海通证券股份有限公司关于新东方新材料股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为新东方新材料股份有限公司（以下简称“东方材料”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对东方材料2019年半年度首次公开发行并上市募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1687号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,566.67万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.04元，募集资金总额334,693,768.00元，扣除发行费用总额47,335,849.04元，募集资金净额为人民币287,357,918.96元。
上述发行募集资金到账时间为2017年10月9日，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）审验，并出具了“天健验[2017]389号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金以前年度使用情况
公司2017年度实际使用募集资金6,256.13万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为42.56万元。截至2017年12月31日，募集资金余额为22,522.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
公司2018年度实际使用募集资金3,311.99万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为712.32万元；截至2018年12月31日，募集资金余额为19,922.55万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、募集资金本年度使用情况
2019年1-6月，公司及子公司实际使用募集资金677.69万元，实际投入募投项目“年产1万吨无溶剂胶粘剂项目”365.17万元，“年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目”67.07万元，“市场战略建设项目”245.45万元，收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为394.60万元。
截至2019年6月30日，募集资金账户余额为19,394.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的余额）。
四、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《新东方新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
2、募集资金监管协议情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规规定，公司于2017年10月11日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，公司及子公司新东方油墨有限公司于2017年10月11日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储四方监管协议。上述监管协议对公司及子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。在此协议签订前，未获得保荐机构海通证券书面同意，存放募集资金的商业银行将不接受公司从募集资金专户支取资金的申
请。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
3、募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司和全资子公司新东方油墨有限公司共有5个募集资金专户，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
| 序号 | 开户行 | 募集资金专户账号 | 余额 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行 | 33050166220000000591 | 9,630,372.25 |
| 2 | 中国银行股份有限公司黄岩支行 | 371473442388 | 12,590,305.51 |
| 3 | 平安银行股份有限公司台州分行 | 15990422981588 | 4,506,026.08 |
| 4 | 上海浦东发展银行台州黄岩支行 | 81020078801900000040 | 7,240,260.05 |
| 5 | 华夏银行台州黄岩小微企业专营支行 | 14453000000034817 | 2,427,638.68 |
| 合计 | - | 36,394,602.57 | |
材料第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见。天健对公司截至2017年10月9日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了“天健审[2018]1074号”《关于新东方新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、本期对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年1月25日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常的前提下，公司及全资子公司拟增加使用不超过16,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金理财支出总计36,500万元，收回理财本金36,500万元及理财收益394.60万元，公司未将理财收益转出募集资金账户，理财产品投资余额为16,000.00万元。
截至2019年6月30日，公司和全资子公司新东方油墨有限公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计为16,000万元，未到期理财产品情况如下：
单位：人民币万元
| 金融机构 | 产品名称 | 金额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行 | 利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期 | 5,000.00 | 公司理财户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行 | 利多多对公结构性存款公司固定持有期JG901期 | 1,500.00 | |
| 新东方油墨上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行 | 利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期 | 1,500.00 | 新东方油墨有限公司理财户 |
| 华夏银行股份有限公司台州黄岩小微专营支行 | 慧盈人民币结构性存款产品19231409 | 3,500.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行 | 公司固定持有期JG901期 | 2,500.00 | |
| 宁波银行股份有限公司台州分行 | 单位结构性存款892262产品 | 2,000.00 | |
| 合 计 | 16,000.00 | - | |
电子油墨”项目使用募集资金投入1,343.08万元，其余10,000.00万元募集资金用于实施滕州新材料的“年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”。
截至2019年6月30日，公司未向变更后的募集资金投资项目投入募集资金。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
八、保荐机构对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况所出具的核查意见
保荐机构认为，公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关千新东方新材料股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
顾睁
III心
附件：
募集资金使用情况对照表
2019年1-6月编制单位：新东方新材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 28,735.79 | 本年度投入募集资金总额 | 677.69 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 10,245.81 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 年产1万吨无溶剂胶粘项目 | 否 | 3,781.02 | 3,781.02 | 3,781.02 | 365.17 | 2,671.47 | -1,109.55 | 70.66 | 2019年12月31日 | [注1] | 否 | |
| 年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目 | 否 | 11,343.08 | 11,343.08 | 11,343.08 | 67.07 | 986.48 | -10,356.60 | 8.70 | 2021年6月30日 | [注2] | [注4] | |
| 市场战略建设项目 | 否 | 7,562.05 | 7,562.05 | 7,562.05 | 245.45 | 538.22 | -7,023.83 | 7.12 | [注3] | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 6,049.64 | 6,049.64 | 6,049.64 | - | 6,049.64 | 100.00 | 否 | ||||
| 合 计 | － | 28,735.79 | 28,735.79 | 28,735.79 | 677.69 | 10,245.81 | -18,489.98 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司2018年度置换募投项目资金788.98万元，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健审[2018]1074号鉴证报告。其中募投项目年产1万吨无溶剂胶粘剂项目105.61万元和年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目自筹资金683.37万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 2019年1月25日，本公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过16,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。 截至2019年6月30日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计36,500万元，收回理财本金36,500万元及理财收益394.60万元，公司未将理财收益转出募集资金账户，理财产品投资余额为16,000.00万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |