上海联明机械股份有限公司2020年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
在全球新冠肺炎疫情和宏观经济下行的影响下，我国汽车行业承受了较大压力。2020年，我国汽车产销量仍继续蝉联全球第一，但生产和销售量呈现一定颓势。公司2020年营业收入910,782,116.47元，比上年同期减少12.09%。
（一）2020年公司的经营管理工作
在经营管理方面，2020年公司重点推进了以下几方面工作：
1. 严格执行防疫工作要求，保障公司运营。2020年新冠疫情对公司、客户以及整个经济环境都产生了一定的影响，对公司的经营管理也带来较大的挑战。在经营生产过程中，公司能够上下齐心，共同努力，严格执行防疫工作要求，统一协调各生产基地的资源和力量，有序生产，保障了公司业务的稳定运营。
2. 持续全力推进降本增效工作。新冠疫情对公司经营管理提出挑战，降本增效成为公司经营工作的重点之一，公司除了对于得料率提升、工艺优化、定额管理等方面继续挖潜之外，2020年也对设备产能利用率和设备效能提升方面进行了关注和改进，公司管理部作为降本增效的管理部门，通过监督考核，推动各项降本增效措施的有效落实。
3. 继续加大物流业务的市场开拓力度。2020年，公司继续加大物流业务的市场开拓力度，在原有业务的基础上继续拓展新客户，努力提升公司物流服务业务的规模和行业地位、市场竞争力。同时冷链业务方面，公司也在积极储备各项资源，推动项目建设，对冷链上下游业务进行探索。
4. 利用资本市场平台，推动外延式发展。2020年5月，为提升公司的业务竞争能力和盈利能力，发挥业务之间的协同效应，公司启动了发行股份购买资产事项，目前该事项正在推进过程中。
（二）2020年公司主营业务分析情况
公司2020年汽车零部件业务实现主营业务收入727,528,214.63元，较上期下降
11.51%；物流服务业实现主营业务收入179,807,803.83元，较上期下降6.76%。
公司2020年利润表及现金流量表相关科目变动分析表如下：
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 910,782,116.47 | 1,036,010,523.73 | -12.09 |
| 营业成本 | 704,976,374.88 | 797,170,199.37 | -11.57 |
| 销售费用 | 8,427,267.75 | 16,539,331.24 | -49.05 |
| 管理费用 | 42,787,677.52 | 42,866,743.10 | -0.18 |
| 研发费用 | 19,459,149.38 | 19,670,818.42 | -1.08 |
| 财务费用 | 7,601,142.41 | 17,009,665.53 | -55.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,721,743.14 | 215,948,620.77 | 12.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,391,559.27 | -24,701,068.33 | -108.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -206,765,268.75 | -181,644,722.73 | -13.83 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车零部件制造业 | 727,528,214.63 | 613,074,071.25 | 15.73 | -11.51 | -10.51 | 减少0.95个百分点 |
| 仓储物流业 | 179,807,803.83 | 90,522,037.72 | 49.66 | -6.76 | -10.05 | 增加1.84个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 车身零部件 | 650,806,269.59 | 550,204,069.61 | 15.46 | -7.34 | -5.77 | 减少1.41个百分点 |
第3页共12页模具
| 模具 | 76,721,945.04 | 62,870,001.64 | 18.05 | -35.98 | -37.84 | 增加2.45个百分点 |
| 物流服务 | 179,807,803.83 | 90,522,037.72 | 49.66 | -6.76 | -10.05 | 增加1.84个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 国内 | 907,336,018.46 | 703,596,108.97 | 22.45 | -12.04 | -11.63 | 减少0.35个百分点 |
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 车身零部件 | 万件 | 4,964 | 4,935 | 260 | -1.18 | -4.93 | 18.75 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 汽车零部件及配件制造业 | 直接材料 | 374,625,776.51 | 53.24 | 402,405,978.53 | 50.54 | -6.90 | |
| 汽车零部件及配件制造业 | 直接人工 | 35,140,130.68 | 4.99 | 39,689,664.22 | 4.98 | -11.46 | |
| 汽车零部件及配件制造业 | 制造费用 | 140,438,162.42 | 19.96 | 141,813,283.51 | 17.81 | -0.97 | |
第4页共12页汽车零部件及配件制造业
| 汽车零部件及配件制造业 | 模具成本 | 62,870,001.64 | 8.94 | 101,139,185.38 | 12.70 | -37.84 | |
| 仓储物流业 | 直接人工 | 58,261,925.41 | 8.28 | 63,727,923.38 | 8.00 | -8.58 | |
| 仓储物流业 | 制造费用 | 32,260,112.31 | 4.59 | 36,913,240.60 | 4.64 | -12.61 | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 10,544,230.33 | 1.32 | -100.00 | ||
| 合计 | 703,596,108.97 | 100.00 | 796,233,505.95 | 100.00 | -11.63 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 车身零部件 | 直接材料 | 374,625,776.51 | 53.24 | 402,405,978.53 | 50.54 | -6.90 | |
| 车身零部件 | 直接人工 | 35,140,130.68 | 4.99 | 39,689,664.22 | 4.98 | -11.46 | |
| 车身零部件 | 制造费用 | 140,438,162.42 | 19.96 | 141,813,283.51 | 17.81 | -0.97 | |
| 模具 | 模具成本 | 62,870,001.64 | 8.94 | 101,139,185.38 | 12.70 | -37.84 | |
| 物流服务 | 直接人工 | 58,261,925.41 | 8.28 | 63,727,923.38 | 8.00 | -8.58 | |
| 物流服务 | 制造费用 | 32,260,112.31 | 4.59 | 36,913,240.60 | 4.64 | -12.61 | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 10,544,230.33 | 1.32 | -100.00 | （1） | |
| 合计 | 703,596,108.97 | 100.00 | 796,233,505.95 | 100.00 | -11.63 | ||
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 变动比率（%） |
| 销售费用 | 8,427,267.75 | 16,539,331.24 | -49.05 |
管理费用
| 管理费用 | 42,787,677.52 | 42,866,743.10 | -0.18 |
| 研发费用 | 19,459,149.38 | 19,670,818.42 | -1.08 |
| 财务费用 | 7,601,142.41 | 17,009,665.53 | -55.31 |
| 所得税费用 | 30,931,877.10 | 42,519,125.64 | -27.25 |
| 本期费用化研发投入 | 19,459,149.38 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 19,459,149.38 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.14 |
| 公司研发人员的数量 | 140 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 8.78 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |
| 报表项目 | 2020年度 | 2019年度 | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,721,743.14 | 215,948,620.77 | 12.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,391,559.27 | -24,701,068.33 | -108.05 | 主要系投资理财产品影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -206,765,268.75 | -181,644,722.73 | -13.83 |
项目名称
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收款项融资 | 47,880,309.62 | 2.38 | 26,307,691.65 | 1.31 | 82.00 | （1） |
| 其他流动资产 | 9,517,011.07 | 0.47 | 13,600,578.68 | 0.68 | -30.02 | （2） |
| 其他非流动金融资产 | 44,216,868.50 | 2.20 | 74,941,762.35 | 3.72 | -41.00 | （3） |
| 在建工程 | 84,931,436.12 | 4.22 | 140,993,035.48 | 7.00 | -39.76 | （4） |
| 其他非流动资产 | 1,518,757.20 | 0.08 | 409,870.80 | 0.02 | 270.55 | （5） |
| 短期借款 | 10,001,191.78 | 0.50 | 120,175,541.66 | 5.97 | -91.68 | （6） |
| 应付票据 | 103,460,000.00 | 5.14 | 14,000,000.00 | 0.70 | 639.00 | （7） |
| 预收款项 | 0.00 | 1,496,656.38 | 0.07 | -100.00 | （8） | |
| 合同负债 | 1,904,134.13 | 0.09 | 0.00 | 不适用 | （9） | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,012,527.78 | 0.50 | 30,053,120.83 | 1.49 | -66.68 | （10） |
| 长期借款 | 70,087,694.45 | 3.48 | 115,203,629.86 | 5.72 | -39.16 | （11） |
2020年，公司核心竞争力未发生重大变化，主要包括：
（1）公司汽车车身零部件的核心竞争优势：
1. 技术研发优势
公司拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备CAE分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。
2. 产品质量与试验检测能力优势
公司严格执行ISO/TS16949质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，保证了产品质量和新产品试制水平。
3. 客户资源与区位优势
公司主要客户为上汽通用、上汽大众，其均为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。同时公司的生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区，产业集群优势明显，具有良好区位优势，具备快速响应能力。
4. 生产工艺优势及经验优势
公司经过多年发展和研发积累，掌握了冲压与焊接的核心生产工工艺，工艺经验、生产经验丰富，生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。
（2）物流服务业务的核心竞争优势：
公司物流服务业务是基于供应链管理的第三方物流服务，目前核心竞争优势体现在以下几方面：
1. 先进的循环物流器具管理模式
循环物流器具管理是国际上汽车整车制造商供应链管理过程中采用的一种较为先进的物流器具管理模式，是对物流器具进行的精益化管理，公司下属子公司晨通物流是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，目前晨通物流已掌握循环物流器具管理的核心管理模式。
2. 团队优势
晨通物流服务业务发展过程中，培养出了一支优秀的物流管理团队，熟悉精益物流理念和运作模式，供应链管理经验丰富。
3. 行业整合优势
目前公司物流服务业务主要客户集中在汽车行业内，汽车行业供应链管理服务是其核心竞争力之一，这将提升公司为汽车制造商提供综合服务的能力，制造与物流将形成良好的协同发展效应。
（四）公司2020年投资状况分析
报告期内，公司出售江苏北人（股票代码：688218）股票350,000股，期末持有2,390,101股。年末按照江苏北人股价调整公允价值，其他非流动金融资产期末余额44,216,868.50元，较年初减少30,724,893.85元。
报告期内，公司不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。
（五）主要控股参股公司分析
2020年公司拥有四家全资子公司及一家控股子公司。全资子公司分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司、上海联明晨通物流有限公司。控股子公司为天津骏和实业有限公司。公司四家全资子公司及一家控股子公司的经营情况和业绩情况如下：
单位：元
| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 烟台万事达金属机械有限公司 | 汽车零部件 | 18,000,000.00 | 257,895,427.30 | 92,704,504.89 | 98,498,870.29 | -3,855,534.02 |
| 沈阳联明机械有限公司 | 汽车零部件 | 20,000,000.00 | 137,753,435.62 | 52,065,029.40 | 33,144,576.67 | -13,169,881.43 |
| 武汉联明机械有限公司 | 汽车零部件 | 10,000,000.00 | 229,902,486.99 | 99,440,138.27 | 183,149,690.23 | 16,274,694.79 |
| 上海联明晨通物流有限公司 | 仓储物流 | 50,000,000.00 | 182,207,490.18 | 164,934,583.16 | 157,227,037.20 | 54,935,939.27 |
第9页共12页天津骏和实业有限公司
| 天津骏和实业有限公司 | 仓储物流 | 340,100,000.00 | 594,290,117.19 | 565,377,979.81 | 25,031,928.59 | 14,027,766.64 |
向现代物流体系转型升级，物流信息化、智能化的发展趋势明显，未来物流行业的竞争更多集中在“智慧”层面，公司也将积极布局，不断提升自己的核心竞争能力。
（二）公司发展战略
鉴于公司目前的汽车车身零部件业务和物流服务业务状况，综合考虑公司面临的内外部环境，结合行业发展现状和趋势，公司发展战略未发生变化：以制造与物流为重要业务发展方向，稳定发展现有业务的基础上，充分利用资本市场平台，整合上下游产业链，向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展，将公司打造成具有行业影响力的产品和服务供应商。
（三）经营计划
2021年新冠疫情还未结束，影响没有完全消除，原材料价格也处于高位，公司的业务经营还是面临诸多挑战，但公司经营团队一定会团结一致、克服困难，努力完成公司2021年的经营管理计划，具体重点的经营措施如下：
1. 加强技术研发力量。2021年公司将加强技术研发力量，提升新项目的规划能力，保障新项目、新产品的开发工作，提升公司原有设备的利用率。另外，公司研发团队也将积极探索和研发新工艺、新材料，为公司零部件产品的技术升级做好储备。
2. 继续推动降本增效工作。目前原材料价格持续上涨处于高位，公司业务尤其是零部件制造业务面临较大的经营压力，降本增效工作仍旧是公司经营工作的重点，公司将持续在采购控制、得料率提升、工艺优化方面加强力量，推动降本增效工作的有效落实。
3. 加大市场开发的力度。无论制造业务还是物流业务，市场开拓是公司经营持续健康发展的保障，2021年公司将加强市场业务条线的人力资源配置，加大市场开发的力度，拓展新的客户，承接新的订单。
4. 保障物流业务的运作。2021年，公司将协调好资源，保障物流业务新旧项目的运作。冷链业务方面，在疫情影响逐渐消退后，公司也将投入精力重点开展，保障在建项目的实施进度，推动并逐步实施冷链业务上下游的业务开展。
5. 努力推进发行股份购买资产项目。为提升公司的业务竞争能力和盈利能力，发挥业务之间的协同效应，2020年公司启动了发行股份购买资产事项，目前项目仍在过程中，公司将继续努力推进。
三、董事会工作情况
公司于2020年12月9日完成了董事会换届工作，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
2020年，公司共计召开9次董事会，全部董事均出席了会议。
四、公司积极履行社会责任的工作情况
公司按照国家法律法规的规定，积极履行社会责任和义务，在为股东创造价值的同时，高度重视职工、供应商、客户和消费者、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业等方面的责任。
1、尊重员工合法权益维护，促进公司和谐发展公司坚持“以人为本”的管理理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等相关法律法规，切实关注员工职业健康、安全和满意度，积极尊重、维护员工个人的合法权益；通过组织和引导职工学习相关法律法规，提高职工的法律意识，增强其理性表达诉求、依法解决纠纷的意思和能力；不定期组织实施知识技能的理论培训及实践操作技能培训，建立了相关的薪酬和福利激励制度，鼓励员工进行在职学历提升，提升员工综合素质，实现企业与员工共同成长和发展。
2、重视股东利益保护，充分保障投资者的决策权、知情权和收益权。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。上市以来，公司依托股东大会、上证e互动、投资者电话、投资者交流会等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。
3、严格质量管理，增强客户信任度。公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。报告期内，公司建立了科学严谨的产品质量管理体系，全程监控各环节产品质量，为客户提供优质的产品。
4、注重环境保护，促进公司可持续发展。公司始终坚持倡导“绿色环保”的环保理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，在节能减排方面，积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备。
5、投身公益事业，履行社会责任。公司一直秉承“维护健康，关爱生命”的理念，积极投身公益事业，鼓励员工主动回馈社会。
公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。
上海联明机械股份有限公司
董事会二〇二一年三月二十五日