中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年年度报告摘要 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称 *ST 长油 股票代码 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 长债暂停 股票代码 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾善柱 龚晓峰 电话 025-58586145；025-58586146 025-58586145；025-58586146 传真 025-58586145 025-58586145 电子信箱 zsz021@vip.sina.com njgxf@hotmail.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本年(末)比上年(末) 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) 增减（%）总资产 19,719,961,426.13 19,169,585,506.46 2.87 17,367,546,635.30归属于上市公司股东的净资产 3,766,988,375.37 5,003,630,191.29 -24.71 4,294,298,788.04经营活动产生的现金流量净额 -184,939,787.64 -163,647,719.47 不适用 175,723,612.69营业收入 6,629,180,994.79 5,088,252,387.89 30.28 4,283,686,854.33归属于上市公司股东的净利 -1,238,826,662.95 -754,172,398.86 不适用 -18,594,715.33润归属于上市公司股东的扣除非经 -1,260,870,886.83 -789,070,539.35 不适用 -37,388,249.13常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%） -28.26 -14.93 减少 13.33 个百分点 -0.43基本每股收益（元／股） -0.3650 -0.2268 不适用 -0.0064稀释每股收益（元／股） -0.3650 -0.2268 不适用 -0.0064中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年年度报告摘要2.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露日前第 5 个交 截止报告期末股东总数 175,922 148,952 易日末股东总数 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 报告期内增 质押或冻结 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 减 的股份数量 (%) 量 1,863,942,53南京长江油运公司 国有法人 54.92 0 405,000,000 无南京港(集团)有限公司 国有法人 0.31 10,362,042 0 0 无中国长江航运集团南京金陵船 国有法人 0.31 10,362,042 0 0 无厂翟俊义 境内自然人 0.14 4,905,046 0 0 未知三一集团有限公司 未知 0.14 4,668,390 0 0 未知申银万国证券股份有限公司客 未知 0.13 4,424,089 -839,239 0 未知户信用交易担保证券账户崔兴 境内自然人 0.12 4,020,100 4,020,100 0 未知江少平 境内自然人 0.11 3,813,700 2,043,700 0 未知绍兴润鑫股权投资合伙企业（有 未知 0.11 3,620,000 3,620,000 0 未知限合伙）深圳市空港油料有限公司 未知 0.10 3,454,014 0 0 未知 上述股东中的第 1 名和第 2 名同属于中国外运长航集团有上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司。上述股东中的第 1 名、第 2 名和第 3 名为一致行 动人。中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年年度报告摘要2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系三、 管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年,国际航运市场运力仍然过剩，运价依旧在低位徘徊，外部市场环境持续恶化，公司面临很大经营压力。 2012 年，波罗的海原油综合运价指数 BDTI 和成品油运价指数 BCTI 分别为 719 点和641 点，同比分别下降 8.1%和 11%；VLCC 市场主要呈现了上半年运价相对较高，下半年整体低迷的走势, 波罗的海 TD3 线（中东-日本）运价指数日均 WS47.6 点，同比下降 10.3%；MR 成品油运输颓势未改，运力过剩严重，基本面恶化，波罗的海 TC2 线（欧洲-美湾）与TC7 线（新加坡-澳大利亚）运价指数分别为日均 WS133.57 点和 WS173.91 点，同比分别下降 19.19%和 13.98%；国内原油海进江水运总量受日仪管线开通影响下滑，运力供大于求逐渐显现；沥青船运输市场整体上半年较好，但下半年沥青市场出现货盘减少运价下跌的态势；其他特种品运输市场货源有所减少、竞争激烈，市场运价保持在低迷状态。 针对上述状况，公司适时调整经营策略：一是在市场高位时抢抓非传统客户货源，在市场低位时依托重点客户 COA 货源；二是布局新兴市场。积极跻身国内海洋油运输市场，开辟 VLCC 美湾航线、MR 中东地区航线等一些新航线，承运高端化工品新货种；三是与中长中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年年度报告摘要燃合资组建京达燃油运贸有限公司，开展燃油贸易活动，拓展了公司产业链，实现了公司业务由油轮运输向上下游延伸；四是创新船舶经营模式。\'长航探索\'轮在结束 5 年期租合同后，顺利加入国际油轮联合体(POOL)，平抑即期市场经营风险，提高了船舶的运行效率和经营效果；五是推进海外经营资源整合，着手全球化经营网络布局。 经测算，公司 2012 年自营 VLCC 船队平均 TCE 约为 2.04 万美元/天，同期波罗的海 TD3线（中东-日本）平均 TCE 约 1.13 万美元/天；MR 船队平均 TCE 约为 1.13 万美元/天，同期MR TC2 线（欧洲-美湾）与 TC7 线（新加坡-澳大利亚）市场平均 TCE 分别为 0.86 万和 0.89万美元/天。 全年公司新增运力 96 万载重吨，至年底运力规模达到 85 艘、735 万载重吨；完成货运量 6,246 万吨，货运周转量 4,183 亿吨千米；全年利润总额亏损 12.35 亿元，归属于母公司股东的净利润为-12.39 亿元。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,629,180,994.79 5,088,252,387.89 30.28 注释 1 营业成本 7,111,293,354.98 5,279,356,100.45 34.70 注释 2 销售费用 19,614,258.23 23,270,685.57 -15.71 管理费用 85,309,651.42 105,671,684.23 -19.27 财务费用 640,877,075.93 486,051,685.98 31.85 注释 3 经营活动产生的现金流量净额 -184,939,787.64 -163,647,719.47 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -177,465,107.02 -1,270,216,771.68 不适用 注释 4 筹资活动产生的现金流量净额 150,280,313.53 980,341,912.25 -84.67 注释 5 研发支出 3,526,568.49 7,304,085.73 -51.72 注释 6 所得税费用 3,167,017.40 -57,050,410.04 -105.55 注释 7 注释： 1、主要是报告期新增运力和开展燃油贸易收入增加所致； 2、主要是报告期内船舶增加，折旧等刚性成本增加以及燃料费用较上年同期上 涨和开展燃油贸易成本增加所致； 3、主要是由于报告期内贷款增加，以及在建船舶转固后借款利息费用化所致； 4、主要为报告期内固定资产投资支出减少所致； 5、主要是上年同期公司非公开发行股票募集资金所致； 6、主要是报告期内研发活动减少所致； 7、主要是上年同期公司计提了递延所得税资产所致。2、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司新增运力和开展燃油贸易，是驱动业务收入大幅增加的主要因素。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 不适用。中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年年度报告摘要(3) 订单分析 不适用(4) 新产品及新服务的影响分析 不适用(5) 主要销售客户的情况 公司向前五名客户销售收入合计 315,075.76 万元，占全部销售收入的 47.53%。(6) 其他 不适用3、 成本(1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成项 较上年同 分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 目 期变动比 (%) 比例(%) 例(%) 燃料、润料、 运输业 2,859,721,456.10 40.21 2,439,751,734.03 46.21 17.21 物料 港口费 511,381,219.74 7.19 466,576,043.97 8.84 9.60 船员薪酬 422,050,799.20 5.93 415,988,165.36 7.88 1.46 折旧费 615,347,431.55 8.65 494,903,755.19 9.37 24.34 租费 1,387,073,218.98 19.51 1,122,295,293.60 21.26 23.59 其他 340,429,253.58 4.79 309,747,993.63 5.87 9.91 小计 6,136,003,379.14 86.29 5,249,262,985.77 99.43 16.89 船员租赁 船员薪酬 27,355,403.88 0.38 26,356,989.77 0.50 3.79 其他 1,879,060.40 0.03 1,893,109.10 0.04 -0.74 小计 29,234,464.28 0.41 28,250,098.87 0.54 3.48 燃油贸易 燃油 940,467,050.30 13.22 0.00 0.00 不适用 小计 940,467,050.30 13.22 0.00 0.00 不适用 其他 其他 5,588,461.26 0.08 1,843,015.81 0.03 203.22 合计 7,111,293,354.98 100.00 5,279,356,100.45 100.00 34.70 分产品情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成项 较上年同 分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 目 期变动比 (%) 比例(%) 例(%) 油品运输 燃料、润料、 2,622,909,381.28 36.88 2,203,118,142.14 41.73 19.05中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年年度报告摘要 物料 港口费 466,316,572.51 6.56 433,634,319.28 8.21 7.54 船员薪酬 303,183,410.42 4.26 286,819,866.12 5.43 5.71 折旧费 535,745,283.10 7.53 420,953,863.03 7.97 27.27 租费 1,374,824,040.10 19.33 1,107,868,099.42 20.98 24.10 其他 270,431,078.21 3.80 225,724,059.44 4.28 19.81 小计 5,573,409,765.61 78.37 4,678,118,349.42 88.61 19.14 化学品运 燃料、润料、 130,592,818.08 1.84 135,093,292.17 2.56 -3.33 输 物料 港口费 29,161,589.80 0.41 22,007,364.44 0.42 32.51 船员薪酬 74,653,332.61 1.05 81,273,963.57 1.54 -8.15 折旧费 49,173,863.75 0.69 43,142,957.36 0.82 13.98 租费 12,249,178.88 0.17 14,427,194.18 0.27 -15.10 其他 49,445,580.73 0.70 45,179,440.85 0.86 9.44 小计 345,276,363.85 4.86 341,124,212.57 6.46 1.22 液化气运 燃料、润料、 44,176,348.69 0.62 52,262,627.37 0.99 -15.47 输 物料 港口费 1,863,332.06 0.03 2,029,890.65 0.04 -8.21 船员薪酬 19,823,547.66 0.28 21,559,859.74 0.41 -8.05 折旧费 6,695,268.20 0.09 6,741,178.32 0.13 -0.68 其他 8,063,538.58 0.11 9,089,700.54 0.17 -11.29 小计 80,622,035.19 1.13 91,683,256.62 1.74 -12.06 燃料、润料、 沥青运输 39,167,664.59 0.55 29,120,533.37 0.55 34.50 物料 港口费 10,697,350.38 0.15 5,864,725.33 0.11 82.40 船员薪酬 18,353,551.51 0.26 20,252,846.67 0.38 -9.38 折旧费 9,492,474.27 0.13 9,826,222.40 0.19 -3.40 其他 7,317,404.84 0.10 20,028,255.32 0.38 -63.46 小计 85,028,445.59 1.20 85,092,583.09 1.61 -0.08 燃料、润料、 乙烯运输 22,875,243.46 0.32 20,157,138.98 0.38 13.48 物料 港口费 3,342,374.99 0.05 3,039,744.27 0.06 9.96 船员薪酬 6,036,957.00 0.08 6,081,629.26 0.12 -0.73 折旧费 14,240,542.23 0.20 14,239,534.08 0.27 0.01 其他 5,171,651.22 0.07 9,726,537.48 0.18 -46.83 小计 51,666,768.90 0.73 53,244,584.07 1.01 -2.96 燃油贸易 燃油 940,467,050.30 13.22 0.00 0.00 不适用 小计 940,467,050.30 13.22 0.00 0.00 不适用 船员租赁 船员薪酬 27,355,403.88 0.38 26,356,989.77 0.50 3.79 其他 1,879,060.40 0.03 1,893,109.10 0.04 -0.74 小计 29,234,464.28 0.41 28,250,098.87 0.54 3.48 其他 其他 5,588,461.26 0.08 1,843,015.81 0.03 203.22中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年年度报告摘要 合计 7,111,293,354.98 100.00 5,279,356,100.45 100.00 34.70(2)主要供应商情况 公司向前五名供应商采购成本合计 237,081.58 万元，占全部采购成本的 62.39%。(3) 其他 无4、 费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因销售费用 19,614,258.23 23,270,685.57 -15.71%管理费用 85,309,651.42 105,671,684.23 -19.27%财务费用 640,877,075.93 486,051,685.98 31.85% 注释 1所得税费用 3,167,017.40 -57,050,410.04 -105.55% 注释 2 注释： 1、主要是由于报告期内贷款增加，以及在建船舶转固后借款利息费用化所致； 2、主要是上年同期公司计提了递延所得税资产所致。5、 研发支出(1) 研发支出情况表 单位：元本期费用化研发支出 1,993,956.57本期资本化研发支出 1,532,611.92研发支出合计 3,526,568.49研发支出总额占净资产比例（%） 0.09研发支出总额占营业收入比例（%） 0.05(2)情况说明 无6、 现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因经营活动产生的现金流量净额 -184,939,787.64 -163,647,719.47 13.01%投资活动产生的现金流量净额 -177,465,107.02 -1,270,216,771.68 -86.03% 注释 1筹资活动产生的现金流量净额 150,280,313.53 980,341,912.25 -84.67% 注释 2 注释： 1、主要为报告期内固定资产投资支出减少所致； 2、主要是上年同期公司非公开发行股票募集资金所致。中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年年度报告摘要 关于经营活动现金净流出金额与净利润差异，主要来自固定资产折旧、财务费用等成本费用项目以及经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加，具体参见财务报告附注“六、59 现金流量表项目（2）合并现金流量表补充资料”。7、 其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无(3) 发展战略和经营计划进展说明 公司 2011 年报披露 2012 年度经营计划目标为“实现营业收入 63.23 亿元”，公司 2012年度实现营业收入 66.29 亿元，完成计划的 104.83%。(4) 其他 无(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 减少 4.66 个 运输业 5,610,043,753.92 6,136,087,614.40 -9.38 11.92 16.89 百分点 减少 0.90 个 船员租赁 35,266,268.16 29,234,464.28 17.10 2.36 3.48 百分点 燃油贸易 941,520,005.12 940,467,050.30 0.11 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 减少 5.36 个 油品运输 5,000,686,992.27 5,5734,09,765.61 -11.45 13.41 19.14 百分点 减少 0.55 个化学品运输 376,704,704.34 345,276,363.85 8.34 0.61 1.22 百分点 减少 0.01 个液化气运输 79,703,798.39 80,622,035.19 -1.15 -12.07 -12.06 百分点 增加 31.14 个 沥青运输 88,490,589.27 85,028,445.59 3.91 32.31 -0.08 百分点 乙烯运输 64,457,669.65 51,666,768.90 19.84 -9.75 -2.96 减少 5.61 个中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年年度报告摘要 百分点 燃油贸易 941,520,005.12 940,467,050.30 0.11 不适用 不适用 不适用 减少 0.9 个百 其他 35,266,268.16 29,234,464.28 17.10 2.36 3.48 分点2、 主营业务分地区情况