江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年半年度报告摘要一、 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称  亚星锚链 股票代码  股票上市交易所  上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴汉岐  肖莉莉 电话 0523-84686986 0523-84686986 传真 0523-84686659 0523-84686659 电子信箱  WHQ@ASAC.CN XLL@ASAC.CN二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据  单位：元 币种：人民币  本报告期末比上  本报告期末 上年度末  年度末增减(%) 总资产  3,822,976,927.48 3,786,228,358.43 0.97 归属于上市公司股东的净资产 2,799,858,538.26 2,797,843,866.91 0.07  本报告期比上年  本报告期  上年同期 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 21,392,501.49 -192,534,424.22 不适用 营业收入  672,933,178.59 967,500,780.07  -30.45 归属于上市公司股东的净利润 30,094,671.35 43,338,454.58  -30.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性  24,065,675.70 43,164,652.56 -44.25 损益的净利润 减少 0.48 个百分 加权平均净资产收益率（%）  1.07 1.55 点 基本每股收益（元／股） 0.06 0.09  -33.33 稀释每股收益（元／股） 0.06 0.09  -33.332.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股  报告期末股东总数  40,029  前 10 名股东持股情况  持股比例  持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股数量  (%) 件的股份数量  量 陶安祥 境内自然人 27.70 129,655,471 129,655,471 无 陶兴  境内自然人  7.49 35,040,123 35,040,123 无 陈维立 境内自然人 2.10 9,830,000  0 无 常加红 境内自然人 2.04 9,565,954  0 无 顾纪龙 境内自然人 1.94 9,065,954  0 无 王俊  境内自然人 1.87 8,765,954  0 无 施建华 境内自然人 1.75 8,199,389 8,199,389 无 陶良凤 境内自然人 1.35 6,338,653 6,338,653 无 李汉明 境内自然人 1.24 5,825,094  0 无 陶媛  境内自然人 1.17 5,466,260 5,466,260 无 实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人。其中， 上述股东关联关系或一致行动 施建华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安 的说明  祥与陶媛为父女关系，陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其 他股东之间是否存在关联关系。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 受船舶行业持续低迷的影响，报告期船用锚链生产销售进一步下降，受钢价影响，毛利率 有所回升，虽然根据中国船舶工业行业协会数据显示，2013 年上半年中国区新船接单量上升明 显，但船用锚链的供应量和新船接单量之间存在时间差；系泊链需求仍然维持上升态势，由于 交货期影响，报告期系泊链生产销售同比下降。截止报告期末，公司手持订单合同金额为 13.15 亿元，其中：船用锚链 9.29 亿元，海洋系泊链 3.86 亿元。 报告期实现营业收入 6.73 亿元，同比下降 30.45%；实现净利润 3009.47 万元，同比下降 30.56%。报告期净利润下降的直接原因为营业收入下降，其中船用锚链及附件销售量 59050 吨， 同比下降 29.40%，销售收入 4.55 亿元，同比下降 30.72%；销售系泊链 14881 吨，同比下降 18.01%， 销售收入 2.06 亿元，同比下降 22.99%。 资产负债情况分析  单位：元 同比变动 项目 年初数 期末数 同比变动 原因  幅度 主要是报告期末为储备存货预付账款  117,084,733.33 248,616,583.58 131,531,850.25 112.34% 预付的材料款和预付的项目 工程款项 主要是定期存单在本年度到应收利息  36,858,076.31 2,565,798.61 -34,292,277.70 -93.04% 期，收回计提的利息收入。  主要是本报告期内募投项目 在建工程  139,431,787.59 189,818,680.54  50,386,892.95 36.14%  的增加  主要是本报告期内归还了上 短期借款 31,000,000.00 20,000,000.00 -11,000,000.00 -35.48%  年度末的 1100 万贷款  主要是本报告期末应付未付 应付账款  134,352,170.37 219,319,956.62  84,967,786.25 63.24%  供应商的货款  主要是本报告期末未抵扣进 应交税费  -18,904,022.68 -43,245,465.69 -24,341,443.01 -128.76%  项税额增加所致  主要是上年度末未到期的借 一年内到期的 2,000,000.00  1,000,000.00  -1,000,000.00 -50.00% 款 100 万在本报告期内到期归非流动负债  还 公司利润表项目重大变化情况分析 单位：元  同比变动 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月  同比变动  原因 幅度 主要是本报告期内系泊链和船一、营业收入 672,933,178.59 967,500,780.07 -294,567,601.48 -30.45% 用链及附件的销售同比下降  主要是营业收入下降，成本也减：营业成本 534,848,086.45 802,549,228.99 -267,701,142.54 -33.36%  随之下降  主要是本报告期内汇兑损失比财务费用  -6,820,119.78 -11,986,544.46  5,166,424.68 43.10%  去年同期增多  主要是本报告期内计提的坏账资产减值损失 -788,095.92 -1,717,817.36 929,721.44 54.12%  准备同比减少  主要是去年同期处置亚星海洋  公司产生投资损失，本报告期投资收益（损失 104,000.00 -1,539,244.08  1,643,244.08 106.76% 内收到江苏靖江润丰村镇银行以“-”号填列）  股份有限公司现金红利 10.4 万  元二、营业利润 主要是本报告期内营业收入下（亏损以“-” 29,593,608.39 52,769,166.99 -23,175,558.60 -43.92% 降， 营业利润也随之下降号填列）  主要是本报告期内收到的政府加：营业外收入 7,764,704.00  933,374.94  6,831,329.06 731.90%  补贴同比增加  主要是本报期内捐赠支出同比减：营业外支出  622,789.74  448,665.34 174,124.40 38.81%  增加三、利润总额 主要是本报告期内营业收入下（亏损总额以  36,735,522.65 53,253,876.59 -16,518,353.94 -31.02% 降， 利润总额也随之下降“-”号填列） 减：所得税费  主要是本报告期内利润下降， 6,845,093.52 11,090,562.16 -4,245,468.64 -38.28%用 所得税费用也随之下降 主要是本报告期内正茂集团有 少数股东损益 -204,242.22 -1,175,140.15  970,897.93 82.62% 限责任公司和亚星（马鞍山） 高强度链业有限公司亏损 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目  本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入  672,933,178.59  967,500,780.07  -30.45 营业成本  534,848,086.45  802,549,228.99  -33.36 销售费用  52,289,288.82 57,462,931.04  -9.00 管理费用  59,917,160.98 61,269,213.19  -2.21 财务费用  -6,820,119.78  -11,986,544.46 经营活动产生的现金流量净额  21,392,501.49  -192,534,424.22 投资活动产生的现金流量净额 -105,791,729.02  -119,500,445.99 筹资活动产生的现金流量净额  -41,038,588.97  -126,907,811.35 研发支出  15,840,223.68 14,928,525.71 6.11 营业收入变动原因说明：主要是本报告期内系泊链和船用链及附件的销售同比下降。 营业成本变动原因说明：主要是营业收入下降，成本也随之下降。 销售费用变动原因说明：主要是本报告期内佣金同比减少。 管理费用变动原因说明：主要是本报告期内职工薪酬同比减少。 财务费用变动原因说明：报告期内汇兑损失比去年同期增多。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：采购方式发生改变，材料预付款减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期内购建固定资产同比相对减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期内偿还贷款和分配股利金额同比 减少。 研发支出变动原因说明：研发材料投入增加。 2、经营计划进展说明 公司发展战略为稳定船用锚链龙头地位、全面进军海工领域，提升公司在海工领域的市场 占有率和影响力。报告期公司紧紧围绕战略目标进行各项布署，海洋系泊链生产能力及市场占 有率均在上升。 公司年度经营计划是围绕稳定船用锚链市场，拓展海洋系泊链的方针，并加大附件产品的 研发，提升附件产品收入占比。全年计划完成营业收入 18 亿元，其中船用锚链营业收入 10 亿 元、系泊链营业收入 8 亿元。报告期公司加大附件产品的研发和生产投入，现已进入试生产阶段，很快会提升附件产品收入占比；报告期船用锚链及附件营业收入 4.55 亿元，完成年度经营计划的 45.5%，基本符合年度计划要求；报告期系泊链营业收入 2.06 亿元，完成年度经营计划的 26%，未能达到计划目标，原因主要为交货期因素，结合目前在手订单和项目洽谈情况，仍然有希望完成年度经营目标。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况  营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分行业  营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％） 减(%)  减(%) （%） 增加 0.13海工行业 205,735,932.11 154,808,960.34  24.75 -22.99  -23.12 个百分点 增加 4.58船舶行业 454,846,554.54 370,424,981.94  18.56 -30.72  -34.41 个百分点 主营业务分产品情况  营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分产品  营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％） 减(%)  减(%) （%） 增加 0.13系泊链 205,735,932.11 154,808,960.34  24.75 -22.99  -23.12 个百分点船用链及 增加 4.58  454,846,554.54 370,424,981.94  18.56 -30.72  -34.41附件 个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明 由于船舶行业低迷，船用锚链及附件接单量和销售量仍在下降，报告期船用锚链营业收入同比下降 30.72%；海洋系泊链需求稳定上升，由于交货期影响，报告期系泊链营业收入同比下降 22.99%。2、 主营业务分地区情况  单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）国内  221,416,956.41  -42.18国外  439,165,530.24  -18.79主营业务分地区情况的说明 由于船舶行业低迷，报告期国内外销售均在下降，而国内造船企业交船量下降更明显，导致公司国内销售下降幅度更大。 (三) 核心竞争力分析 1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，公司显著的规模优势可以有效提 高设备使用率和生产效率，降低综合成本。 2、公司获得多家船级社认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。 3、具有品牌优势。\'亚星锚链-AsAc\'商标被中国国家工商总局认定为中国驰名商标，为国际著 名品牌之一，在世界船舶及海洋工程领域享有较高的知名度。 4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多 项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高 强度 R5 系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白，产品技术水平达到国际先进水 平。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司未进行对外股权投资，上年同期也未进行对外股权投资。 (1) 持有金融企业股权情况 报告期  期初持 期末持 报告期 所持对象 最初投资 期末账面价 所有者 会计核 股份来  股比例 股比例  损益 名称 金额（元）  值（元） 权益变 算科目  源  （%）  （%） （元） 动（元） 江苏靖江 润丰村镇 长期股 10,000,000 8.33  8.33 10,000,000.00 104,000 投资 银行股份 权投资 有限公司 合计 10,000,000 /  /  10,000,000.00 104,000 /  / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况  单位:元 币种:人民币  委 委 实 是  托 托 际 否 是 资金来  理 理 委托 收 经 否 是合作  报酬 源并说  财 财 理财 回 实际获得收 过 计提减值  关 否方名 委托理财金额 确定 明是否  产 起 终止 本 益 法 准备金额  联 涉称 方式 为募集  品 始 日期 金 定 交 诉 资金  类 日 金 程 易  型 期 额 序  2011 2012国 联 单 约 定  否，来  年 7 年 4信 托 一 250,000,000.00 年 利 0 15,208,333.34 是 12,500,000 否 否 自自有  月 月股 份 资 率 为  资金  28 17有 限 金 日 日 15.2%公司 信  托合计 / 250,000,000.00 / / / / 12,500,000 / / / 306,250,000逾期未收回的本金和收益累计金额（元）  2011 年 7 月，本公司与国联信托签订资金信托合同-指定用途单一资金信托进行理财。 理 财金额为 25,000 万元，该笔资金公司指定国联信托向深圳中技发放贷款。理财期限自 2011 年 7 月 28 日起为 18 个月，约定年利率为 15.2%。2012 年 4 月，由于深圳中技未能支付 2012 年一季 度利息，且其持有的上市公司吉林成城集团股份有限公司的股份被依法冻结，公司即指令国联 信托终止贷款合同。2012 年 12 月 28 日，公司收到深圳中技承诺函，承诺 2013 年 3 月 30 日前 偿付本公司 25,000 万元信托理财产品的全部应付利息。截止目前，公司尚未收到深圳中技偿付 的利息。  公司委托上海浦东新区人民法院(以下简称\'浦东法院\')处置抵押地块。由于抵押土地被深圳 市罗湖区人民法院(以下简称\'罗湖法院\')于2012年2月16日先行查封，影响到浦东法院处置土地， 为此浦东法院执行法官和国联信托代理律师已经与罗湖法院沟通协商土地处置事宜，并向罗湖 法院递交浦东法院书面协商函。近日，本公司也以函件形式将相关情况反映至罗湖法院，正在 等待罗湖法院回复意见，尽快将抵押土地进入拍卖程序。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况  单位:万元 币种:人民币 募集资金总 本报告期已使用 已累计使用募集 尚未使用募集资金总 募集年份 募集方式  尚未使用募集资金用途及去向  额  募集资金总额 资金总额 额