江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 重要提示  1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。  2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为9,000 万股，占发行后总股本的25%。其中网下发行1,800 万股，占本次发行数量的20%；网上发行7,200 万股，占本次发行数量的80%。  3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为22.5 元/股。  4、本次发行的网下发行工作已于2010 年12 月15 日（T 日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的75 家询价机构管理的136 家配售对象中，有133 家配售对象通过上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价，并按照2010 年 12 月14 日（T-1 日）公布的《江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。  5、达到本次最终确定的发行价格22.5 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为116个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外17 个申购价格低于本次最终确定的发行价格22.5 元/股的配售对象未获得配售。  6、根据2010 年12月14 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。  一、网下累计投标询价情况  保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月11 日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。  根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：  经核查，初步询价中有75家询价对象管理的136家配售对象报价在价格区间下限（20元/股）及以上（下称“有效报价”）。截至2010年12月15 日（T 日）下午 15:00，国信证券通过上交所网下申购电子平台系统共收到由73家询价对象统一申报的134家配售对象的累计投标询价报价，其中，73家询价对象管理的133家配售对象及时足额缴纳申购款，为有效申购；有2家询价对象管理的2家配售对象未提交累计投标询价报价但缴纳了申购款,有 1 家配售对象提交了累计投标询价报价但未缴纳申购款，3 家均为无效申购。网下冻结资金总额为2,939,501 万元。其中：达到发行价格22.5元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为116家，对应的有效申购总量为115,430万股，对应的有效申购资金总额为2,597,175 万元，网下配售比例为1.55938664%，认购倍数为64 倍。有17家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格22.5元/股，未获得配售。  二、发行价格及对应市盈率  发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币22.5元/股，该价格对应的市盈率为： 1、32.61倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。  2、43.27 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。  三、网上申购情况及网上发行结果  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为335,450户，有效申购股数为7,866,413,000股。经安永华明会计师事务所上海分所审验，网上冻结资金量为176,994,292,500元，网上最终发行股数为7,200 万股，网上中签率为0.91528375%。  本次网上发行配号总数为7,866,413个；号码范围为10000001-17866413。  本次网上发行的股票无锁定期。  四、网下配售结果  根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、安永华明会计师事务所上海分所审验，本次网下获得配售的为116个配售对象，对应的有效申购股数为115,430万股，对应的有效申购资金总额为2,597,175万元，网下最终配售股数为1,800万股，网下配售比例为1.55938664%，认购倍数为64倍。  网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据 《网下发行公告》的规定，本公告一经刊 出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。  网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：  申购数量 获配股数 序号 配售对象名称 (万股) （股） 1 新华信托股份有限公司自营账户 500 77,969 2 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 1,200 187,126 3 上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户  610 95,122 4 中船重工财务有限责任公司自营账户 1,800 280,758 5 厦门国际信托有限公司自营账户 100 15,593 6 深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户  1,530 238,586 7 云南国际信托有限公司自营账户 500 77,969 8 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户  750 116,953 9 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 1,000 155,938 10 国机财务有限责任公司自营账户 900 140,344 11 兵器财务有限责任公司自营账户 500 77,969 12 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 800 124,750 13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 1,800 280,689 14 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红  1,800 280,689 15 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 1,800 280,689 16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能  1,800 280,689 17 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能  1,800 280,689 18 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 800 124,750 19 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 800 124,750 20 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 800 124,750