江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年半年度报告江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年半年度报告 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年半年度报告 重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 公司半年度财务报告未经审计。四、 公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）何欣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无六、 本报告中所涉及到的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年半年度报告 目录第一节 释义................................................................................................................................... 4第二节 公司简介........................................................................................................................... 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7第五节 重要事项......................................................................................................................... 15第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 17第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 19第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 20第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 21第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 83 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年半年度报告第一节 释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司/亚星锚链 指 江苏亚星锚链股份有限公司证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所江北重工 指 靖江江北重工装备有限公司亚星进出口 指 靖江亚星进出口有限公司亚星制造 指 江苏亚星锚链制造有限公司亚星马鞍山 指 亚星锚链(马鞍山)有限公司香港亚星 指 亚星锚链(香港)国际有限公司镇江亚星 指 亚星(镇江)系泊链有限公司 亚星(马鞍山)高强度链业有限公高强度链业 指 司祥兴投资 指 江苏祥兴投资有限公司正茂集团 指 正茂集团有限责任公司 镇江正茂计算机工程有限责任公正茂计算机 指 司正茂技术 指 镇江正茂机械技术服务有限公司正茂后勤 指 镇江正茂后勤服务有限公司 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年半年度报告第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 江苏亚星锚链股份有限公司公司的中文名称简称 亚星锚链公司的外文名称 Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu公司的外文名称缩写 AsAc公司的法定代表人 陶安祥二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 肖莉莉 张智 江苏省靖江市东兴镇何德村江 江苏省靖江市东兴镇何德村江联系地址 苏亚星锚链股份有限公司董秘 苏亚星锚链股份有限公司董秘 办公室 办公室电话 0523-84686986 0523-84686986传真 0523-84686659 0523-84686659电子信箱 XLL@ASAC.CN zhangzhi@asac.cn三、 基本情况变更简介公司注册地址 靖江市东兴镇何德村公司注册地址的邮政编码 靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司公司办公地址 办公楼公司办公地址的邮政编码公司网址 www.asac.cn电子信箱 XLL@ASAC.CN四、 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有公司半年度报告备置地点 限公司董秘办公室五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A 股 上海证券交易所 亚星锚链 601890 无六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年半年度报告第三节 会计数据和财务指标摘要一、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 期增减(%) 营业收入 778,837,092.99 672,933,178.59 15.74 归属于上市公司股东的净利润 57,543,032.91 30,094,671.35 91.21 归属于上市公司股东的扣除非经常 48,626,903.17 24,065,675.70 102.06 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 17,369,229.67 21,392,501.49 -18.81 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,806,737,357.79 2,749,194,324.88 2.09 总资产 3,858,078,584.29 3,721,158,032.49 3.68(二) 主要财务指标 本报告期比上年同 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.12 0.06 100.00 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.06 100.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.10 0.05 100.00 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.07 1.07 增加 1.00 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.75 0.86 增加 0.89 个百分点 资产收益率（%）二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,255,704.00 补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 4,415,571.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,088,151.21 少数股东权益影响额 -184,671.82 所得税影响额 -1,658,624.99 合计 8,916,129.74 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年半年度报告第四节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2014 年上半年，船舶行业仍处于调整阶段，报告期内，公司船用锚链销售方面略有下降，但是新接订单有所回升。海洋石油平台系泊链销售上升明显，公司整体生产经营状况良好。截止报告期末，公司手持订单合同金额为 16.13 亿元，其中：船用锚链 10.66 亿元，海洋系泊链 5.47亿元。报告期实现营业收入 7.79 亿元，同比上升 15.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 5754.30万元，同比上升 91.21%，报告期内净利润上升的直接原因为海洋石油平台系泊链营业收入的上升，报告期内销售系泊链 21974 吨，比去年同期增加 7093 吨，同比增长 47.67%，系泊链销售收入 3.26 亿元，同比上升 58.66%。(一) 主营业务分析1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 778,837,092.99 672,933,178.59 15.74 营业成本 587,383,399.08 534,848,086.45 9.82 销售费用 59,837,196.41 52,289,288.82 14.43 管理费用 83,681,225.67 59,917,160.98 39.66 财务费用 -12,228,918.88 -6,820,119.78 经营活动产生的现金流量净额 17,369,229.67 21,392,501.49 -18.81 投资活动产生的现金流量净额 -113,188,786.11 -105,791,729.02 筹资活动产生的现金流量净额 -26,393,987.66 -41,038,588.97 研发支出 35,647,131.40 15,840,223.68 125.04管理费用变动原因说明：主要是报告期内技术开发费同比增加 1981 万元研发支出变动原因说明：主要是公司加大 R6 及附件新产品的研发投入2、 其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润主要来源于船用锚链与海洋石油平台系泊链。由于海工领域的升温，海工装备发展良好，报告期内，公司海洋石油平台系泊链销量与上年同期相比增加 47.67%，同时海洋石油平台系泊链毛利率上升明显，与上年同期相比上升 9.76%；报告期销售船用锚链及附件 56925 吨，比去年同期减少 2125 吨，同比下降 3.60%。系泊链销量与毛利率的增加是导致公司利润上升明显的主要原因。(2) 经营计划进展说明2014 年度经营计划为围绕稳定船用锚链市场，拓展海洋系泊链的方针，加大附件产品的生产和销售。2014 年计划完成营业收入 16.5 亿元，其中船用锚链营业收入 9 亿元，海洋系泊链营业收入 7.5 亿元。截止报告期末，船用锚链实现营业收入 4.33 亿元，完成年度经营计划的 48.11%，海洋系泊链实现营业收入 3.26 亿元，完成年度经营计划的 43.47%，基本符合年度计划的要求。(二) 行业、产品或地区经营情况分析 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年半年度报告1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （％） 减(%) 减(%) （%） 增加 9.76海工行业 326,426,035.57 213,768,259.43 34.51 58.66 38.09 个百分点 减少 2.69船舶行业 432,864,877.41 364,154,295.51 15.87 -4.83 -1.69 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 毛利率比 营业成本 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减 比上年增 （％） 减(%) （%） 减(%) 增加 9.76 系泊链 326,426,035.57 213,768,259.43 34.51 58.66 38.09 个百分点 船用链及 减少 2.69 432,864,877.41 364,154,295.51 15.87 -4.83 -1.69 附件 个百分点受船舶行业影响，公司在船用锚链方面获利能力略有下降，报告期船用锚链营业收入同比下降4.83%；海洋系泊链发展较好，报告期内海洋系泊链营业收入同比上升 58.66%。2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）国内销售 312,111,926.33 40.96国外销售 447,178,986.65 1.82报告期内国内销售收入上升明显，主要是因为国内系泊链交货量增加。(三) 核心竞争力分析1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，公司显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。2、公司获得多家船级社认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，在国内外主流船舶市场以及海洋工程项目上具有很高的知名度。4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高强度 R5 系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白，产品技术水平达到国际先进水平。5、设备优势。公司大规格高强度 R4 海洋系泊链募投项目中 16 号机组是目前全球最大的制链机组，设计最大可生产链径为 Φ187 的普环及 Φ240 的末端环。6、附件优势。公司已建成一流的附件生产基地并投入生产高端附件产品，过去系泊链附件主要依靠进口，公司附件产品能有效替代进口，并可向系泊链附件以外的附件产品延伸，为公司提供新的利润增长点。(四) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年半年度报告 单位：元 占被投资公司的权被投资单位名称 投资成本 主要业务 2013-12-31 2014-06-30 益比例（%）镇江大酒店 10,000.00 4.5 酒店经营、管理 10,000.00 10,000.00江苏靖江润丰村 吸收公众存款、发放镇 银 行 股 份 有 限 10,000,000.00 8.33 短期、中期和长期贷 10,000,000.00 10,000,000.00公司 款；办理国内结算等合计 10,010,000.00 - 10,010,000.00 10,010,000.00 (1) 持有金融企业股权情况 报告期 期初持 期末持 报告期 所持对象名 最初投资金 期末账面价 所有者 会计核 股份来 股比例 股比例 损益 称 额（元） 值（元） 权益变 算科目 源 （%） （%） （元） 动（元）江苏靖江润丰村镇银行 长期股 10,000,000.00 8.33 8.33 10,000,000.00 投资股份有限公 权投资司 合计 10,000,000.00 / / 10,000,000.00 / / 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年半年度报告2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 是 否 是 资金来 委托 委托 经 否 是 委托理 报酬 源并说合作方 理财 理财 实际收回本金金 过 关 否 财产品 委托理财金额 确定 预计收益 实际获得收益 明是否名称 起始 终止 额 法 联 涉 类型 方式 为募集 日期 日期 定 交 诉 资金 程 易 序中国农 保本浮业银行 年 9 动收益 20,000,000.00 年9月 5.10% 1,020,000.00 508,602.74 是 否 否 是股份有 月 13 型 12 日限公司 日上海浦东发展 保证收 年 8银行股 50,000,000.00 年2月 3.75% 942,708.33 50,000,000.00 942,708.33 是 否 否 是 益型 月 9份有限 10 日 日公司上海浦东发展 保证收 年 9银行股 20,000,000.00 年3月 4.55% 455,000.00 20,000,000.00 455,000.00 是 否 否 否 益型 月 4份有限 4日 日公司江苏银 保本浮行股份 年 3 动收益 30,000,000.00 年3月 6.30% 3,780,000.00 是 否 否 否有限公 月 20 型 20 日司 日中国银 保证收 50,000,000.00 2013 2014 4.00% 498,630.14 50,000,000.00 498,630.14 是 否 否 是 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年半年度报告行股份 益型 年 10 年1月有限公 月 30 29 日司 日上海浦东发展 保证收 年 2银行股 50,000,000.00 年8月 4.85% 1,212,500.00 是 否 否 是 益型 月 12份有限 12 日 日公司中国农 2014 2014 保本浮业银行 年 3 年 12 动收益 100,000,000.00 5.20% 4,031,780.82 1,515,835.61 是 否 否 是股份有 月 12 月 20 类型限公司 日 日中国银行股份 保证收 年 2 50,000,000.00 年 4 月 4.10% 336,986.30 50,000,000.00 336,986.30 是 否 否 是有限公 益型 月 17 18 日司 日中国银行股份 保证收 年 4 50,000,000.00 年 5 月 3.60% 157,808.22 50,000,000.00 157,808.22 是 否 否 是有限公 益型 月 18 20 日司 日 合计 / 420,000,000.00 / / / 12,435,413.81 220,000,000.00 4,415,571.34 / / /