海通证券股份有限公司 关于昆山科森科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》有关规定,海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对科森科技进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3211 号文核准，科森科技由主承销商海通证券于 2017 年 1 月 23 日，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,266.67 万股，发行价为每股人民币 18.85 元，共计募集资金 99,276.73 万元，扣除承销和保荐费用 5,956.60 万元后的募集资金为 93,320.13 万元，已由海通证券于 2017 年 2 月 3 日汇入科森科技募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,733.73 万元后，公司本次募集资金净额为 91,586.40 万元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具上会师报字(2017)0172 号《验资报告》。 (二) 募集资金使用和结余情况 单位：人民币元  项目 金额 募集资金净额  915,864,000.00 减：置换的以前年度自筹资金预先投入金额 349,023,917.33 减：2017 年使用募集资金金额  367,096,576.40 其中：(1) 精密金属结构件制造项目  247,096,576.40 (2) 研发中心建设项目  - (3) 高精密电子产品金属件生产线技改项目  - (4) 补充流动资金 120,000,000.00 加：募集资金利息收入扣除手续费净额  2,011,045.78 购买理财产品的收益  4,077,334.70 尚未使用的募集资金金额  205,831,886.75 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《昆山科森科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券于2017年2月6日分别与中国农业银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、0 个定期存款账户 0个通知存款账户，募集资金存放情况如下：  单位：人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 备注交通银行昆山雍景湾支行 325391453018800010313 122,420,310.72 活期存款中国工商银行股份有限公司昆山  1102231829000067697 83,308,679.11 活期存款樾河支行中国建设银行股份有限公司昆山 32250198644200000185 95,217.87 活期存款东城支行中国农业银行股份有限公司昆山  10532501040027439  7,679.05 活期存款分行经济技术开发区支行合计  205,831,886.75 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 截止 2017 年 12 月 31 日，累计已投入募集资金项目金额人民币 71,612.05 万元，其中本年度投入 71,612.05 万元，实际投入情况参见后附“募集资金使用情况对照表”（见附件 1） 截止 2017 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金专户金额人民币 71,612.05 万元，其中用于募集资金投资项目人民币 71,612.05 万元，用于暂时性补充流动资金人民币 0 万元。实际投入情况参见后附“募集资金使用情况对照表”（见附件 1） （二）用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明 公司分别于 2017 年 2 月 22 日、2017 年 3 月 10 日召开第一届董事会第二十一次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。2017 年度，公司在上述额度内购买的保本低风险理财产品情况如下： （1）公司使用 2,100 万元人民币购买中国工商银行发行的工银理财共赢 3 号保本型（定向）2017 年第 6 期，产品有效期为 2017 年 3 月 17 日-2017 年 4 月 20日，预期年化收益率为 3.54%。理财产品投资范围：投资 20%-100%的债券、存款等高流动性资产，0%-80%的其他资产或资产组合。到期收回本金，取得收益68,856.99 元。 （2）公司使用 6,000 万元人民币购买中国工商银行发行的工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 8 期 B 款（拓户产品），产品有效期为 2017 年 3 月 21 日-2017 年7 月 17 日，预期年化收益率为 3.42%。理财产品投资范围：投资 20%-100%的债券、存款等高流动性资产，0%-80%的其他资产或资产组合。到期收回本金，取得收益 659,506.85 元。 （3）公司使用 20,000 万元人民币购买交通银行发行的蕴通财富日增利 92 天，产品有效期为 2017 年 3 月 21 日-2017 年 6 月 21 日，预期年化收益率为 4.30%。到期收回本金，取得收益 2,167,671.23 元。 （4）公司使用 3,000 万元人民币购买中国建设银行股份有限公司昆山东城支行发行的中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币 2017 年第 283 期理财产品，产品有效期为 2017 年 3 月 20 日-2017 年 6 月 19 日，预期年化收益率为 4.00%。到期收回本金，取得收益 299,178.08 元。 （5）公司使用 8,000 万元人民币购买交通银行股份有限公司苏州分行发行的蕴通财富日增利 32 天，产品有效期为 2017 年 3 月 24 日-2017 年 4 月 25 日，预期年化收益率为 4.10%。到期收回本金，取得收益 287,561.64 元。 （6）公司使用 5,000 万元人民币购买中国工商银行发行的中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品，产品有效期为 2017 年 8 月 4 日-2017 年 9 月 7日，预期年化收益率为 3.20%。到期收回本金，取得收益 153,424.66 元。 （7）公司使用 12,000 万元人民币购买交通银行股份有限公司苏州分行发行蕴通财富日 增利 34 天，产品有效期为 2017 年 8 月 8 日-2017 年 9 月 11 日，预期年化收益率为 4.00%。到期收回本金，取得收益 447,123.29 元。 （8）公司使用 2,100 万元人民币购买中国工商银行股份有限公司昆山分行发行的工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 14 期 B 款（拓户产品），产品有效期为2017 年 4 月 27 日-2017 年 8 月 27 日，预期年化收益率为 3.42%。到期收回本金，取得收益 238,652.05 元。 注：上述的取得收益金额均为含税收益。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 （1）精密金属结构件制造项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止至 2017 年 12 月 31 日，自筹资金累计投入 6,735.20 万元。 （2）研发中心建设项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止至 2017 年 12 月 31 日，自筹资金累计投入 126.85 万元。 （3）高精密电子产品金属件生产线技改项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止至 2017 年 12 月 31 日，自筹资金累计投入 30,000 万元。 上述事项经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于昆山科森科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（上会师报自(2017)第 0370 号）。公司第一届董事会第二十一次会议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 36,862.05 万元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。 2017 年 2 月 23 日公司已完成相关募集资金的置换。 （四）节余募集资金使用情况。 本公司不存在节余募集资金使用情况 （五）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、保荐机构核查意见 经核查,海通证券认为：科森科技 2017 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 （以下为附件：1. 募集资金使用情况对照表） 附件 1  募集资金使用情况对照表 2017 年度 编制单位：昆山科森科技股份有限公司  单位：人民币万元募集资金总额  91,586.40  本年度投入募集资金总额  36,709.66变更用途的募集资金总额  - 已累计投入募集资金总额  71,612.05变更用途的募集资金总额比例  - 项目达到 是否已  截至期末  截至期末累计 预定可使用 是否 变更项 募集资金  截至期末  截至期末投入 本年度 项目可行性 承诺投资  调整后 承诺投入  本年度 投入金额与承诺 状态日期 达到 目（含 承诺投资 累计投入金额  进度(%) 实现的 是否发生 项目 投资总额 金额  投入金额 投入金额的差额 （或截止日 预计 部分变  总额  (2) (4)＝(2)/(1) 效益 重大变化 (1) (3)＝(2)-(1) 项目完工程 效益  更）  度）精密金 属结构 41,272.60  - 41,272.60 24,709.66 29,485.20  -11,787.40 71.44 71.44% - - 否  否件制造项目研发中 心建设  8,313.80  - 8,313.80  -  126.85  -8,186.95 1.53 1.53% - - 否  否项目高精密 电子产 30,000.00  - 30,000.00  - 30,000.00 -  100.00 2017 年 1 6,326.18  是 否品金属 件生产 否  月线技改项目补充流动资金 否  12,000.00  - 12,000.00 12,000.00 12,000.00 -  100.00 不适用  - - 否 合 计 －  91,586.40  91,586.40 36,709.66  71,612.05  -19,974.35  6,326.18未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用附件 1 募集资金使用情况对照表(续)  单位：人民币万元 募集资金投资项目先期投入及置  见核查意见三、（三） 换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资 不适用 金情况 对闲置募集金进行现金管理，投  见核查意见三、（二） 资相关产品的情况 募集资金其他使用情况 不适用（以下无正文）