中国长江航运集团南京油运股份有限公司  2013 年半年度报告中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年半年度报告 重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 公司半年度财务报告未经审计。四、 公司负责人董事长朱宁先生、主管会计工作负责人总会计师吴建石先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副总经理蒋雪伟先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年半年度报告  目录第一节 释义 ................................................................. 3第二节 公司简介 ............................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要................................................ 5第四节 董事会报告 ........................................................... 6第五节 重要事项 ............................................................ 12第六节 股份变动及股东情况................................................... 19第七节 董事、监事、高级管理人员情况......................................... 22第八节 财务报告（未经审计）................................................. 23第九节 备查文件目录 ........................................................ 89中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年半年度报告  第一节 释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司以及长航油运  指  中国长江航运集团南京油运股份有限公司 上交所 指  上海证券交易所 中外运长航、实际控制人 指  中国外运长航集团有限公司 南京油运、控股股东  指  南京长江油运公司  长航集团 指  中国长江航运（集团）总公司  Time Charter Equivalent，等价期租租金，即（程租  TCE 指  总运费－（燃油费+港口使用费+其他航次费用））/  实际程租航次天数，通常以美元/天为单位 VLCC 指  20 万载重吨以上的超大型原油运输船  MR 指  3 万至 6 万载重吨的成品油轮  COA 指  Contract of Affreightment，包运合同  船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船 期租 指  员的船舶，由承租人在约定的期间内按照约定的用  途使用，并支付租金的经营模式。中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年半年度报告  第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称  中国长江航运集团南京油运股份有限公司公司的中文名称简称  长航油运公司的外文名称  NANJING TANKER CORPORATION公司的外文名称缩写  NJTC公司的法定代表人  朱宁二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名  曾善柱  龚晓峰  江苏省南京市中山北路 324 号 江苏省南京市中山北路 324 号联系地址  油运大厦 油运大厦电话 025-58586145；025-58586146 025-58586145；025-58586146传真 025-58586145 025-58586145电子信箱 zsz021@vip.sina.com  njgxf@hotmail.com三、 基本情况变更简介  南京经济技术开发区新港大道 82 号金融楼东 1公司注册地址  幢2楼公司注册地址的邮政编码公司办公地址 南京市中山北路 324 号油运大厦公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.njtc.com.cn电子信箱 irm@njtc.com.cn四、 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称  《中国证券报》、《上海证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址  www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点 公司证券部五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类  股票上市交易所  股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所  *ST 长油 600087  长航油运 企业债券  上海证券交易所  长债暂停 122998 04 长航债六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年半年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要一、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据  单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 期增减(%)营业收入  3,648,393,318.17 2,955,982,861.57  23.42归属于上市公司股东的净利润 -728,425,170.05 -645,811,384.60 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常  -731,785,539.79 -666,097,197.27  不适用性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额  294,321,903.28 -254,753,019.76  不适用 本报告期末比上年  本报告期末 上年度末 度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 3,045,931,261.04 3,766,988,375.37 -19.14总资产  18,848,916,291.67 19,719,961,426.13 -4.42(二) 主要财务指标 本报告期比上年同 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 期增减(%)基本每股收益（元／股） -0.2146 -0.1903 不适用稀释每股收益（元／股） -0.2146 -0.1903 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收  -0.2156 -0.1962 不适用益（元／股）加权平均净资产收益率（%）  -21.41  -13.80 减少 7.61 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净  -21.51  -14.23 减少 7.28 个百分点资产收益率（%）二、 非经常性损益项目和金额  单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目  金额非流动资产处置损益  5,535,395.83计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府  415,234.28补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出  306,827.84少数股东权益影响额  -1,337,697.26所得税影响额  -1,559,390.95 合计 3,360,369.74中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年半年度报告  第四节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内总体经营情况分析 2013 年上半年，国际航运市场依旧低迷，公司面临着较为艰难的外部市场环境。 上半年，波罗的海原油综合运价指数 BDTI 和成品油运价指数 BCTI 分别为 639.67 点和652.60 点，同比分别下降 17.51%和上升 0.81% ；VLCC 运输市场持续低迷，波罗的海 TD3 线（中东-日本）运价指数日均 WS36.14 点，同比下降 35.10%；MR 成品油运输市场上半年同比呈现弱势反弹格局，波罗的海 TC2 线（欧洲-美湾）与 TC7 线（新加坡-澳大利亚）运价指数分别为日均 WS148.91 点和 WS184.58 点，同比分别上升 1.76%和 13.50%；化工品运输市场上半年呈现高开低走的局面；沥青船运输市场上半年运行平稳，气体船运输市场形势多变，液化气、乙烯船舶运营良好。 针对上述状况，公司采取积极措施：一是继续抓好 COA 运作执行，新签、续签了一批原油、成品油以及特种品 COA 合同，进一步稳固了原有的市场；二是积极处置老旧船舶；三是逐步构建全球化市场经营布局，一方面在传统的东部市场上，积极争取联合石化补贴货源，另一方面大幅增加西部市场的运力投入，努力实现西部市场作业常态化；五是继续执行 VLCC 超低速航行和 MR 船队减速航行工作，努力控本增效。 经测算，公司上半年自营 VLCC 船队平均 TCE 约为 1.5 万美元/天，同期波罗的海 TD3 线（中东-日本）平均 TCE 约 4,254 美元/天；MR 船队平均 TCE 约为 1.51 万美元/天，同期 TC2线（欧洲-美湾）与 TC7 线（新加坡-澳大利亚）市场平均 TCE 分别为 1.48 万和 1.50 万美元/天。 上半年公司新投入运力 3 艘，退出运力 1 艘，至 2013 年 6 月 30 日运力规模达到 87 艘、797.92万载重吨；完成货运量 3,019 万吨，货运周转量 2,283 亿吨千米；上半年利润总额为-7.22 亿元，归属于母公司股东的净利润为-7.28 亿元。 2、面临的形势和风险分析 运输市场方面，由于全球经济的不确定性在加大和我国经济增速下滑的影响，下半年油运市场仍不容乐观。 VLCC 市场运力供给压力持续加大，供需矛盾依旧突出，市场运价仍将持续低迷；MR 国际市场受运输结构和贸易格局调整的双重影响，下半年 MR 油轮国际运价将依旧维持在较低水平；化工运输市场运力供需严重失衡，市场竞争日趋白热化。 3、下半年工作重点 (1)努力稳定经营 一是加大优质市场开拓。加强 VLCC 船位调节力度，根据市场波动以及走势适时调整运营航线；MR 国际成品油运输加大美西、澳洲和非洲市场的开拓，争抢外贸燃料油和国内海洋油、石脑油等货源，进一步开拓两岸化工品和外贸液化气市场。 二是积极调整经营结构。推进中长期期租租出、短期租入、加入 POOL 等形式，降低即期市场经营风险，继续优化经营模式。 三是稳步推进新业务。推进和拓展境内外燃油贸易、船员劳务、化工品贸易和代管船业务。 (2)全力防范风险 一是根据资金需求，提前筹划融资方式，加强与银行等各类金融机构的沟通，落实融资途径，控制融资成本；强化资金管理，严格执行制定的资金计划；加快资金回笼，提高周转率；加快推进运力资产的处置，回收资金；积极争取和落实国有资本金、财政贴息、税收优惠和返还等各类财政资金支持。 二是积极与各方沟通，制订和实施总体应对危机方案；继续推进引入战略投资者和资产重组方案的研究和实施工作。 (3)严格控制成本 继续保持 VLCC 和 MR 降速安排，加强运行监控，减少燃油消耗；进一步扩大船舶物料、中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年半年度报告备件集中采购范围。 (4)保持安全局面稳定 按照\'全覆盖、零容忍、严执法、重实效\'总体要求，抓好货运质量管理，完善管理制度，加强运行监管，消除货运质量隐患，杜绝重大货运质量事故。 (5)提升船舶管理水平 强化体系运行，提高体系运行质量，进一步提高大石油公司检查通过率、达标率和航次评估通过率，推进 TMSA 建设，确保年度建设目标的实现。(一) 主营业务分析1、 财务报表相关科目变动分析表  单位：元 币种：人民币  科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入  3,648,393,318.17 2,955,982,861.57  23.42营业成本  3,882,256,040.93 3,183,061,550.82  21.97销售费用 8,906,222.07 9,146,419.97  -2.63管理费用  39,013,851.33 44,628,819.90 -12.58财务费用  445,183,890.89 364,862,099.33  22.01经营活动产生的现金流量净额 294,321,903.28 -254,753,019.76 不适用投资活动产生的现金流量净额 -80,529,847.24 -248,198,887.73 不适用筹资活动产生的现金流量净额  -461,123,001.81 605,490,037.26 -176.16研发支出 1,703,225.13 1,776,861.00  -4.14 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内预付长期期租租金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内固定资产投资支出减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内偿还到期借款所致；2、 其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无(3) 经营计划进展说明 无(4) 其他 无(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况  单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况  毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 分行业  营业收入 营业成本  （％） 比上年增 比上年增 上年增减中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年半年度报告  减(%) 减(%) （%）  减少 0.31运输业 2,624,496,358.53 2,866,224,810.85  -9.21 -9.72 -9.46  个百分点  增加 5.37船员租赁 14,243,546.24 11,696,486.52  17.88 -24.27 -28.92  个百分点燃油贸易 1,005,097,102.29 1,003,409,825.90  0.17 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分产品  营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％）  减(%) 减(%) （%） 减少 1.89油品运输 2,305,872,743.43 2,591,277,894.86  -12.38 -11.55 -10.03 个百分点化学品运 增加 5.03 196,638,110.35 166,798,700.35  15.17  4.22 -1.62输  个百分点液化气运 增加 5.03 33,914,326.16 31,287,971.60  7.74 -21.12 -25.19输  个百分点 增加 38.77沥青运输 52,275,493.38 47,433,594.19  9.26 44.63 1.33 个百分点 增加 2.21乙烯运输 35,795,685.21 29,426,649.85  17.79 10.82 7.92 个百分点燃油贸易 1,005,097,102.29 1,003,409,825.90  0.17 不适用 不适用 不适用 增加 5.37其他 14,243,546.24 11,696,486.52  17.88 -24.27 -28.92 个百分点2、 主营业务分地区情况  单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）  内贸航线  505,139,833.01  -18.66  外贸航线 2,119,356,525.52  -7.29(三) 核心竞争力分析 ①品牌优势。公司作为从事石油运输的专业化公司，经过多年的潜心经营,已经在业内树立了良好的品牌形象。VLCC、MR 和特种品运输三大船队发展迅速，运力互补性强、增长潜力大，VLCC 船队已具规模，MR 船队已经具有较强的市场竞争力，市场占有率稳步提高，特种品运输业务继续保持国内领先水平。 ②客户资源优势。在国家产业政策的强力支持下，公司与中石化、SHELL、EXXON 等国内外大型石化贸易商之间的合作关系稳固。随着公司 TMSA 建设及大石油公司检查通过率的稳步提高，通过为客户提供高质量的运输服务，公司与国际大石油公司的合作也将进一步紧密。 ③船型结构优势。公司主力船队绝大部分为双壳双底的新船，在单壳油轮强制淘汰的大背景下，公司新船可以较好的满足租家和行业规范的要求。(四) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析(1) 持有金融企业股权情况中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年半年度报告 最初投资金  期初持股比 期末持股比 期末账面价 会计核 所持对象名称  股份来源 额（元）  例（%） 例（%） 值（元）  算科目 中外运长航财务有 长期股 25,000,000 25,000,000  5  25,000,000 投资设立 限公司 权投资2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、 主要子公司、参股公司分析  单位：万元 公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 持股比例 总资产 净资产 净利润长航油运（新加  17,953.35 运输 油品运输 100% 376,821.31 -58,278.54 -38,061.11坡）有限公司 万新元南京扬洋化工运  散装化学品 运输 34,125.48 100% 110,367.99 36,887.97 499.96贸有限公司  运输南京石油运输有  石油化工制 运输  3,264.30 100% 3,866.20  3,800.06  19.46限公司 品运输长航油运（香港） 511.08 万 运输 油品运输 100% 163,472.23 -5,245.64  -3,764.61有限公司  美元南京长航油运海  提供海员劳  船员租赁 500 100% 2,127.34  1,395.16 181.42员服务有限公司  务等上海长石海运有  乙烯运输、 运输 29,000 70% 67,305.47 31,084.47 957.59限公司 液化气运输对公司净利润影响达到 10%以上的子公司 单位：万元  公司名称 营业收入 营业利润 净利润长航油运（新加坡）有限公司 240,426.70 -37,995.57 -38,061.115、 非募集资金项目情况  单位：万元 币种：人民币  本报告期投入金 累计实际投入金 项目名称  项目金额 项目进度 额 额 长江之泰  9,480 万美元 下水 0 37,254.24 长江之和  9,480 万美元 上船台 0 24,930.96 雁顺 19,300 交船 8,017.19 19,597.19 船舶建造周期一般包括签订合同、开工、上船台、下水、交船五个阶段。长江之泰和长江之和由公司之全资子公司长航油运（香港）有限公司投资建造。雁顺轮由公司之控股子公司上海长石海运有限公司投资建造。二、 利润分配或资本公积金转增预案中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年半年度报告(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司 2012 年度股东大会审议通过，鉴于公司 2012 年度利润亏损，利润分配及资本公积转增股本方案为：不分配、不转增。三、 其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因是： ①国际油运市场运价低迷，导致公司主要船型 VLCC 经营亏损； ②公司带息负债较多，财务费用较高。(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）对公司 2012 年度财务报告出具了有保留有强调事项的审计意见。现将涉及事项的后续情况说明如下： 1、预付账款的函证 信永中和认为，受公司之子公司长航油运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）提供资料所限，会计师事务所未能完成对新加坡公司预付境外船东公司租金的函证程序，无法获取充分、适当的审计证据。在会计师事务所审计过程中，由于我公司相关人员对询证函的格式和方式与审计人员理解不一致，虽然开展了相关工作，但未能满足会计师事务所的要求，导致函证工作延误。 年报公告后我司经营部门与船东公司联系，取得了船东公司的理解和配合，全力协助会计师事务所进行函证。通过多方努力，信永中和确认已在 5 月 15 日至 25 日之间收到 16 家船东公司回函。 2、持续经营能力的重大不确定性 截止 2012 年 12 月 31 日，公司 2012 年度发生净亏损 123,834.79 万元，流动负债高于流动资产 46,520.94 万元。这些情况连同公司 2012 年度报告附注十一所示的其他事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。 目前该问题未得到彻底解决。(三) 其他披露事项 2013 年 5 月 7 日，公司接到上海证券交易所《关于对中国长江航运集团南京油运股份有限公司股票实施暂停上市的决定》（上证公字[2013]19 号）。公司股票交易被实行退市风险警示后，最近一个会计年度（即 2012 年度）审计结果表明公司继续亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条、第 14.1.3 条和第 14.1.6 条，上海证券交易所决定自 2013 年 5 月 14 日起暂停公司股票上市。详见公司于 2013 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《股票暂停上市公告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）的相关规定，公司出现下列情形之一的，将被上海证券交易所终止股票上市交易： 1、因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及第 14.1.1 条第（一）项至第（四）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000 万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等四种情形之一； 2、因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及第 14.1.1 条第（一）项至第（四）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司未能在法定期限内披露最近一年的年度报告； 3、公司股本总额发生变化不再具备上市条件，在上海证券交易所规定的期限内仍不能达到上市条件；中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年半年度报告 4、上市公司或者收购人以终止股票上市为目的回购股份或者要约收购，在方案实施后，公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件； 5、上市公司被吸收合并； 6、股东大会在公司股票暂停上市期间作出终止上市的决议； 7、公司解散； 8、公司被法院宣告破产； 9、股票被暂停上市后，公司在法定期限内披露了最近一年年度报告，但未在其后的五个交易日内提出恢复上市申请； 10、恢复上市申请未被受理； 11、恢复上市申请未获同意； 12、《股票上市规则》第 14.3.1 条规定的其他条款。 公司预测 2013 年 1-9 月份的累计净利润可能为亏损。如果 2013 年会计期间扣除非经常性损益前后的净利润不能同时为正，则 2013 年年报公布后，公司股票将终止上市。中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年半年度报告 第五节 重要事项一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、 破产重整相关事项 无三、 资产交易、企业合并事项(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况1、 出售资产情况 单位：万元 币种：人民币  本年初起至