证券代码：603388证券简称：ST元成公告编号：2025-043

元成环境股份有限公司关于拟转让控股子公司硅密电子股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

●交易内容概述：基于目前市场环境和转让双方自身状况以及未来前景，元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的硅密（常州）电子设备有限公司（以下简称“硅密电子”或“交易标的”）51%的股权转让给YOYODYNE,INC.，双方以两次评估结果为基础，根据原收购价格和本次评估价格孰高原则，确定本次交易最终转让对价为11,345.00万元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。●交易标的涉及司法冻结情况：

1、因华夏银行杭州临平支行与公司借款合同纠纷一案[案号（2024）浙0102民初26459号]冻结公司持有的硅密电子51%股权，冻结期限：2025年1月20日至2028年1月19日。

2、因YOYODYNE,INC.与公司股权转让纠纷一案[案号（2025）浙01民初139号]冻结公司持有的硅密电子51%股权，冻结期限：2025年3月10日至2028年3月9日。

●本次交易已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东

大会审议。截至本公告披露日，股权转让协议尚未签订，经董事会审议通过后，择期签订股权转让协议，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

●本次交易完成后，硅密电子将不再纳入公司合并报表范围，公司将不再持

有硅密电子的股权。

●风险提示：本次股权转让在交易完成前存在不确定性，公司将根据后续事

项进展情况和相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、股权转让交易概述1．本次股权交易基本情况2025年4月29日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司硅密电子股权的议案》，公司拟向YOYODYNE,INC.转让硅密电子51%股权。双方同意，以评估结果为基础，根据公司对硅密电子原收购价格和本次评估价格孰高原则，确定本次交易最终转让对价。本次股权转让事项在交易完成前存在不确定性，待交易完成后，硅密电子将不再纳入公司合并报表范围，公司将不再持有硅密电子的股权。

本次股权转让是基于目前市场环境和转让双方自身状况以及未来前景作出的谨慎决策，有利于公司及时止损，降低投资运营风险，集中优势资源，聚焦主营业务加速发展。

2．本次股权交易的目的和原因

公司前期通过收购硅密电子51%股权，期望通过后续并购的完成及资源的整合，在提升公司收入规模的同时，增强公司的盈利能力、综合竞争力和持续发展能力。2024年因公司主要客户单位回笼资金困难，公司持有各类应收款项回款受到影响，使得公司资金流动性面临重大挑战，未能按照约定及时支付转让方股权转让进度款，因此2025年1月YOYODYNE,INC.提起诉讼，具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《元成环境股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：

2025-020）；同时硅密电子存在2024年度业绩承诺无法完成的情况，具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于硅密（常州）电子设备有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，结合行业竞争、市场环境经营管理等方面的不确定因素，公司认为，双方继续合作无法实现利益最大化，反而影响公司的资源配置，增加治理风险和财务风险。

3．董事会审议表决情况

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十八次会议，以9票同

意，0票反对，0票弃权，审议通过了《元成环境股份有限公司关于拟转让控

股子公司硅密电子股权的议案》。

本次股权转让交易不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，股权转让协议尚未签订，经董事会审议通过后，择期签订股权转让协议，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

二、交易对方情况

（一）YOYODYNE,INC.基本信息如下：

（二）YOYODYNE,INC.股权结构如下：

（三）YOYODYNE,INC.与公司之间不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）标的基本情况

（二）最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

（三）交易标的涉及司法冻结情况

1、因华夏银行杭州临平支行与公司借款合同纠纷一案[案号（2024）浙0102民初26459号]冻结公司持有的硅密电子51%股权，冻结期限：2025年1月20日至2028年1月19日。

2、因YOYODYNE,INC.与公司股权转让纠纷一案[案号（2025）浙01民初139号]冻结公司持有的硅密电子51%股权，冻结期限：2025年3月10日至2028年3月9日。

四、交易标的定价、评估情况

（一）定价情况及依据

1、资产评估有限公司出具了《资产评估报告》浙联评报字【2025】第272

号），主要情况如下：

（1）估值对象：硅密（常州）电子设备有限公司

（2）估值范围：上述评估对象所涉及的被评估单位的全部资产及相关负债，包括流动资产、投资性房地产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、递延税款及流动负债等。

（3）估值基准日：2024年12月31日。

（4）估值方法：资产基础法和收益法。

（5）估值结论：在本估值报告所列的假设前提条件下，股东全部权益价值评估结果为18,300.00万元。

2、公司原收购价格的确定：经交易各方协商，以资产评估报告作为定价依据，硅密电子股东全部权益价值评估值为22,300.00万元，最终公司以交易总价11,345.00万元收购硅密电子51%股权。

3、双方经友好协商，以两次评估结果为基础，根据公司原收购价格和本次评估价格孰高原则，确定本次交易最终转让对价11,345.00万元，本次交易定价公允、合理。

五、对公司的影响及风险

1、交易合同履约风险

本次交易对方为外资企业，在股权交割过程中，若双方因各种不可抗力因素未能履约合同约定的义务，本次交易的实施将存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、商誉风险

公司收购硅密电子新增商誉8,325.45万元，占公司2024年12月31日审计净资产比例为9.83%。若硅密电子转让交易达成后，商誉同时减少；若转让交易未达成，公司需要在每年年终进行减值测试，如标的公司未来经营状况未达预期，可能导致商誉存在大额减值。提请投资者注意商誉减值风险。

3、股权转让可能产生费用的影响

截至本公告披露日，股权转让协议尚未签订，经董事会审议通过后，择期签订股权转让协议，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，公司转让硅密电子股权过程中，可能会产生税金、会计费用、律师费用、赔偿款等转让损失。提请投资者注意相关风险。

4、交易标的涉及司法冻结风险

（1）因华夏银行杭州临平支行与公司借款合同纠纷一案[案号（2024）

浙0102民初26459号]冻结公司持有的硅密电子51%股权，冻结期限：2025

年1月20日至2028年1月19日。

（2）因YOYODYNE,INC.与公司股权转让纠纷一案[案号（2025）浙01民

初139号]冻结公司持有的硅密电子51%股权，冻结期限：2025年3月10日

至2028年3月9日。

5、本次转让子公司股权的行为对公司本年度利润不会产生影响，但若本次交易完成后，硅密电子将不再纳入公司合并报表范围，公司将不再持有硅密电子的股权。本次股权转让是双方友好协商并基于目前市场环境和转让双方自身状况以及未来前景作出的谨慎决策，有利于公司及时止损，降低投资运营风险，集中优势资源，聚焦主营业务加速发展。本次股权转让事项在交易完成前存在不确定性，公司将根据后续事项进展情况和相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2025年4月29日