关于中国船舶重工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中国船舶重工股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字(2021)第 110A009567 号

中国船舶重工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中国重工董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中国重工董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合中国重工实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中国重工董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

Grant Thornton致同

本鉴证报告仅供中国船舶重工股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

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年四月二十八日

中国船舶重工股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1.经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799号文）核准，本公司于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式，以7.38元/股的发行价格向社会公众发售1,995,000,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币1,472,310.00万元，扣除承销及保荐费用共33,863.13万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币1,438,446.87万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币4,365.03万元后，实际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。

2.经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元，每张面值100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币805,015.00万元，扣除承销费用11,465.20万元后，公司实际收到上述可转债的募集资金人民币793,549.80万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币2,445.50万元后，实际募集资金净额为人民币791,104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验资报告。

3.经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公

司（以下简称“武船集团”）等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票，每股发行价格为人民币4.20元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币8,479,999,999.80元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币163,914,904.76元后，募集资金净额为人民币8,316,085,095.04元。上述募集资金于2014年1月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第01360001号验资报告。

4.经中国证券监督管理委员会于2017年5月8日核发的证监许可[2017]340号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向中国船舶重工集团有限公司等特定对象非公开发行718,232,042股A股股票，每股发行价格为5.43元/股，募集资金总额为人民币3,899,999,988.06元，扣除各项发行费用（税后）人民币6,765,870.91元后，实际募集资金净额为人民币3,893,234,117.15元。上述募集资金于2017年5月15日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]第01360018号验资报告。

截至2020年12月31日，因2017年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司将不再披露有关事项，更多信息请见公司2020年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

A.公开发行股票募集资金

2020年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额5,549.75万元。截至2020年12月31日，公司募集资金累计使用金额合计1,452,906.37万元，其中用于募集资金投资项目金额697,207.40万元，用于永久补充流动资金755,698.97万元，募集资金累计使用率100%。截至2020年12月31日，公司募集资金余额为15,519.67万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为15,403.22万元，公司本部募集资金余额为116.45万元。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

2020年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额500.50万元。截至2020年12月31日，公司募集资金累计使用金额合计714,707.52万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产349,204.30万元，用于募集资金投资项目金额365,503.22万元，募集资金累计使用率90.34%。截至2020年12月31日，公司募集资金余额为111,948.85万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为111,948.85万元，公司本部募集资金无余额。

C.2014年非公开发行股票募集资金

2020年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额2,858.93万元。截至2020年12月31日，公司募集资金累计使用金额合计814,975.43万元，其中用于收购

大船集团及武船集团持有的目标资产327,474.92万元，用于募集资金投资项目金额225,634.95万元，用于永久补充流动资金261,865.56万元，募集资金累计使用率98.00%。截至2020年12月31日，公司募集资金余额为21,417.86万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为5,832.83万元，公司本部募集资金余额为15,585.03万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度、三方监管协议的签订及执行情况

1.募集资金管理制度

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经2008年4月8日召开的公司第一届董事会第二次会议审议通过。

根据上海证券交易所于2011年10月31日下发的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》，公司按照通知的要求对于《募集资金管理制度》进行了修订，并经2012年1月4日召开的第二届董事会第十一次会议以及2012年1月20日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

2013年，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司对于《募集资金管理制度》进行了修订，并经2013年04月24日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。

2015年，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经2015年9月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。

2.三方监管协议的签订及执行情况

（1）公开发行股票募集资金：2009年12月23日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（2）公开发行可转换公司债券募集资金：2012年6月12日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（3）2014年非公开发行股票募集资金：2014年1月27日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度（2013年修订）》，分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（二）截至2020年12月31日，公司本部募集资金在各银行专户的存储情况列示如下：

A.公开发行股票募集资金

1.以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

2.以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资额46,000.00万元，承诺投入募集资金总额23,500.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额21,383.49万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,679.00万元，投入进度为计划的90.99%。重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入该项目金额合计36,235.45万元。募集资金余额为3,184.59万元。

铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目总投资额73,800.00万元，承诺投入募集资金总额52,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额52,029.23万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金49,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹资金投入该项目金额合计67,996.75万元。募集资金已全部使用完毕。

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司新增大型风电锻件扩能改造募集资金建设项目。项目总投资额为32,760.00万元，其中承诺投入募集资金22,932.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额22,932.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金12,665.48万元，投入进度为计划的100.00%。重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金以及自筹资金投入该项目金额合计29,617.53万元。募集资金已全部使用完毕。

（3）向重庆跃进机械厂有限公司增资（实施柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目）24,000.00万元。项目总投资额35,000.00万元，承诺投入募集资金总额24,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额13,977.70万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金8,500.00万元，投入进度为计划的58.24%。重庆跃进机械厂有限公司使用国家投资、募集资金以及自筹资金投入项目金额合计22,904.66万元。募集资金余额为11,635.56万元。

（4）向重庆红江机械有限责任公司增资（实施船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目）27,000.00万元。项目总投资额40,580.00万元，承诺投入募集资金总额27,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额27,001.19万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金5,132.00万元，投入进度为计划的100%。重庆红江机械有限责任公司使用国家投资、募集资金以及自筹资金投入项目金额合计37,981.85万元。募集资金已全部使用完毕。

（5）向大连船用推进器有限公司增资（实施超大型船用螺旋桨生产线建设项目）15,500.00万元。项目总投资额30,000.00万元，承诺投入募集资金总额15,500.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额16,090.12万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金7,166.00万元，投入进度为计划的100%。大连船用推进器有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计24,853.69万元。募集资金余额为1.39万元。

（6）向大连船用阀门有限公司增资（实施船用阀门生产能力建设项目）13,700.00万元。项目总投资额20,240.00万元，承诺投入募集资金总额13,700.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额14,044.70万元，其中以

募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,949.00万元，投入进度为计划的100.00%。大连船用阀门有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额28,144.70万元。募集资金已全部使用完毕。

2.已通过竣工验收或已转出的募集资金投资项目情况

因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收，或项目已转出，本报告不再披露有关事项，更多信息请见公司2020年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字〔2013〕13号）等有关规定，公司履行相关决策程序后将已竣工验收的武汉重工铸锻有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期（冷加工）建设项目节余资金456.13万元用于船用中速柴油机曲轴生产线建设项目。上述事项节余募集资金低于该项目募集资金承诺投资额（38,500万元）的5%，可免于董事会审议及独立董事、保荐机构、监事会发表意见等相应程序。公司将陆续注销各子公司已竣工验收项目有关募集资金专户。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年12月31日，公司向中国船舶重工集团有限公司支付收购款349,204.30万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金440,900.00万元。公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额365,503.22万元，募集资金余额为111,948.85万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：

1.收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产

向中国船舶重工集团有限公司支付募集资金用于收购其持有的7家目标资产，即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司6家公司的100%股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。截至2020年12月31日，实际使用募集资金金额349,204.30万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金182,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。

2.募集资金投资项目

（1）正在建设的募集资金投资项目情况

截至2020年12月31日，公司正在建设的募集资金投资项目累计拨付募集资金344,195.00万元，累计使用募集资金264,782.02万元，募集资金余额为111,948.85万元。正在建设的募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表2）。

①向渤海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金50,000.00万元（实施渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目和渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目）。渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目总投资额49,700.00万元，承诺投入募集资金总额32,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额32,640.54万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,579.94万元，投入进度为计划的100.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计39,654.42万元。募集资金已全部使用完毕。截至2020年12月31日，项目已投入完毕。因部分建筑施工手续尚在办理过程中，目前尚未启动竣工验收工作，敬请投资者注意相关风险。

渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目总投资额27,000.00万元，承诺投入募集资金总额18,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额19,229.11万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金29.91万元，投入进度为计划的100.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计21,147.13万元。募集资金已全部使用完毕。截至2020年12月31日，项目已投入完毕。因部分建筑施工手续尚在办理过程中，目前尚未启动竣工验收工作，敬请投资者注意相关风险。

②向青岛北海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金50,000.00万元（实施北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目和北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目）。

北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目总投资额75,046.00万元，承诺投入募集资金总额43,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额40,673.30万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金40,673.30万元，投入进度为计划的94.59%。青岛北海船舶重工有限责任公司使用国家投资、募集资金、自筹资金投入项目金额合计43,673.30万元。募集资金余额2,633.64万元。

北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目总投资额12,283.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额2,905.57万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,905.57万元，投入进度为计划的41.51%。青岛北海船舶重工有限责任公司下属子公司青岛北船管业有限责任公司使用募集资金、自筹资金投入项目金额合计2,999.57万元。募集资金余额为4,898.81万元。项目实施过程中，受国际原油价格持续低迷及海洋工程装备行业周期的影响，全球海工产业整体陷入接单难、交付难、盈利难等困境，上述外部环境变化等不可预见的因素导致项目建设前景不确定性增大。公司将审慎研判该项目调整建设内容的必要性及可行性，敬请投资者注意相关风险。

③向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金130,195.00万元（实施大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期））。

大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资额107,862.00万元，承诺投入募集资金总额87,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额20,625.23万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,278.12万元，投入进度为计划的23.71%。大连船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计29,305.42万元。募集资金余额为90,598.13万元。该项目于2011年度立项，主要建设内容为海洋石油配套装备生产线，建设目标为实现海洋石油配套业与海工产业同步发展。项目实施过程中，受国际原油价格持续低迷及海洋工程装备行业周期的影响，全球海工产业整体陷入接单难、交付难、盈利难等困境，上述外部环境变化等不可预见的因素导致项目建设前景不确定性增大。公司将审慎研判该项目调整建设内容的必要性及可行性，敬请投资者注意相关风险。

大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）总投资额39,673.00万元，承诺投入募集资金总额19,195.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额19,201.77万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金18,832.30万元，投入进度为计划的100.00%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计37,768.89万元。募集资金已全部使用完毕。

大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）总投资额24,000.00万元，变更后承诺投入募集资金总额24,000万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额17,495.61万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,110.03万元，投入进度为计划的72.90%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金投入项目金额合计17,495.61万元。募集资金余额为10,404.96万元（含转入的大连船舶重工集团有限公司收购大洋船厂股权项目完成后节余募集资金55.65万元）。

④向山海关船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金100,000.00万元（实施山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目）。项目总投资额163,181.00万元，承诺投入募集资金总额100,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额100,000.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金100,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。山海关船舶重工有限责任公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计149,146.61万元。募集资金已全部使用完毕。

⑤向重庆江增船舶重工有限公司拨付可转债募集资金14,000.00万元（实施江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目）。项目总投资额25,458.00万元，变更后承诺投入募集资金总额11,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额12,010.89万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自

筹资金1,643.40万元，投入进度为计划的100.00%。重庆江增船舶重工有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额17,674.20万元。募集资金余额为3,413.31万元（含项目募集资金调减后暂存江增机械的节余募集资金3,000万元）。

（2）已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目情况因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收，或项目已转出或终止，本报告不再披露有关事项，更多信息请见公司2020年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字〔2013〕13号）等有关规定，公司履行相关决策程序后将已完成的大连船舶重工集团有限公司收购大洋船厂股权项目节余资金55.65万元用于大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）项目。上述事项节余募集资金低于100万元，可免于董事会审议及独立董事、保荐机构、监事会发表意见等相应程序。公司将陆续注销各子公司已完成项目有关募集资金专户。

C.2014年非公开发行股票募集资金

截至2020年12月31日，公司使用募集资金支付标的资产收购款327,474.92万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目资金231,968.03万元，用于永久补充流动资金261,865.56万元。公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额225,634.95万元，募集资金余额为5,832.83万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项资金使用情况如下：

1.收购中国船舶重工集团及其下属公司持有的目标资产

该项目拟使用募集资金总额327,474.92万元。截至2020年12月31日，实际使用募集资金金额327,474.92万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金164,108.43万元，投入进度为计划的100.00%。

2.募集资金投资项目

（1）正在建设的募集资金投资项目情况

截至2020年12月31日，公司正在建设的募集资金投资项目累计拨付募集资金200,272.00万元，累计使用募集资金194,855.17万元，募集资金余额为5,832.83万元。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表3）。

①向大连船舶重工集团有限公司拨付募集资金69,250.00万元（实施大型水面舰船技术改造项目）。项目总投资额360,850.00万元，承诺投入募集资金总额69,250.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额65,048.60万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金61,656.68万元，投入进度为计划

的93.93%。大连船舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金投入项目金额358,300.04万元。募集资金余额为4,439.81万元。

②向武昌船舶重工集团有限公司增资55,000.00万元（实施军用舰艇技术改造项目和军贸舰船技术改造项目）。军用舰艇技术改造项目总投资额80,585.00万元，承诺投入募集资金总额29,230.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额29,230.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金29,230.00万元，投入进度为计划的100.00%。武昌船舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额90,822.31万元。募集资金已全部使用完毕。

军贸舰船技术改造项目总投资额36,800.00万元，承诺投入募集资金总额25,770.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额25,770.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金25,770.00万元，投入进度为计划的100.00%。武昌船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计35,068.16万元。募集资金余额为17.25万元。

③向山西平阳重工机械有限责任公司增资6,522.00万元（实施水中兵器技术改造项目）。项目总投资额14,612.00万元，承诺投入募集资金总额6,522.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额6,294.76万元，投入进度为计划的96.52%。山西平阳重工机械有限责任公司使用国家投资、募集资金投入项目金额合计14,384.76万元。募集资金余额为284.77万元（含转入的山西平阳重工机械有限责任公司高端煤矿液压支架技术改造项目终止后节余募集资金49.93万元）。

④向重庆衡山机械有限责任公司增资3,000.00万元（实施特种精密材料成型技术改造项目）。项目总投资额4,599.00万元，承诺投入募集资金总额3,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额2,713.92万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,092.27万元，投入进度为计划的90.46%。重庆衡山机械有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额3,611.87万元。募集资金余额为286.92万元。

⑤向渤海船舶重工有限责任公司增资（实施AP1000核电主管道等技术改造项目）7,000.00万元。项目总投资额9,960.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额6,738.38万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2.80万元，投入进度为计划的96.26%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计6,739.20万元。募集资金余额为347.34万元。截至2020年12月31日，项目已基本投入完毕。因部分建筑施工手续尚在办理过程中，目前尚未启动竣工验收工作，敬请投资者注意相关风险。

⑥向中船重工中南装备有限责任公司增资（实施石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目）35,500.00万元。项目总投资额56,000.00

万元，承诺投入募集资金总额35,500.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额35,466.76万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金15,428.06万元，投入进度为计划的99.91%。中船重工中南装备有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计46,172.51万元。募集资金余额为33.27万元。

⑦向宜昌江峡船用机械有限责任公司增资（实施煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目）18,000.00万元。项目总投资额31,750.00万元，承诺投入募集资金总额18,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额17,943.84万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,387.43万元，投入进度为计划的99.69%。宜昌江峡船用机械有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计20,969.58万元。募集资金余额为56.31万元。

⑧向重庆长征重工有限责任公司增资（实施大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目）6,000.00万元。项目总投资额11,167.00万元，承诺投入募集资金总额6,000.00万元。截至2020年12月31日，募集资金实际投入金额5,648.91万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金27.75万元，投入进度为计划的94.15%。重庆长征重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计8,022.43万元。募集资金余额为367.16万元。

（2）已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目情况

因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收，或项目已转出或终止，本报告不再披露有关事项，更多信息请见公司2020年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字〔2013〕13号）等有关规定，公司履行相关决策程序后将已终止的山西平阳重工机械有限责任公司高端煤矿液压支架技术改造项目节余资金49.93万元用于水中兵器技术改造项目。上述事项节余募集资金低于100万元，可免于董事会审议及独立董事、保荐机构、监事会发表意见等相应程序。公司将陆续注销各子公司已完成项目有关募集资金专户。

（二）募投项目先期投入及置换情况

A.公开发行股票募集资金

1.原承诺募集资金投资项目先期投入及置换情况

在公开发行股票募集资金到位前，本公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司

用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》。根据公司2010年1月22日召开的第一届董事会第七次会议审议通过的《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金295,452万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年12月31日，公司下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有限公司因募集资金投资项目取消，已拨付募集资金回收至公司募集资金专户，其余公司下属子公司已通过竣工验收以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计291,952万元。

2.新增募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目，在上述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额12,665.48万元。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》。根据经公司第二届董事会第四次会议审议通过并经2010年度公司股东大会审议批准的《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金12,665.48万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年12月31日，公司下属子公司重庆长征重工有限责任公司使用募集资金12,665.48万元置换预先投入的自筹资金。B.公开发行可转换公司债券募集资金在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，本公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。中瑞岳华会计师事务所对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2012]第1984号《中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。根据2012年7月5日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金360,118.75万元置换预先投入的自筹资金。公司于2012年完成了全部募集资金置换，置换金额合计360,118.75万元。

C.2014年非公开发行股票募集资金在非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第01360015号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，海通证券股份有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》。根据2014年4月25日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金320,792.20万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年12月31日，公司已全部完成以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换金额合计320,792.20万元。

（三）募集资金补充流动资金总额情况

A.公开发行股票募集资金截至2020年12月31日，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金金额合计755,698.97万元。其中：

（1）根据本公司第一届董事会第八次会议决议，并经公司2009年度股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金380,000.00万元，以增资方式补充下属子公司流动资金27,120.00万元。

（2）根据本公司第一届董事会第十一次会议决议，并经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金6,860.00万元。

（3）根据本公司第一届董事会第十四次会议决议，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金272,000.00万元。

（4）根据本公司第三届董事会第九次会议决议，并经公司2014年度股东大会审议通过，为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，公司拟将未明确用途的IPO募集资金（含利息）58,518.97万元以及原计划用于收购上海船用柴油机研究所的新型中速柴油机生产线项目的11,200.00万元募集资金共计69,718.97万元用于永久补充公司的流动资金。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过11亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自公司董事

会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到公司募集资金专用账户。公司下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重工有限公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元及4,500.00万元已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

C.2014年非公开发行股票募集资金按照募集资金使用计划，公司使用非公开发行股票募集资金238,011.59万元补充流动资金。

经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目正常运行的情况下，公司拟使用不超过11亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到公司募集资金专用账户。公司及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元及4,850.00万元已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

经公司第三届董事会第二十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司终止实施下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目节余募集资金23,853.97万元用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.正在建设的募集资金投资项目变更情况

正在建设的募集资金投资项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表4）。

（1）根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2012年度第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，考虑到模锻件市场需求变化影响，重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期，调减原计划年生产能力2万吨到1.2万吨，并相应调减建设内容和总投资额，项目总投资额由76,242万元调整为46,000万元，其中募集资金由52,000万元调整到23,500万元。

（2）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资原为68,400万元，使用募集资金63,805万元；现将固定资产投资由68,400万元调减为25,000万元，全部使用募集资金。

根据2016年6月28日第三届董事会第二十二次会议决议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由25,000.00万元调减为24,000.00万元，全部使用募集资金。

（3）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，北海重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目，原总投资额为83,381万元，其中固定资产投资70,941万元，使用募集资金43,000万元；现将该项目总投资额变更为75,046万元，其中固定资产投资变更为66,975万元，使用募集资金43,000万元。

（4）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，固定资产投资调增2,479万元，调减募集资金3,000万元。

2.已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目变更情况

因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收，或项目已转出或终止，本报告不再披露有关事项，更多信息请见公司2020年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

五、需要说明的其他情况

根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，已调整项目竣工验收时间。

根据2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过，并经公司2015年年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，已调整项目竣工验收时间。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的上述相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

附件1:

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

承诺投资项目

附件1:

公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

募集资金总额

附件2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（二）

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

承诺投资项目

附件3:

2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（一）

附件3:

2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）

附件4:

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

附件4:

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

附件4:

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

附件4:

编制单位：中国船舶重工股份有限公司