中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司

2022

年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”、“公司”、“上市公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券对中国重工2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1.经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发

行股票的批复》（证监许可[2009]799号文）核准，本公司于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式，以7.38元/股的发行价格向社会公众发售1,995,000,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币1,472,310.00万元，扣除承销及保荐费用共33,863.13万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币1,438,446.87万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币4,365.03万元后，实际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。

2.经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转

换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元，每张面值100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2012年6月4日至2018

年6月4日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币805,015.00万元，扣除承销费用11,465.20万元后，公司实际收到上述可转债的募集资金人民币793,549.80万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币2,445.50万元后，实际募集资金净额为人民币791,104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验资报告。

3.经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号《关

于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船集团”）等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票，每股发行价格为人民币4.20元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币8,479,999,999.80元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币163,914,904.76元后，募集资金净额为人民币8,316,085,095.04元。上述募集资金于2014年1月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第01360001号验资报告。

4.经中国证券监督管理委员会于2017年5月8日核发的证监许可[2017]340号《关

于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向中国船舶重工集团有限公司等特定对象非公开发行718,232,042股A股股票，每股发行价格为5.43元/股，募集资金总额为人民币3,899,999,988.06元，扣除各项发行费用（税后）人民币6,765,870.91元后，实际募集资金净额为人民币3,893,234,117.15元。上述募集资金于2017年5月15日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]第01360018号验资报告。

截至2022年12月31日，因2017年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司将不再披露有关事项，更多信息请见公司2020年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

A.

公开发行股票募集资金

2022年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额2,767.73万元。截至2022年12月31日，公司募集资金累计使用金额合计1,458,555.72万元，其中用于募集资金投资项目金额702,856.75万元，用于永久补充流动资金755,698.97万元，募集资金累计使用率100%。截至2022年12月31日，公司募集资金余额为10,184.79万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为10,067.64万元，公司本部募集资金余额为117.15万元。

B.

公开发行可转换公司债券募集资金

2022年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额2,496.58万元。截至2022年12月31日，公司募集资金累计使用金额合计721,749.96万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产349,204.30万元，用于募集资金投资项目金额372,545.66万元，募集资金累计使用率91.23%。截至2022年12月31日，公司募集资金余额为114,183.05万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为114,183.05万元，公司本部募集资金无余额。

C.2014

年非公开发行股票募集资金

2022年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额53.16万元。截至2022年12月31日，公司募集资金累计使用金额合计819,605.58万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产327,474.92万元，用于募集资金投资项目金额230,265.10万元，用于永久补充流动资金261,865.56万元，募集资金累计使用率98.56%。截至2022年12月31日，公司募集资金余额为17,372.28万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为1,298.46万元，公司本部募集资金余额为16,073.82万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度、三方监管协议的签订及执行情况

1.募集资金管理制度

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经2008年4月8日召开的公司第一届董事会第二次会议审议通过。

根据上海证券交易所于2011年10月31日下发的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》，公司按照通知的要求对于《募集资金管理制度》进行了修订，并经2012年1月4日召开的第二届董事会第十一次会议以及2012年1月20日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

2013年，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司对于《募集资金管理制度》进行了修订，并经2013年04月24日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。

2015年，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经2015年9月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。

2.三方监管协议的签订及执行情况

（1）公开发行股票募集资金：2009年12月23日，公司按照上海证券交易所《上

海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（2）公开发行可转换公司债券募集资金：2012年6月12日，公司按照上海证券

交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使

用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（3）2014年非公开发行股票募集资金：2014年1月27日，公司按照上海证券交

易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度（2013年修订）》，分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（二）截至

2022

年

月

日，公司本部募集资金在各银行专户的存储情况列示如下：

A.

公开发行股票募集资金

1.以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元银 行 账号 账户类别

账户余额

中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行

11001085400059612888

活期账户

1,171,480.68

合

计

B.

公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31日，公司本部公开发行可转换公司债券募集资金专户无余额并已实际注销。

C.2014

年非公开发行股票募集资金

1.以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元银 行 账号 账户类别

账户余额

中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行

11001085400059615888

活期账户

45,513.46

招商银行北京分行万寿路支行

123904881710702

活期账户

89,092,721.74

合 计

89,138,235.20

2.以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元银 行 定期存单号 金额中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行

招商银行北京分行万寿路支行 12390488178000444 68,000,000.00合 计 71,600,000.00注：截至2022年12月31日，公司本部在中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行以及招商银行北京分行万寿路支行的定期存款系公司募集资金专户存入，该项定期存款到期后自动转入公司募集资金专户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

A.

公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日，公司共向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金707,009.00万元，公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额702,856.75万元，募集资金余额为10,067.64万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：

1.

正在建设的募集资金投资项目情况

截至2022年12月31日，公司正在建设的募集资金投资项目累计拨付募集资金216,632.00万元，累计使用募集资金214,869.13万元，募集资金余额为10,067.64万元。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（1）向武汉重工铸锻有限责任公司增资65,000.00万元（实施船用中速柴油机曲轴

生产线建设项目）。项目总投资额96,240.00万元，承诺投入募集资金总额65,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额68,763.26万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金21,955.00万元，投入进度为计划的100%。武汉重工铸锻有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计98,184.08万元。

募集资金余额为585.89万元（含转入的武汉重工铸锻有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期（冷加工）建设项目竣工验收后节余募集资金456.13万元）。

（2）向重庆长征重工有限责任公司增资98,432.00万元（实施船用锻件及铸钢件扩

能技术改造项目、铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目、大型风电锻件扩能改造建设项目）。

船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资额46,000.00万元，承诺投入募集资金总额23,500.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额21,852.05万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,679.00万元，投入进度为计划的92.99%。重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计36,704.00万元。募集资金余额为2,771.23万元。项目正在办理竣工验收手续。

铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目总投资额73,800.00万元，承诺投入募集资金总额52,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额52,029.23万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金49,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹资金投入项目金额合计68,000.55万元。募集资金已全部使用完毕。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司新增大型风电锻件扩能改造募集资金建设项目。项目总投资额为32,760.00万元，其中承诺投入募集资金22,932.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额22,932.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金12,665.48万元，投入进度为计划的100.00%。重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金以及自筹资金投入项目金额合计29,630.98万元。募集资金已全部使用完毕。项目正在办理竣工验收手续。

（3）向重庆跃进机械厂有限公司增资24,000.00万元（实施柴油机轴瓦及功能部套

生产能力建设项目）。项目总投资额35,000.00万元，承诺投入募集资金总额24,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额19,157.77万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金8,500.00万元，投入进度为计划的79.82%。重庆跃进机械厂有限公司使用国家投资、募集资金以及自筹资金投入项目金额合计28,210.13万元。募集资金余额为6,709.12万元。

（4）向大连船用推进器有限公司增资15,500.00万元（实施超大型船用螺旋桨生产

线建设项目）。项目总投资额30,000.00万元，承诺投入募集资金总额15,500.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额16,090.12万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金7,166.00万元，投入进度为计划的100%。大连船用推进器有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计26,167.58万元。募集资金余额为

1.40万元。项目正在办理竣工验收手续。

（5）向大连船用阀门有限公司增资13,700.00万元（实施船用阀门生产能力建设项

目）。项目总投资额20,240.00万元，承诺投入募集资金总额13,700.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额14,044.70万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,949.00万元，投入进度为计划的100.00%。大连船用阀门有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计28,144.70万元。募集资金已全部使用完毕。

2.

已通过竣工验收或已转出的募集资金投资项目情况

本年度不存在。B.

公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31日，公司向中国船舶重工集团有限公司支付收购款349,204.30万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金440,900.00万元。公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额372,545.66万元，募集资金余额为114,183.05万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：

1.

收购中国船舶重工集团有限公司持有的

家目标资产

向中国船舶重工集团有限公司支付募集资金用于收购其持有的7家目标资产，即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司6家公司的100%股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。截至2022年12月31日，实际使用募集资金金额349,204.30万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金182,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。

2.

募集资金投资项目

（

）正在建设的募集资金投资项目情况

截至2022年12月31日，公司正在建设的募集资金投资项目累计拨付募集资金344,195.00万元，累计使用募集资金271,824.46万元，募集资金余额为114,183.05万元。正在建设的募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表2）。

①向渤海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金50,000.00万元（实施渤船重

工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目和渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目）。

渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目总投资额49,700.00万元，承诺投入募集资金总额32,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额32,640.54万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,579.94万元，投入进度为计划的100.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计39,767.75万元。募集资金已全部使用完毕。截至2022年12月31日，项目已投入完毕。因部分建筑施工手续尚在办理过程中，目前尚未启动竣工验收工作。

渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目总投资额27,000.00万元，承诺投入募集资金总额18,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额19,229.11万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金29.91万元，投入进度为计划的100.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计21,147.31万元。募集资金已全部使用完毕。截至2022年12月31日，项目已投入完毕。因部分建筑施工手续尚在办理过程中，目前尚未启动竣工验收工作。

②向中国船舶集团青岛北海造船有限公司（原青岛北海船舶重工有限责任公司）拨

付可转债募集资金50,000.00万元（实施北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目和北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目）。

北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目总投资额75,046.00万元，承诺投入募集资金总额43,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额43,332.59万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹

资金40,673.30万元，投入进度为计划的100.00%。中国船舶集团青岛北海造船有限公司使用国家投资、募集资金、自筹资金投入项目金额合计62,943.97万元。募集资金余额6.07万元。项目正在办理竣工验收手续。

北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目总投资额12,283.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额2,905.58万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,905.57万元，投入进度为计划的41.51%。中国船舶集团青岛北海造船有限公司下属子公司青岛北船管业有限责任公司使用募集资金、自筹资金投入项目金额合计3,325.45万元。募集资金余额为5,081.67万元。

③向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金130,195.00万元（实施大船重

工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期））。

大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资额107,862.00万元，承诺投入募集资金总额87,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额23,643.85万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,278.12万元，投入进度为计划的

27.18%。大连船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计

33,632.46万元。募集资金余额为96,041.28万元。

大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）总投资额39,673.00万元，承诺投入募集资金总额19,195.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额19,201.77万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金18,832.30万元，投入进度为计划的100.00%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计37,773.58万元。募集资金已全部使用完毕。

大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）总投资额24,000.00万元，变更后承诺投入募集资金总额24,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额18,910.66万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,110.03万元，投入进度为计划的78.79%。大连船舶重工集团有限公司下属

子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计22,995.44万元。募集资金余额为9,518.86万元（含转入的大连船舶重工集团有限公司收购大洋船厂股权项目完成后节余募集资金55.65万元）。

④向山海关船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金100,000.00万元（实施山船

重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目）。项目总投资额163,181.00万元，承诺投入募集资金总额100,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额100,000.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金100,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。山海关船舶重工有限责任公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计150,458.59万元。募集资金已全部使用完毕。项目正在办理竣工验收手续。

⑤向重庆江增船舶重工有限公司拨付可转债募集资金14,000.00万元（实施江增机

械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目）。项目总投资额25,458.00万元，变更后承诺投入募集资金总额11,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额11,960.36万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,643.40万元，投入进度为计划的100.00%。重庆江增船舶重工有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计18,658.25万元。募集资金余额为3,535.17万元（含项目募集资金调减后暂存江增重工的节余募集资金3,000万元）。

（

）已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目情况

本年度不存在。C.2014

年非公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日，公司使用募集资金支付标的资产收购款327,474.92万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目资金231,968.03万元，用于永久补充流动资金261,865.56万元。公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额230,265.10万元，募集资金余额为1,298.46万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：

1.

收购中国船舶重工集团及其下属公司持有的目标资产

该项目拟使用募集资金总额327,474.92万元。截至2022年12月31日，实际使用

募集资金金额327,474.92万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金164,108.43万元，投入进度为计划的100.00%。2.

募集资金投资项目

（

）正在建设的募集资金投资项目情况

截至2022年12月31日，公司正在建设的募集资金投资项目累计拨付募集资金193,750.00万元，累计使用募集资金193,168.11万元，募集资金余额为1,034.77万元。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表3）。

①向大连船舶重工集团有限公司拨付募集资金69,250.00万元（实施大型水面舰船

技术改造项目）。项目总投资额360,850.00万元，承诺投入募集资金总额69,250.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额69,492.72万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金61,656.68万元，投入进度为计划的100.00%。大连船舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金投入项目金额合计362,744.16万元。募集资金余额为1.68万元。

②向武昌船舶重工集团有限公司增资55,000.00万元（实施军用舰艇技术改造项目

和军贸舰船技术改造项目）。

军用舰艇技术改造项目总投资额80,585.00万元，承诺投入募集资金总额29,230.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额29,230.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金29,230.00万元，投入进度为计划的100.00%。武昌船舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计90,822.31万元。募集资金已全部使用完毕。

军贸舰船技术改造项目总投资额36,800.00万元，承诺投入募集资金总额25,770.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额25,770.04万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金25,770.00万元，投入进度为计划的100.00%。武昌船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计35,111.07万元。募集资金余额为17.29万元。

③向重庆衡山机械有限责任公司增资3,000.00万元（实施特种精密材料成型技术改

造项目）。项目总投资额4,599.00万元，承诺投入募集资金总额3,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额2,713.93万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,092.27万元，投入进度为计划的90.46%。重庆衡山机械有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计3,831.32万元。募集资金余额为

288.57万元。

④向渤海船舶重工有限责任公司增资7,000.00万元（实施AP1000核电主管道等技

术改造项目）。项目总投资额9,960.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额6,771.37万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2.80万元，投入进度为计划的96.73%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计6,772.19万元。募集资金余额为320.01万元。截至2022年12月31日，项目已基本投入完毕。因部分建筑施工手续尚在办理过程中，目前尚未启动竣工验收工作。

⑤向中船重工中南装备有限责任公司增资35,500.00万元（实施石油钻测设备关键

件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目）。项目总投资额56,000.00万元，承诺投入募集资金总额35,500.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额35,555.65万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金15,428.06万元，投入进度为计划的100.00%。中船重工中南装备有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计47,426.79万元。募集资金余额为22.42万元。

⑥向宜昌江峡船用机械有限责任公司增资18,000.00万元（实施煤矿装备及重型机

械压力机技术改造项目）。项目总投资额31,750.00万元，承诺投入募集资金总额18,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额17,951.93万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,387.43万元，投入进度为计划的99.73%。宜昌江峡船用机械有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计21,769.24万元。募集资金余额为48.50万元。

⑦向重庆长征重工有限责任公司增资6,000.00万元（实施大型工程机械动力系统关

键部件技术改造项目）。项目总投资额11,167.00万元，承诺投入募集资金总额6,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额5,682.47万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金27.75万元，投入进度为计划的94.71%。重庆长征重工

有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计8,055.99万元。募集资金余额为336.30万元。项目正在办理竣工验收手续。

（

）已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目情况

2022年度，公司募集资金投资项目中，1个项目通过竣工验收，累计拨付募集资金6,522.00万元，累计使用募集资金6,317.21万元，募集资金余额为263.69万元。

其中，向山西平阳重工机械有限责任公司增资6,522.00万元（实施水中兵器技术改造项目）。项目总投资额14,612.00万元，承诺投入募集资金总额6,522.00万元。截至2022年12月31日，募集资金实际投入金额6,317.21万元，投入进度为计划的96.86%。山西平阳重工机械有限责任公司使用国家投资、募集资金投入项目金额合计14,407.21万元。募集资金余额为263.69万元（含转入的山西平阳重工机械有限责任公司高端煤矿液压支架技术改造项目终止后节余募集资金49.93万元）。项目已通过竣工验收。募集资金余额将用于支付项目尾款。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）募集资金补充流动资金总额情况

2022年度，公司未发生募集资金补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.

正在建设的募集资金投资项目变更情况

正在建设的募集资金投资项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表4）。

（1）根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2012年度第二次临

时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，考虑到模锻件市场需求变化影响，重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期，调减原计划年生产能力2万吨到1.2万吨，并相应调减建设内容和总投资额，项目总投资额由76,242万元调整为46,000万元，其中募集资金由52,000万元调整到23,500万元。

（2）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014

年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资原为68,400万元，使用募集资金63,805万元；现将固定资产投资由68,400万元调减为25,000万元，全部使用募集资金。

根据2016年6月28日第三届董事会第二十二次会议决议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由25,000.00万元调减为24,000.00万元，全部使用募集资金。

（3）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014

年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，北海重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目，原总投资额为83,381万元，其中固定资产投资70,941万元，使用募集资金43,000万元；现将该项目总投资额变更为75,046万元，其中固定资产投资变更为66,975万元，使用募集资金43,000万元。

（4）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014

年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，固定资产投资调增2,479万元，调减募集资金3,000万元。

2.

已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目变更情况

本年度不存在。

五、需要说明的其他情况

根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，已调整项目竣工验收时间。

根据2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过，并经公司2015年年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，已调整项目竣工验收时间。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的上述相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

七、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具鉴证报告，认为公司董事会编制的公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

八、对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，中信证券认为：公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人签名：

张明慧朱焊辛