2015 年年度报告公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 江苏亚星锚链股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）何欣声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 177,180,890.99 元。综合各方面因素，董事会拟以总股本 959,400,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元，共计派发现金红利 4,797 万元，不实施资本公积转增股本。此利润分配预案尚需 2015 年年度股东大会批准后方可实施。六、 前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、 重大风险提示1、市场风险：造船行业持续低迷，船用锚链盈利能力存在风险；油价波动对海工市场需求影响较大；2、原材料价格风险：报告期原材料价格处于低位，价格波动对公司业绩产生影响；3、汇率风险：公司 60%的产品出口，汇率波动对公司业绩有一定影响。十、 其他无  1 / 135  2015 年年度报告  目录第一节 释义..................................................................................................................................... 3第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8第五节 重要事项........................................................................................................................... 19第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 36第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37第九节 公司治理........................................................................................................................... 43第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 45第十一节 财务报告........................................................................................................................... 46第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 135  2 / 135  2015 年年度报告  第一节 释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司/亚星锚链  指 江苏亚星锚链股份有限公司报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所江北重工  指 靖江江北重工装备有限公司亚星进出口 指 靖江亚星进出口有限公司亚星制造  指 江苏亚星锚链制造有限公司亚星马鞍山 指 亚星锚链(马鞍山)有限公司香港亚星  指 亚星锚链(香港)国际有限公司镇江亚星  指 亚星(镇江)系泊链有限公司高强度链业 指 亚星(马鞍山)高强度链业有限公司祥兴投资  指 江苏祥兴投资有限公司正茂集团  指 正茂集团有限责任公司正茂计算机 指 镇江正茂计算机工程有限责任公司正茂技术  指 镇江正茂机械技术服务有限公司正茂后勤  指 镇江正茂后勤服务有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称 江苏亚星锚链股份有限公司公司的中文简称 亚星锚链公司的外文名称 Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu公司的外文名称缩写 ASAC公司的法定代表人 陶安祥二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 肖莉莉 张智联系地址 江苏省靖江市东兴镇何德村江 江苏省靖江市东兴镇何德村江 苏亚星锚链股份有限公司董秘 苏亚星锚链股份有限公司董秘 办公室 办公室电话 0523-84686986  0523-84686986传真 0523-84686659  0523-84686659电子信箱 XLL@ASAC.CN zhangzhi@asac.cn三、 基本情况简介公司注册地址  靖江市东兴镇何德村  3 / 135  2015 年年度报告公司注册地址的邮政编码公司办公地址 靖江市东兴镇何德村公司办公地址的邮政编码公司网址 www.asac.cn电子信箱 xll@asac.cn四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称  《上海证券报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限 公司董秘办公室五、 公司股票简况  公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称  股票代码 变更前股票简称 A 股  上海证券交易所 亚星锚链  601890 无六、 其他相关资料 名称  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境 办公地址  无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室内） 签字会计师姓名 柏凌菁 路凤霞 名称  国信证券股份有限公司 办公地址  上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼报告期内履行持续督导职责的 15 层保荐机构 签字的保荐代表 马军、唐慧敏 人姓名 持续督导的期间 2010 年 12 月 28 日起至 2012 年 12 月 31 日七、 近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据  单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年  减(%)营业收入  1,499,754,815.01 1,528,029,810.26 -1.85 1,408,816,717.26归属于上市公司股 177,180,890.99 29,884,057.10  492.89 -20,982,544.94东的净利润归属于上市公司股  60,699,623.25  8,112,801.22 648.20 -39,184,739.59东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现  148,519,614.41 97,680,410.36  52.05 -39,509,956.64金流量净额 本期末比 上年同期 2015年末  2014年末  2013年末 末增减（%  ）归属于上市公司股 2,938,558,226.32 2,784,777,335.33  5.52 2,749,194,324.88  4 / 135 2015 年年度报告 东的净资产 总资产  3,841,775,416.28 3,800,458,507.56  1.09 3,721,158,032.49 期末总股本 959,400,000.00 468,000,000.00 105.00 468,000,000.00 (二) 主要财务指标  本期比上年同期增  主要财务指标  2015年 2014年 2013年  减(%) 基本每股收益（元／股）  0.1847  0.0311 493.89 -0.0219 稀释每股收益（元／股）  0.1847  0.0311 493.89 -0.0219 扣除非经常性损益后的基本每  0.0633  0.0085 644.71 -0.0408 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.19  1.08 增加5.11个百分点  -0.76 扣除非经常性损益后的加权平 2.12  0.29 增加1.83个百分点  -1.41 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 基本每股收益与上年同期相比，增加了 493.89%，主要是本报告期内收到国联信托委托理财 2.5 亿元，冲回坏账 8357 万，收到国联信托利息 3614 万元及报告期内利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度  第三季度  第四季度  （1-3 月份） （4-6 月份）  （7-9 月份） （10-12 月份）营业收入  415,219,670.90 393,333,788.59 327,829,894.54 363,371,460.98归属于上市公司股东的净  30,834,677.45 19,706,584.26  12,513,920.75 114,125,708.53利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 24,586,201.55 19,406,813.32 9,911,196.28 6,795,412.10润经营活动产生的现金流量 -28,824,530.62 30,958,215.30  66,969,260.23 79,416,669.50净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用  单位:元 币种:人民币  5 / 135  2015 年年度报告  附注 非经常性损益项目  2015 年金额  （如 2014 年金额 2013 年金额  适用）非流动资产处置损益 -19,216.96  -83,464.55 -3,130,847.32越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与 5,546,158.72 11,720,983.37 13,967,673.98公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 53,396,396.02 16,588,741.20 14,646,753.85因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有 386,687.09  218,440.70效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减 83,574,804.38值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收 -5,068,748.85 -1,412,586.63 358,512.77入和支出其他符合非经常性损益定义的损  6 / 135  2015 年年度报告益项目少数股东权益影响额 -584,575.17  -1,202,346.96 -3,174,143.10所得税影响额 -20,750,237.49  -4,058,511.25 -4,465,755.53  合计  116,481,267.74  21,771,255.88 18,202,194.65十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币  对当期利润的影响 项目名称 期初余额  期末余额 当期变动  金额衍生金融负债 270,536.51 0 -270,536.51 合计  270,536.51 -270,536.51 第三节 公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司是世界锚链行业内最大的、专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业，是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。公司主要产品为船用锚链和附件海洋平台系泊链及其配套附件。公司产品 60%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。 2、经营模式 采购模式：客户通常根据船舶或海洋工程的等级来确定所需锚链的规格，为生产相应直径规格的产品，公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购； 生产模式： 公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序； 销售模式： 公司采用以销定产模式。产品的销售，在国内大部分由用户直接订购，在国际上则由中间代理或用户直接订购。 3、行业情况 根据中国船舶工业行业协会统计，2015 年全球新接订单量为 9,646 万载重吨，全球航运市场疲软,造船行业面临深度调整。在海工装备的需求方面，短期内油价低位将导致海洋油气勘探开发投资削减，进而导致海工装备运营市场作业需求萎缩。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期末公司资产规模比上年末未发生重大变动。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、报告期内核心竞争力分析1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。2、公司获得多家船级社认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可；4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项  7 / 135  2015 年年度报告核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高强度R5系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白。我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了2014年度国家科学技术进步特等奖。 公司技术中心被认定为第22批国家认定企业技术中心。5、设备优势。公司大规格高强度 R4 海洋系泊链募投项目已经完成，可生产制造全球最大锚链，目前可生产链径达 Φ187 的普环及 Φ240 的末端环，公司在超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目中将采用自动化程度更高的制链机组，全面提升设备优势。6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能，产品获全球一流石油公司认可。 第四节 管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2015 年度，全球航运企业经营状况继续恶化，据上海国际航运研究中心发布的中国航运景气报告显示，2015 年第四季度中国航运业景气指标为 83.37，已经连续 4 个季度处于不景气区间，中国航运企业信心指数为 51.44 点，已经连续 4 年半处于不景气区间，行业进入深度调整期，受此影响，船舶及船舶配套业整体处于低迷，局面尚未得到改善，报告期公司虽然依托行业龙头地位和有效的销售措施，船用锚链销售有所上升，但仍未达到公司预期。 受国际油价影响，海工市场也是困难重重，据英国能源咨询公 Douglas-Westwood（DW）最新报告称，2015 年是全球海工市场艰难的一年，海工行业削减支出，大举裁员已经成为常态，海工行业经历了最严重的衰退，DW 预测：2016 年全球海工市场预计也是非常艰难的一年。 报告期内，公司虽然做了很大努力，但海洋系泊链在销售和接单方面仍存在一定幅度下降。二、报告期内主要经营情况 2015 年 度 生 产 船 用 锚 链 146173 吨 ，比 去 年 同 期 增 加 28414 吨 ，同 比 增 幅 24.13%；生 产 系 泊 链 33689 吨 ， 比 去 年 同 期 减 少 100 45 吨 ， 同 比 减 幅 22 .9 7%。 本 报 告 期 内销 售 船 用 锚 链 及 附 件 1 43873 吨 ，比 去 年 同 期 增 加 16278 吨 ，同 比 增 幅 12.76% ；销售 系 泊 链 35093 吨 ， 比 去 年 同 期 减 少 19 54 吨 ， 同 比 减 幅 5. 27%。 2015 年 期 末 库 存船 用 链 34165 吨 ， 系 泊 链 6876 吨 ， 总 共 41 041 吨 。 2015 年全年完成销售收入 15 亿元，同比下降 1.85%，完成年度销售计划的 90.91%，主要原因为海洋系泊链销售未达到年度计划。2015 年度实际完成海洋系泊链销售 4.94 亿元，同比下降10.96%，完成年度销售计划的 76%；2015 年完成船用锚链及附件销售 9.79 亿元，同比上升 5.25%，完成销售计划的 97.90%。报告期实现净利润 1.77 亿元，同比上升 1.47 亿元。  8 / 135  2015 年年度报告(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,499,754,815.01 1,528,029,810.26  -1.85营业成本 1,099,419,853.05 1,175,530,298.65  -6.47销售费用  132,058,393.28 124,545,110.05 6.03管理费用  184,830,420.12 179,578,428.66 2.92财务费用  -66,635,964.52 -12,817,786.16 -419.87经营活动产生的现金流量净额  148,519,614.41  97,680,410.36  52.05投资活动产生的现金流量净额  369,039,781.86 -337,465,153.13  209.36筹资活动产生的现金流量净额  -34,883,392.87 -30,317,560.96  -15.06研发支出  68,827,789.73  73,405,242.29  -6.241. 收入和成本分析产品收入影响因素分析 本 报 告 期 内 销 售 船 用 锚 链 及 附 件 1438 73 吨 ， 比 去 年 同 期 增 加 1 6278 吨 ， 同 比增 幅 12.76% ，完 成 船 用 锚 链 及 附 件 销 售 9.7 9 亿 元 ；销 售 系 泊 链 3 5093 吨 ，比 去 年同 期 减 少 1954 吨 ，同 比 减 幅 5.27% ，完 成 海 洋 平 台 系 泊 链 销 售 4.9 4 亿 元 。报 告 期收入略有下降的源于海洋平台系泊链销售的减少。订单分析 由于船舶行业尚未复苏，海工行业受油价影响，2015 年度新接订单有所减少。报告期内，公司总计承接订单金额为 14.61 亿元，与 2014 年度相比，下降 23.99%，其中船用锚链 9.37 亿元，海洋平台系泊链 5.24 亿元。主要销售客户的情况： 2015 年度，通过前五大客户的业务而实现的营业收入为 554,699,320.95 元，占本公司年度销售收入的 36.99%。(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况  单位:元 币种:人民币  主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分行业  营业收入  营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （%） 减（%） 减（%） （%）海工行业 493,545,607.71 323,847,331.07 34.38 -10.96 -10.18 减少 0.57 个百分点船舶行业 979,046,349.40 757,271,089.28 22.65 5.25 -3.62 增加 7.12 个百分点  主营业务分产品情况  毛利率  营业收入 营业成本 毛利率比 分产品  营业收入  营业成本  （%）  比上年增 比上年增 上年增减  9 / 135 2015 年年度报告  减（%） 减（%）  （%）系泊链 493,545,607.71 323,847,331.07 34.38 -10.96 -10.18 减少 0.57  个百分点船用链及 979,046,349.40 757,271,089.28 22.65 5.25 -3.62 增加 7.12附件  个百分点 主营业务分地区情况  营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （%）  减（%） 减（%）  （%）  增加 2.46国内销售 584,098,427.19 440,251,592.75 24.63 7.41 4.01  个百分点  增加 4.73国外销售 888,493,529.92 640,866,827.60 27.87 -5.55 -11.36  个百分点(2). 产销量情况分析表  单位：吨 生产量比上 销售量比上 库存量比上 主要产品 生产量 销售量 库存量 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 船用锚链  146,173 143,873 34,165  24.13  12.76 70.11海洋平台系泊链  33,689 35,093 6,876  -22.97  -5.27 -16.62(3). 成本分析表  单位：元  分行业情况 本期  本期金  上年同 占总  额较上 成本构成 期占总 情况 分行业 本期金额 成本 上年同期金额 年同期  项目  成本比 说明 比例  变动比  例(%) (%)  例(%)海工行业 原材料 256,228,008.34 19.48 283,279,300.5  18.69 -9.55 辅料 19,301,300.93  1.47 23,845,730.94  1.57 -19.06 人工工资 10,233,575.66  0.78 8,748,203.94 0.58 16.98 折旧 4,073,514.41  0.31 3,645,399.32 0.24 11.74 能源 15,965,673.42  1.21 19,110,074.39  1.26 -16.45 制造费用 18,045,258.30  1.37 21,928,897.18  1.45 -17.71船舶行业 原材料