.71 | 到期 |
注：公司与上述受托方均不存在关联关系。
2、可转债闲置募集资金理财情况
| 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 认购 金额 （万元） | 预期年化收益率（%） | 产品 起始日 | 产品 到期日 | 投资 期限 （日） | 投资 收益 （万元） | 截至 2019年12月31日 状态 |
| 交通银行股份有限公司苏州分行 | 交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款-价格结构型 | 价格结构型 | 10,000.00 | 1.70-3.15 | 2018/12/17 | 2019/12/19 | 367 | 73.23 | 到期 |
| 交通银行股份有限公司苏州分行 | 交通银行蕴通财富结构性存款90天-期限结构型 | 期限结构型 | 5,000.00 | 4.40 | 2018/12/20 | 2019/3/20 | 90 | 54.25 | 到期 |
| 交通银行股份有限公司苏州分行 | 交通银行蕴通财富结构性存款31天-期限结构型 | 期限结构型 | 8,000.00 | 3.65 | 2019/3/25 | 2019/4/25 | 31 | 24.80 | 到期 |
| 交通银行股份有限公司苏州分行 | 交通银行蕴通财富结构性存款1个月-期限结构型 | 期限结构型 | 8,000.00 | 3.40 | 2019/4/26 | 2019/6/3 | 38 | 28.32 | 到期 |
| 交通银行股份有限公司苏州分行 | 交通银行蕴通财富结构性存款1个月-期限结构型 | 期限结构型 | 5,000.00 | 3.35 | 2019/6/6 | 2019/7/12 | 36 | 16.52 | 到期 |
| 交通银行股份有限公司苏州分行 | 交通银行蕴通财富活期结构性存款S款-价格结构型 | 价格结构型 | 2,500.00 | 1.65-3.10 | 2019/6/3 | 2019/12/19 | 199 | 37.57 | 到期 |
| 交通银行股份有限公司苏州分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月（黄金挂钩看涨）-定期型结构性存款 | 定期型结构性存款 | 5,000.00 | 3.50-3.6 | 2019/7/19 | 2019/9/20 | 63 | 30.21 | 到期 |
| 交通银行股份有限公司苏州分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月（黄金挂钩看涨）-定期型结构性存款 | 定期型结构性存款 | 5,000.00 | 3.45-3.55 | 2019/9/23 | 2019/11/25 | 63 | 29.77 | 到期 |
注：公司与上述受托方均不存在关联关系。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表3、附表4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明。
1、高精密电子产品金属件生产线技改项目（首次公开发行股票投资项目）：
该项目于2017年1月达产，截至2019年12月31日，累计实现收益11,267.77万元。根据该项目投资计划，2016年至2019年四年累计承诺收益20,351.10万元。本项目累计实现收益55.37%，低于承诺20%以上，主要原因系：
该项目于2017年主要生产标志、按键类产品，该类产品毛利率较高，较好地完成了预期收益。2018年起，根据市场需求，项目产品变更为其他毛利率较低的产品，导致项目收入虽然有所增长，但净利润未能达到预期。
2、精密金属结构件、组件制造项目（可转债投资项目）：
该项目于2019年12月达产，截至2019年12月31日，当年实际效益（同累计实现效益）为-5,396.65万元。根据该项目投资计划，2019年承诺效益（同累计承诺效益）为5,970.04万元。本项目累计实现效益低于承诺20%以上，主要原因系：
（1）该项目包含用于生产一款高端智能手机金属外壳的生产线，公司为该款手机储备了较多的人力并承担了前期开发成本，但由于该款手机上市后定价较高，销量不及预期，导致项目收入未达到预期，产生亏损；
（2）该项目包含用于生产两款国内客户笔记本电脑外壳生产线，由于该外壳产品量产时间推迟，2019年前三季度承担了较多的开发成本，但无收入贡献。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金结余情况
截至2019年12月31日，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。公司于2018年12月28日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次
公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余的38,375,161.78元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益）永久补充流动资金，用于日常经营活动，募集资金专项账户均已销户。
（二）可转债募集资金结余情况
截至2019年12月31日，公司可转债募投项目已全部实施完毕。公司于2019年12月24日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将可转债募投项目结项后募集资金专户中节余的56,524,915.99元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益）永久补充流动资金，用于日常经营活动，募集资金专项账户均已销户。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。
七、上网公告附件
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、可转债募集资金使用情况对照表
3、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4、可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月17日
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至2019年12月31日）
| 募集资金总额 | 99,276.73 | 已累计投入募集资金总额 | 88,543.24 | ||||||||
| 募集资金净额 | 91,586.40 | 各年度投入募集资金总额 | 88,543.24 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 2016年度 | 34,902.39 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | 2017年度 | 36,709.65 | ||||||||
| - | 2018年度 | 16,931.20 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 精密金属结构件制造项目 | 精密金属结构件制造项目 | 41,272.60 | 41,272.60 | 40,106.26 | 41,272.60 | 41,272.60 | 40,106.26 | 1,166.34 | 2018年12月 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 8,313.80 | 8,313.80 | 6,436.98 | 8,313.80 | 8,313.80 | 6,436.98 | 1,876.82 | 2018年12月 | |
| 3 | 高精密电子产品金属件生产线技改项目 | 高精密电子产品金属件生产线技改项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 2017年1月 | |
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | 不适用 | |
| 合计 | 91,586.40 | 91,586.40 | 88,543.24 | 91,586.40 | 91,586.40 | 88,543.24 | 3,043.16 | ||||
附表2：可转债募集资金使用情况对照表（截至2019年12月31日）
| 募集资金总额 | 61,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 53,950.87 | ||||||||
| 募集资金净额 | 59,294.48 | 各年度投入募集资金总额 | 53,950.87 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 2018年度 | 49,197.67 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | 2019年度 | 4,753.20 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 精密金属结构件、组件制造项目 | 精密金属结构件、组件制造项目 | 59,294.48 | 59,294.48 | 53,950.87 | 59,294.48 | 59,294.48 | 53,950.87 | 5,343.61 | 2019年12月 | |
| 合计 | 59,294.48 | 59,294.48 | 53,950.87 | 59,294.48 | 59,294.48 | 53,950.87 | 5,343.61 | - | |||
附件3：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2019年12月31日）
注1：精密金属结构件制造项目100%达产后全年承诺实现净利润5,532.40万元，2018年达产60%，承诺净利润按3,319.44万元计算；2019年达产100%，承诺净利润按5,532.40万元计算。注2：高精密电子产品金属件生产线技改项目100%达产后全年承诺实现净利润5,814.60万元，2016年达产50%，承诺净利润按2,907.30 万元计算；2017至2019年度达产100%，承诺净利润按5,814.60万元计算。注3：详见本报告之“三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况”之“（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明”。
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 累计产能利用率 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
| 1 | 精密金属结构件制造项目 | 153.63% | 8,851.84（注1） | - | 2,952.18 | 4,989.70 | 7,941.88 | 否 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 不适用 | ||||||
| 3 | 高精密电子产品金属件 生产线技改项目 | 110.96% | 20,351.10（注2） | 6,326.18 | 1,370.08 | 1,105.87 | 11,267.77 | 否（注3） |
| 4 | 补充流动资金 | 不适用 | ||||||
附件4：可转债投资项目实现效益情况对照表（截至2019年12月31日）
注：详见本报告之“三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况”之“（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明”。
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 累计产能利用率 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
| 1 | 精密金属结构件、组件制造项目 | 55.59% | 5,970.04 | - | - | -5,399.65 | -5,399.65 | 否（注） |