江苏亚星锚链股份有限公司 601890 2013 年年度报告 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）何欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经江苏公证天业会计师事务所审计，2013 年母公司净利润为-30,497,350.37 元,加上以往年度滚存未分配利润183,011,250.56 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 152,513,900.19 元。鉴于报告期末母公司净利润为负，故本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、 前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度报告 目录第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3第二节 公司简介........................................................................................................................... 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8第五节 重要事项......................................................................................................................... 26第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 29第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 33第八节 公司治理......................................................................................................................... 38第九节 内部控制......................................................................................................................... 41第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 42第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 108 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度报告第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司/亚星锚链 指 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月报告期 指 31 日证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所江北重工 指 靖江江北重工装备有限公司亚星进出口 指 靖江亚星进出口有限公司亚星制造 指 江苏亚星锚链制造有限公司亚星马鞍山 指 亚星锚链(马鞍山)有限公司香港亚星 指 亚星锚链(香港)国际有限公司镇江亚星 指 亚星(镇江)系泊链有限公司 亚星(马鞍山)高强度链业有限公高强度链业 指 司祥兴投资 指 江苏祥兴投资有限公司正茂集团 指 正茂集团有限责任公司 镇江正茂计算机工程有限责任公正茂计算机 指 司正茂技术 指 镇江正茂机械技术服务有限公司正茂后勤 指 镇江正茂后勤服务有限公司二、 重大风险提示：1、市场风险船舶行业虽然回暖，但接单价格仍不乐观，船用锚链盈利能力存在风险。2、重要原材料价格波动风险原材料在公司产品成本中占比较大，材料价格波动对公司业绩会产生风险。 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度报告第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 江苏亚星锚链股份有限公司公司的中文名称简称 亚星锚链公司的外文名称 Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu公司的外文名称缩写 AsAc公司的法定代表人 陶安祥二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 吴汉岐 肖莉莉 江苏省靖江市东兴镇何德村江 江苏省靖江市东兴镇何德村江联系地址 苏亚星锚链股份有限公司董秘 苏亚星锚链股份有限公司董秘 办公室 办公室电话 0523-84686986 0523-84686986传真 0523-84686659 0523-84686659电子信箱 WHQ@ASAC.CN XLL@ASAC.CN三、 基本情况简介公司注册地址 靖江市东兴镇何德村公司注册地址的邮政编码 靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司公司办公地址 办公楼公司办公地址的邮政编码公司网址 www.asac.cn电子信箱 WHQ@ASAC.CN四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有公司年度报告备置地点 限公司董秘办公室五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A 股 上海证券交易所 亚星锚链 601890 无六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况公司报告期内注册情况未变更。 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度报告(二) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务未发生变化。(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司上市以来，控股股东未发生变化。七、 其他有关资料 江苏公证天业会计师事务所 名称 （特殊普通合伙） 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 室 柏凌菁 签字会计师姓名 薛敏 名称 国信证券股份有限公司 上海市民生路 1199 弄证大五道 办公地址 口广场 1 号楼 15 层报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人 马军、唐慧敏 姓名 2010 年 12 月 28 日起至 2012 年 持续督导的期间 12 月 31 日 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度报告第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年 期增减(%) 营业收入 1,408,816,717.26 1,864,202,175.50 -24.43 1,941,580,766.89 归属于上市公司股东的净利 -20,982,544.94 75,150,449.94 -127.92 99,968,543.00 润 归属于上市公司股东的扣除 -39,184,739.59 63,306,762.50 -161.90 71,303,722.68 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -39,509,956.64 362,795,855.19 -110.89 -102,640,398.31 额 本期末比上年 2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末 (%) 归属于上市公司股东的净资 2,749,194,324.88 2,797,843,866.91 -1.74 2,769,493,416.97 产 总资产 3,721,158,032.49 3,786,228,358.43 -1.72 3,771,789,485.20(二) 主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0448 0.1606 -127.90 0.2136 稀释每股收益（元／股） -0.0448 0.1606 -127.90 0.2136 扣除非经常性损益后的基本 -0.0837 0.1353 -161.86 0.1524 每股收益（元／股） 减少 3.46 个百 加权平均净资产收益率（%） -0.76 2.70 3.64 分点 扣除非经常性损益后的加权 减少 3.68 个百 -1.41 2.27 2.60 平均净资产收益率（%） 分点二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -3,130,847.32 2,308,443.89 418,342.24 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 13,967,673.98 15,034,728.44 4,693,889.44 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度报告受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 13,427,437.00费委托他人投资或管理资 14,646,753.85产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 -653,987.48 653,987.48益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损 16,354,166.67益除上述各项之外的其他 358,512.77 -954,297.66 -1,545,926.52营业外收入和支出少数股东权益影响额 -3,174,143.10 -827,602.39 -78,037.09所得税影响额 -4,465,755.53 -3,063,597.36 -5,259,038.90 合计 18,202,194.65 11,843,687.44 28,664,820.32 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度报告第四节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2013 年度全球造船市场虽然有所回暖，但行业形势仍然很严峻，公司作为船舶配套产品的船用锚链与船舶接单存在时间差，因此报告期公司船用锚链销售方面下降幅度较大；海洋系泊链市场方面发展较好，公司整体生产经营状况正常稳定。2013 年度生产船用锚链及附件 109510 吨，比去年同期减少 40924 吨，同比下降 27.2%；生产系泊链 31528 吨，比去年同期减少 282 吨，同比下降 0.89%。销售船用锚链及附件 120765 吨，比去年同期减少 41930 吨，同比下降 25.77%；销售系泊链 32044 吨，比去年同期减少 3644 吨，同比下降 10.21%。2013 年末，公司库存船用链 18555 吨，系泊链 3849 吨，共 22404 吨。2013 年，公司全年完成营业收入 140881.67 万元，同比下降 24.43%，其中船用锚链营业收入为92087.71 万元，同比下降 28.63%，海洋石油平台系泊链营业收入 44622.76 万元，同比下降12.41%，净利润-1981 万元。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,408,816,717.26 1,864,202,175.50 -24.43 营业成本 1,145,572,240.01 1,516,406,325.60 -24.45 销售费用 102,304,450.79 125,419,246.89 -18.43 管理费用 146,023,629.83 129,548,425.94 12.72 财务费用 113,431.74 -18,826,480.69 经营活动产生的现金流量净额 -39,509,956.64 362,795,855.19 -110.89 投资活动产生的现金流量净额 -250,779,683.82 -262,191,826.20 筹资活动产生的现金流量净额 -60,981,654.66 -103,008,930.02 研发支出 47,157,729.34 40,071,132.64 17.692、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析受船舶行业影响，报告期公司在船用锚链产品方面处于低谷，并由于造船价格的影响，船用锚链毛利率下降明显，报告期船用锚链因销量和毛利率因素，导致船用锚链毛利贡献额同比下降7190 万元；海工领域持续升温，海工装备发展良好，海洋系泊链稳定发展。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析2013 年公司累计完成船用锚链及附件销售 120765 吨，同比减少 41930 吨，船用锚链及附件销售收入 92087.71 万元，同比下降 28.63%；完成海洋系泊链销售吨，同比上升 19281 吨，海洋系泊链销售收入 32044 吨，比去年同期减少 3644 吨，同比下降 10.21%。船用锚链销量下降是影响公司产品收入的主要因素。(3) 订单分析受船舶行业影响，报告期船用锚链接单仍不乐观，2013 年公司总计承接订单合同金额为 18.03亿元，与 2012 年度相比，同比上升 9.41%，其中：船用锚链接单金额为 11.28 亿元，同比上升3.2%，海洋系泊链接单金额为 6.75 亿元，同比上升 21.62%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司累 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度报告计在手订单合同金额为 12.65 亿元，其中：船用锚链 7.90 亿元，海洋系泊链 4.75 亿元。(4) 主要销售客户的情况2013 年度，通过前五大客户的业务而实现的营业收入为 374,762,907.40 元，占本公司年度营业收入的比例为 26.59%。3、 成本(1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成项 较上年同 分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 目 期变动比 (%) 比例(%) 例(%) 海工行业 328,808,132.58 100.00 382,545,706.32 100 -14.05 其中： 原材料 243,772,423.24 74.14 310,016,405.12 81.04 -21.37 辅料 30,487,989.68 9.27 25,045,639.81 6.55 21.73 人工工资 8,385,702.52 2.55 8,472,516.67 2.21 -1.02 折旧 3,697,586.67 1.12 3,298,168.17 0.86 12.11 能源 17,403,638.76 5.29 14,557,359.16 3.81 19.55 制造费用 25,060,791.70 7.62 21,155,617.39 5.53 18.46 船舶行业 786,118,957.80 100 1,083,267,488.12 100 -27.43 其中： 原材料 476,527,083.60 60.62 740,693,616.97 68.38 -35.66 辅料 114,473,408.91 14.56 116,876,671.66 10.79 -2.06 人工工资 30,388,575.99 3.87 41,199,492.05 3.80 -26.24 折旧 13,883,347.37 1.77 15,391,058.96 1.42 -9.80 能源 56,750,660.68 7.22 70,382,951.81 6.50 -19.37 制造费用 94,095,881.25 11.97 98,723,696.67 9.11 -4.69 分产品情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成项 较上年同 分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 目 期变动比 (%) 比例(%) 例(%) 系泊链 328,808,132.58 100.00 382,545,706.32 100 -14.05 其中： 原材料 243,772,423.24 74.14 310,016,405.12 81.04 -21.37 辅料 30,487,989.68 9.27 25,045,639.81 6.55 21.73 人工工资 8,385,702.52 2.55 8,472,516.67 2.21 -1.02 折旧 3,697,586.67 1.12 3,298,168.17 0.86 12.11 能源 17,403,638.76 5.29 14,557,359.16 3.81 19.55 制造费用 25,060,791.70 7.62 21,155,617.39 5.53 18.46 船用锚链 786,118,957.80 100 1,083,267,488.12 100 -27.43 其中： 原材料 476,527,083.60 60.62 740,693,616.97 68.38 -35.66 辅料 114,473,408.91 14.56 116,876,671.66 10.79 -2.06 人工工资 30,388,575.99 3.87 41,199,492.05 3.80 -26.24 折旧 13,883,347.37 1.77 15,391,058.96 1.42 -9.80 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度报告 能源 56,750,660.68 7.22 70,382,951.81 6.50 -19.37 制造费用 94,095,881.25 11.97 98,723,696.67 9.11 -4.69(2) 主要供应商情况2013 年度，向前五个最大供应商采购金额共计人民币 719,575,163.89 元，占采购总额的 58.18%。4、 费用 项目 2013 年度 2012 年度 变动金额 变动幅度 销售费用 102304450.79 125419246.89 -23114796.10 -18.43% 管理费用 146023629.83 129548425.94 16475203.89 12.72% 财务费用 113431.74 -18826480.69 18939912.43 100.60% 所得税费用 8155308.87 21206833.39 -13051524.52 -61.54%变动原因:财务费用本期发生额较上期增加 1,893.99 万元，主要是本期理财产品收益计入投资收益以及汇兑损失增加。所得税费用较上期减少 1305.15 万元,主要原因是公司利润下降。5、 研发支出(1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 47,157,729.34 本期资本化研发支出 研发支出合计 47,157,729.34 研发支出总额占净资产比例（%） 1.64 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.35(2) 情况说明研发项目包括：1、高级别 R6 系泊链研发，目前正在研发过程中。2、系泊链附件产品及模具研发已完成，达试生产阶段。6、 现金流项目 2013 年度 2012 年度 变动金额经营活动产生的现金流量净额 -39,509,956.64 362,795,855.19 -402,305,811.83投资活动产生的现金流量净额 -250,779,683.82 -262,191,826.20 11,412,142.38筹资活动产生的现金流量净额 -60,981,654.66 -103,008,930.02 42,027,275.362013 年经营活动产生的现金流量净额-3950.99 万元，主要原因为（1）本年度净利润-1981.07万元，与去年同期相比下降 10329 万元，（2）其他流动资产中待抵扣增值税进项税增加 6766万元。 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度报告投资活动产生的现金流量净额-25077.97 万元，主要是报告期增加募投项目投入 10282.23 万元，同时增加银行理财产品投资 17000 万元。筹资活动产生的现金流量净额-6098.17 万元，主要是因为在报告期内分红 2808 万元并归还部分银行借款和利息所致。7、 其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内公司利润构成重大变动主要为：1、 公司 2013 年度营业收入下降明显，特别是船用锚链及附件同比下降 28.63%，船用锚链及附件毛利贡献额同比下降 7190 万元。2、 公司对深圳中技实业（集团）有限公司的信托理财，因在报告期未能收回，2013 年