江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年年度报告摘要 江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称 亚星锚链 股票代码 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴汉岐 肖莉莉 电话 0523-84686986 0523-84686986 传真 0523-84686659 0523-84686659 电子信箱 WHQ@ASAC.CN XLL@ASAC.CN二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减（%） 总资产 3,786,228,358.43 3,771,789,485.20 0.38 3,843,194,902.12 归属于上市公司股东的净 2,797,843,866.91 2,769,493,416.97 1.02 2,723,526,599.09 资产 经营活动产生的现金流量 362,795,855.19 -102,640,398.31 不适用 -115,521,320.25 净额 营业收入 1,864,202,175.50 1,941,580,766.89 -3.99 1,777,957,428.98 归属于上市公司股东的净 75,150,449.94 99,968,543.00 -24.83 149,880,632.47 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 63,306,762.50 71,303,722.68 -11.22 134,767,425.00 润 加权平均净资产收益率 减少 0.94 个百 2.70 3.64 21.14 （%） 分点 基本每股收益（元／股） 0.1606 0.2136 -24.81 0.43 稀释每股收益（元／股） 0.1606 0.2136 -24.81 0.432.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股 江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年年度报告摘要 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 43,497 41,662 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 陶安祥 境内自然人 27.70 129,655,471 129,655,471 无 陶兴 境内自然人 7.49 35,040,123 35,040,123 无 陈维立 境内自然人 2.16 10,100,000 0 无 常加红 境内自然人 2.04 9,565,954 0 无 顾纪龙 境内自然人 1.94 9,065,954 0 无 王俊 境内自然人 1.87 8,765,954 0 无 施建华 境内自然人 1.75 8,199,389 8,199,389 无 陶良凤 境内自然人 1.35 6,338,653 6,338,653 无 李汉明 境内自然人 1.24 5,825,094 0 无 陶媛 境内自然人 1.17 5,466,260 5,466,260 无 实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人。其中， 上述股东关联关系或一致行动 施建华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安 的说明 祥与陶媛为父女关系，陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其 他股东之间是否存在关联关系。2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系三、 管理层讨论与分析 2012 年度，由于全球造船市场形势严峻，从船舶接单量和接单价格都不理想，公司作为船舶配套产品的船用锚链在接单量方面下降幅度较大；随着海洋油气开发投资的升温，公司认真分析形势，抓住发展机遇，在海洋系泊链方面取得了一定进展，公司生产经营状况正常稳定。 2012 年度生产船用锚链及附件 150434 吨，比去年同期减少 25894 吨，同比下降 14.69%；生产系泊链 31810 吨，比去年同期增加 10523 吨，同比增长 49.44%。销售船用锚链及附件162695 吨，比去年同期减少 30168 吨，同比下降 15.64%；销售系泊链 35688 吨，比去年同期增加 19281 吨，同比增长 117.51%。2012 年末，公司库存船用链 21271 吨，系泊链 2604吨，共 23875 吨。 江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2012 年，公司全年完成营业收入 186420 万元，同比下降 3.99%，其中船用锚链营业收入为 129028 万元，同比下降 17%，海洋石油平台系泊链营业收入 50946 万元，同比上升86.01%，净利润 8348 万元，同比下降 18.98%。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,864,202,175.50 1,941,580,766.89 -3.99 营业成本 1,516,406,325.60 1,599,286,549.79 -5.18 销售费用 125,419,246.89 113,717,091.44 10.29 管理费用 129,548,425.94 127,937,739.71 1.26 财务费用 -18,826,480.69 -36,971,348.15 经营活动产生的现金流量净额 362,795,855.19 -102,640,398.31 投资活动产生的现金流量净额 -262,191,826.20 -373,966,338.68 筹资活动产生的现金流量净额 -103,008,930.02 -206,620,873.86 研发支出 40,071,132.64 41,615,696.55 -3.712、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析 由于造船市场低迷，导致造船企业接单难、接单价格低，从而影响整个船舶配套企业；海工领域持续升温，海工装备发展良好，加上公司战略调整，海洋系泊链收入上升明显。报告期因处置子公司亚星海洋及正茂进出口从而影响合并范围，亚星海洋 2011 年度未经营，净利润为-24 万元；正茂进出口 2011 年度收入为 1193 万元，成本为 1098 万元，净利润 53万元。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012 年公司累计完成船用锚链及附件销售 162695 吨，同比减少 30168 吨，船用锚链及附件销售收入 129028 万元，同比下降 17%；完成海洋系泊链销售 35688 吨，同比上升 19281吨，海洋系泊链销售收入 50946 万元，同比上升 86.01%。(3) 订单分析 受造船市场低迷的影响，报告期船用锚链接单下降明显，2012 年公司总计承接订单合同金额为 16.48 亿元，与 2011 年度相比，同比下降 24.06%，其中：船用锚链接单金额为 10.93亿元，海洋系泊链接单金额为 5.55 亿元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计在手订单合同金额为 15.13 亿元，其中：船用锚链 12.33 亿元，海洋系泊链 2.8 亿元。(4) 主要销售客户的情况 江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2012 年度，通过前五个大客户的业务而实现的营业收入为 451,124,312.52 元，占本公司年度营业收入总额的 24.2%。3、 成本(1) 成本分析表 单位:元分行业情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成项 较上年同 分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 目 期变动比 (%) 比例(%) 例(%)海工行业 382,545,706.32 100.00 195,833,574.60 100.00 95.34其中： 原材料 310,016,405.12 81.04 161,105,065.23 82.27 92.43 辅料 25,045,639.81 6.55 11,400,527.05 5.82 119.69 人工工资 8,472,516.67 2.21 4,333,726.83 2.21 95.50 折旧 3,298,168.17 0.86 1,323,051.13 0.68 149.29 能源 14,557,359.16 3.81 7,502,403.42 3.83 94.04 制造费用 21,155,617.39 5.53 10,168,800.93 5.19 108.04船舶行业 1,083,267,488.12 100.00 1,309,397,854.44 100.00 -17.27其中： 原材料 740,693,616.97 68.38 950,200,547.04 72.57 -22.05 辅料 116,876,671.66 10.79 122,687,088.49 9.37 -4.74 人工工资 41,199,492.05 3.80 42,315,373.63 3.23 -2.64 折旧 15,391,058.96 1.42 14,238,051.48 1.09 8.10 能源 70,382,951.81 6.50 70,524,960.17 5.39 -0.20 制造费用 98,723,696.67 9.11 109,431,833.63 8.36 -9.79分产品情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成项 较上年同 分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 目 期变动比 (%) 比例(%) 例(%)系泊链 382,545,706.32 100.00 195,833,574.60 100.00 95.34其中： 原材料 310,016,405.12 81.04 161,105,065.23 82.27 92.43 辅料 25,045,639.81 6.55 11,400,527.05 5.82 119.69 人工工资 8,472,516.67 2.21 4,333,726.83 2.21 95.50 折旧 3,298,168.17 0.86 1,323,051.13 0.68 149.29 能源 14,557,359.16 3.81 7,502,403.42 3.83 94.04 制造费用 21,155,617.39 5.53 10,168,800.93 5.19 108.04船用链及 1,083,267,488.12 100.00 1,309,397,854.44 100.00 -17.27附件其中： 原材料 740,693,616.97 68.38 950,200,547.04 72.57 -22.05 辅料 116,876,671.66 10.79 122,687,088.49 9.37 -4.74 江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年年度报告摘要 人工工资 41,199,492.05 3.80 42,315,373.63 3.23 -2.64 折旧 15,391,058.96 1.42 14,238,051.48 1.09 8.10 能源 70,382,951.81 6.50 70,524,960.17 5.39 -0.20 制造费用 98,723,696.67 9.11 109,431,833.63 8.36 -9.79(2) 主要供应商情况 2012 年度，向前五个最大供应商采购金额共计人民币 931,619,867.52 元,占采购总金额的 78.51%。4、 费用 单位：元 项目 2012 年度 2011 年度 变动额 变动比例 销售费用 125,419,246.89 113,717,091.44 11,702,155.45 10.29% 管理费用 129,548,425.94 127,937,739.71 1,610,686.23 1.26% 财务费用 -18,826,480.69 -36,971,348.15 18,144,867.46 49.08% 所得税费用 18,804,941.94 22,560,968.23 -3,756,026.29 -16.65% 变动原因：2012 年度财务费用为-1883 万元，同比增加 1814 万元，增幅 49.08%，主要2011 年度收到委托贷款利息收入 1635 万元，本年度未有此项收益。5、 研发支出(1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 31,684,861.47 本期资本化研发支出 8,386,271.17 研发支出合计 40,071,132.64 研发支出总额占净资产比例（%） 1.37 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.15(2)情况说明 研发项目包括：1、高级别 R6 系泊链研发，目前该项目正在研发设计阶段。2、系泊链附件产品及模具研发，已完成初步设计，预计 2013 年完成研发项目6、 现金流 项目 2012 年度 2011 年度 变动额 江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年年度报告摘要经营活动产生的现金流量净额 362,795,855.19 -102,640,398.31 465,436,253.50投资活动产生的现金流量净额 -262,191,826.20 -373,966,338.68 111,774,512.48筹资活动产生的现金流量净额 -103,008,930.02 -206,620,873.86 103,611,943.84 2012 年经营活动产生的现金流量净额 36280 万元，原因为（1）本年度净利润 8348 万元，（2）期末存货 50036 万元，比年初减少 19643 万元，（3）经营性应收项目减少 9077万元，其中应收账款减少 6605 万元，预付帐款减少 3574 万元。投资活动产生的现金流量净额-26219 万元，主要是对募投项目年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链项目和年产 3 万吨大规格高强度 R5 海洋系泊链项目的增加。筹资活动产生的现金流量净额-10301 万元，主要是因为在报告期内分红 4680 万元并归还部分银行借款和利息所致。7、 其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司利润构成重大变动源自公司对深圳中技实业（集团）有限公司的信托理财，2011 年度该信托理财为公司创造税前利润 1635 万元，报告期不仅减少了该部份利息收入，同步因该事项计提 1250 万元坏帐准备，累计对税前利润影响额为 2885 万元。(2) 发展战略和经营计划进展说明 公司的发展战略是：稳定船用锚链龙头地位，全面进军海工领域，提升公司在海工领域的市场占有率和影响力。随着公司战略部署的调整，在海工领域的投入和开拓不断加大，公司在海工领域的占有率和影响力都在上升，2012 年累计完成海洋系泊链销售 5.09 亿元，同比增加 2.36 亿元，增幅 86.01%，同时公司稳居全球锚链行业龙头地位。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （％） 减(%) 减(%) （%）海工行业 509,463,471.78 382,545,706.32 24.91 86.01 95.34 减少 3.59 江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年年度报告摘要 个百分点 增加 0.27船舶行业 1,290,284,508.18 1,083,267,488.12 16.04 -17.00 -17.27 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （％） 减(%) 减(%) （%） 减少 3.59系泊链 509,463,471.78 382,545,706.32 24.91 86.01 95.34 个百分点船用链及 增加 0.27 1,290,284,508.18 1,083,267,488.12 16.04 -17.00 -17.27附件 个百分点 由于船舶行业低迷，公司在船用锚链方面接单和整体获利方面都在下降，报告期船用锚链营业收入同比下降 17%；随着海工领域的升温和公司在海工领域影响力上升，海洋系泊链发展明显，报告期海洋系泊链营业收入同比增加 86.01%2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）国内销售 753,954,303.52 -24.96国外销售 1,045,793,676.44 26.95 船舶市场低迷，船用锚链接单下降，而船用锚链国内销售比重较大，船用锚链的下降导致国内销售下降，海洋系泊链以出口销售为主，因海洋系泊链销售的上升导致国外销售上升。(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表 单位:元 本期期末金 上期期末数 本期期末数占总 额较上期期 项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 资产的比例（%） 末变动比例 比例（%） （%） 货币资金 1,637,865,710.82 43.26 1,607,381,394.65 42.62 1.90 应收票据 60,870,263.10 1.61 15,969,501.00 0.42 281.17 应收账款 405,781,345.30 10.72 471,834,459.01 12.51 -14.00 应收利息 36,858,076.31 0.97 22,534,265.68 0.60 63.56 其他应收 244,964,008.02 6.47 6,206,028.07 0.16 3,847.19款 存货 500,357,682.37 13.22 696,787,846.41 18.47 -28.19 江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年年度报告摘要 其他流动 2,697,051.20 0.07 7,592,014.07 0.20 -64.48资产 长期股权 10,010,000.00 0.26 10,010,000.00 0.27 0.00投资 投资性房 1,936,845.55 0.05 2,042,839.99 0.05 -5.19地产 固定资产 421,283,564.47 11.13 240,667,432.44 6.38 75.05 在建工程 139,431,787.59 3.68 125,976,290.87 3.34 10.68 无形资产 161,415,810.85 4.26 117,853,157.18 3.12 36.96 其他非流 0.00 250,000,000.00 6.63 -100.00动资产 短期借款 31,000,000.00 0.82 106,500,000.00 2.82 -70.89 应付票据 174,396,975.93 4.61 65,899,640.75 1.75 164.64 预收款项 118,104,163.29 3.12 178,790,454.86 4.74 -33.94 应交税费 -18,904,022.68 -0.50 -29,784,040.57 -0.79 36.53 一年内到期的非流动 2,000,000.00 0.05 262,000,000.00 6.95 -99.24负债 其他流动 27,543,343.23 0.73 17,857,303.54 0.47 54.24负债 长期借款 304,240,205.01 8.04 6,253,778.97 0.17 4,764.90 专项应付 10,696,730.88 0.28 17,881,937.90 0.47 -40.18款非流动负债 351,320,137.31 9.28 60,174,876.58 1.60 483.83合计应收票据：由于受经济环境影响，客户为减缓资金压力，多使用票据结算方式。应收利息：由于尚未结算的利息金额增加所致。其他应收款：25000 万元信托理财产品终止重分类为其他应收款。存货：主要是 2011 年末签订的大单出口合同在 2012 年按期交货。固定资产：由于在建工程转固 13908 万元。无形资产：由于本公司受让位于靖江市滨江新城金融商务区土地使用权，用于建设公司研发和综合大楼。短期借款：本报告期内归还贷款所致。应付票据：主要是本报告期内改变对供应商付款的结算方式。预收款项：主要是上年度期末签订大单出口合同在本年度按期交货，确认收入减少预收账款所致。 江苏亚星锚链股份有限公司 2012 年年度报告摘要 应交税费：主要是为保证本期年初订单如期生产销售，在上期末采购原材料导致未抵扣进 项税额增加所致。 一年内到期的非流动负债：主要是本公司向中国进出口银行贷款 30000 万元，其中 200 万 元将在一年内到期而重分类至本科目所致。 其他流动负债：主要是本报告期末未及时支付各项费用所致。 长期借款：主要是本公司向中国进出口银行贷款 30000 万元，而去年将此项借款重分类为 一年内到期的非流动负债。 专项应付款：主要是正茂集团用于技术改造 719 万元转入递延收益。(四) 核心竞争力分析1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，年产量近 20 万吨，公司显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合