2014 年年度报告公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴 及会计机构负责人（会计主管人员）何欣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第三届董事会第三次会议通过的利润分配方案，本公司以2014年12月31日总股本46,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元，共计派发现金股利2,340万元（含税）；用资本公积向全体股东每10股转增10股，共计46,800万股；用未分配利润向全体股东每10股送0.5股，共计2,340万股。六、 前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、 其他无 1 / 133 2014 年年度报告 目录第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 38第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 41第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 43第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 133 2 / 133 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司/亚星锚链 指 江苏亚星锚链股份有限公司报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所江北重工 指 靖江江北重工装备有限公司亚星进出口 指 靖江亚星进出口有限公司亚星制造 指 江苏亚星锚链制造有限公司亚星马鞍山 指 亚星锚链(马鞍山)有限公司香港亚星 指 亚星锚链(香港)国际有限公司镇江亚星 指 亚星(镇江)系泊链有限公司高强度链业 指 亚星(马鞍山)高强度链业有限公司祥兴投资 指 江苏祥兴投资有限公司正茂集团 指 正茂集团有限责任公司正茂计算机 指 镇江正茂计算机工程有限责任公司正茂技术 指 镇江正茂机械技术服务有限公司正茂后勤 指 镇江正茂后勤服务有限公司二、 重大风险提示1、市场风险船舶行业复苏缓慢，新造船价格较低，船用锚链盈利能力存在风险；油价波动对海工领域市场需求影响较大；2、原材料价格风险，目前原材料价格处于低位，价格波动对公司业绩会产生影响；3、由于公司 60%以上产品出口，汇率波动对公司业绩有一定影响。 第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 江苏亚星锚链股份有限公司公司的中文简称 亚星锚链公司的外文名称 Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu公司的外文名称缩写 AsAc公司的法定代表人 陶安祥二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 肖莉莉 张智联系地址 江苏省靖江市东兴镇何德村江 江苏省靖江市东兴镇何德村江 苏亚星锚链股份有限公司董秘 苏亚星锚链股份有限公司董秘 办公室 办公室电话 0523-84686986 0523-84686986传真 0523-84686659 0523-84686659 3 / 133 2014 年年度报告电子信箱 XLL@ASAC.CN zhangzhi@asac.cn三、 基本情况简介公司注册地址 靖江市东兴镇何德村公司注册地址的邮政编码公司办公地址 靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司办公 楼公司办公地址的邮政编码公司网址 www.asac.cn电子信箱 XLL@ASAC.CN四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司年度报告备置地点 公司董秘办公室五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亚星锚链 601890 无六、 公司报告期内注册变更情况（一） 基本情况公司报告期内注册情况未变更。（二） 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况公司于2013年5月15日召开2012年年度股东大会审议通过了《关于修改公司<章程>有关经营范围的议案》，决定增加“仓储和货物装卸”经营范围。 变更后的经营范围为：许可经营项目：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务。一般经营项目：船用锚链、船舶配件及锚链附件产品制造；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司上市以来，控股股东未发生变化。七、 其他有关资料 名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务 办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室所（境内） 签字会计师姓名 张彩斌、薛敏 名称 国信证券股份有限公司报告期内履行持续督导 办公地址 上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼职责的保荐机构 15 层 签字的保荐代表人姓名 马军、唐慧敏 4 / 133 2014 年年度报告 持续督导的期间 2010 年 12 月 28 日起至 2012 年 12 月 31 日 第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年 减(%)营业收入 1,528,029,810.26 1,408,816,717.26 8.46 1,864,202,175.50归属于上市公司股 29,884,057.10 -20,982,544.94 75,150,449.94东的净利润归属于上市公司股 8,112,801.22 -39,184,739.59 63,306,762.50东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现 97,680,410.36 -39,509,956.64 362,795,855.19金流量净额 本期末比 上年同期 2014年末 2013年末 2012年末 末增减（% ）归属于上市公司股 2,784,777,335.33 2,749,194,324.88 1.29 2,797,843,866.91东的净资产总资产 3,800,458,507.56 3,721,158,032.49 2.13 3,786,228,358.43(二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 期增减(%)基本每股收益（元／股） 0.0639 -0.0448 0.1606稀释每股收益（元／股） 0.0639 -0.0448 0.1606扣除非经常性损益后的基本每 0.0173 -0.0837 0.1353股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 1.08 -0.76 2.70扣除非经常性损益后的加权平 0.29 -1.41 2.27均净资产收益率（%）二、 境内外会计准则下会计数据差异(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况□适用 √不适用 5 / 133 2014 年年度报告(三) 境内外会计准则差异的说明：不适用三、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2014 年金额 （如 2013 年金额 2012 年金额 适用）非流动资产处置损益 -83,464.55 -3,130,847.32 2,308,443.89越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公 11,720,983.37 13,967,673.98 15,034,728.44司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 16,588,741.20 14,646,753.85因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效 218,440.70 -653,987.48套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 6 / 133 2014 年年度报告期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入 -1,412,586.63 358,512.77 -954,297.66和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -1,202,346.96 -3,174,143.10 -827,602.36所得税影响额 -4,058,511.25 -4,465,755.53 -3,063,597.39 合计 21,771,255.88 18,202,194.65 11,843,687.44 第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年度全球造船需求虽有一定反弹，但船舶市场过剩局面仍没有得到明显改善，船舶接单量及接单价格还有待提高，报告期公司依据行业龙头地位的影响，船用锚链在接单及销售方面的有所好转；海洋系泊链市场需求受国际油价影响，短期有所萎缩，但通过近几年公司在海工领域布局调整，报告期海洋系泊链生产销售均有上升。 2014 年度生产船用锚链及附件 117759 吨，比去年同期增加 10662 吨，同比增幅 9.05%；生产系泊链 43734 吨，比去年同期增加 12206 吨，同比增幅 27.91%。报告期内销售船用锚链及附件127594 吨，比去年同期增加 6830 吨，同比增幅 5.66%；销售系泊链 37047 吨，比去年同期增加5003 吨，同比增幅 15.61%。2014 年期末库存船用链 20084 吨，系泊链 8247 吨，共 28331 吨。 2014 年全年完成销售收入 15.28 亿元，同比上升 8.46%，完成年度计划的 92.61%；主要原因是海洋系泊链销售未能达到年度计划，2014 年度实际完成海洋系泊链销售 5.54 亿元，同比上升24.22%，完成年度计划的 73.87%，未完成计划主要因下半年国际原油价格下跌；2014 年度完成船用锚链及附件销售 9.3 亿元，同比上升 1.01%，完成年度计划的 103.33%。报告期实现净利润 2753万元，同比上升 4734 万元。(一) 主营业务分析1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,528,029,810.26 1,408,816,717.26 8.46营业成本 1,175,530,298.65 1,145,572,240.01 2.62销售费用 124,545,110.05 102,304,450.79 21.74管理费用 179,578,428.66 146,023,629.83 22.98财务费用 -12,817,786.16 113,431.74 -11,400经营活动产生的现金流量净额 97,680,410.36 -39,509,956.64 347.23 7 / 133 2014 年年度报告投资活动产生的现金流量净额 -337,465,153.13 -250,779,683.82 -34.57筹资活动产生的现金流量净额 -30,317,560.96 -60,981,654.66 50.28研发支出 73,405,242.29 47,157,729.34 55.662 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析 船舶行业市场需求仍未得到有效复苏，并由于造船价格的影响，船用锚链毛利率尚无明显好转，报告期船用锚链毛利贡献额同比上升 970 万元；海工系泊链虽然受国际油价影响，短期需求有所萎缩，但公司在手订单较为充足，报告期生产销售均有上升，毛利率同比上升明显。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内销售船用锚链及附件 127594 吨，比去年同期增加 6830 吨，同比增幅 5.66%；完成船用锚链及附件销售 9.3 亿元，同比上升 1.01%；销售海洋系泊链 37047 吨，比去年同期增加 5003吨，同比增幅 15.61%，完成海洋系泊链销售 5.54 亿元，同比上升 24.22%。 报告期收入上升主要源于海洋系泊链销售增加。(3) 订单分析 由于船舶行业尚未得到有效复苏，海工行业受国际油价影响也略有萎缩，报告期接单情况与2013 年度相比差异不大，2014 年公司总计承接订单金额为 19.22 亿元，与 2013 年度相比，同比上升 6.60%，其中船用锚链 12.65 亿元，海洋工程系泊链 6.57 亿元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计在手订单合同金额为 15.16 亿元，其中船用锚链 10.56 亿元，海洋工程系泊链 4.60 亿元。(4) 新产品及新服务的影响分析 2014 年度投产的海洋工程系泊系统连接件已形成产能，2014 年度实现海洋工程系泊系统连接件产量 2000 吨，2015 年度计划将产量提高到 4000 吨，海洋工程系泊系统连接件的发展对公司利润将起到积极的影响。(5) 主要销售客户的情况 2014 年度，通过前五大客户的业务而实现的营业收入为 526,305,946.19 元，占本公司年度营业收入的比例为 34.44%。3 成本(1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期金 本期占 上年同 额较上 成本构成 总成本 期占总 情况 分行业 本期金额 上年同期金额 年同期 项目 比例 成本比 说明 变动比 (%) 例(%) 例(%) 8 / 133 2014 年年度报告海工行业 原材料 283,279,300.50 78.57 243,772,423.24 74.14 16.21 辅料 23,845,730.94 6.61 30,487,989.68 9.27 -21.79 人工工资 8,748,203.94 2.43 8,385,702.52 2.55 4.32 折旧 3,645,399.32 1.01 3,697,586.67 1.12 -1.41 能源 19,110,074.39 5.30 17,403,638.76 5.29 9.81 制造费用 21,928,897.18 6.08 25,060,791.70 7.62 -12.50船舶行业 原材料 515,285,202.94 65.58 476,527,083.60 60.62 8.13 辅料 83,490,500.24 10.63 114,473,408.91 14.56 -27.07 人工工资 30,517,110.70 3.88 30,388,575.99 3.87 0.42 折旧 12,763,551.42 1.62 13,883,347.37 1.77 -8.07 能源 66,890,856.40 8.51 56,750,660.68 7.22 17.87 制造费用 76,779,134.98 9.77 94,095,881.25 11.97 -18.40 分产品情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构成 期占总 情况分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 项目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%)系泊链 原材料 283,279,300.50 78.57 243,772,423.24 74.14 16.21 辅料 23,845,730.94 6.61 30,487,989.68 9.27 -21.79 人工工资 8,748,203.94 2.43 8,385,702.52 2.55 4.32 折旧 3,645,399.32 1.01 3,697,586.67 1.12 -1.41 能源 19,110,074.39 5.30 17,403,638.76 5.29 9.81 制造费用 21,928,897.18 6.08 25,060,791.70 7.62 -12.50船用链 原材料 515,285,202.94 65.58 476,527,083.60 60.62 8.13 辅料 83,490,500.24 10.63 114,473,408.91 14.56 -27.07 人工工资 30,517,110.70 3.88 30,388,575.99 3.87 0.42 折旧 12,763,551.42 1.62 13,883,347.37 1.77 -8.07 能源 66,890,856.40 8.51 56,750,660.68 7.22 17.87 制造费用 76,779,134.98 9.77 94,095,881.25 11.97 -18.40(2) 主要供应商情况2014 年度，向前五个最大供应商采购金额共计人民币 760,575,479.18 元，占采购总额的 62.87%4 费用 项目 2014 年度 2013 年度 变动额 变动比例 销售费用 124,545,110.05 102,304,450.79 22,240,659.26 21.74% 管理费用 179,578,428.66 146,023,629.83 33,554,798.83 22.98% 财务费用 -12,817,786.16 113,431.74 -12,931,217.90 -11400.00% 所得税费用 11,855,799.31 716,893.65 11,138,905.66 1553.77% 财务费用-12,817,786.16 元，同比减少-12,931,217.90 元，减幅 11400%，主要是本报告期内贷款利息支出同比减少 326 万，利息收入同比增加 103 万，汇兑损失同比减少 799 万。 9 / 133 2014 年年度报告 所得税费用 11,855,799.31 元，同比增加 11,138,905.66 元，增幅 1553.77%，主要是本年度利润同比增加，所得税相应增加。5 研发支出(1) 研发支出情况表 单位：元本期费用化研发支出 73,405,242.29本期资本化研发支出研发支出合计 73,405,242.29研发支出总额占净资产比例（%） 2.52研发支出总额占营业收入比例（%） 4.80(2) 情况说明 公司目前的研发项目包括： 1、超高级别 R6 系泊链研发，已进入中试； 2、机组智能化研发，进一步提高制链机组智能化程度。 3、报告期内获 27 项专利授权，均为实用新型专利；新递交 9 项发明专利申请已获受理。6 现金流经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 347.23%，主要是本报告期收到的货款同比增加。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 50.28%，主要是 2013 年同期分配 2012 年度红利所致。投资活动产生的现金流量净额比去年减少 34.57%，主要是本报告期内购买银行理财产品同比减少。7 其他(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司报告期利润构成重大变动因素为： 1、报告期海洋系泊链实现销售 5.54 亿元，同比上升 24.22%，海洋系泊链毛利率为 34.95%， 毛利率同比增加 8.64 个百分点，毛利额同比增加 7631 万元； 2、公司对深圳中技实业（集团）有限公司的信托理财在报告期未能收回，2014 年度按预计 无法收回款项的最佳估计数计提坏帐准备 3357 万元。(2) 发展战略和经营计划进展说明 虽然船舶行业复苏缓慢，公司在船用锚链方面仍然稳定行业龙头地位；在海工领域方面通过近几年布局调整，已经取得了一定成绩，接单和销售情况均明显上升，公司在全球前五大海洋石油公司中，已经获得法国道达尔公司、挪威国家石油公司、荷兰皇家壳牌集团的供应商资格认证， 10 / 133 2014 年年度报告同时也获得了巴西国家石油公司的供应商资格认证，美孚石油计划在 2015 年五月份对公司进行考察认证；能够获得上述公司的供应商资格认证，表明公司在海洋系泊链及附件领域已达到全球一流水平；公司参与研制的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了 2014 年度国家科学技术进步特等奖。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%）