浙江皇马科技股份有限公司  关于变更部分募投项目实施内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 原项目名称：“年产 8.5 万吨高端功能性表面活性剂项目” 新项目名称：“年产 7.7 万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目”，该项目计划总投资 21,943 万元；“年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”，该项目计划总投资 11,983 万元。 变更募集资金投向的金额：33,926 万元 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计 2019 年 12 月建成投产。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）首次公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1314 号）文核准，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 10.36 元，共计募集资金人民币 51,800 万元，扣除各项发行费用人民币 4,498.21 万元后的募集资金净额为人民币 47,301.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年8 月 18 日出具天健验〔2017〕323 号验资报告。根据《浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露本次募集资金使用计划如下：将投资于“年产 8.5 万吨高端功能性表面活性剂项目”、“年产 10 万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目”和“研发中心建设项目”。 截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：  单位：万元  募集资金已使序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额  用金额  年产8.5万吨高端功能性 1  58,926.00  34,701.79  26.70  表面活性剂项目  年产10万吨特种表面活性剂 2  7,500.00  7,500.00 7,512.47  新型智能化综合技改项目 3  研发中心建设项目  5,100.00  5,100.00  193.92  合计  71,526.00  47,301.79 7,733.09 （二）拟变更募集资金投资项目的情况 截至 2017 年 12 月 31 日，原“年产 8.5 万吨高端功能性表面活性剂项目”尚余募集资金 34,675.09 万元，公司根据目前市场的实际情况和项目实施进度，拟将募集资金投资项目“年产 8.5 万吨高端功能性表面活性剂项目”变更为“年产 7.7 万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目”和“年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”两个项目，变更后的两个项目分别投入 21,943 万元和 11,983 万元，其余 775.79 万元留于账户中使用情况视后续市场和经营情况另行确定。变更总金额为人民币 33,926 万元，占募集资金总额的 71.72%。预计变更后项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 12月。 （三）更募集资金投资项目的决策程序 公司于 2018 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。 本次变更事项不构成关联交易。 二、变更募集资金投资项目的具体原因 （一）原项目计划投资和实际投资情况 “年产 8.5 万吨高端功能性表面活性剂项目”，由公司全资子公司浙江绿科安化学有限公司负责实施，主要建设内容为：项目总投资 58,926.00 万元，其中，固定资产投资 46,326 万元，铺底流动资金 12,600 万元，主要采用企业自主开发的技术或工艺，购置蒸馏塔、聚合釜、后处理釜、加压精馏塔等设备，项目建成后形成年产 8.5 万吨高端功能性表面活性剂（6.25 万吨特种聚醚、1.65 万吨合成酯、0.6 万吨聚醚胺）的生产能力，预计实现销售收入 128,290.60 万元，利润总额为 11,060 万元，所得税后利润为 8,295 万元（其中所得税税率按照 25%计算）。截止 2017 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 26.70 万元。 （二）变更的具体原因 现由于经营形势和实际生产需要，拟将该募投项目变更为:“年产 7.7 万吨高端功能性表面活性剂（7 万吨/年特种聚醚、0.7 万吨/年高端合成酯）技改项目”和“年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂（0.8 万吨聚醚胺）技改项目”两个项目。两个项目与原项目相比产出产品种类未发生重大变化，总产能未发生变化，但产出产品结构根据市场情况做了部分调整，此外为了更高效的管理和经营，将特种聚醚、高端合成酯以及聚醚胺分成两个项目进行投入。 三、变更后项目的具体内容 “年产 7.7 万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目”：项目总投资 21,943 万元，其中固定资产投资 14,533 万元，使用厂区空余土地，新建车间建筑 13,982m2；项目采用自主知识产权技术或工艺，购置蒸馏釜、聚合釜、换热器、真空机组、酯化釜、后处理釜等特种聚醚和合成酯生产设备，形成年产 7.7 万吨高端功能性表面活性剂（7 万吨/年特种聚醚、0.7 万吨/年高端合成酯）的生产能力。达产后年可实现销售收入 110,611.10 万元，利润总额为7,948.10 万元，所得税后利润为 5,961.10 万元（其中所得税税率按照 25%计算）。 “年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”：项目总投资11,983 万元，其中固定资产投资 10,393 万元，使用厂区空余土地，新建车间建筑 3,825.8m2；项目采用自主知识产权技术或工艺，购置高压反应器、加压蒸馏塔、降膜蒸发器、蒸馏塔釜、反应中转罐、送料泵、接受槽、尾气吸收塔、自控仪表等先进设备，形成年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）的生产能力。达产后年可实现销售收入 15,726.50 万元，利润总额为 3,162.40 万元，所得税后利润为 2,371.80 万元（其中所得税税率按照 25%计算）。 四、新项目的市场前景和风险提示 本公司对部分募投项目实施内容变更没有改变募集资金的使用方向和实施主体，不会对项目的实施造成实质性影响，本项目所面临的市场前景和可能存在的风险与招股说明书中提示的风险仍然相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效，确实保护投资者的利益不受损害，实现公司与投资者利益最大化。 五、有关部门审批情况 变更实施内容后的项目已于 2018 年 1 月 10 日在绍兴市上虞区经济和信息化局完成立项备案，公司尚需根据相关法律法规要求办理项目建设的能评、安评、环评等相关手续，现正在办理中。 六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见 （一）独立董事意见 本次募投项目的变更是根据客观实际情况做出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，对募集资金投资项目的实施具有积极影响，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司对“年产 8.5 万吨高端功能性表面活性剂项目”进行实施内容变更。 （二）监事会意见 公司本次募投项目实施内容变更是根据客观实际情况做出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害股东利益的情形。同意公司本次募投项目实施内容的变更。 （三）保荐机构意见 本保荐机构认为，浙江皇马科技股份有限公司本次变更部分募投项目实施内容的事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议通过。 本保荐机构同意皇马科技本次变更部分募投项目实施内容。 七、关于本事项提交股东大会审议的相关事宜 本次变更部分募集资金投资项目事项，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 20 日