江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年半年度报告摘要一、 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称  亚星锚链 股票代码  股票上市交易所  上海证券交易所 联系人和联系方式  董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖莉莉  张智 电话 0523-84686986  0523-84686986 传真 0523-84686659  0523-84686659 电子信箱 XLL@ASAC.CN zhangzhi@asac.cn二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据  单位：元 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末  上年度末 年度末增减(%) 总资产  3,858,078,584.29  3,721,158,032.49 3.68 归属于上市公司股东的净资产  2,806,737,357.79  2,749,194,324.88 2.09 本报告期比上年  本报告期 上年同期 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 17,369,229.67  21,392,501.49  -18.81 营业收入  778,837,092.99 672,933,178.59  15.74 归属于上市公司股东的净利润 57,543,032.91  30,094,671.35  91.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性  48,626,903.17 24,065,675.70  102.06 损益的净利润 增加 1.00 个百分 加权平均净资产收益率（%） 2.07  1.07 点 基本每股收益（元／股）  0.12  0.06  100.00 稀释每股收益（元／股）  0.12  0.06  100.002.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况  单位：股  报告期末股东总数 36,102 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)  前 10 名股东持股情况  持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%)  持股数量  件的股份数量  量 陶安祥 境内自然人  27.70 129,655,471  0 无陶兴  境内自然人  7.49 35,040,123  0 无常加红 境内自然人  2.04 9,565,954  0 无顾纪龙 境内自然人  1.94 9,065,954  0 无王俊  境内自然人  1.87 8,765,954  0 无施建华 境内自然人  1.75 8,199,389  0 无陈维立 境内自然人  1.39 6,486,345  0 无陶良凤 境内自然人  1.35 6,338,653  0 无李汉明 境内自然人  1.18 5,505,094  0 无陶媛  境内自然人  1.17 5,466,260  0 无 实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人。其中，上述股东关联关系或一致行动 施建华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安的说明 祥与陶媛为父女关系，陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其 他股东之间是否存在关联关系。2.3 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用三、 管理层讨论与分析3.1、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2014 年上半年，船舶行业仍处于调整阶段，报告期内，公司船用锚链销售方面略有下降，但是新接订单有所回升。海洋石油平台系泊链销售上升明显，公司整体生产经营状况良好。截止报告期末，公司手持订单合同金额为 16.13 亿元，其中：船用锚链 10.66 亿元，海洋系泊链 5.47亿元。报告期实现营业收入 7.79 亿元，同比上升 15.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 5754.30万元，同比上升 91.21%，报告期内净利润上升的直接原因为海洋石油平台系泊链营业收入的上升，报告期内销售系泊链 21974 吨，比去年同期增加 7093 吨，同比增长 47.67%，系泊链销售收入 3.26 亿元，同比上升 58.66%。(一) 主营业务分析1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币  科目 本期数  上年同期数 变动比例（%）营业收入  778,837,092.99 672,933,178.59 15.74营业成本  587,383,399.08 534,848,086.45 9.82销售费用  59,837,196.41 52,289,288.82  14.43管理费用  83,681,225.67 59,917,160.98  39.66财务费用  -12,228,918.88 -6,820,119.78经营活动产生的现金流量净额 17,369,229.67 21,392,501.49  -18.81投资活动产生的现金流量净额  -113,188,786.11 -105,791,729.02筹资活动产生的现金流量净额 -26,393,987.66 -41,038,588.97研发支出  35,647,131.40 15,840,223.68  125.04管理费用变动原因说明：主要是报告期内技术开发费同比增加 1981 万元研发支出变动原因说明：主要是公司加大 R6 及附件新产品的研发投入2、 其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润主要来源于船用锚链与海洋石油平台系泊链。由于海工领域的升温，海工装备发展良好，报告期内，公司海洋石油平台系泊链销量与上年同期相比增加 47.67%，同时海洋石油平台系泊链毛利率上升明显，与上年同期相比上升 9.76%；报告期销售船用锚链及附件 56925 吨，比去年同期减少 2125 吨，同比下降 3.60%。系泊链销量与毛利率的增加是导致公司利润上升明显的主要原因。(2) 经营计划进展说明2014 年度经营计划为围绕稳定船用锚链市场，拓展海洋系泊链的方针，加大附件产品的生产和销售。2014 年计划完成营业收入 16.5 亿元，其中船用锚链营业收入 9 亿元，海洋系泊链营业收入 7.5 亿元。截止报告期末，船用锚链实现营业收入 4.33 亿元，完成年度经营计划的 48.11%，海洋系泊链实现营业收入 3.26 亿元，完成年度经营计划的 43.47%，基本符合年度计划的要求。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况  营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分行业  营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％） 减(%)  减(%) （%） 增加 9.76海工行业 326,426,035.57 213,768,259.43  34.51 58.66  38.09 个百分点 减少 2.69船舶行业 432,864,877.41 364,154,295.51  15.87 -4.83  -1.69 个百分点 主营业务分产品情况  营业收入 毛利率比  营业成本  毛利率 分产品  营业收入 营业成本 比上年增 上年增减  比上年增  （％） 减(%)  （%） 减(%) 增加 9.76 系泊链 326,426,035.57 213,768,259.43 34.51 58.66 38.09 个百分点 船用链及  减少 2.69  432,864,877.41 364,154,295.51 15.87 -4.83 -1.69 附件 个百分点受船舶行业影响，公司在船用锚链方面获利能力略有下降，报告期船用锚链营业收入同比下降4.83%；海洋系泊链发展较好，报告期内海洋系泊链营业收入同比上升 58.66%。2、 主营业务分地区情况  单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）国内销售 312,111,926.33  40.96国外销售 447,178,986.65  1.82报告期内国内销售收入上升明显，主要是因为国内系泊链交货量增加。(三) 核心竞争力分析1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，公司显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。2、公司获得多家船级社认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，在国内外主流船舶市场以及海洋工程项 目上具有很高的知名度。 4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多 项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高 强度 R5 系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白，产品技术水平达到国际先进水 平。 5、设备优势。公司大规格高强度 R4 海洋系泊链募投项目中 16 号机组是目前全球最大的制链 机组，设计最大可生产链径为 Φ187 的普环及 Φ240 的末端环。 6、附件优势。公司已建成一流的附件生产基地并投入生产高端附件产品，过去系泊链附件主要 依靠进口，公司附件产品能有效替代进口，并可向系泊链附件以外的附件产品延伸，为公司提 供新的利润增长点。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析  单位：元 占被投资公司的权被投资单位名称 投资成本  主要业务 2013-12-31  2014-06-30 益比例（%）镇江大酒店 10,000.00  4.5  酒店经营、管理 10,000.00 10,000.00江苏靖江润丰村  吸收公众存款、发放镇 银 行 股 份 有 限 10,000,000.00  8.33  短期、中期和长期贷 10,000,000.00 10,000,000.00公司  款；办理国内结算等合计  10,010,000.00  -  10,010,000.00 10,010,000.00 (1) 持有金融企业股权情况 报告期  期初持 期末持 报告期 所持对象名 最初投资金  期末账面价 所有者 会计核 股份来  股比例 股比例 损益 称 额（元）  值（元）  权益变 算科目  源  （%） （%） （元） 动（元）江苏靖江润丰村镇银行 长期股  10,000,000.00  8.33 8.33 10,000,000.00  投资股份有限公 权投资司 合计  10,000,000.00  / / 10,000,000.00 / /2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况委托理财产品情况  单位:元 币种:人民币 是 否 是  资金来  委托 委托 经 否 是  委托理  报酬  源并说合作方 理财 理财  实际收回本金金 过 关 否  财产品 委托理财金额 确定 预计收益 实际获得收益 明是否名称  起始 终止  额 法 联 涉 类型  方式  为募集  日期 日期 定 交 诉  资金 程 易 序中国农  保本浮业银行 年 9  动收益 20,000,000.00 年9月 5.10% 1,020,000.00 508,602.74 是 否 否 是股份有 月 13  型  12 日限公司 日上海浦东发展  保证收 年 8银行股  50,000,000.00 年2月 3.75% 942,708.33 50,000,000.00 942,708.33 是 否 否 是  益型 月 9份有限  10 日  日公司上海浦东发展  保证收 年 9银行股  20,000,000.00 年3月 4.55% 455,000.00 20,000,000.00 455,000.00 是 否 否 否  益型 月 4份有限  4日  日公司江苏银  保本浮行股份 年 3  动收益 30,000,000.00 年3月 6.30% 3,780,000.00  是 否 否 否有限公 月 20  型  20 日司  日中国银 保证收 50,000,000.00 2013 2014 4.00% 498,630.14 50,000,000.00 498,630.14 是 否 否 是行股份 益型 年 10 年1月有限公 月 30 29 日司  日上海浦东发展  保证收 年 2银行股  50,000,000.00 年8月 4.85% 1,212,500.00  是 否 否 是  益型 月 12份有限  12 日  日公司中国农 2014 2014  保本浮业银行 年 3 年 12  动收益 100,000,000.00 5.20% 4,031,780.82  1,515,835.61 是 否 否 是股份有 月 12 月 20  类型限公司 日 日中国银行股份 保证收 年 2 50,000,000.00 年 4 月 4.10% 336,986.30 50,000,000.00 336,986.30 是 否 否 是有限公 益型 月 17 18 日司  日中国银行股份 保证收 年 4 50,000,000.00 年 5 月 3.60% 157,808.22 50,000,000.00 157,808.22 是 否 否 是有限公 益型 月 18 20 日司  日 合计 / 420,000,000.00 / / / 12,435,413.81 220,000,000.00 4,415,571.34 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元）经第二届董事会第十一次会议决议通过了《关于补充确认 2013 年度使用闲置资金进行银行理财的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况  单位:万元 币种:人民币募集年 募集方 募集资 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资金用 份 式 金总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 途及去向 截止 2014 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资 金除 17,000 万元购买  首次发 保本型银行理财产品 2010  202,500  6,799.10 142,491.34 60,373.85  行  外，其余存放于募集资 金专户中，用于募集资 金投资项目的后续投 入。 合计 / 202,500  6,799.10 142,491.34 60,373.85  / 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758 号文核准，本公司于 2010 年 12 月 15 日首次公 开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 22.50 元，募 集资金总额为 202,500 万元。2011 年 1 月 20 日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超 募资金中的 18,000 万元偿还银行借款；2011 年 2 月 10 日，公司第一届董事会第八次临时会议 决议，以超募资金中的 80,000 万元永久补充流动资金，2011 年 3 月 2 日， 公司 2011 年度第一 次临时股东大会审议通过该议案。截至报告期末，累计募投项目投入金额 44,491.34 万元。(2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 变更原 是否 募集资金 募集资金 募集资金 是否符 产生 是否符 因及募 承诺项  预计 未达到计划进度和收益说 变更 拟投入金 本报告期 累计实际 合计划 项目进度  收益 合预计 集资金 目名称  收益 明 项目 额 投入金额 投入金额 进度 情况 收益 变更程 序说明年产 3 万吨 大 规 截止报告期末，该项目已格 高 强 建设完毕，工程项目正在度 R4 海 否 40,063.50 2,623.71 30,603.07 否 76.39% 进行审计，该项目将于近洋 系 泊 期完成。链 建 设项目 为了优化公司流程布局， 降低工厂成本，公司第三年产 3 万 届董事会第一次临时会议吨 超 高  关审议通过了《关于变更强度 R5  募投项目实施地点的议海 洋 系 否 27,839.50 4,175.39 12,888.27 否 46.29%  案》。2014 年 6 月在位于泊 链 技  公司南侧临近长江码头术 改 造  处，新征约 14 万平方米的项目  土地，用于实施该项目， 目前该项目正在进行相关 设计布局研 发 中 该项目受政府统筹规划原心 建 设 否 3,828.50  1,000.00 否 26.12% 因尚未开工建设。项目 合