天风证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“博通集成”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对博通集成2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年4月首次公开发行募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】354号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票34,678,384.00股，每股发行价格为人民币18.63元，共募集资金人民币646,058,293.92元；扣除发行费用后，募集资金净额为603,076,507.38元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZA11554号验资报告。

2019年公司以募集资金人民币106,037,641.27元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换后募集资金净额应为人民币497,038,866.11元。上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZA14930号报告。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金530,161,526.74元，其中以前年度使用募集资金530,068,121.78元，2024年度使用募集资金93,404.96元。

截至2024年12月31日，结合募集资金用于现金管理及利息收入情况，募集资金应结余资金人民币100,070,904.82元，募集资金账面实际结余资金人民币100,070,904.82元，差异人民币0.00元。

截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

一、初始募集资金

二、期初募集资金累计使用金额

530,068,121.78

三、当期募集资金使用金额

93,404.96

（一）募集资金项目使用

93,404.96其中：

1.标准协议无线互联产品技术升级项目

-

智能家居入口产品研发及产业化项目

国标

产品技术升级项目

-4.卫星定位产品研发及产业化项目

-

研发中心建设项目

四、累计银行存款或理财产品利息收入

五、募集资金应结余金额

100,070,904.82

六、募集资金当前余额

其中：

1.募集资金专户余额

70,904.822.募集资金现金管理余额

100,000,000.00

七、差异

（二）2020年12月非公开发行募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象发行A股股票共11,711,432股，每股发行价格为65.00元，共募集资金761,243,080.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为744,246,764.69元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA16102号验资报告。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金428,782,467.92元，其中以前年度使用募集资金364,351,643.04元，2024年度使用募集资金64,430,824.88元。

截至2024年12月31日，结合募集资金用于现金管理及利息收入情况，募集资金应结余资金人民币365,211,785.01元，募集资金账面实际结余资金人民币365,211,785.01元，差异人民币0.00元。

截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

一、初始募集资金

二、期初募集资金累计使用金额

364,351,643.04

三、当期募集资金使用金额

64,430,824.88

（一）募集资金项目使用

64,430,824.88其中：

1.智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目

64,430,824.88

补充流动资金

四、累计银行存款或理财产品利息收入

49,747,488.24

五、募集资金应结余金额

365,211,785.01

六、募集资金当前余额

其中：

募集资金专户余额

211,785.01 2.募集资金现金管理余额

365,000,000.00

七、差异

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，公司、保荐机构分别与宁波银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行、招商银行上海分行张杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户

存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019年4月首次公开发行募集资金余额情况

截至2024年12月31日止，2019年4月首次公开发行募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

宁波银行股份有限公司上海分行

70010122002663550 - 募集资金活期

宁波银行股份有限公司上海长宁支行

70090122000281907 - 募集资金活期

上海银行股份有限公司浦东科技支行

03003845485 - 募集资金活期

招商银行股份有限公司上海分行张扬支行

121909672310229 - 募集资金活期

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行

97160078801200000984 354.99 募集资金活期

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行

97160078801200002193 70,549.83 募集资金活期

2、2020年12月非公开发行募集资金余额情况

截至2024年12月31日止，2020年12月非公开发行募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

招商银行股份有限公司上海分行张杨支行

121909672310306 28,249.09 募集资金活期

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行

97160078801700002540 179,662.04 募集资金活期

宁波银行股份有限公司上海长宁支行

70090122000382006 3,873.88 募集资金活期

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019年4月首次公开发行募集资金

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

2、2020年12月非公开发行募集资金

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月26日召开了公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司2022年度股东大会审批通过起至公司2023年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该议案于2023年6月16日公司2022年年度股东大会审议通过。

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全

性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司2023年度股东大会审批通过起至公司2024年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该议案于2024年6月21日公司2023年年度股东大会审议通过。截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或定期存款的资金余额为465,000,000.00元。2024年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况（包括2024年度内购买、存续、赎回）如下：

单位：人民币元

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行

单位定期存款

保本固定型

299,700,000.00 2021/01/13 2024/01/12单位定期存款

保本固定型

10,000,000.00 2022/01/29 2025/01/29单位定期存款

保本固定型

10,000,000.00 2022/01/29 2025/01/29单位定期存款

保本固定型

10,000,000.00 2022/01/29 2025/01/29单位定期存款

保本固定型

10,000,000.00 2022/01/29 2025/01/29单位定期存款

保本固定型

10,000,000.00 2022/01/29 2025/01/29单位定期存款

保本固定型

10,000,000.00 2022/01/29 2025/01/29单位定期存款

保本固定型

10,000,000.00 2022/01/29 2025/01/29单位定期存款

保本固定型

10,000,000.00 2022/01/29 2025/01/29单位定期存款

保本固定型

10,000,000.00 2022/01/29 2025/01/29单位定期存款

保本固定型

10,000,000.00 2022/01/29 2025/01/29单位定期存款

保本固定型

60,000,000.00 2024/01/15 2027/01/15单位定期存款

保本固定型

30,000,000.00 2024/01/15 2027/01/15单位定期存款

保本固定型

30,000,000.00 2024/01/15 2027/01/15单位定期存款

保本固定型

100,000,000.00 2024/01/15 2027/01/15单位定期存款

保本固定型

10,000,000.00 2024/01/17 2027/01/15单位定期存款

保本固定型

20,000,000.00 2024/01/17 2027/01/15七天通知存款

保本固定型

9,000,000.00 2024/01/26 /七天通知存款

保本固定型

3,000,000.00 2024/01/26 2024/01/26七天通知存款

保本固定型

1,000,000.00 2024/01/26 2024/01/30七天通知存款

保本固定型

2,000,000.00 2024/01/26 2024/01/31

七天通知存款

保本固定型

500,000.00 2024/01/26 2024/02/23七天通知存款

保本固定型

1,000,000.00 2024/01/26 2024/02/29七天通知存款

保本固定型

1,500,000.00 2024/01/26 2024/03/04七天通知存款

保本固定型

300,000.00 2024/01/26 2024/04/12七天通知存款

保本固定型

3,700,000.00 2024/01/26 2024/04/28七天通知存款

保本固定型

1,500,000.00 2024/01/26 2024/06/25七天通知存款

保本固定型

1,500,000.00 2024/01/26 2024/07/19七天通知存款

保本固定型

200,000.00 2024/01/26 2024/07/25七天通知存款

保本固定型

800,000.00 2024/01/26 2024/08/05七天通知存款

保本固定型

1,000,000.00 2024/01/26 2024/08/13七天通知存款

保本固定型

3,000,000.00 2024/01/26 2024/09/03七天通知存款

保本固定型

1,500,000.00 2024/01/26 2024/09/27七天通知存款

保本固定型

8,000,000.00 2024/01/26 2024/10/09七天通知存款

保本固定型

6,000,000.00 2024/01/26 2024/10/23七天通知存款

保本固定型

800,000.00 2024/01/26 2024/11/06七天通知存款

保本固定型

2,700,000.00 2024/01/26 2024/11/25七天通知存款

保本固定型

2,500,000.00 2024/01/26 2024/11/28七天通知存款

保本固定型

500,000.00 2024/01/26 2024/12/11七天通知存款

保本固定型

2,000,000.00 2024/01/26 2024/12/18招商银行上海分行张杨支行

单位定期存款

保本固定型

106,000,000.00 2023/01/12 2025/01/12

809,700,000.00 / /

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年4月26日披露了《关于募投项目结项的公告》。首次公开发

行募投项目之“标准协议无线互联产品技术升级项目”、“智能家居入口产品研发及产业化项目”、“国标ETC产品技术升级项目”、“卫星定位产品研发及产业化项目”已经达到预定可使用状态，故公司将以上募投项目予以结项，并将节余募集资金合计人民币3,053.75元（含利息收入及理财收益）转入公司IPO募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行97160078801200000984户中，用于“研发中心建设项目”。

（八）募集资金使用的其他情况

、2019年4月首次公开发行募集资金公司于2024年4月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将公司首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《天风证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》报告。

、2020年12月非公开发行募集资金公司于2024年4月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将公司非公开发行募投项目“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《天风证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》报告。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照相关法律法规的规定，及时披露关于募集资金使用的相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，亦不存在违规管理、

使用募集资金的重大情形。

六、会计师对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了《关于博通集成电路（上海）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，博通集成2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（主板）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了博通集成2024年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用或存放募集资金的情形。

附表1-1：

募集资金使用情况对照表

（2019年4月首次公开发行募集资金）编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司 2024年度 单位：人民币万元

募集资金总额

本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

无

已累计投入募集资金总额 53,016.15变更用途的募集资金总额比例

无

承诺投资项目

已变更项目，含部

分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度

投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

＝

截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变

化

标准协议无线互联产品技术升级项目

无 10,899.97 10,899.97 10,899.97 - 11,067.10 167.13 101.53 已结项

不适用

不适

用

否智能家居入口产品研发及产业化项目

无 11,361.30 11,361.30 11,361.30 - 11,611.81 250.51 102.20 已结项

不适

用

不适

用

否国标

产品技术升级项目

无 8,711.08 8,711.08 8,711.08 - 8,967.17 256.09 102.94 已结项

不适

用

不适

用

否卫星定位产品研发及产业化项目

无 4,898.12 4,898.12 4,898.12 - 5,139.66 241.54 104.93 已结项

不适用

不适

用

否研发中心建设项目 无 24,437.19 24,437.19 24,437.19 9.34 16,230.41 -8,206.78 66.42

年

月

不适

用

不适用

否合计

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

研发中心建设项目未达计划进度原因：该项目建设周期相对较长，研发中心的主体框架及室内总体建筑装修工作已按计划于2021

部分先进的研究实验与检测设备需从海外供应商采购，购置周期相对较长。同时，除配备相关的研究实验与检测设备外，也需同步引进专业技术人才，基于理论基础研究的同时，对相关研发设备进行实际的校准、调试及研发方案的定制开发。因此，由于

项目在实际建设过程中受到外部宏观环境、项目实施进度等因素影响，研发中心项目完全达到预定可使用状态时间有所延后。基于此，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见本报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况披露

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

募集资金结余的金额及形成原因

详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况

募集资金其他使用情况

详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表1-2：

募集资金使用情况对照表

（2020年12月非公开发行募集资金）编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司 2024年度 单位：人民币万元

募集资金总额

本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

无

已累计投入募集资金总额 42,878.24变更用途的募集资金总额比例

无

承诺投资项目

已变更项目，含部

分变更（如有）

募集资金承诺投资

总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度

投入金额

截至期末累计投入

金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

＝

截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变

化

智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目

无64,424.68 64,424.68 64,424.68 6,443.08 32,879.57 -31,545.11 51.04

年

月

不适

用

不适

用

否补充流动资金 无 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 9,998.67 -1.33 99.99 不适用

不适用

不适

用

否合计

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目未达计划进度原因：该项目实施周期相对较长，由于项目对应的产品主要为车规级芯片，相对于普通消费级芯片，车规芯片由于

过程中需要Tier1和主机厂的配合和支持，此外芯片研发完成后，还需通过下游客户

汽车产业的发展面临新的机遇与挑战，特别是AI和自动驾驶等技术的发展，对于芯

调整，具体详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况披露用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用募集资金结余的金额及形成原因 不适用募集资金其他使用情况 详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。（以下无正文）