重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事刘志红工作原因杨体军

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王晟、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）王淡森声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准

确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会批准，本公司拟向股东派发2024年中期现金股利人民币918,489,789.50元（含税），以2024年6月末总股本10,934,402,256股计算，每10股派发现金股利人民币0.84元（含税）；若本公司于股权登记日股本总数发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币918,489,789.50元（含税）的总金额内作相应调整。本次现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。公司2024年中期利润分配预案已经公司第四届董事会第三十次会议（定期）审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司面临的风险主要包括：因国家法律法规和监管政策调整，如业务管理和规范未能及时跟进，而造成的法律以及合规风险；面对国内外资本市场的深刻变化，而确定战略规划的战略风险；因业务模式转型、创新业务开展和新技术等方面的变化，而带来的内部运营及管理风险；本公司持仓证券的市场价格变动可能导致的市场风险；因借款人或交易对手无法履约而导致的信用风险；本公司在履行偿付义务时遇到资金短缺而产生的流动性风险；因内部流程管理疏漏、信息系统故障、人员行为不当或外部发生不利事件导致损失的操作风险。此外，本公司还面临竞争的国际化及汇率风险等。

针对上述风险，本公司从完善组织架构、优化管理机制和工具、升级系统功能、规范人员管理等方面建立健全一体化防控体系，同时通过定期监测、持续评估、不断优化业务流程和控制措施来防范操作风险，对市场风险和信用风险进行管理，并重点做好创新业务和创新产品等的风险管控。

十一、其他

□适用 √不适用

释义2024半年度报告

备查文件目录

一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章的财务报告文本。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿。

三、其他有关资料。

目 录

第二节................公司简介和主要财务指标005

第四节................................................公司治理039

第六节................................................重要事项049

第九节......................................债券相关情况075第八节..................................优先股相关情况073

第十一节.........................证券公司信息披露097

第一节

.........................................................释义001

第三节..............................管理层讨论与分析013

第五节..................................环境与社会责任045

第七节.........................股份变动及股东情况065

第十节................................................财务报告095

Contents

释义

001002

释义2024半年度报告

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司或本公司 指

中国银河证券股份有限公司，于2007年1月26日在中国注册成立的股份有限公司，其H股于香港联交所上市（股份代号：06881），其A股于上交所上市（股票代码：601881）集团或本集团指本公司及其子公司《公司章程》指本公司的公司章程，以最新修订的内容为准董事会指本公司董事会监事会指本公司监事会董事指本公司董事监事指本公司监事财政部指中华人民共和国财政部中国证监会指中国证券监督管理委员会北京证监局指中国证券监督管理委员会北京监管局青岛证监局指中国证券监督管理委员会青岛监管局江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所北交所指北京证券交易所香港联交所指香港联合交易所有限公司上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司银河创新资本指银河创新资本管理有限公司，为本公司的全资子公司银河期货指银河期货有限公司，为本公司的全资子公司

001002

常用词语释义

银河德睿指银河德睿资本管理有限公司，由银河期货持有其100%股权，为本公司的间接全资子公司银河源汇指银河源汇投资有限公司，为本公司的全资子公司银河金控指

中国银河金融控股有限责任公司，本公司的控股股东，报告期末持有本公司已发行股本的

47.43%

银河基金指银河基金管理有限公司，由银河金控持有其50%股权，为银河金控的非全资子公司银河国际控股指中国银河国际控股有限公司，为本公司的全资子公司银河海外指

中国银河国际证券私人有限公司（原名为银河-联昌证券国际私人有限公司）和中国银河国际证券马来西亚私人有限公司（原名为银河-联昌控股私人有限公司）之合称银河金汇指银河金汇证券资产管理有限公司，为本公司的全资子公司中投公司指中国投资有限责任公司，报告期末持有汇金公司100%股权汇金公司指中央汇金投资有限责任公司，报告期末持有银河金控69.07%股权创业板指深圳证券交易所创业板科创板指上海证券交易所科创板新三板指全国中小企业股份转让系统《证券法》指《中华人民共和国证券法》《证券及期货条例》指香港法例第571章《证券及期货条例》（以最新修订、补充或以其他方式修订者为准）《公司法》指《中华人民共和国公司法》《标准守则》指《联交所上市规则》附录C3之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》《企业管治守则》指《联交所上市规则》附录C1之《企业管治守则》关连人士指具有《联交所上市规则》赋予之相同涵义《联交所上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经最新修订）《上交所上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》（经最新修订）国际财务报告准则指

国际财务报告准则，包括国际会计准则理事会颁布的准则、修订及诠释，以及国际会计准则委员会(IASC)颁布的国际会计准则(IAS)及诠释中国企业会计准则指财政部颁布的企业会计准则及相关规定FICC指固定收益、外汇和大宗商品

释义2024半年度报告

常用词语释义ETF指交易所买卖基金FOF指基金中的基金（Fund of Fund），以基金为投资标的的基金REITs指不动产投资信托基金转融通指证券公司以中介人身份向中国证券金融股份有限公司借入资金或证券并转借予客户的业务A股指本公司股本中每股面值人民币1.00元的内资股，以人民币认购及买卖并于上交所上市H股指本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，以港币认购及买卖并于香港联交所上市IPO指首次公开发行VaR指

即风险价值（Value at Risk），是指在一定的置信水平下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失报告期末指2024年6月30日报告期内指2024年1月1日起至2024年6月30日止香港指中国香港特别行政区人民币指中国法定货币人民币港币指香港法定货币港币美元指美国法定货币美元新加坡元指新加坡法定货币新加坡元泰铢指泰国法定货币泰铢马来西亚林吉特指马来西亚法定货币马来西亚林吉特特别说明：

本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

003004

公司简介和主要财务指标

005006

公司简介和主要财务指标2024半年度报告

一、公司信息

公司的中文名称中国银河证券股份有限公司公司的中文简称中国银河公司的外文名称China Galaxy Securities Co.,Ltd.公司的外文名称缩写CGS公司的法定代表人王 晟公司总经理薛 军公司授权代表王 晟、吴嘉雯公司秘书吴嘉雯注册资本和净资本

单位：元 币种：人民币本报告期末上年度末

注册资本10,137,258,757.0010,137,258,757.00股本（实缴资本）10,934,402,256.0010,934,402,256.00净资本106,698,864,469.56100,100,154,912.512023年末，公司因A股可转债转股，股本增加至10,934,402,256股。于本次报告披露日前，公司已完成注册资本变更登记，公司注册资本相应由人民币10,137,258,757元增加至人民币10,934,402,256元。公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

根据公司章程，公司经营范围包括：（1）许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；保险兼业代理业务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（2）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（3）有关监管机构批准的其他业务。此外，公司还具有以下业务资格：

1.经中国证监会核准或认可的业务资格：开放式证券投资基金代销业务资格、证券投资基金评价业务资格、网上证券委

托业务资格、注册登记保荐人资格、为期货公司提供中间介绍业务资格、网下询价配售对象资格、直接投资业务试点资格、融资融券业务资格、股指期货交易业务资格、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理的业务资格、代销金融产品业务资格、从事股票收益互换业务资格、参与利率互换交易业务资格、开展约定购回式证券交易业务试点资格、证券投资基金托管资格、黄金现货合约代理业务资格、跨境业务试点资格、非权益类收益互换业务资格、国债期货做市商资格、信用衍生品业务资格、005006

基金投资顾问业务试点资格、黄金现货合约自营业务资格、账户管理功能优化试点业务资格、上市证券做市交易业务资格、股票期权做市业务资格、商品期货及期权做市业务。

2.交易所核准的业务资格：权证交易资格、ETF一级交易商资格、上交所会员资格、深交所会员资格、深交所大宗交易

资格、上交所大宗交易资格、上交所IPO网下申购电子平台资格、深交所EIPO网下发行电子平台资格、上交所固定收益综合系统一级交易商资格、上交所大宗交易系统合格投资者资格、上交所质押式报价回购业务资格、约定购回式证券交易权限、转融通证券出借交易业务资格、股票质押式回购业务交易权限、质押式报价回购交易权限、约定购回式证券交易业务试点资格、港股通业务交易权限、上海黄金交易所会员资格、上交所股票期权交易参与人资格、深港通下港股通业务交易权限、商品互换业务交易商资格、原油期货业务资格、上交所债券质押式协议回购资格、上交所上市基金主做市商资格、深交所股票期权交易参与人资格、信用保护凭证创设机构资格、上市公司股权激励行权融资业务试点资格、北交所会员资格、上海黄金交易所银行间黄金询价业务、深交所基金通平台做市商、上交所基金通平台做市商。

3.中国证券业协会核准的业务资格：中小企业私募债券承销业务试点资格、柜台交易业务资格、互联网证券业务试点资格、

机构间私募产品报价与服务系统参与人资质、场外期权业务二级交易商资格。

4.中国人民银行核准的业务资格：全国银行间同业拆借业务资格、银行间债券市场现券做市商资格、债券通“北向通”

业务资格。

5.上海清算所核准的业务资格：债券净额清算、通用回购交易清算和信用违约互换集中清算自营业务上海清算所B类普

通清算会员资格。

6.其他资格：权证结算业务资格、中国证券登记结算有限责任公司结算参与人、向保险机构投资者提供综合服务的业务

资格、证券公司类会员参与非金融企业债务融资工具主承销业务资格、开展保险机构特殊机构客户业务资格、全国股份转让系统主办券商资格、数字证书认证业务代理资格、浙江股权交易中心相关业务资格、转融券业务试点资格、转融资业务试点资格、转融通业务试点资格、客户证券资金消费支付服务试点资格、保险兼业代理资格、私募基金管理人资格、场外市场收益凭证业务试点资格、全国股份转让系统做市业务资格、期权结算业务资格、微信开户创新方案、开展非金融企业债务融资工具报价业务资格、中国证券投资基金业协会会员资格、中国期货业协会会员资格、中国保险资产管理业协会会员资格、私募基金业务外包服务机构备案资格、销售贵金属制品、科创板转融券业务资格、创业板转融券业务资格、科创板做市业务资格。

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名刘 冰-联系地址北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦-电话010-80926608-传真010-80926725-电子信箱yhzd@chinastock.com.cn-

公司简介和主要财务指标2024半年度报告

三、基本情况变更简介

公司注册地址北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101公司注册地址的历史变更情况详见注释公司办公地址北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦公司办公地址的邮政编码100073公司网址https：//www.chinastock.com.cn电子信箱zgyh@chinastock.com.cn报告期内变更情况查询索引-香港主要营业地址香港上环干诺道中111号永安中心20楼

注：2021年6月29日召开的公司2020年年度股东大会审议通过相关议案，决定变更公司注册地址至北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101。2021年10月8日，公司完成注册地址变更程序，公司相应完成了《公司章程》有关内容的更新，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载半年度报告的网站地址

中国证监会指定网站：http：//www.sse.com.cn（上交所网站）香港联交所指定网站：https：//www.hkexnews.hk（香港交易所披露易网站）公司网站：https：//www.chinastock.com.cn公司半年度报告备置地点

北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦香港上环干诺道中111号永安中心20楼报告期内变更情况查询索引无

五、公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码

A股上交所中国银河601881H股香港联交所中国银河06881

本公司未变更股票简称。

007008

六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所境内：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）国际：安永会计师事务所公司聘请的法律顾问境内：北京市金杜律师事务所香港：瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙股份过户登记处A股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司H股股份登记处：香港中央证券登记有限公司

七、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币主要会计数据本报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)

营业收入17,085,855,660.4417,413,581,025.97-1.88归属于母公司股东的净利润4,387,819,709.634,939,221,804.89-11.16归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

4,408,527,993.734,917,077,994.70-10.34经营活动产生的现金流量净额73,093,656,595.661,759,780,198.404,053.57其他综合收益的税后净额2,699,264,645.301,802,611,512.2249.74

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)资产总额766,309,104,139.09663,205,297,156.4415.55负债总额632,348,071,317.65532,710,510,748.4718.70归属于母公司股东的权益133,932,377,759.15130,466,361,900.542.66所有者权益总额133,961,032,821.44130,494,786,407.972.66

公司简介和主要财务指标2024半年度报告

（二）主要财务指标

主要财务指标本报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)

基本每股收益（元／股）0.350.45-22.22稀释每股收益（元／股）0.350.43-18.60扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

0.350.45-22.22加权平均净资产收益率（%）3.635.10减少1.47个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

3.655.08减少1.43个百分点公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

（三）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末

净资本106,698,864,469.56100,100,154,912.51净资产129,810,212,350.75126,594,428,575.06各项风险资本准备之和38,107,260,484.5641,103,996,144.94净资本/各项风险准备之和（%）280.00243.53资本杠杆率(%)12.4312.03流动性覆盖率(%)310.12289.15净稳定资金率(%)137.35129.20净资本/净资产（%）82.2079.07净资本/负债（%）25.8826.83净资产/负债（%）31.4933.94自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）22.0928.22自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）306.28273.87注：报告期内，母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

009010

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分159,851.80主要是非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

8,389,965.25主要是政府补贴收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,428,469.38　减：所得税影响额-6,225,493.23　

少数股东权益影响额（税后）55,125.00　合计-20,708,284.10　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

公司简介和主要财务指标2024半年度报告

十、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额

交易性金融资产206,183,491,851.86242,490,914,460.6836,307,422,608.821,738,042,182.21其他债权投资97,357,937,963.2398,894,301,519.661,536,363,556.432,922,122,505.35其他权益工具投资45,173,148,628.9854,116,496,582.058,943,347,953.07828,070,525.01衍生金融资产8,405,034,673.7211,978,363,813.693,573,329,139.97

2,451,281,160.82衍生金融负债5,515,912,993.642,194,805,362.63-3,321,107,631.01交易性金融负债39,654,174,979.7764,868,129,274.3725,213,954,294.60-1,394,199,392.42合计402,289,701,091.20474,543,011,013.0872,253,309,921.886,545,316,980.97

十一、其他

□适用 √不适用

011012

管理层讨论与分析

013014

管理层讨论与分析2024半年度报告

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）本集团从事的主要业务类型

公司持续以市场化、平台化、数字化为导向，致力于打造受人尊敬的现代投资银行。2023年，公司正式实施新一轮战略发展规划，明确“金融报国、客户至上”的战略使命和“打造国内一流、国际优秀现代投行”的战略目标，向纵深推进“五位一体”的业务模式，即提供财富管理业务、投资银行业务、机构业务、国际业务、投资交易业务及其他母子公司一体化的综合金融服务。财富管理业务：公司为客户提供代理买卖股票、基金、债券、衍生金融工具等服务，提供投资咨询、投资组合建议、金融产品销售和资产配置等金融服务，向客户提供融资融券、股票质押式回购及约定购回交易等服务。投资银行业务：公司为各类型企业和政府客户提供一站式投资银行服务，包括股权融资、债券融资、结构化融资，财务顾问、资产证券化及多样化融资解决方案等金融服务。机构业务：公司为机构客户提供主经纪商、席位租赁、托管与基金服务及投资研究、销售与交易等服务。国际业务：公司通过银河国际控股、银河海外等业务平台，为全球机构客户、企业客户和零售客户提供经纪和销售、投资银行、研究和资产管理等服务。

投资交易业务：公司以自有资金从事权益类证券、固定收益类证券、大宗商品及衍生金融工具的投资交易，并为客户的投融资及风险管理提供综合金融解决方案。

其他母子公司一体化业务：公司聚焦“客户需求”、“专业发展”、“协同创收”，将从事期货业务、私募股权投资管理业务、另类投资业务、资产管理业务的子公司平台与前述五大业务线主动进行融合，强化业务协同、资源对接，持续为客户提供综合金融服务。

（二）本集团的经营模式

报告期内，公司持续建立健全“五位一体”的业务模式、构建“三化一同”的体制机制。一是在纵向上打造“五位一体”的业务模式，“五位”即：老百姓身边的理财顾问、企业家信任的投资银行专家、机构客户依赖的全链条服务商、国际市场综合的业务提供商、资本市场专业的投资交易商，“一体”即：母子公司一体化的提供综合金融服务。二是在横向上构建“三化一同”的体制机制，“三化”即：市场化、平台化、数字化，“一同”即：全面协同。

（三）本集团所属行业的发展特征

1.经济环境

报告期内，全球经济在复杂多变的国际环境中展现出韧性与波动并存的态势，我国经济增速保持领先，延续恢复向好态势，国内生产总值（GDP）同比增长5.0%，社会消费品零售总额同比增长3.7%，货物进出口总额同比增长6.1%。总体来看，我国经济运行平稳、稳中有进，宏观政策显效发力，新质生产力相关的先进制造业等高科技产业投资持续高增，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。013014

2.市场态势

报告期内，A股市场整体呈现震荡态势，上证指数、深证成指和创业板指分别下跌0.3%、7.1%和11.0%，沪深300指数上涨0.9%，A股日均成交额为人民币8,627亿元，同比下降8.5%。港股市场企稳回升，恒生指数上涨3.9%，港股日均成交额为1,102亿港币，同比下降4.8%。境内债券市场收益率持续下行，截至报告期末，10年期国债收益率2.21%，同比下降43个基点；30年期国债收益率2.43%，同比下降58个基点。

3.行业状况

报告期内，受经济复苏预期改善、上市公司业绩弹性展现及资本市场利好政策持续落地等因素影响，我国资本市场边际修复，证券行业环境整体向好。改革发展不断推动行业机构聚焦功能性建设，落实好金融工作的政治性、人民性要求，通过不断提升专业服务能力，夯实合规风控基础，健全中国特色金融文化，更好助力和维护资本市场稳定健康发展。

（四）本集团所属行业地位

公司是国内证券行业领先的综合金融服务提供商，规模实力处于行业前列。作为资本市场的“国家队”，公司始终坚持将自身发展融入国家战略，经营业绩保持稳健。根据A股上市券商年度报告披露，2023年，集团营业收入行业排名第4，归属于母公司所有者的净利润行业排名第5；截至2023年末，集团总资产行业排名第7，净资产行业排名第6。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

作为汇金公司旗下重要的证券金融平台及证券行业和资本市场的“国家队”，公司可以及时把握国家发展大政方针，享受资源协同便利。经过多年发展，公司建立了显著的竞争优势，具体如下：

（一）公司拥有稳健的经营管理。公司始终坚持风控为本、合规为先，坚持审慎稳健的风险偏好，坚持“三不一究”的

合规理念，以优化全面风险管理能力为统领，以内控有效协同为支撑，不断完善内控管理的专业工具，健全覆盖子公司、表外业务的穿透式全覆盖风险管理运行机制，持续提升内控管理的主动性、专业性、前瞻性，牢牢守住不发生重大金融风险的底线，为公司稳健发展提供了坚实的基础和保障。

（二）公司拥有特色的业务体系。公司以零售业务见长，建立了以客户为中心、覆盖分公司和营业部的财富管理服务体系，

股票经纪、金融产品代销、信用业务及期货业务位居行业前列，凭借线下网络和客户规模优势获取财富管理转型先机，保持零售业务服务领先。公司将东南亚地区作为国际业务的发展重点，打造完善的国际服务链条，在新加坡、马来西亚等核心区域市场份额前三，海外业务成熟度逐步提升，并将成为未来重要的增长点。

（三）公司拥有优良的品牌形象。公司成立时是国内注册资本最大的国有独资证券公司，目前仍是国有控股比例最高的

头部券商之一，并分别于2013年、2017年实现H股和A股两地上市，多次获得政府部门和专业机构颁发的荣誉称号。公司核心业务市场排名长期保持行业前列，积极服务国家战略及服务实体经济，助力资本市场形成内生稳定机制，主动融入“双循环”格局，在中国资本市场特别是居民财富管理领域有着较高的知名度和美誉度。

管理层讨论与分析2024半年度报告

（四）公司拥有广泛的渠道网络。公司持续深耕国内市场，通过多年布局，截至报告期末，共设立37家分公司、465

家证券营业部，分布在全国31个省、自治区、直辖市，能够近距离满足各类型客户的综合金融服务需求。随着国家“一带一路”战略的深入推进，公司通过并购将国际业务网络从香港延伸覆盖至新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、韩国、英国等地，全方位进入东南亚市场，成为在亚洲地区网络最广的中资券商。

（五）公司拥有丰富的客户资源。截至报告期末，公司客户总数突破1,600万户，受益于良好的客户基础，公司各业务

线之间有显著的协同增长潜力。

三、经营情况的讨论与分析

（一）总体经营情况

报告期内，面对错综复杂的经营环境和严峻艰巨的改革发展任务，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行金融工作的政治性、人民性，坚持党的全面领导，直面竞争、迎难而上，持续纵深推进体制机制改革和战略规划落地见效，聚焦“五篇大文章”推动金融高质量发展和新质生产力建设，做优做强主责主业，自觉做好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，以一流投资银行建设实质实效为服务金融强国战略贡献力量。公司坚持稳中求进的工作总基调，坚守“功能性”为先，不断完善轻重资本业务结构，持续深化重点领域改革，推动业务转型升级和新增长点引入，进一步加强金融科技支撑和IT统筹推进力度，坚决筑牢风险防控底线，业绩稳定性和长期可持续发展能力持续提升。截至报告期末，集团总资产人民币7,663.09亿元，归属于母公司所有者权益人民币1,339.32亿元；报告期内，集团实现营业收入人民币170.86亿元,同比下降1.88%，归属母公司所有者的净利润人民币43.88亿元，同比下降11.16%；加权平均净资产收益率3.63%，同比减少1.47个百分点。

各业务具体开展情况如下：

1.财富管理业务

（1）零售经纪及财富管理业务

报告期内，A股市场持续震荡，年初强势反弹后再次进入调整态势，市场风险偏好收紧，热点板块轮动加剧，交投热度有所回落。根据交易所数据统计，上交所、深交所及北交所三市股票基金交易量（不含沪股通、深股通、交易型货币基金）约人民币105.4万亿元，日均股基交易量为人民币0.9万亿元，同比下降7.5%。

报告期内，公司坚持以客户为中心的服务理念，致力于打造老百姓身边的理财顾问，不断优化“客户分类、投顾分级、服务分层、产品多元、科技支撑”体系，持续提供“专业+陪伴+敏捷”的财富管理服务。公司零售业务依托庞大的客群基础以及广泛的线下网点，加快将网点优势转化为胜势，强化“获客、活客、留客”全流程闭环管理，积极拓宽线上合作与线下垂类渠道，深耕存量客户运营，不断抢抓ETF等细分市场高速发展机遇，致力于为客户提供多元化、个性化和场景化综合金融服务，从而打造“新零售”模式。截至报告期末，公司客户总数突破1,600万户。

015016

（2）金融产品销售业务与投资顾问业务

报告期内，我国公募基金发行数量和规模有所提升，根据Wind统计，新成立基金599只，发行份额6,225.07亿份。根据中国证券投资基金业协会统计数据，截至报告期末，我国公募基金净值为人民币31.08万亿元，较年初增长12.6%。报告期内，公司通过构筑核心能力和优选创设产品，为客户搭建多层次多元化的金融产品解决方案并提供高效灵活的投资选择，加强多元化普惠金融产品供给，健全多层次服务体系。公司持续完善多谱系大投顾服务矩阵，打造银河特色买方投顾服务体系，不断拓宽服务资产边界和覆盖度，继续深化客户服务能力建设，高效链接客户并做好专业陪伴。截至报告期末，公司金融产品保有规模为人民币1,985.08亿元，较年初增长1.3%；投资顾问人数3,917人，较年初增加119人；个人养老金业务累计开户8.12万户。“银河金熠”签约个人客户超6,000人，产品配置规模近人民币400亿元；累计服务机构客户约200家，产品配置规模近人民币100亿元。

（3）信用业务

根据Wind统计，截至报告期末，市场融资融券余额为人民币14,809亿元，较年初下降10.3%。其中，融资余额为人民币14,493亿元，较年初下降8.2%；融券余额为人民币316亿元，较年初下降55.9%。

报告期内，公司全面聚焦服务国家战略，充分运用信用业务工具服务实体经济，守正创新，踔厉奋发，不断深入客户、深化服务、深耕协同，多措并举推动信用业务高质量发展。公司积极拥抱资本市场改革，紧跟监管政策方向，端正定位，审慎合规展业；坚持以客户为中心，切实践行金融为民，强化科技和专业赋能，持续为个人、企业、机构等各类客户提供差异化、精准化服务及产品；不断健全风险防控体系，提高风险管理和防范能力；持续跟踪市场动态、拓展业务外延、创新业务模式，积极推动融资类新业务的增长；打造具有竞争力的“信用+X”业务集群，为上市公司及其股东、各类专业投资机构提供多元化的综合金融服务。

截至报告期末，公司融资融券余额为人民币740亿元，平均维持担保比例238%；股票质押业务待购回余额为人民币204亿元，平均履约保障比例238%，整体风险可控。

2.投资银行业务

报告期内，资本市场“1+N”政策体系快速落地，股权承销规模显著收缩，债券市场一级发行总量总体改善，发行利率快速下行。根据Wind统计，境内股权融资规模（不含可交债）为人民币1,516.83亿元，同比下降76.4%。其中，IPO规模为人民币324.93亿元，同比下降84.5%；再融资规模为人民币1,191.90亿元，同比下降72.4%。境内债券新发行规模为人民币38.33万亿元，同比增长10.8%。

报告期内，公司投行业务坚决贯彻落实新战略规划，紧密围绕打造“企业家信任的投资银行专家”的关键业务战略，努力践行“三化一同”体制机制，向纵深推进专业化改革，优化团队设置、补充专业人员，完善项目管理、协同拓展业务。具体而言：

管理层讨论与分析2024半年度报告

（1）股权融资和财务顾问业务

在A股IPO、再融资持续处于收紧态势下，公司加强专业能力建设和项目储备，夯实基础稳健展业，并通过进一步优化跨境协同展业机制，多市场全链条综合金融服务能力显著提升。报告期内，公司完成2单上市公司收购财务顾问项目、3单新三板推荐挂牌项目、2单新三板定向发行项目。截至报告期末，公司已通过交易所上市委会议待履行中国证监会注册程序的IPO项目2单，在审联席主承销商项目2单、重大资产购买项目1单、推荐挂牌项目3单。

（2）债券融资业务

公司积极开展业务协同，进一步发掘地方政府债、金融债、短期融资券、定向融资工具业务机会，债券承销规模增速高于行业平均增速。根据Wind统计，报告期内，公司债券承销规模为人民币2,035.44亿元，同比增长22.1%，市场排名第7。其中，地方政府债承销规模为人民币1,066.44亿元，市场排名第5；金融债承销规模为人民币523.37亿元，市场排名第10。

报告期内，公司获评第17届新财富最佳投行评选“新财富最具潜力投行”、“新财富最佳债权承销投行”等奖项。

3.机构业务

根据中国证券投资基金业协会统计数据，截至报告期末，我国公募基金净值为人民币31.08万亿元，较年初增长

12.6%；私募基金规模为人民币19.89亿元，较年初下降3.4%。

公司致力于建立健全一体化、综合化机构客户服务体系，统筹资源打造机构客户依赖的全链条服务商。在同质化竞争加剧和行业生态重构背景下，公司有效发挥头部券商优势，不断推陈出新，积极探索与机构客户相互赋能、协同发展。

（1）主经纪商（PB）业务

报告期内，公司以“高科技、高效能、高质量”为目标，切实践行科技金融理念，在智能算法方面先发优势明显，交易量和商采算法丰富度、算法平台运行稳定度居行业前列。公司致力于为策略交易型客户提供从投研到交易的全链路服务，深耕公募基金综合金融服务，强化公司围绕ETF产业链的核心竞争力。截至报告期末，公司PB业务规模为人民币2,606.25亿元，服务客户6,620户，股基交易量为人民币14,400.98亿元。

（2）场外衍生品业务

报告期内，证券市场行情剧烈波动，不同市值、行业和风格指数分化。市场流动性压力背景下，公司持续通过规模管控、策略升级迭代、灵活使用金融对冲工具等方式，有效管控内外部风险。在提供风险对冲和套期保值工具方面，公司持续加大投入，打磨升级场外衍生品交易服务平台，不断提升服务机构客户交易对冲需求的能力水平，助力资本市场健康发展。

017018

（3）托管与基金服务

报告期内，公司打造以“友好”前台、“敏捷”中台、“稳健”后台为支柱的智慧运营体系，夯实精准敏捷的服务能力，以专业输出为核心，全链条服务再上新台阶。公司资产托管业务连续三年通过ISAE3402国际鉴证，连续两年获得《中国基金报》英华奖“优秀私募托管成长券商示范机构”。截至报告期末，公司托管与基金服务业务规模为人民币2,259.29亿元，同比下降19.7%，产品数量3,986只，同比增长2.0%。

（4）权益做市业务

报告期内，公司坚持综合金融服务方向，积极参与上市基金做市、科创板和北交所股票做市，持续拓展业务范围，不断提高做市交易专业能力，在提升市场流动性、活跃资本市场与服务科技创新方面发挥了重要作用。截至报告期末，按照做市企业/产品数量的口径统计，公司科创板做市行业排名第3，北交所做市行业排名第4，基金做市行业排名第9。

（5）研究业务

报告期内，公司以宏观研究带动行业研究全面发展，高效输出研究成果，不断拓宽研究服务维度；基于国际布局优势，加快实施研究一体化战略，推动境内外研究实现产品的双向转化及服务的双向提供；深耕证券投资基金评价业务，拓展企业年金、职业年金等养老金评价业务，加快打造基金评价特色服务品牌。公司成功举办2024年中期投资策略报告会和第二届人工智能及机器人产融峰会，持续为黑龙江省科技厅提供研究咨询服务，联合国务院国有资产监督管理委员会研究中心开展“央国企ESG调研行”厦门站、北京站活动等。

4.国际业务

报告期内，香港及东南亚核心四国市场融资活动疲弱，股票指数涨跌互现，成交走势分化。港股融资总额为652亿港币，同比下降13%；新股上市30家，同比下降9%；新股融资额为132亿港币，同比下降26%。东南亚主要市场融资总额为13.8亿美元，同比下降59%；IPO数量67次，同比下降21%。中资美元债和离岸人民币债券承销规模为388亿美元，同比增长8.7%。

（1）银河国际控股

报告期内，银河国际控股持续深入落实集团战略规划，围绕“五位一体”、“三化一同”发展思路，锚定“国际市场综合的业务提供商”发展目标，坚持稳中求进、以进促稳，持续夯实发展基础，提升服务能力，加强境内外一体化协同，不断推动高质量发展。银河国际控股聚焦主责主业，持续提升经营业绩，各项业务排名稳中有进。其中，香港地区经纪业务市场排名较2023年度上升2名；根据DMI统计，投行债券承销业务项目数量在中资券商排名第3、承销规模排名第6；根据Dealogic统计，投行股权承销业务项目数量在中资券商排名第3、发行规模排名第7。

管理层讨论与分析2024半年度报告

（2）银河海外

报告期内，银河-联昌（包括银河-联昌证券国际私人有限公司和银河-联昌控股私人有限公司）分别在核心市场新加坡、马来西亚、印度尼西亚和泰国举办四场品牌发布会，完成品牌重塑后更名为银河海外。银河海外作为唯一中资金融机构参与协办马来西亚政府主导的“吉隆坡20科技大会”，致力于成为中国-东盟纽带。银河海外在东南亚核心市场持续保持领先地位，经纪业务市场排名较2023年度持稳上升，在马来西亚、新加坡、泰国的市场排名分别由第2升至第1、第3升至第2、第9升至第8，在印度尼西亚的市场排名维持前5，在马来西亚和新加坡的经纪业务市场份额均超过10%。报告期内，银河海外荣获《阿尔法东南亚》(Alpha Southeast Asia)和《财资》颁发的东南亚最佳券商奖；银河海外首次参加《机构投资者》最佳本土经纪商评选，凭借突出表现斩获21项第一，上榜分析师人数在东盟券商中同样位列第一。

5.投资交易业务

（1）权益投资

报告期内，公司紧抓国内外资本市场发展机遇，坚持“稳中求进”发展路线，以赚取绝对收益为目标，切实加强主动投资的波动性管理，优化投资组合构建和布局，并加强投研人员能力建设，不断健全投资策略，挖掘投资机会，努力提升权益投资业务的整体创收能力。报告期内，公司秉承价值投资理念，强化投资管理能力，丰富权益投资工具，不断拓展投资模式和领域，积极发展中低风险投资业务，稳扎稳打做好权益组合投资交易。

（2）固定收益

公司积极践行服务实体经济与国家战略，以建设一流投资银行为出发点，将“功能性”放在首要位置，紧密围绕金融“五篇大文章”进行固定收益类投资，全面布局客需驱动型创新业务，以打造FICC领域的核心竞争力。

报告期内，公司获批成为银行间市场信用违约互换尝试报价机构、上海清算所B类清算会员，协同银河海外获批债券通“北向通”业务资格；打造地方债“承销+做市+报价+产品”综合金融方案，实现上交所地方债做市地区全覆盖；发行市场首单挂钩“CFETS地方政府债指数”收益凭证，提供高质量金融产品和服务；打造特色债券篮子产品体系，累计发布债券篮子位居市场前列，并成为首家使用债券篮子接口进行报价并达成交易的机构；持续提供高质量信用衍生品报价服务，推动上海清算所信用违约互换集中清算业务发展，助力形成完整有效的集中清算盯市价格基准；积极参与利率衍生品市场建设，达成首批国际货币市场结算日利率互换交易，促进在岸人民币利率市场国际化；完成市场首单交易所ABS“投行+做市+CDS”交易，强化ABS全链条业务实力；达成首笔挂钩“CFETS碳减排工具支持领域精选信用债指数”互换交易，将场外衍生品工具融入服务国家绿色发展战略，为绿色金融创新作出积极尝试；发布国内首只“一带一路”主题人民币债券指数，持续完善“一带一路”建设投融资机制；形成“行情+策略+交易”一体化做市业务平台，实现银行间策略化及自动化债券做市双边报价；通过“投资+做市”、“投行+做市”、“投行+投资+做市”等联动模式助力国内首批TLAC非资本债券、财政部2024年首期超长期特别国债、雄安集团首只企业债、光大银行小微债等7只债券发行，从一二级市场两个维度全方位支持国家重大战略，支持公司战略客户融资；机构债券投顾业务管理账户收益领先同业，区域影响力显著。

报告期内，公司荣获中国外汇交易中心“债券篮子投资之星”、“债券篮子报价之星”、“债券利差交易策略之星”、“债券利差曲线策略之星”、“I豆衍生品之星”、“X-Bond创新特别奖”等奖项，创设的“30年期活跃地方债联合报价篮子”及“CFETS-银河证券0-5年期一带一路债券篮子”均获评中国外汇交易中心“活跃篮子”。

019020

6.其他母子公司一体化业务

（1）期货业务

根据中国期货业协会统计，报告期内，我国期货市场累计成交量同比下降12.4%，累计成交额同比增长7.4%；银河期货的累计成交量和累计成交额同比分别增长3.6%和28.6%。

银河期货以发展战略规划为指引，坚持专业、合规、高效、协同，持续提升专业能力，夯实期货和衍生品业务发展根基。在业务发展上，秉持“过程管理”和“结果管理”并重原则，并持续优化网点布局，通过推进机构客户一体化、专业化开发服务，推动数字化赋能财富管理，强化集团内部合作，充分释放协同效应等举措，以实现银河期货的稳健发展。

银河德睿作为银河期货风险管理子公司，在场外衍生品业务方面，持续开发与推广新产品新模式，协同银河期货将“固收+”产品拓展到权益类标的。银河德睿升级银小睿机器人，实现成熟的自动报价以及自动下单功能，提高响应速度与客户体验；期现业务方面，加强工厂业务的开发力度，集中资源开展优势品种业务，提升优势品种行业渗透力和影响力；做市业务方面，持续优化报价，买卖价差有所收窄，助力提升银河德睿整体做市业绩。

（2）资产管理业务

银河金汇坚定践行“金融报国”职责，坚持贯彻资本市场新“国九条”精神，不断完善投研体系和平台建设，在持续锻造以投研、交易、运营风控为核心的一体化运营能力等方面取得阶段性进展，在助力科技创新、促进区域协调发展、普惠金融、服务乡村振兴等方面取得较好成效。总体来看，银河金汇产品整体业绩稳健，产品谱系和类型结构不断优化，运作效率稳步提高；渠道改革快速推进，服务体验改善，渠道黏性提升。同时，银河金汇以规范化运作为基础、体系化建设为重点，全面打造和提升自身专业能力，加快完善制度体系、操作规程、作业手册等不同层级的内控管理，有效夯实业务发展各项基础。

报告期内，银河金汇受托资产管理规模为人民币1,017.44亿元，较年初增长7.6%。其中，集合资产管理产品规模为人民币556.84亿元，单一资产管理产品规模为人民币453.03亿元，专项资产管理产品规模为人民币7.57亿元。截至报告期末，银河金汇管理产品数量269只，较年初增长2.3%。其中，集合资产管理产品111只，单一资产管理产品154只，专项资产管理产品4只。

（3）另类投资业务

报告期内，受一二级投融资环境影响，银河源汇另类投资业务的短期业绩承压。银河源汇秉承“风控优先、合规经营”理念，坚持服务国家科技创新战略，聚焦科技自立自强，聚焦对科创龙头企业的支持服务，并以自有资金助力具有较高创新属性的中小微企业成长，助力做好科技金融大文章；认真落实集团新战略规划要求，继续强化“协同”定位，持续探索IPO、并购重组业务机会，深化投融资一体化战略；资产配置继续坚持稳中求进，兼顾资金收益及使用效率，不断探索投资业务创新路径。

（4）私募股权投资管理业务

根据中国证券投资基金业协会统计，截至报告期末，中国证券投资基金业协会已登记私募股权和创业投资基金管理人12,335家，管理私募股权投资基金55,140只，基金规模为人民币14.24万亿元，较年初下降0.6%。

管理层讨论与分析2024半年度报告

报告期内，银河创新资本按照集团“五位一体、三化一同”的战略部署安排，聚焦高质量发展主题，加强能力建设，深化业务协同，着力推进重点领域基金设立，全力推动子基金、项目储备与投资，牢牢守住风险合规底线，努力成为具有银河特色、行业领先的私募股权投资机构。银河创新资本立足禀赋优势，充分发挥协同优势，深化募资能力建设，夯实股权基金高质量发展基础，积极构建多层次的基金业务协同格局和多元化的基金合作生态圈；坚持服务国家战略的投资方向，坚持长期投资、价值投资、责任投资的理念指导，建设专业化、系统化的投资能力体系，筑牢穿越周期的能力底座，努力创造长期、稳定的投资业绩；突出抓好海南自贸港建设投资基金投资运营，助力海南自贸港高质量建设，着力打造规模化母子基金生态群，助力高质量高标准建设海南自贸港。截至报告期末，银河创新资本在管基金22只，认缴规模合计人民币277.24亿元，实缴规模合计人民币33.59亿元。其中，报告期内新增备案基金2只，规模合计人民币20亿元；新增投资项目和子基金8个，新增投资金额合计人民币2.6亿元。

（二）2024年下半年挑战与展望

2024年下半年，地缘政治动荡风险及美联储降息的不确定性仍然存在，并将持续牵动全球风险偏好。我国宏观经济面临新旧动能转换，地产、基建投资压力持续加大，消费复苏和地产数据改善有待进一步观察。A股市场估值当前处于历史底部区域，板块轮动分化加剧，在经济复苏动能偏缓、通胀低位运行和债市资产荒格局等因素的影响下，货币政策进一步发力的预期仍然较强。展望下半年，新“国九条”和中国证监会“1+N”配套政策推动我国资本市场高质量发展预期显著，证券行业继续稳中求进、砥砺前行，竞争格局有望优化，资本实力和盈利能力不断增强，市场竞争力和系统重要性持续提升。

公司将扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，优化相关配套制度，推进服务国家战略和实体经济走深走实。业务经营方面，财富管理业务坚定站稳人民立场，持续做大做强客群规模，提升服务客户专业能力，持之以恒培育买方投顾生态，提升财富管理数字化转型成效，打造具有市场影响力的银河财富管理品牌；投行业务坚定推进专业化改革，扎实提升专业能力，立足自身资源禀赋，加强特色业务建设；机构业务紧抓资本市场投资端改革机遇，着力培育细分领域专业能力，持续提升品牌影响力，依托“银河天弓”机构客户综合服务平台，以客户需求为导向，优化专业服务体系，建立机构业务生态良性循环；国际业务继续推进境内外一体化协同，打造国际市场综合业务提供商，做实境外本土业务，加强品牌建设与文化融合，助力共建“一带一路”高质量发展；投资交易业务坚持稳健经营，加强资产配置和组合管理，继续坚持发挥固收投资业务的业绩稳定器作用，加快客需业务发展。风险合规管理方面，统筹发展与安全两个维度，持续加强合规风控建设，落实全面风险管理要求，坚持审慎经营，持续优化风险管理政策，不断完善风险防控体系。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

021022

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1.财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入17,085,855,660.4417,413,581,025.97-1.88利息净收入1,839,139,756.222,204,767,941.37-16.58手续费及佣金净收入3,043,569,641.283,290,270,118.80-7.50投资收益及公允价值变动收益4,914,572,931.404,657,697,062.805.52其他收益41,989,712.2978,529,341.68-46.53汇兑收益-37,141,367.94-981,482.96不适用其他业务收入7,283,565,135.397,170,017,957.931.58资产处置收益159,851.8013,280,086.35-98.80营业成本12,508,220,379.5112,226,880,970.312.30税金及附加51,988,898.9174,013,285.76-29.76业务及管理费5,354,185,168.505,204,388,174.552.88信用减值损失-180,786,098.27-79,178,070.68不适用其他资产减值损失51,961,361.2327,640,848.3587.99其他业务成本7,230,871,049.147,000,016,732.333.30营业外收入359,457.20451,779.01-20.44营业外支出35,637,926.5830,919,045.8615.26所得税费用154,306,547.06216,802,838.63-28.83少数股东损益230,554.86208,145.2910.77其他综合收益的税后净额2,699,264,645.301,802,611,512.2249.74经营活动产生的现金流量净额73,093,656,595.661,759,780,198.404,053.57投资活动产生的现金流量净额-14,026,207,578.91-12,959,997,610.88不适用筹资活动产生的现金流量净额-8,421,886,743.332,101,972,554.83-500.67营业收入变动原因说明：报告期内，本集团实现营业收入人民币170.86亿元，较2023年上半年减少人民币3.28亿元，降幅为1.88%。主要科目变动如下：利息净收入较2023年上半年下降16.58%，主要由于信用类业务和固定收益类业务利息收入减少；手续费及佣金净收入较2023年上半年下降7.50%，主要由于证券经纪业务手续费净收入减少；投资收益及公允价值变动收益较2023年上半年增长5.52%，主要由于投资交易业务业绩增长，金融工具投资收益相应增加；其他收

管理层讨论与分析2024半年度报告

益较2023年上半年下降46.53%，主要由于政府补助减少；汇兑收益较2023年上半年减少主要由于汇率波动影响；其他业务收入较2023年上半年增长1.58%，主要为银河德睿大宗商品销售收入略有增长；资产处置收益较2023年上半年下降

98.80%，主要由于非流动资产处置收益减少。

营业成本变动原因说明：报告期内，本集团营业支出人民币125.08亿元，较2023年上半年增加人民币2.81亿元，增幅为2.30%。主要科目变动如下：信用减值损失较2023年上半年减少，主要由于融资类业务预期信用风险下降，信用减值损失相应转回；其他资产减值损失较2023年上半年增长87.99%，主要由于银河德睿大宗商品销售业务计提存货跌价损失增加；其他业务成本较2023年上半年增长3.30%，主要由于银河德睿大宗商品销售成本略有增长。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币730.94亿元，较2023年上半年增加现金流量净额人民币713.34亿元，其中：代理买卖证券产生的现金流量净额同比增加673.13亿元；交易性金融资产与负债及衍生金融工具的现金流量净额同比增加人民币120.25亿元；回购业务资金净增加额同比减少人民币147.87亿元。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净额为人民币-140.26亿元，较2023年上半年减少现金流量净额人民币10.66亿元，其中：其他债权投资的现金流量净额同比增加人民币144.50亿元；其他权益工具投资的现金流量净额同比减少人民币75.55亿元；取得投资收益收到的现金同比减少人民币20.67亿元；收到和支付其他与投资活动有关的现金流量净额同比减少人民币61.75亿元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净额为人民币-84.22亿元，较2023年上半年减少现金流量净额人民币105.24亿元，主要由于发行债券和收益凭证收到的现金流量净额同比减少人民币95.90亿元。

2.本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期内，本集团实现营业收入人民币170.86亿元，较2023年上半年减少人民币3.28亿元,降幅为1.88%，营业支出人民币125.08亿元，较2023年上半年增加人民币2.81亿元，增幅为2.30%。

单位：元 币种：人民币主营业务分行业情况

分行业营业收入营业成本毛利率（%）

营业收入比上年增减（%）

营业成本比上年增减（%）

毛利率比上年增减（%）财富管理业务

4,540,656,483.312,229,917,508.9150.89-8.37-6.50

减少0.99个

百分点投资银行业务

237,318,671.41200,776,736.2615.4044.9264.64

减少10.13个

百分点机构业务-742,264,948.18154,862,077.45-120.86-271.87152.39

减少206.65

个百分点

023024

主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）

营业收入比上年增减（%）

营业成本比上年增减（%）

毛利率比上年增减（%）

国际业务1,049,863,608.52847,052,961.5919.32-1.08-5.17

增加3.48个

百分点投资交易业务

3,583,426,846.44232,650,386.6393.5141.6112.64

增加1.67个

百分点其他母子公司一体化业务（注）

8,162,669,562.597,888,401,670.503.36-1.573.19

减少4.46个

百分点其他254,185,436.35954,559,038.17不适用不适用不适用不适用

主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）

营业收入比上年增减（%）

营业成本比上年增减（%）

毛利率比上年增减（%）浙江453,288,338.77205,131,615.5454.75-8.745.30

减少6.03个

百分点北京422,509,914.94167,178,877.7060.4313.2410.51

增加0.97个

百分点广东362,120,398.57225,174,417.4237.82-11.822.78

减少8.83个

百分点上海229,539,208.59123,756,369.0946.08-12.690.53

减少7.10个

百分点江苏137,132,900.2994,601,358.6431.018.3221.40

减少7.44个

百分点湖北99,912,649.2653,845,076.7546.11-2.55-0.40

减少1.16个

百分点福建95,701,351.5263,736,810.5633.40-17.136.73

减少14.89个

百分点山西80,233,130.1144,829,063.8144.13-5.419.11

减少7.43个

百分点四川78,005,768.3934,646,715.5355.58-3.395.44

减少3.73个

百分点辽宁60,874,108.4243,778,517.1728.08-6.99-3.43

减少2.65个

百分点

管理层讨论与分析2024半年度报告

主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）

营业收入比上年增减（%）

营业成本比上年增减（%）

毛利率比上年

增减（%）

山东53,687,162.0438,929,383.9327.496.6016.48

减少6.15个

百分点河南53,299,561.2632,345,151.5339.31-2.914.75

减少4.44个

百分点重庆52,994,457.2236,047,388.0531.98-0.650.33

减少0.66个

百分点安徽51,714,695.9229,823,537.8542.33-1.606.96

减少4.62个

百分点河北44,664,515.6925,021,329.3943.98-5.163.25

减少4.56个

百分点云南34,705,804.4712,926,636.6562.75-9.593.10

减少4.59个

百分点内蒙古28,666,711.9214,477,542.3349.50-11.770.23

减少6.04个

百分点青海25,978,421.499,536,687.6963.29-6.0513.76

减少6.40个

百分点陕西25,955,615.8515,605,020.6739.88-10.391.97

减少7.28个

百分点湖南25,303,354.2217,453,916.0531.02-5.81-2.35

减少2.45个

百分点国内其他地区

120,186,480.5293,874,604.8121.89-5.733.53

减少6.99个

百分点公司总部及子公司

13,502,260,514.8510,288,752,426.0923.80-1.392.58

减少2.95个

百分点海外地区1,047,120,596.13836,747,932.2620.09-1.34-5.54

增加3.55个

百分点合计17,085,855,660.4412,508,220,379.5126.79-1.882.30

减少3.00个

百分点注：其他母子公司一体化业务主要包括子公司经营的期货业务、大宗商品贸易、私募股权投资管理业务、另类投资业务、资产管理业务等。

025026

主营业务分行业、分地区模式情况的说明主营业务分行业板块看，本集团报告期内经营业绩主要来源于财富管理业务、投资银行业务、机构业务、国际业务、投资交易业务及其他母子公司一体化业务等。

主营业务分地区看，北京、浙江、广东、上海及海外地区等地区营业收入占公司营业收入的比重居前。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1.资产及负债状况

单位：元

项目名称本期期末数

本期期末数占总资产的比例（%）

上年期末数

上年期末数占总资产的比例（%）

本期期末金额较上年期末变动比例（%）

情况说明货币资金170,355,758,789.0622.23113,625,202,523.7217.1349.93

主要为客户资金存款增加。融出资金82,209,945,097.0810.7391,217,898,952.7813.75-9.88

主要为融资业务规模下降。衍生金融资产

11,978,363,813.691.568,405,034,673.721.2742.51

主要为衍生工具价值波动的影响。交易性金融资产

242,490,914,460.6831.64206,183,491,851.8631.0917.61

主要为债券和基金投资规模增加。其他债权投资

98,894,301,519.6612.9197,357,937,963.2314.681.58

主要为债券投资规模基本持平。其他权益工具投资

54,116,496,582.057.0645,173,148,628.986.8119.80

主要为其他权益工具投资规模增加。应付短期融资款

12,603,307,947.251.6426,410,074,031.133.98-52.28

主要为短期融资券发行规模下降。拆入资金2,271,267,889.070.306,904,888,465.491.04-67.11

主要为转融通拆入资金规模下降。

管理层讨论与分析2024半年度报告

项目名称本期期末数

本期期末数占总资产的比例（%）

上年期末数

上年期末数占总资产的比例（%）

本期期末金额较上年期末变动比例（%）

情况说明

交易性金融负债

64,868,129,274.378.4739,654,174,979.775.9863.58

主要为债券借贷

规模增加。衍生金融负债

2,194,805,362.630.295,515,912,993.640.83-60.21

主要为衍生工具

价值波动的影响。卖出回购金融资产款

181,837,232,713.9523.73161,352,554,853.7724.3312.70

主要为质押式卖

出回购业务规模

增加。代理买卖证券款

180,365,579,329.6523.54120,261,793,313.1618.1349.98

主要为客户资金

存款增加。预计负债--40,077,573.440.01-100.00

本期已根据诉讼

裁定支付款项。应付债券110,219,301,593.8414.38100,545,828,291.3515.169.62

主要为发行长期

次级债和公司债，

应付债券规模增

加。递延所得税负债

1,120,012,134.590.15209,301,331.090.03435.12

主要为金融工具

公允价值变化影

响。其他负债50,091,640,134.516.5445,157,175,336.426.8110.93

主要为应付股利

增加。其他综合收益

3,905,174,546.160.511,280,539,909.210.19204.96

主要为其他债权

投资和其他权益

工具投资公允价

值变动影响。其他说明报告期末，本集团资产总额及负债总额均有增长。报告期末，本集团资产总额为人民币7,663.09亿元，较2023年末增加人民币1,031.04亿元、增长15.55%，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后的资产总额为人民币5,859.44亿元。其中：自有现金类资产（货币资金、结算备付金及存出保证金）为人民币411.22亿元，占比7.02%；金融投资为人民币4,098.09亿元，占比69.94%；融出资金及买入返售金融资产为人民币1,057.12亿元，占比18.04%。本集团资产流动性良好、结构合理。此外，根据会计政策，本集团以预期信用损失为基础，对金融工具计提相应减值并确认损失准备。报告期末，本集团总负债人民币6,323.48亿元，较2023年末增加人民币996.38亿元、增长18.70%，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后，自有负债为人民币4,519.82亿元。其中：自有流动负债人民币3,769.63亿元，占比

027028

83.40%；自有非流动负债人民币750.19亿元，占比16.60%。自有负债主要为应付短期融资款人民币126.03亿元，占比2.79%；

交易性金融负债人民币648.68亿元，占比14.35%；卖出回购金融资产款人民币1,818.37亿元，占比40.23%；应付债券（长期次级债、长期公司债和长期收益凭证等）人民币1,102.19亿元，占比24.39%；其他负债人民币500.92亿元，占比

11.08%。本集团的资产负债率77.14%，同比上升1.17个百分点。本集团无到期未偿付债务，偿债能力和流动性良好。

报告期末，本集团归属于母公司股东的权益为人民币1,339.32亿元，较2023年末增加人民币34.66亿元、增长2.66%。

2.境外资产情况

√适用 □不适用

（1）资产规模

截至报告期末，本集团境外资产为人民币392.16亿元，占总资产的比例为5.12%。

（2）境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明无。

（3）截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末，所有权或使用权受到限制的资产具体参见第十节“财务报告”附注六 20.所有权受到限制的资产。

4.其他说明

□适用 √不适用

（四）投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

（1）重大的股权投资

□适用 √不适用

管理层讨论与分析2024半年度报告

（2）重大的非股权投资

□适用 √不适用

（3）以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期内，公司以公允价值计量的金融资产详见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之“十、采用公允价值计量的项目”及本报告第十节“财务报告”附注六4.衍生金融工具，8.交易性金融资产，10.其他债权投资，11.其他权益工具投资。证券投资情况

证券自营业务为证券公司主营业务，交易频繁、交易品种类别较多，公司已在本报告第十节“财务报告”中披露了投资类别、公允价值变动、投资收益等情况。报告期内，公司主要金融资产计量属性未发生重大变化。证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

（五）重大资产和股权出售

□适用 √不适用

（六）主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1.银河期货，注册资本人民币45亿元，本公司持有100%的股权，主要业务范围为商品期货经纪、金融期货经纪、期

货投资咨询、资产管理、基金销售。按照中国企业会计准则编制的财务报表，截至2024年6月30日，银河期货总资产为人民币837.22亿元，净资产为人民币68.34亿元；2024年上半年，实现营业收入人民币80.58亿元，净利润人民币2.62亿元。

2.银河创新资本，注册资本人民币15亿元，本公司持有100%的股权，主要业务范围为资产管理、项目投资和投资管理等。

按照中国企业会计准则编制的财务报表，截至2024年6月30日，银河创新资本总资产为人民币17.74亿元，净资产为人民币16.53亿元；2024年上半年，实现营业收入人民币-0.30亿元，净利润人民币-0.12亿元。

029030

3.银河国际控股，注册资本86亿港币，本公司持有100%的股权，主要业务范围为通过多家全资子公司在中国香港地

区及新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、韩国、英国、美国和毛里求斯等国家开展证券及期货经纪、研究分析、投资银行、融资融券、资产管理、财富管理、外汇交易以及衍生产品、证券自营等业务。按照中国企业会计准则编制的财务报表，截至2024年6月30日，银河国际控股总资产为人民币391.62亿元，净资产为人民币82.15亿元；2024年上半年，实现营业收入人民币10.50亿元，净利润人民币1.57亿元。

4.银河金汇，注册资本人民币10亿元，本公司持有100%的股权，主要业务范围为证券资产管理。按照中国企业会计

准则编制的财务报表，截至2024年6月30日，银河金汇总资产为人民币17.96亿元，净资产为人民币14.19亿元；2024年上半年，实现营业收入人民币2.38亿元，净利润人民币0.27亿元。

5.银河源汇，注册资本人民币50亿元，实缴资本人民币40亿元，本公司持有100%的股权，主要业务范围为使用自

有资金对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金。按照中国企业会计准则编制的财务报表，截至2024年6月30日，银河源汇总资产为人民币44.59亿元，净资产为人民币42.58亿元；2024年上半年，实现营业收入人民币-1.03亿元，净利润人民币-0.84亿元。

（七）公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

截至报告期末，本集团合并了112家结构化主体，这些主体包括资产管理计划、合伙企业及基金等。在确定结构化主体是否纳入合并财务报表的合并范围时，本集团需要根据相关合同条款，综合考虑拥有的相关权力、取得的投资收益和管理费收入等全部可变回报，以及作为管理人在何种情况下可以被替换等因素作出综合判断。本集团在综合考虑上述因素后，认定对部分结构化主体拥有控制权，并将其纳入合并范围。报告期末，上述纳入合并范围的结构化主体归属于本集团的权益为人民币386.30亿元。

（八）主要的融资渠道、为维持流动性水平所采取的措施和相关的管理政策，融

资能力及其对财务状况的影响

本公司长期保持稳健的财务政策，注重对资产流动性的管理，保持融资渠道顺畅。报告期内，公司主要采用拆借、回购、短期融资券等手段，筹集短期资金。同时，公司可根据市场环境和自身需求，通过发行公司债券、次级债券等其他主管部门批准的方式融入长期资金。目前，公司已在多家商业银行取得综合授信额度，公司可根据自身业务需要，综合使用上述融资工具融入资金。截至报告期末，本公司已获得授信额度超过人民币5,000亿元。

管理层讨论与分析2024半年度报告

五、其他披露事项

（一）可能面对的风险

√适用 □不适用

报告期内，公司围绕继续提升风险管理能力、切实防控重大风险两大目标开展风险管理工作，匹配外部监管要求、内部业务发展及风险管理需要，持续建设完善风险管理制度体系，制定集团统一授信、主体风险预警管控机制，进一步优化模型风险管理、同一客户同一业务管理、压力测试等领域风险防控机制；紧跟市场加强风险监测、分析，综合运用情景分析、压力测试等手段加强前瞻研判，评估审视风险偏好，动态优化调整各级风险限额，保障业务发展的同时降低边际增量风险；持续加大数据治理、系统建设、风险计量等领域的人才和资源投入，推进风险管理专业管理工具进一步丰富，不断提升风险管理智能化水平，持续建设适应现代投行要求的集团全面风险管理体系，加强重点领域、重点业务风险评估、排查与管控，有效推进集团统一授信管理。报告期内，公司风险总体可控，未发生重大业务风险。

1.影响公司经营的主要风险

公司经营活动面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。报告期内，公司采取有效措施，积极有效应对各类风险，保障了经营活动安全开展。

（1）市场风险

市场风险指在证券市场中因证券价格、利率、汇率等不利变动而导致所持金融工具的公允价值或未来现金流量发生波动导致公司发生潜在或事实损失的风险，包括证券价格风险、利率风险、汇率风险等。市场风险主要通过敏感性和VaR等专业性指标来衡量，通过设置风险敞口、规模、集中度、损失限额、敏感性、VaR等风险限额，对限额指标进行计量、监控、动态调整来管理市场风险。截至报告期末，集团VaR（1D,95%?）为人民币3.25亿元。

①证券价格风险

证券价格风险指因股票、商品及其衍生品等证券市场价格变动（利率风险或汇率风险引起的变动除外）而引起的金融工具公允价值或未来现金流量变动导致公司持仓发生损失的风险。

公司的证券价格风险主要来自自有资金投资、做市等业务持仓。为有效控制该风险，公司主要采取以下措施：一是运用期货、期权等金融衍生工具，进行有效的风险对冲；二是实施严格的风险限额管理，控制好风险敞口、规模、集中度、损失限额、VaR、敏感性等指标，对风险限额等指标实施风险监控、计量、分析、评估、报告，及时发现和处置风险，并定期或不定期结合市场、业务变化以及风险特征变动等调整风险限额，以应对风险潜在变化；三是采用量化分析方法及时评估风险，结合情景分析、敏感性分析、风险绩效归因、压力测试等方法对证券组合的风险进行动态、前瞻性评估。

?1天，95%的置信区间。031032

②利率风险

利率风险指因无风险利率、信用利差、收益率曲线形态、基差变动等不利变化引起固定收益类资产及衍生品亏损的风险。公司涉及利率风险的资产主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等。公司利用DV01等敏感性指标作为监控利率风险的主要工具，通过优化配置固定收益品种的久期、凸性等来控制投资组合的DV01等指标，采取国债期货、利率互换等衍生品对冲利率风险，将利率风险控制在可控、可承受范围内。报告期内，公司总体的利率风险可控。

③汇率风险

汇率风险指由于汇率不利变动而导致公司持仓发生损失的风险，主要来自于国际业务、跨境业务，公司主要采取使用外汇衍生品进行对冲、设置汇率风险敞口限额等合理有效的措施管理汇率风险。

（2）信用风险

信用风险指因融资方或交易对手未能按期履行契约中的义务而造成损失的风险。公司主要采用事前评估和事后跟踪的办法管理信用风险。在事前评估阶段，公司持续完善内部信用评级体系，加强统一授信管理，优化信用风险限额体系，严格执行负面清单管理机制，切实把控前端风险，充分运用同一客户管理工具，有效防范客户集中度风险。在存续期管理阶段，公司定期评估和监控信用风险，持续跟踪影响客户信用资质的重大事项，并根据客户信用状况变化及时调整授信额度；不断提升信用风险计量能力，密切监控信用风险敞口；实施常态化风险排查，加强风险分类管理，持续提升风险预警预判能力，及时发现、报告、处置违约风险，提前制定风险应对措施或预案。

报告期内，公司债券投资信用风险偏好相对稳健，信用债投资主体以央企、国企为主，AA+级（含）以上占比约

96.96%，整体信用等级较高，违约风险较低。报告期末，公司融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为238%，股票

质押回购交易负债客户平均履约保障比例为238%。公司总体信用风险在可承受范围内。

（3）流动性风险

流动性风险指公司日常运营过程中出现资金短缺导致无法正常履行支付、结算、偿还、赎回等与金融负债有关的义务的风险。

为有效应对和管理流动性风险，公司主要采取以下措施：一是建立并持续优化流动性风险指标体系，每日计量并监控公司流动性风险情况，及时进行风险预警、报告；二是不断优化流动性风险计量模型，提高指标的精确性和前瞻性；三是开展定期压力测试，分析评估公司和业务部门压力情景下的流动性风险水平；四是开展定期应急演练，持续加强公司流动性应急能力；五是不断优化资产负债结构，建立分层次的流动性储备体系，并通过货币市场、资本市场和银行授信等实现资本补充渠道的多样化；六是加强对大额资金运用的实时监测和管理，实现资金的集中调度和流动性的统一管理。

报告期内，公司总体的流动性风险可控，优质流动性资产和储备较为充足，各项流动性风险监管指标持续满足监管要求。

（4）操作风险

操作风险指因公司流程不完善、人员操作不恰当、系统故障等内部问题，或由自然灾害、欺诈等外部事件带来损失的风险。

管理层讨论与分析2024半年度报告

为有效管控操作风险，公司主要采取以下措施：建立系统完善、架构清晰的操作风险管理架构，持续完善操作风险管理制度及涵盖损失数据收集(LDC)、风险与控制自我评估(RCSA)、关键风险指标(KRI)三大管理工具的配套实施细则，建立各类管理工具间的联动机制，实现各类管理工具的线上管理、联动触发和在集团范围内的全面应用。梳理业务部门、分支机构、子公司主要业务流程、风险点和控制措施，建立覆盖重点领域和关键环节的操作风险与控制矩阵，定期或不定期开展自评估，针对控制薄弱环节推动完善流程和措施；建立重点业务操作风险关键风险指标库，定期监测与分析各条线指标运行情况，发挥指标预警作用；通过损失数据收集和分析，实现对操作风险事件的分级分类、归因分析、问题及行动计划管理。将操作风险识别与评估纳入新业务新产品上线、重要业务系统升级上线或重大变更审核流程中，加强风险前置评估和提示，实现操作风险前端控制和闭环管理。建立内控监督部门协同工作机制，实现风险信息和监督成果的共享，提升内控协同防控质效，促进公司内控体系的健全发展。报告期内，公司总体操作风险在可承受范围内。

（5）网络安全风险

网络和数据安全风险是指公司使用信息和通信技术带来的数据保密性、完整性或可用性的风险，以及公司网络运营技术导致业务中断从而造成的财产损失、投资者合法权益受到损害等风险。

为有效防范和应对网络和数据安全风险，保护投资者个人信息安全，公司主要采取以下措施：建立健全网络和数据安全管理体系，持续完善投资者个人信息保护机制，落实网络安全责任制，充分利用各类技术手段，加强网络和数据安全技术保障体系建设；建设同城灾备和异地备份的容灾体系，确保网络物理环境安全；采用数据备份技术和硬件冗余备份技术，提高网络系统的硬件、软件及数据安全。采取网络规划与隔离、信息系统安全基线、网络准入、办公终端管控等多重措施，加强关键节点信息安全管控；在网络边界部署防火墙、应用防火墙、流量安全检测系统等网络安全设备，部署防病毒和数据防泄露系统，防范恶意网络攻击与数据泄露风险；定期对重要系统开展安全漏洞扫描工作，对公司重要系统进行分等级保护、安全评估和渗透测试；开展个人信息保护影响评估工作；制定完善信息系统突发事件应急预案，并定期组织演练；组织针对公司员工、投资者等各种形式的安全意识培训。报告期内，公司总体的网络和数据安全风险可控，公司重要信息技术系统安全稳定运行，为保障公司业务平稳开展、保护投资者个人信息安全提供了有力支持。

2.公司已或拟采取的对策及措施

公司始终高度重视风险管理，持续完善风险管理体系建设，强化风险管理方法工具应用，持续推进风险管理信息系统建设，实行贯穿全程的风险管理，同时以并表管理为抓手切实推进集团化风险管理工作深入，为公司持续稳健经营保驾护航。

（1）深化集团全面风险管理体系建设

董事会、公司经营管理层自上而下高度重视风险管理，立足服务国家发展大局，站在政治安全、国家安全高度，牢固树立底线思维、极限思维，践行防范化解金融风险重要使命，组织领导深化集团全面风险管理各项工作，增强风险管理保障，提高风险管理水平。公司建立并实施集团风险偏好，匹配业务发展和风险管理需要优化分级的风险限额体系，持续完善风险管理机制流程，加强前端风险评估把控，过程中做好T+1风险计量监控，强化风险排查、预警、处置、复盘、问责闭环管理，进一步深化对子公司垂直风险管理，持续建设适应现代投行要求的集团全面风险管理体系。

033034

（2）强化风险管理方法工具应用

公司持续加大资源投入力度，加强风险评估和计量手段，强化风险管理方法工具应用，及时充分识别风险，审慎评估各类风险，持续监测风险情况，积极有效应对风险，及时全面报告风险。报告期内，公司优化模型管理机制，提升对计量模型的评估和验证，加强对雪球等复杂场外衍生品模型和参数管理，及时通过情景分析模型动态研判场外衍生品业务风险；不断完善资产变现模型、动态现金流模型、多情景流动性压力测试等模型，提升对公司流动性风险指标的计量和评估能力；推动风险绩效归因分析和风险监控功能建设，提升市场风险计量的精细化水平；持续建设优化同一客户同一业务管理系统、信用风险管理系统，推进内部信用评级体系建设与推广应用，优化风险预警模型与系统，完善负面清单管理机制，有效执行资产风险等级分类管理机制；持续完善操作风险管理制度机制，压实各层级操作风险管理责任，建立操作风险管理工具的联动触发和交叉应用机制，持续开发满足多样化全流程管理需求的系统功能，提升操作风险管理质效。

（3）加强风险管理信息智能化建设

公司依托“数据中台”建设集团风险数据集市，支持集团风险数据集中整合及统一管控，实现母子公司各类风险数据全面、及时、准确的采集与处理。在此基础上，搭建专业化风险管理系统集群，提升风险管理的信息化、自动化、智能化水平，全面支持各类风险计量、监控、预警、报告等工作。搭建全面风险管理平台，实现集团风险信息集中汇总及多维度展示与报告。建成投产新一代市场风险、信用风险、同一业务同一客户及风险预警三大风险管理系统，持续扩展与优化集团风险数据集市、市场风险计量平台、信用内部评级系统、操作风险管理系统、融资类业务风险监控系统、流动性风险管理系统、并表管理系统、经济资本计量系统、全面风险管理平台等，建成统一风险管理门户整合集团风险管理数字化资源，支持提升风险计量、识别、预警、处置能力及风险管理效能。此外，公司持续提升自主研发比例，稳步推进 各风险管理系统建设及功能完善，有效支持集团化风险管理工作。

（4）实行贯穿全程的风险管理

公司对各项业务实行贯穿全程的风险管理，包括业务开展前的风险评估、风险控制流程设计、风险控制指标设计及阈值设置、风险管理配套制度设计以及相应的风险监控信息系统建设等环节，以及业务开展过程中的事前评估审核，事中风险计量、独立监控、风险排查、风险报告，事后进行风险考核、风险复盘、风险处置、问责等，使风险管理有效贯穿业务全流程。

（5）深化“全覆盖、穿透式”垂直风险管理

公司在集团统一风险管理框架和集团风险偏好内，结合各子公司经营及风险特征推进实施差异化风险管理。前置评估子公司基础制度、重要限额、重大投资决策、新业务新产品等重要风险环节，有效控制子公司关键风险；将各级子公司纳入集团风险并表管理，持续深化母子公司数据采集和应用，将子公司风险纳入T+1集团统一风险计量、监测及报告，推进集团统一内部评级、同一客户同一业务管理、统一授信管理覆盖应用至子公司；建立母子公司日常对接沟通机制，落实对子公司首风等关键风险岗位人员垂直管理，针对性实施境外子公司关键岗位人员派驻，切实保障子公司垂直风险管理体系有效运行。

管理层讨论与分析2024半年度报告

（二）其他披露事项

√适用 □不适用

1.证券营业部、分公司新设和处置情况

截至报告期末，公司共有37家分公司、465家证券营业部。

（1）分公司新设及撤销情况

报告期内，公司撤销了位于山东省烟台市的山东分公司，将山东分公司调整至山东省济南市，并于2024年6月7日取得新的山东分公司《经营证券期货业务许可证》。

（2）证券营业部撤销情况

报告期内，公司完成了4家证券营业部撤销工作，分别是霍州新建南路证券营业部、上海金港路证券营业部、广州滨江东路证券营业部、汕头金砂路第二证券营业部。

（3）分公司、证券营业部迁址情况

公司持续进行营业网点布局调整和优化，报告期内完成分支机构同城迁址共计15家，其中分公司2家，证券营业部13家。

①分公司迁址

序号省/自治区/直辖市分公司现地址

1山东省青岛分公司山东省青岛市崂山区海口路88号33号楼301户B2宁夏回族自治区宁夏分公司银川市金凤区北京中路166号德宁国际中心9层901-2号

②证券营业部迁址

序号

省/自治区

/直辖市

原证券营业部名称

现证券营业部名称现地址1山东省

青岛南京路证券营业部

青岛海口路证券营业部

山东省青岛市崂山区海口路88号33号楼301户B2浙江省

舟山千岛路证券营业部

舟山港岛路证券营业部

浙江省舟山市定海区千岛街道港岛路152-156号二层

宁夏回族自治区

银川解放西街证券营业部

银川北京中路证券营业部

银川市金凤区北京中路166号德宁国际中心9层901-1号4上海市

上海浦东新区源深路证券营业部

上海浦东新区源深路证券营业部

中国（上海）自由贸易试验区源深路92号1层102室、20层

035036

序号

省/自治区/直辖市

原证券营业部

名称

现证券营业部名称现地址5浙江省

余姚阳明西路证券营业部

余姚阳明东路证券营业部

浙江省余姚市阳明东路192号、194号、196号6福建省

厦门同安祥平证券营业部

厦门滨海西大道证券营业部厦门市同安区滨海西大道6788-1号104室7山西省

大同柳泉南街证券营业部

大同万金街证券营业部

山西省大同市平城区南环东路万金街商铺8-103018上海市

上海浦东新区金高路证券营业部

上海浦东新区企荣路证券营业部

中国（上海）自由贸易试验区杨思西路50号、企荣路90号第16层02单元（此为名义楼层，实际楼层第13层）9辽宁省

营口辽河大街证券营业部

营口金牛山大街证券营业部辽宁省营口市站前区盼盼路南20-甲1号10山西省

阳泉保晋路证券营业部

阳泉泉中路证券营业部

山西阳泉高新技术产业开发区泉中路豪门家私底商住宅楼11号楼1号、2号底商11山东省

滨州黄河五路证券营业部

滨州黄河五路证券营业部

山东省滨州经济技术开发区黄河五路345号帝堡广场A座101商铺1楼、2楼12广东省

佛山顺德大良证券营业部

佛山顺德大良证券营业部

广东省佛山市顺德区大良街道云路社区东乐路11号锦城花园新德业商务中心一楼5号铺、四楼之2号13广东省

深圳罗湖证券营业部

深圳罗湖证券营业部

深圳市罗湖区东门街道城东社区东门中路2020号东门金融大厦1501-1506、1001

2.动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

公司建立了完善的风险控制指标管理机制，制定了《公司风险控制指标管理办法》，从制度上规范风险控制指标管理工作；建立并持续优化风险控制指标动态监控系统，实现对风险控制指标的动态监控、预警及分析，及时报告并处理各种异常情况，确保各项风险控制指标始终满足监管部门要求；建立风控指标预警机制，设置指标的公司内部预警线，强化风控指标前瞻管控。2024年上半年，公司净资本保持稳健，各项风险控制指标持续符合监管标准。报告期内，公司加强资产负债的匹配管理，确保公司流动性安全、合理资产定价、优化资产配置等工作，努力提高公司资产负债管理水平。公司建立了净资本动态补足机制和长期补足规划，公司通过发行短期融资券等筹措短期资金提高流动性覆盖率，并通过发行长期公司债、次级债等方式补充长期可用稳定资金，提升净稳定资金率，从而确保公司业务发展与抗风险能力的动态平衡。公司做好资本配置和债务融资安排，当资本充足目标持续下降或存在潜在大幅下降因素时，根据市场条件适时启动融资计划，以保障资本充足水平。截至报告期末，公司发行的长期次级债存续11只，永续次级债6只，补充附属净资本人民币355.66亿元。报告期内，本公司净资本等各项风险控制指标均持续符合相关监管要求。

管理层讨论与分析2024半年度报告

3.员工人数、薪酬及培训计划

报告期末，本集团员工14,349人（含销售类客户经理），其中本公司10,747人（含销售类客户经理）。公司员工薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金和福利构成。公司基本工资是薪酬构成中相对固定的部分；津贴包括管理津贴、专业津贴等，是基本工资的补充。绩效奖金根据完成业绩和考核结果进行分配发放。公司按照国家规定为员工提供社会保险、住房公积金等法定福利，同时公司还为员工提供企业年金、补充医疗保险等补充福利。员工培训方面，公司采用“分层级、分领域及分专题”集中培训和网络培训的方式，组织实施线上线下培训共31期，银河学堂上线174门培训课程、平台直播培训104场，累计参训约17.5万人次。培训人员覆盖党员领导干部、业务骨干、新入职员工等，部分线上课程做到全体党员/全体员工全覆盖。培训内容以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，以理论教育和履职能力培训为重点，注重知识培训，全面提高干部员工素质和能力。

037038

公司治理

039040

公司治理2024半年度报告

一、股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议

2024年第一次临时股东大会

2024年1月23日

http：//www.sse.com.cnhttps：//www.hkexnews.hkhttps：//www.chinastock.com.cn

2024年1月24日

会议决议详见股东大会情况说明2023年度股东大会

2024年6月28日

http：//www.sse.com.cnhttps：//www.hkexnews.hkhttps：//www.chinastock.com.cn

2024年6月29日

会议决议详见股东大会情况说明表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

股东大会作为公司的最高权力机构，根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等规定，依法行使权力。公司严格按照规定召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，充分行使股东权利。报告期内，公司共召开2次股东大会，会议情况和决议内容如下：

2024年1月23日，公司召开2024年度第一次临时股东大会，审议通过《关于提请选举薛军先生担任公司执行董事的议案》《关于提请选举刘力先生担任公司独立非执行董事的议案》《关于提请审议2022年度陈亮先生、屈艳萍女士薪酬清算方案的议案》（包括《2022年度陈亮先生的薪酬清算方案》《2022年度屈艳萍女士的薪酬清算方案》两项子议案）以及《关于提请审议外部监事津贴标准的议案》。

2024年6月28日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于审议公司2023年财务决算方案的议案》《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》《关于审议公司2023年年度报告的议案》《关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案》《关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案》《关于聘任公司2024年度外部审计机构的议案》《关于审议公司独立董事2023年度履职报告的议案》（包括《独立董事2023年度履职报告（刘淳）》《独立董事2023年度履职报告（罗卓坚）》《独立董事2023年度履职报告（王珍军）》《独立董事2023年度履职报告（刘瑞中）》四项子议案）《关于审议公司2024年度中期利润分配相关安排的议案》《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》《关于审议修订<独立董事工作细则>的议案》《关于审议修订<募集资金管理办法>的议案》《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》以及《关于提请选举麻志明先生担任公司独立董事的议案》。

039040

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形

江月胜职工董事、合规与风险管理委员会委员离任薛 军

执行董事、副董事长、战略发展委员会委员、合规与风险管理委员会委员

选举刘 力

独立非执行董事、提名与薪酬委员会主任、战略发展委员会委员、审计委员会委员

选举刘 冰董事会秘书聘任王 晟合规与风险管理委员会委员离任吴国舫业务总监、执行委员会委员离任张瑞兵业务总监、执行委员会委员聘任吴 鹏业务总监、执行委员会委员聘任王珍军

独立非执行董事、战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员、合规与风险管理委员会委员

离任麻志明

独立非执行董事、提名与薪酬委员会委员、战略发展委员会委员、合规与风险管理委员会委员、审计委员会委员

选举公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1.2024年1月15日，董事会收到职工董事江月胜先生的书面辞职申请，江月胜先生因达到法定退休年龄申请辞去公司

职工董事、董事会合规与风险管理委员会委员等职务，该申请自送达公司董事会时生效。

2.2024年1月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举薛军先生担任公司执行董事；选举刘力先生担任公

司独立非执行董事。

3.2024年1月23日，公司第四届董事会第二十四次会议（临时）分别审议通过《关于提请审议薛军先生担任公司副董

事长的议案》《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》和《关于提请审议刘冰先生兼任公司董事会秘书的议案》，同意选举薛军先生担任公司第四届董事会副董事长；同意薛军先生担任战略发展委员会委员、合规与风险管理委员会委员，刘力先生担任提名与薪酬委员会主任、战略发展委员会委员、审计委员会委员，王晟先生不再担任合规与风险管理委员会委员；同意公司业务总监、执行委员会委员刘冰先生兼任公司董事会秘书，同时王晟先生不再代行董事会秘书职责。

4.2024年3月28日，公司第四届董事会第二十五次会议（定期）审议通过《关于提请审议吴国舫先生不再担任公司业

务总监、执行委员会委员的议案》，因工作安排调整，同意吴国舫先生不再担任公司业务总监、执行委员会委员，自议案审议通过之日起生效。

公司治理2024半年度报告

5.2024年4月29日，公司第四届董事会第二十六次会议（定期）分别审议通过《关于提请聘任张瑞兵先生担任公司业

务总监、执行委员会委员的议案》和《关于提请聘任吴鹏先生担任公司业务总监、执行委员会委员的议案》，同意聘任张瑞兵先生和吴鹏先生担任公司业务总监、执行委员会委员，聘期自董事会审议通过之日起。

6.2024年6月7日，董事会收到独立董事王珍军先生的书面辞职报告，王珍军先生因其独立非执行董事任期已届满六年，

申请辞去公司独立非执行董事及董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员、合规与风险管理委员会委员职务，该申请自送达公司董事会时生效。

7.2024年6月28日，公司召开2023年度股东大会，选举麻志明先生担任公司独立非执行董事。

8. 2024年8月20日，公司召开第四届董事会第二十九次会议（临时），通过《关于调整董事会专门委员会人员构成

的议案》，同意李慧女士担任合规与风险管理委员会主任、麻志明先生担任提名与薪酬委员会委员、战略发展委员会委员、合规与风险管理委员会委员、审计委员会委员。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增是每10股送红股数（股）不适用每10股派息数(元)（含税）0.84每10股转增数（股）不适用

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明经董事会批准，本公司拟向股东派发2024年中期现金股利人民币918,489,789.50元（含税），以2024年6月末总股本10,934,402,256股计算，每10股派发现金股利人民币0.84元（含税）；若本公司于股权登记日股本总数发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币918,489,789.50元（含税）的总金额内作相应调整。本次现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。公司2024年中期利润分配预案已经公司第四届董事会第三十次会议（定期）审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

041042

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的

情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引

2015年7月8日，公司发布H股公告，内容如下：在依法履行相关程序的前提下，本公司将积极推动实施本公司员工持股计划。

2015年7月8日香港联交所《自愿性公告》

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

五、公司章程修订情况

为进一步完善公司治理结构，公司依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上交所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，以及公司可转债转股情况并结合公司经营管理的需要，相应增加公司注册资本并对《公司章程》的部分条款进行修订。按照公司治理程序，公司章程修订内容经2024年6月28日2023年度股东大会审议通过。于报告披露日前，公司已完成注册资本变更登记以及《公司章程》修订在北京证监局和北京市市场监督管理局的备案手续，具体情况详见公司于2024年8月14日披露的《关于完成注册资本变更登记及公司章程备案的公告》（公告编号：2024-046）。公司章程的修订情况具体如下：

公司治理2024半年度报告

1.修订《公司章程》部分条款

本次《公司章程》修订的内容主要如下：一是根据《上市公司独立董事管理办法》《上交所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规关于独立董事制度的最新要求，修订《公司章程》关于独立董事的相关规定；二是根据《上市公司章程指引》《上交所上市规则》等法律法规，修订《公司章程》部分公司治理相关规定；三是根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》，修改完善公司董事、监事、总经理（总裁）或者其他高级管理人员任职资格相关规定；四是根据《联交所上市规则》附录A1核心的股东保障水平，以及因联交所上市规则原附录十三D部的废除，修改、完善有关条款；五是根据公司因发行可转换公司债券转股导致的股本变化以及其他实际情况，修改相关条款；六是根据《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》相关规定，增加廉洁从业的管理目标；七是根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第十二条规定并结合国家市场监督管理总局发布的经营范围规范目录，规范《公司章程》经营范围表述。

2.增加公司注册资本

根据中国证监会印发的《关于核准中国银河证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 547号），公司于2022年3月24日发行人民币78亿元A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。公司可转债已于2023年12月完成有条件赎回并按要求进行摘牌。公司可转债自2022年9月30日开始转股，截至赎回登记日（2023年12月18日），累计因转股形成的A股股份数量为797,143,499股，公司股份总数增加至10,934,402,256股；公司注册资本相应由人民币10,137,258,757元增加至人民币10,934,402,256元。

043044

环境与社会责任

045046

环境与社会责任2024半年度报告

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况

说明

□适用 √不适用

（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1.因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2.参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3.未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用

经核查，本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。本公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违反环保相关法规而受到处罚的情况。公司对环境的影响主要是日常办公的能源资源消耗和排放，对环境影响较小。公司2024年社会责任报告中将对具体办公排放数据和相关管理信息予以披露。

（三）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

（四）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

报告期内，公司先后完成了中电国际绿色中期票据、浙江安吉修竹绿化绿色公司债券、杭州联合农商行绿色金融债券和浙江省污水处理专项债券等4只债券的发行，总规模超人民币45亿元，成功引导相关资金流向绿色产业，助力传统产业的绿色改造和新兴绿色产业的崛起，促进产业结构的升级，积极发挥绿色金融的牵引作用。045046

在理论研究方面，公司积极参与由国务院国有资产监督管理委员会指导的央国企ESG及企业社会价值研究课题。牵头及参与课 题的核心目标是通过对企业履行社会责任效果的评价，提升企业履行社会责任的效率，增强企业履行社会责任的内生动力，从而吸引责任投资作为持续动力帮助企业履行社会责任并创造社会价值，最终推动我国的可持续发展，助力实现“碳达峰、碳中和”目标。

（五）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

本公司属于低能耗、轻污染的以商务办公为主的金融企业，不会对自然环境及自然资源产生重大影响，日常资源消耗主要为办公用电、公务用车使用的汽油、自来水以及办公用纸，排放物主要来自能源消耗所产生的碳排放、生活污水、日常办公产生的办公及生活垃圾等无害废弃物。公司基于自身运营实际，承诺将单位面积温室气体排放量、单位面积耗电量、单位面积耗水量控制在较低水平，同时进一步完善废弃物的来源识别、统计，努力降低无害废弃物、有害废弃物产生量。

节约水电方面，公司在办公区进行节能设置，为节约水资源配备了感应式水龙头，并在公共区域照明采用定时开关系统，随季节照明时间不同，随时调整大厦夜间照明时间。为降低空调使用频率，公司优化设置公共区域空调温度和使用时间，以达到节约用电、助力减少碳排放的目的。

在废弃物管理方面，公司挑选有资质的专业回收公司将硒鼓、墨盒类办公设备耗材回收，完成100%回收，减少环境污染。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2024年上半年，公司深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴重要论述，认真落实中投公司关于定点帮扶工作决策部署，以及中国证监会、中国证券业协会有关要求和号召，深入学习运用“千万工程”经验，聚焦“守底线、增动力、促振兴、强保障”，以定点帮扶甘肃省静宁县和山东省东明县雨露新村为重点，深入推动帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作再上新台阶。

报告期内，公司党委先后10次研究部署帮扶工作，公司召开帮扶工作专题会议6次，公司领导赴甘肃省静宁县开展调研1次。

报告期内，公司列支帮扶资金共计约人民币673.7万元。主要用途如下：（一）投入甘肃省静宁县定点帮扶资金人民币600万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目。（二）向甘肃省静宁县累计捐资人民币21万元，用于为500名家庭经济困难学生捐赠过冬衣裤、组织40名学生赴上海参加“星善之声”音乐节暨公益冬令营活动、向甘肃省静宁县原安镇中心小学捐赠图书。（三）累计捐资人民币52.7万元，用于内蒙古自治区兴和县环保和医疗帮扶项目、广东省梅州市开展的“共建共享财金林 为绿美梅州增绿”植树造林活动、广东省中山市开展的“金融林”植树活动、南京大学第一届行业研究大赛，以及中投公司系统助力残障人士爱心长走志愿活动。

环境与社会责任2024半年度报告

报告期内，公司为甘肃省静宁县引入无偿帮扶资金人民币120万元、有偿帮扶资金人民币529万元，培训人员3,033人次，帮助销售农产品人民币400余万元。报告期内，公司在甘肃省静宁县保持挂职干部5人，挂职岗位分别是副县长、农业农村局副局长、人力资源和社会保障局副局长、教育局副局长、驻杨咀村第一书记；在山东省东明县雨露新村派驻第一书记1人。

047048

重要事项

049050

重要事项2024半年度报告

一、承诺事项履行情况

（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期

内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景

承诺类型

承诺方承诺内容承诺时间

是否有履行

期限

承诺期限

是否及时严格履行

与首次公开发行相关的承诺

其他汇金公司

对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

2017年，公司A股上市时

是长期是其他汇金公司避免同业竞争承诺

2017年，公司A股上市时

是

自公司A股上市之日至不再为公司实际控制人

是其他银河金控

对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

2017年，公司A股上市时

是长期是其他银河金控避免同业竞争承诺

2017年，公司A股上市时

是

自公司A股上市之日至不再为公司控股股东

是其他

公司董事、高级管理人员

摊薄即期回报采取填补措施的承诺

2017年，公司A股上市时

是长期是其他

公司董事、高级管理人员

对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

2017年，公司A股上市时

是长期是其他公司监事

对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

2017年，公司A股上市时

是长期是其他本公司

对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

2017年，公司A股上市时

是长期是

049050

承诺背景

承诺类型

承诺方承诺内容承诺时间

是否有履行期限

承诺期限

是否及时严格

履行

与再融资相关的承诺

其他

公司董事、高级管理人员

摊薄即期回报采取填补措施的承诺

2022年，公司发行A股可转换公司债券时

是长期是

其他

公司董事、监事、高级管理人员

对募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

2022年，公司发行A股可转换公司债券时

是长期是其他银河金控

摊薄即期回报采取填补措施的承诺

2022年，公司发行A股可转换公司债券时

是长期是其他银河金控

减少及规范关联交易的承诺

2022年，公司发行A股可转换公司债券时

是长期是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

重要事项2024半年度报告

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

其他情况说明：报告期内，公司无涉案金额超过人民币1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。自报告期初至本报告披露日，本公司已披露的相关诉讼、仲裁事项情况如下：

（一）太平基金管理有限公司对公司提起仲裁案、浦银安盛基金管理有限公司对公司提起仲裁案、公司诉葛洪涛融资融

券交易纠纷案、公司诉徐国栋融资融券交易纠纷案及公司对周伟洪、王惠芬、江苏国澄装备技术研究院有限公司、周晨、周艳萍、周政申请强制执行案等案件，具体情况详见公司2023年度报告相关内容。截至本报告披露日，前述案件尚无实质性进展。

（二）公司与长春市祥升投资管理有限公司股票质押式回购交易纠纷

该案件详见公司2023年度报告相关内容。报告期内，公司收到北京市第二中级人民法院出具的《执行裁定书》（（2023）京02执恢414号之一）及《执行裁定书》（（2023）京02执恢414号之二），查封的被执行人长春百盛天启经贸有限公司房产抵偿部分债务，并发还扣划的被执行人的银行存款。截至本报告披露日，该案相关仲裁程序和诉讼程序均已经法院裁定终结本次执行；后续公司发现被执行人具备履行能力时，可以再次申请执行，不受申请执行期限的限制。具体情况详见公司2023年度报告相关内容和公司于2024年6月20日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2024-037）。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实

际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司、公司控股股东银河金控、公司实际控制人汇金公司均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良资信或不良诚信的状况。

051052

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3.临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4.与日常经营相关的主要关联/连交易

本集团严格按照《上交所上市规则》《联交所上市规则》《公司信息披露管理制度》和《公司关联交易管理办法》开展关联/连交易，本集团的关联/连交易遵循公平、公开、公允的原则，关联/连交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。报告期内，本集团根据《上交所上市规则》与《联交所上市规则》对关联/连交易披露如下：

●《上交所上市规则》下的主要日常关联交易

（1）手续费及佣金净收入

单位：元 币种：人民币关联方名称关联交易内容本期发生额上期发生额银河基金及旗下管理的各基金

证券经纪业务、代理销售金融产品及交易席位租赁业务手续费收入

3,263,794.645,948,446.91银河资本资产管理有限公司(以下简称“银河资本”)及旗下管理的各产品

证券经纪业务、代理销售金融产品及托管等业务手续费收入

477,028.561,316,943.70合营公司（注）

银河创新资本向其合营公司收取的管理费收入

13,734,411.665,802,384.98注：合营公司详情参见第十节“财务报告”八、关联方关系及其交易。

重要事项2024半年度报告

（2）投资收益

单位：元 币种：人民币关联方名称关联交易内容本期发生额上期发生额

银河金控

银河金控赎回所认购的公司发行的收益凭证

-1,654,108.49-2,237,221.14

（3）业务及管理费

单位：元 币种：人民币

关联方名称关联交易内容本期发生额上期发生额

中国银河投资管理有限公司（以下简称“银河投资”）

房屋租赁支出-2,254,177.36

（4）应收款项

单位：元 币种：人民币

关联方名称关联交易内容期末余额期初余额

银河基金及旗下管理的各基金

应收代理销售金融产品及交易席位租赁手续费

1,030,608.232,191,083.11合营公司应收管理费收入12,030,491.587,229,027.57

（5）代理买卖证券款

单位：元 币种：人民币关联方名称关联交易内容期末余额期初余额

银河投资及旗下管理的各产品证券经纪业务25,005,647.565,726,987.43北京银河吉星创业投资有限责任公司证券经纪业务6,406,108.166,215,948.98镇江银河创业投资有限公司证券经纪业务5,267,142.07131,018.34银河基金及旗下管理的各基金证券经纪业务2,390,647.912,542,154.17吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司

证券经纪业务2,856,821.7233,206.62银河金控证券经纪业务1,365,376.15223,408.73银河资本及旗下管理的各产品证券经纪业务1,061,867.791,870,685.19

053054

（6）交易性金融负债

单位：元 币种：人民币关联方名称关联交易内容期末余额期初余额

银河金控银河金控认购公司发行的收益凭证100,040,822.16828,434,374.88

注：其他关联交易详情参见第十节“财务报告”八、关联方关系及其交易。

●《联交所上市规则》下的持续关连交易

（1）本公司与银河金控之间的《证券及金融服务框架协议》

2021年12月28日，本公司与银河金控订立了《证券及金融服务框架协议》，据此，于2022年1月1日至2024年12月31日之期间内，本集团按一般商业条款向银河金控及其附属公司（以下简称“银河金控集团”）提供证券及金融服务，包括①证券经纪服务、②代理销售服务、③交易席位出租及④任何其他相关证券及金融服务。本集团就提供该等服务向银河金控集团收取手续费及佣金，并就该等服务中所涉及的托管资金向银河金控集团支付利息。本集团所收取的手续费和佣金以及所支付的利息由双方参考当时市价并按照有关法律及法规协商厘定。由于银河金控为本公司控股股东，因而为本公司的关连人士。因此，上述交易构成本公司在《联交所上市规则》下的持续关连交易。

就截至2024年12月31日止三个年度，本集团根据《证券及金融服务框架协议》向银河金控集团提供的证券及金融服务所收取的手续费及佣金的年度上限分别为人民币4.58亿元、人民币4.99亿元及人民币5.41亿元；本集团就托管资金向银河金控集团支付利息的年度上限分别为人民币0.25亿元、人民币0.30亿元及人民币0.35亿元。由于年度上限按《联交所上市规则》的适用百分比率计算高于0.1%但低于5%，因此，根据《联交所上市规则》，本公司须遵守申报、公告及年度审核的规定，但可豁免遵守独立股东批准的规定。

报告期内，本集团向银河金控集团提供证券及金融服务的收支如下表：

单位：元 币种：人民币

2024年1月1日至6月30日期间实际交易额2024年年度上限

收入4,648,993.47541,000,000.00其中：证券经纪服务762,419.07代理销售服务1,042,096.81交易席位出租2,133,900.00其他相关证券及金融服务（注）710,577.59费用838,550.6135,000,000.00其中：利息支出838,550.61

注：其他相关证券及金融服务收入为应收银河金控集团托管业务及资产管理业务等手续费收入。

重要事项2024半年度报告

（2）本公司与银河金控之间的《证券和金融产品交易框架协议》

2023年6月30日，本公司与银河金控订立了《证券和金融产品交易框架协议》，据此，于2023年6月30日至2025年12月31日之期间内，本集团于日常业务过程中按一般商业条款与银河金控集团开展证券和金融产品的交易业务，主要包括：①固定收益类证券产品、②固定收益类产品相关的衍生产品、③权益类产品、④融资交易及⑤监管部门允许的其他相关证券和金融产品交易。证券和金融产品交易（无论在中国银行间债券市场、中国交易所市场、开放式基金市场或其他场外市场开展）应按照一般商务条款并以与独立第三方进行类似交易的当时市场价格或市场费率开展。该等交易的定价须受中国严格监管且须遵守适用中国法律及法规的规定。由于银河金控为本公司控股股东，因而为本公司的关连人士。因此，上述交易构成本公司在《联交所上市规则》下的持续关连交易。《证券和金融产品交易框架协议》已于2023年6月29日获得本公司独立股东批准，并自签订之日（2023年6月30日）起生效。就截至2025年12月31日止三个年度，本集团根据《证券和金融产品交易框架协议》从证券和金融产品交易（不包括融资交易）而产生的总净流入上限分别为人民币255亿元、人民币309亿元和人民币391亿元，总净流出上限分别为人民币260亿元、人民币314亿元和人民币397亿元。银河金控集团根据《证券和金融产品交易框架协议》通过质押式回购交易向本集团提供融资的每日最高结余（包括应计利息）均为人民币53亿元。由于年度上限按《联交所上市规则》的适用百分比率计算高于5%，因此，根据《联交所上市规则》，本公司须遵守申报、公告、年度审核及独立股东批准的规定。

报告期内，本集团与银河金控集团在《证券和金融产品交易框架协议》项下的收支如下表：

单位：元 币种：人民币项目2024年1月1日至6月30日期间实际交易额2024年年度上限银河金控集团流入本集团的资金总额101,999,804.7430,900,000,000.00

1.固定收益类证券产品交易流入101,999,804.74

2.权益类产品交易流入-从本集团流出到银河金控集团的资金总额842,654,108.4931,400,000,000.00

1.固定收益类证券产品交易流出832,654,108.49

2.权益类产品交易流出10,000,000.00银河金控集团通过质押式回购交易向本集团提供融资的每日最高余额（包括应付利息）

-5,300,000,000.00

055056

（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引

2018年7月18日，公司第三届董事会第四十次会议（临时）审议通过了《关于以现金等方式收购银河金控所持银河基金管理有限公司50%股权意向的议案》，公司拟收购银河金控所持有的银河基金50%股权。银河金控是公司的控股股东，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组。本次收购尚待取得中华人民共和国财政部的批准，本次收购涉及的银河基金控股股东变更事项尚待取得中国证监会的批准。

详见公司2018年7月19日于指定媒体披露的《关于拟收购银河基金管理有限公司50%股权意向暨关联交易的公告》（公告编号：

2018-047）

2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3.临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4.涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

（三）共同对外投资的重大关联交易

1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

随着公司业务不断发展，为满足公司经营管理需要，进一步优化公司经营环境，2018年7月18日，公司第三届董事会第四十次会议（临时）审议通过了相关建设经营性用房的议案，该经营性用房（技术业务用房）预计地上建筑面积约4万平方米，预估费用约人民币19.2亿元（最终以实际发生为准，最高不超过人民币20亿元）；授权经营管理层具体办理，项目推进情况分阶段适时向董事会汇报。截至本报告披露日，公司与合作方中证机构间报价系统股份有限公司等主体成立项目公司中证丽泽置业（北京）有限责任公司，公司实际出资比例为34.16%。公司共向项目公司中证丽泽置业（北京）有限责任公司投入资金（含地价款、契税、印花税、建设开发资金等）人民币11.63亿元。

重要事项2024半年度报告

3.临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（四）关联债权债务往来

1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3.临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（五）公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融

业务

□适用 √不适用

（六）其他重大关联交易

□适用 √不适用

（七）其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1.托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

057058

2.报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方

担保方与上市公司的

关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日担保到期日担保类型主债务情

况

担保物（如

有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况是否为关联方担保

关联关系

无　　　　　　报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）-报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）-

公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计-2,137,904,601.96报告期末对子公司担保余额合计（B）7,602,929,722.36

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）7,602,929,722.36担保总额占公司净资产的比例(%)5.68其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）-直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

-担保总额超过净资产50%部分的金额（E）-上述三项担保金额合计（C+D+E）-未到期担保可能承担连带清偿责任说明无担保情况说明

（1）2016年8月及2017年8月，公司先后向本公司下属子

公司银河金汇提供净资本担保人民币10亿元及人民币20亿元，以满足其业务发展的需要。

（2）截至2024年6月30日，银河国际控股对其下属子公司

提供担保合计人民币46.03亿元。另外，公司其他授权担保事项情况如下：

（1）2017年6月22日，公司2016年度股东大会审议通过《关于向银河金汇增加净资本担保的议案》，同意向银河

金汇另行提供净资本担保人民币30亿元，以满足其业务发展需要。截至报告期末，该担保尚未履行。

（2）2021年8月30日，公司第四届董事会第二次会议（定期）审议并通过了《关于提请审议银河国际控股增持银河-

联昌股份履行提高担保和类担保金额的议案》。根据业务发展需要，同意为银河海外提供的担保和类担保授权额度上限由人民币35亿元分阶段增加至人民币70亿元。报告期末，银河国际控股为银河海外提供的担保和类担保金额上限为人民币70亿元。

重要事项2024半年度报告

3.其他重大合同

□适用 √不适用

根据《上交所上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》，报告期内本集团未签署重大合同。

十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

报告期内，公司未开展股权融资。

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十四、报告期内及期后公司、分支机构及子公司面临的行政处

罚、行政监管措施及相关事项

公司、分支机构及子公司收到金融监管部门行政处罚和行政监管措施的具体情况如下：

1.公司收到北京证监局出具警示函行政监管措施的决定

2024年1月11日，公司收到北京证监局出具的《关于对中国银河证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》。北京证监局认为，公司在开展私募基金产品相关业务过程中存在以下问题：一是代销准入不审慎；二是托管人履职尽责存在瑕疵；三是分支机构管理不到位。

公司对监管措施认定的相关问题进行全面梳理排查，进一步强化代销管理，优化制度建设、完善决策机制、加强合规风控；同时，公司进一步强化托管人职责的履行，持续健全并严格执行托管准入制度，完善系统流程建设，加强风险管控，勤勉尽责维护投资者利益。

2.公司收到《中国人民银行行政处罚决定书》

2024年2月4日，公司收到《中国人民银行行政处罚决定书》。中国人民银行认为，公司存在以下问题：一是未按规定履行客户身份识别义务；二是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；决定对公司罚款人民币159万元，并对相关责任人分别罚款人民币2.5万元、人民币1万元。059060

公司高度重视，积极开展相关整改工作，结合检查发现的薄弱环节采取多项措施进行整改，并向中国人民银行报送整改情况；同时，按照相关工作要求向北京证监局进行了报告。

3.公司青岛海口路营业部收到青岛证监局出具警示函行政监管措施的决定

2024年3月7日，公司青岛海口路营业部收到青岛证监局出具的《关于对中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部采取出具警示函措施的决定》。青岛证监局认为，青岛海口路营业部存在以下问题：使用未在中国证券业协会注册登记的劳务派遣人员为客户办理融资融券开户有关业务并使用营业部有关印章，通知客户追加融资担保物及用章登记等环节违反公司内部制度。

公司高度重视，已积极开展整改工作，督促青岛海口路营业部健全并严格执行内部控制机制，切实加强合规管理，严格规范工作人员的执业行为。

4.公司收到北京证监局出具警示函行政监管措施的决定

2024年4月16日，公司收到北京证监局出具的《关于对中国银河证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》。北京证监局认为，公司存在以下问题：开展场外期权及股票质押业务不审慎,对从业人员及其配偶、利害关系人投资行为监控不到位。

公司高度重视，已积极开展整改工作，进一步加强场外期权及股票质押业务管理和员工投资行为监控工作，切实提升公司治理和业务管理规范化水平，严格规范员工投资行为。

5.公司南京燕山路营业部收到江苏证监局出具警示函行政监管措施的决定

2024年4月24日，公司南京燕山路证券营业部收到江苏证监局出具的《关于对中国银河证券股份有限公司南京燕山路证券营业部采取出具警示函监管措施的决定》。江苏证监局认为，南京燕山路营业部存在以下问题：2021至2023年间，营业部部分员工存在委托证券经纪人以外的非证券从业人员招揽客户的行为。

公司高度重视，已积极开展整改工作，督促南京燕山路营业部健全并严格执行内部控制机制，切实加强合规管理，严禁无证展业，严格规范工作人员的执业行为。

6.公司子公司银河金汇收到深圳证监局责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案的行政监管措施的

决定

2024年7月5日，公司子公司银河金汇收到深圳证监局出具的《关于对银河金汇证券资产管理有限公司采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案措施的决定》，深圳证监局认为，银河金汇在私募资产管理业务开展中存在以下问题：一是个别定向资产管理账户违规与银河金汇其他证券资产管理账户发生交易，并高杠杆高集中度运作；二是存在刚性兑付的情形，使用自有资金进行垫付或兑付；三是资管新规整改不实，存在规模较大的资产管理计划实质仍为非净值化通道类产品；四是存在内部制度不健全、投资者适当性管理不足、投资标的管理不规范等问题。根据有关规定，深圳证监局决定对银河金汇采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案3个月（为接续存量产品所投资的未到期资产而新发行的产品除外，但不得新增投资）的行政监管措施，暂停期间自2024年7月6日至10月5日。

重要事项2024半年度报告

目前，银河金汇在管产品运作平稳。上述暂停私募资产管理产品备案事项对公司合并收入和利润的影响较小，不会影响公司正常经营活动。银河金汇将深刻反思，汲取教训，坚决按照监管部门要求进行全面、深入的整改。公司及银河金汇将以此为契机，持续优化完善内控机制，不断夯实管理基础，进一步遵循稳健的经营理念，切实履行勤勉尽责义务，努力提升投资者长期回报。

十五、其他披露事项

（一）董事、监事和最高行政人员于公司及相联法团的股份、相关股份或债券之

权益和淡仓

截至报告期末，就本公司所获得的资料及据董事所知，董事、监事及公司最高行政人员于本公司或其任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份或债券中概无拥有(i)须根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部须通知本公司及香港联交所之权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或(ii)须根据《证券及期货条例》第352条规定须在存置之权益登记册中记录，或(iii)须根据《标准守则》的规定通知本公司和香港联交所之权益或淡仓。

（二）董事、监事购入股份或债权证的权利

报告期内及截至报告期末，概无存在任何安排，而该安排的其中一方是本公司、本公司的附属公司或控股公司、或本公司的控股公司的附属公司，且该安排的目的或其中一个目的是使任何董事、监事或彼等各自配偶或未满18岁的子女通过购入本公司或任何其他法人团体的股份或债券的方式而获益。

（三）购买、出售或赎回公司上市证券

除本报告所披露之外，于报告期内，公司及其附属公司于报告期内并无购买、出售或赎回公司任何上市证券（包括出售库存股份（如有））。

（四）遵守《企业管治守则》

作为在香港及上海上市、注册在国内的公司，公司严格遵守上市地和国内的法律、法规及规范性文件的要求，依法合规运作，始终致力维护和提升公司良好的社会形象。公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及监管规定，形成了股东大会、董事会、监事会、管理层之间分权制衡、各司其职的公司治理结构，确保公司的规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的会议召集、召开程序、表决程序合法有效，公司信息披露真实、准确、及时、完整，投资者关系管理高效务实，公司治理科学、严谨、规范。

报告期内，公司严格遵守《企业管治守则》，遵守了全部守则条文，并达到了《企业管治守则》中所列建议的大多数最佳常规条文的相关要求。

061062

（五）遵守《标准守则》

公司已就董事、监事进行证券交易采纳《标准守则》。本公司向所有董事和监事就遵守《标准守则》作出特定查询，所有董事和监事皆确认，于报告期内完全遵守《标准守则》所载的守则规定。

（六）董事会及其专门委员会运作情况

报告期内，董事会召集1次年度股东大会，提交审议议案13项；召集1次临时股东大会，提交审议议案4项。董事会积极组织、督促落实股东大会决议，并对决议执行情况进行跟踪。董事会召开5次会议，审议议案32项。战略发展委员会召开3次会议，合规与风险管理委员会召开2次会议，提名与薪酬委员会召开4次会议，审计委员会召开3次会议。各专门委员会充分发挥专业优势，为董事会决策提供有力支持，进一步提高董事会的决策效率和决策水平。

（七）监事会及其专门委员会运作情况

报告期内，监事会召开3次会议。履职监督检查委员会召开2次会议，财务监督检查委员会召开3次会议。

（八）报告期内证券发行情况

单位：亿元 币种：人民币股票及其衍生证券的种类发行完成日

发行价格（或利率）

发行数量

上市/挂牌日期

获准上市交易或挂牌数量

交易终止日期普通股股票类-------

可转换公司债券-------

债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）24银河F12024/1/182.84%502024/1/24502027/1/1824银河F22024/1/292.75%102024/2/6102026/1/2924银河C12024/3/112.60%202024/3/14202027/3/1124银河C22024/3/112.75%402024/3/14402029/3/1124银河C32024/5/272.35%252024/5/30252027/5/2724银河C42024/5/272.45%252024/5/30252029/5/27

短期融资券

24银河证券CP0012024/3/252.13%202024/3/26202024/6/2524银河证券CP0022024/4/152.01%202024/4/16202024/7/16

重要事项2024半年度报告

短期融资券24银河证券CP0032024/5/211.91%202024/5/22202024/9/2024银河证券CP0042024/6/171.91%302024/6/18302024/10/1724银河证券CP0052024/6/211.88%202024/6/24202024/9/24

（九）其他期后事项

1.债券发行情况

详见本报告第九节“债券相关情况”。

2.短期融资券发行情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称债券简称发行金额发行完成日到期日期限票面利率

中国银河证券股份有限公司2024年度第六期短期融资券

24银河证券CP006202024/7/122024/10/1191天1.86%

3.公司董事、监事、高级管理人员变动情况

详见本报告第四节“公司治理”二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况相关内容。

063064

股份变动及股东情况

065066

股份变动及股东情况2024半年度报告

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1.股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2.股份变动情况说明

□适用 √不适用

3.报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4.公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)131,306截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）-注：股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股普通股股东130,664户、H股登记股东642户。

065066

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情

况表

单位：股前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称（全称）

报告期内增减

期末持股数量

比例（%）

持有有限售条件股份数量

质押、标记或冻结情况

股东性质股份状态

数量中国银河金融控股有限责任公司

-5,186,538,36447.43-无-国有法人香港中央结算(代理人)有限公司（注1）

1,5003,688,242,98633.73-无-境外法人香港中央结算有限公司（注2）43,789,848114,083,4011.04-无-境外法人中国证券金融股份有限公司-84,078,2100.77-无-国有法人中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

3,483,59449,002,9230.45-无-其他兰州银行股份有限公司-41,941,8820.38-无-境内非国有法人中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

3,067,40032,775,4010.30-无-其他中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金

10,297,20325,762,7060.24-无-其他中山金融投资控股有限公司8,237,90019,241,2130.18-无-国有法人中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金

11,655,10017,050,9850.16-无-其他

股份变动及股东情况2024半年度报告

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量种类数量中国银河金融控股有限责任公司5,186,538,364

人民币普通股5,160,610,864境外上市外资股25,927,500香港中央结算(代理人)有限公司（注1）3,688,242,986境外上市外资股3,688,242,986香港中央结算有限公司（注2）114,083,401人民币普通股114,083,401中国证券金融股份有限公司84,078,210人民币普通股84,078,210中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

49,002,923人民币普通股49,002,923兰州银行股份有限公司41,941,882人民币普通股41,941,882中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

32,775,401人民币普通股32,775,401中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金

25,762,706人民币普通股25,762,706中山金融投资控股有限公司19,241,213人民币普通股19,241,213中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金

17,050,985人民币普通股17,050,985前十名股东中回购专户情况说明无上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明

无上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。其中，

香港中央结算（代理人)有限公司所持有股份为境外投资者委托代理持有的

H股股份；香港中央结算有限公司所持有股份为境外投资者通过沪股通所持

有的A股股份。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无注1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，为代表多个客户持有，其中包括银河金控持有公司的25,927,500股H股。注2：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

067068

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称）

期初普通账户、信用账户持股

期初转融通出借股份

且尚未归还

期末普通账户、信用

账户持股

期末转融通出借股份且尚未归还数量合计

比例（%）

数量合计

比例（%）

数量合计

比例（%）

数量合计

比例（%）中山金融投资控股有限公司

11,003,3130.1018,237,9000.07519,241,2130.176--中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金

5,395,8850.049625,2000.00617,050,9850.156--中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

45,519,3290.4161,674,3000.01549,002,9230.448116,1000.001中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

29,708,0010.2722,016,9000.01832,775,4010.300193,6000.002中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金

15,465,5030.141669,1000.00625,762,7060.236--

股份变动及股东情况2024半年度报告

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况股东名称（全称）

本报告期新增/退出

期末转融通出借股份

且尚未归还数量

期末股东普通账户、信用账户持股以及

转融通出借尚未归还的股份数量数量合计比例（%）数量合计比例（%）

中山金融投资控股有限公司新增　--19,241,2130.176中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金

新增　--17,050,9850.156前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

（三）其他说明

□适用 √不适用

069070

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓

截至报告期末，据董事合理查询所知，以下人士（并非董事、监事或公司最高行政人员）于股份或相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第XV部第2及第3分部须向公司披露并根据《证券及期货条例》第336条已记录于公司须存置登记册内的权益或淡仓：

主要股东名称

股份类别

权益性质

持有的股份数目（股）（附注1）

占本公司已发行股份总数的百分比(%)

占本公司已发行A股/H股总数的百分比(%)

好仓/淡仓/可供借出的股份

汇金公司（附注2）

A股

受控制的法团的权益

5,160,610,86447.2071.25好仓H股

受控制的法团的权益

25,927,5000.240.70好仓

银河金控（附注2）

A股实益拥有人5,160,610,86447.2071.25好仓H股实益拥有人25,927,5000.240.70好仓Wenze InternationalInvestment Limited（附注3及4）

H股实益拥有人219,524,0002.015.95好仓王义礼（附注3）H股

受控制的法团的权益

219,524,0002.015.95好仓焉雨晴（附注4）H股

受控制的法团的权益

219,524,0002.015.95好仓附注1：根据《证券及期货条例》第336条，倘股东于本公司的持股量变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司及香港联交所，故股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同。附注2：汇金公司直接持有银河金控约69.07%的股权，因此被视为拥有银河金控直接持有的5,160,610,864股A股权益及25,927,500股H股权益。附注3：王义礼持有Wenze International Investment Limited50%的股权，因此被视为拥有Wenze InternationalInvestment Limited所持有的219,524,000股H股权益。

股份变动及股东情况2024半年度报告

附注4：焉雨晴持有Wenze International Investment Limited50%的股权，因此被视为拥有Wenze InternationalInvestment Limited所持有的219,524,000股H股权益。除上述披露外，截至报告期末，公司并不知悉任何其他人士（董事、监事及公司最高行政人员除外）于公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第336条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。

071072

优先股相关情况

073074

优先股相关情况2024半年度报告

一、优先股相关情况

□适用 √不适用

073074

债券相关情况

075076

债券相关情况2024半年度报告

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

（一）公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1.公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称简称代码

发行日起息日

2024年8月31日后的最近回售日

到期日债券余额利率（%）还本付息方式

交易场所

主承销商

受托管理人投资者适当性安排（如有）

交易机制

是否存在终止上市交易的风险中国银河证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券(第一期)

银河Y1

175196.SH

2020

2020

不适用

不适用（注1）

504.80

若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次

上交所国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(第一期)

银河Y1

175879.SH

2021

2021

不适用

不适用（注2）

504.57

若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次

上交所国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(第二期)

银河Y2188024.SH

2021

2021

不适用

不适用（注3）

504.30

若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次

上交所国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第三期)(品种二)

银河G6188400.SH

2021

2021

不适用

2026

183.45

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所国信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司

国信证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司非公开发行2021年公司债券（第二期）(品种二)

银河F4197138.SH

2021

2021

不适用

2024

13.053.30

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司

招商证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司非公开发行2021年公司债券（第三期）(品种二)

银河F6

197243.SH

2021

2021

不适用

2024

103.40

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司

招商证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司非公开发行2021年公司债券（第四期）(品种二)

银河F8197386.SH

2021

2021

不适用

2024

183.55

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司

招商证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否

075076

债券名称简称代码

发行日起息日

2024年8月31日后的最近回售日

到期日

债券余额

利率（%）还本付息方式

交易场所

主承销商

受托管理人投资者适当性安排（如有）

交易机制

是否存在终止上市交易的风险中国银河证券股份有限公司非公开发行2021年公司债券（第五期）(品种二)

银河

197664.SH

2021

2021

不适用

2024

363.35

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司

招商证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司非公开发行2021年公司债券（第六期）

银河

197962.SH

2021

2021

不适用

2024

39.953.20

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司

招商证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年次级债券（第一期）（品种二）

银河C2185287.SH

2022

2022

不适用

2025

303.15

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司

招商证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年次级债券（第二期）

银河C3185587.SH

2022

2022

不适用

2025

10.553.38

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司

招商证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第一期）

银河G1

185727.SH

2022

2022

不适用

2025

152.95

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

国信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司

国信证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

银河F1

194665.SH

2022

2022

不适用

2025

503.06

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）

银河F3

182307.SH

2022

2022

不适用

2025

202.83

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年次级债券（第三期）（品种二）

银河C5

137625.SH

2022

2022

不适用

2025

332.72

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司

招商证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）

银河G3

137650.SH

2022

2022

不适用

2027

503.08

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否

077078

债券相关情况2024半年度报告

债券名称简称代码

发行日

起息日

2024年8月31日后的最近回售日

到期日债券余额

利率（%）

还本付息方式

交易场所

主承销商

受托管理人投资者适当性安排（如有）

交易机制

是否存在终止上市交易的风险中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）

银河G4137768.SH

2022

2022

不适用

2025

102.54

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）

银河G5137769.SH

2022

2022

不适用

2027

402.95

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券（第一期）（品种一）

银河C1138821.SH

2023

2023

不适用

2025

253.58

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司

招商证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

银河F1114951.SH

2023

2023

不适用

2025

103.09

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）

银河F2

114952.SH

2023

2023

不适用

2026

303.28

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券

点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）

银河F3250214.SH

2023

2023

不适用

2025

103.25

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券

点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）

银河F4

250215.SH

2023

2023

不适用

2026

323.35

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券

点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券（第二期）（品种一）

银河C3115240.SH

2023

2023

不适用

2025

103.09

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司

招商证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券（第二期）（品种二）

银河C4

115241.SH

2023

2023

不适用

2026

403.34

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司

招商证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否

077078

债券名称简称代码

发行日

起息日

2024年8月31日后的最近回售日

到期日

债券余额利率（%）

还本付息方式

交易场所

主承销商

受托管理人

投资者适当性安排（如有）

交易机制

是否存在终止上市交易的风险中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

银河Y1115343.SH

2023

2023

不适用

不适用（注4）

503.63

若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次

上交所

中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券有限公司,广发证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）

银河Y2115461.SH

2023

2023

不适用

不适用（注5）

503.58

若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次

上交所中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券有限公司,广发证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

银河G1115642.SH

2023

2023

不适用

2026

302.74

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

银河G2115643.SH

2023

2023

不适用

2028

203.08

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

银河G3115817.SH

2023

2023

不适用

2026

202.66

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）

银河G4

115818.SH

2023

2023

不适用

2028

302.98

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）

银河G5115967.SH

2023

2023

不适用

2026

302.95

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）

银河G6

115968.SH

2023

2023

不适用

2028

103.20

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否

079080

债券相关情况2024半年度报告

债券名称简称代码

发行日

起息日2024年8月31日后的最近回售日

到期日债券余额

利率（%）

还本付息方式

交易场所

主承销商

受托管理人

投资者适当性安排（如有）

交易机制

是否存在终止上市交易的风险

中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种三）

银河G7115969.SH

2023

2023

不适用

2033

103.33

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）

银河F6252729.SH

2023

2023

不适用

2026

453.08

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）

银河Y3240273.SH

2023

2023

不适用

不适用（注6）

503.43

若未行使发行人延期支付利息权，每年付息一次

上交所中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券有限公司,光大证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）

银河G8240370.SH

2023

2023

不适用

2026

202.98

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）

银河G9240371.SH

2023

2023

不适用

2028

303.14

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

银河F1253608.SH

2024

2024

不适用

2027

502.84

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

中信建投证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司

中信建投证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

银河F2

253609.SH

2024

2024

不适用

2026

102.75

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

中信建投证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券

点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）

银河C1240681.SH

2024

2024

不适用

2027

202.60

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,中原证券股份有限公司,万联证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）

银河C2

240682.SH

2024

2024

不适用

2029

402.75

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,中原证券股份有限公司,万联证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否

079080

债券名称简称代码

发行日起息日

2024年8月31日后的最近回售日

到期日

债券余额利率（%）还本付息方式

交易场所

主承销商

受托管理人投资者适当性安排（如有）

交易机制

是否存在终止上市交易的风险中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种一）

银河C3241033.SH

2024

2024

不适用

2027

252.35

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）

银河C4241034.SH

2024

2024

不适用

2029

252.45

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种一）

银河F3255344.SH

2024

2024

不适用

2027

152.13

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,南京证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）

银河F4255345.SH

2024

2024

不适用

2029

352.25

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,南京证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（品种一）

银河C5241492.SH

2024

2024

不适用

2027

122.10

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所

中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司，万联证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

面向专业机构投资者发行和交易的债券

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（品种二）

银河C6

241493.SH

2024

2024

不适用

2029

142.22

单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付

上交所中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司，万联证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司面向专业机构投资者发行和交易的债券匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

否注1：2020年11月24日，公司公开发行2020年永续次级债券(第一期)人民币50亿元，利率4.80%，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。注2：2021年3月29日，公司公开发行2021年永续次级债券(第一期)人民币50亿元，利率4.57%，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。

注3：2021年4月21日，公司公开发行2021年永续次级债券(第二期)人民币50亿元，利率4.30%，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。注4：2023年5月18日，公司公开发行2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)人民币50亿元，利率3.63%，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。

债券相关情况2024半年度报告注5：2023年6月9日，公司公开发行2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)人民币50亿元，利率3.58%，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。

注6：2023年11月17日，公司公开发行2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)人民币50亿元，利率3.43%，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

2.公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用 □不适用

公司发行的“20银河Y1”、“21银河Y1”、“21银河Y2”、“23银河Y1”、“23银河Y2”和“23银河Y3”永续次级债券,设置了发行人续期选择权、发行人赎回权和延期支付利息权。报告期内，公司未行使延期支付利息权，已按时足额支付“21银河Y1”、“21银河Y2”、“23银河Y1”和“23银河Y2”当期利息，“20银河Y1”和“23银河Y3”未到本年度付息日。截至报告期末，发行人续期选择权、发行人赎回权均未到行权日。

3.信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

4.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

√适用 □不适用

现状执行情况

是否发生变更

变更后情况

变更原因

变更是否已取得有权机构批准

变更对债券投资者权益的影响截至本报告披露日，公司存续债券无担保。根据募集说明书的约定，公司偿债保障措施包括了制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等内容。

报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施均按要求严格执行，未发生变更。

否不适用不适用不适用不适用

其他说明

无。

081082

（二）银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

（三）公司债券募集资金情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改 √公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

1.基本情况

单位：亿元 币种：人民币债券代码债券简称债券全称

是否为专项

品种债券

募集资金总额

报告期末募集资金余额

报告期末募集资金专项账户余额

253608.SH24银河F1

中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

否50-注1253609.SH24银河F2

中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

否10--240681.SH24银河C1

中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）

否20-注2240682.SH24银河C2

中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）

否40-注2241033.SH24银河C3

中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种一）

否25-注3241034.SH24银河C4

中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）

否25-注3注1：截至报告期末，24银河F1的募集资金专项账户余额为人民币184,887.44元。注2：截至报告期末，24银河C1和24银河C2的募集资金专项账户余额为人民币120,792.88元。注3：截至报告期末，24银河C3和24银河C4的募集资金专项账户余额为人民币77,777.78元。

债券相关情况2024半年度报告

2.募集资金约定用途及是否涉及变更调整

债券代码债券简称约定的募集资金用途

是否变更调整募集资金用途253608.SH24银河F1

本期债券的募集资金不超过人民币50亿元（含人民币50亿元）拟全部用于补充公司营运资金。

否253609.SH24银河F2

本期债券的募集资金不超过人民币50亿元（含人民币50亿元）拟全部用于补充公司营运资金。

否240681.SH24银河C1本期债券（24银河C1和24银河C2）募集资金中不超过人民币50亿元（含

人民币50亿元）拟用于偿还到期公司债券，不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）用于补充公司营运资金。拟偿还到期公司债券明细如下所示：

单位：亿元 币种：人民币

否

240682.SH24银河C2否

拟偿还到期债券发行金额偿还金额到期日期22银河C110102024/1/1821银河G232322024/1/2121银河G42582024/2/4合计6750注：22银河C1、21银河G2和21银河G4均为置换本金。241033.SH24银河C3

本期债券（24银河C3和24银河C4）的募集资金不超过人民币50亿元（含人民币50亿元）拟全部用于补充公司营运资金。

否241034.SH24银河C4否

083084

3.募集资金实际使用情况

单位：亿元 币种：人民币债券代码债券简称

报告期内募集资金实际使用

金额

补充流动资金金额

补充流动资金情况

偿还公司债券金额

偿还公司债券情况

253608.SH24银河F15050

本期债券的募集资金人民币50亿元全部用于补充公司营运资金。

-不适用

253609.SH24银河F21010

本期债券的募集资金人民币10亿元全部用于补充公司营运资金。

-不适用240681.SH24银河C1

6010

本期债券（24银河C1和24银河C2）的募集资金人民币10亿元全部用于补充公司营运资金。

本期债券（24银河C1和24银河C2）募集资金中人民币50亿元用于偿还到期公司债券，偿还到期公司债券明细如下所示：

单位：亿元 币种：人民币

240682.SH24银河C2

拟偿还到期债券

发行金额

偿还金额

到期日期22银河C110102024/1/1821银河G232322024/1/2121银河G42582024/2/4

合计6750注：22银河C1、21银河G2和21银河G4均为置换本金。241033.SH24银河C3

5050

本期债券（24银河C3和24银河C4）的募集资金人民币50亿元全部用于补充公司营运资金。

-不适用241034.SH24银河C4

4.募集资金用于特定项目

24银河F1、24银河F2、24银河C1、24银河C2、24银河C3和24银河C4的募集资金均不涉及用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目。

债券相关情况2024半年度报告

5.临时补流情况

24银河F1、24银河F2、24银河C1、24银河C2、24银河C3和24银河C4的募集资金均不涉及用于临时补充流动资金。

6.募集资金合规情况

债券代码债券简称截至报告期末募集资金实际用途

实际用途与约定

用途是否一致

报告期内募集资金账户管理和使用是否合规253608.SH24银河F1

本期债券的募集资金人民币50亿元全部用于补充公司营运资金。

是是253609.SH24银河F2

本期债券的募集资金人民币10亿元全部用于补充公司营运资金。

是是240681.SH24银河C1本期债券（24银河C1和24银河C2）募集

资金中人民币50亿元用于偿还到期公司债券，人民币10亿元用于补充公司营运资金。偿还到期公司债券明细如下所示：

单位：亿元 币种：人民币

是

是240682.SH24银河C2

拟偿还到期债券

发行金额

偿还金额

到期日期22银河C110102024/1/1821银河G232322024/1/2121银河G42582024/2/4合计6750注：22银河C1、21银河G2和21银河G4均为置换本金。241033.SH24银河C3本期债券（24银河C3和24银河C4）的募

集资金人民币50亿元全部用于补充公司营运资金。

是是241034.SH24银河C4

（四）专项品种债券应当披露的其他事项

√适用 □不适用

1.公司为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

085086

2.公司为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

3.公司为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币债券代码175196.SH债券简称20银河Y1债券余额50续期情况未到行权日利率跳升情况未到行权日利息递延情况无强制付息情况

公司2023年度股东大会审议通过《关于审议公司2023年度利润分配的议案》，触发强制付息事件是否仍计入权益及相关会计处理均已计入权益工具其他事项无

单位：亿元 币种：人民币债券代码175879.SH债券简称21银河Y1债券余额50续期情况未到行权日利率跳升情况未到行权日利息递延情况无强制付息情况

公司2023年度股东大会审议通过《关于审议公司2023年度利润分配的议案》，触发强制付息事件是否仍计入权益及相关会计处理均已计入权益工具其他事项无

债券相关情况2024半年度报告

单位：亿元 币种：人民币债券代码188024.SH债券简称21银河Y2债券余额50续期情况未到行权日利率跳升情况未到行权日利息递延情况无强制付息情况

公司2023年度股东大会审议通过《关于审议公司2023年度利润分配的议案》，触发强制付息事件是否仍计入权益及相关会计处理均已计入权益工具其他事项无

单位：亿元 币种：人民币债券代码115343.SH债券简称23银河Y1债券余额50续期情况未到行权日利率跳升情况未到行权日利息递延情况无强制付息情况

公司2023年度股东大会审议通过《关于审议公司2023年度利润分配的议案》，触发强制付息事件是否仍计入权益及相关会计处理均已计入权益工具其他事项无

087088

单位：亿元 币种：人民币债券代码115461.SH债券简称23银河Y2债券余额50续期情况未到行权日利率跳升情况未到行权日利息递延情况无强制付息情况

公司2023年度股东大会审议通过《关于审议公司2023年度利润分配的议案》，触发强制付息事件是否仍计入权益及相关会计处理均已计入权益工具其他事项无

单位：亿元 币种：人民币债券代码240273.SH债券简称23银河Y3债券余额50续期情况未到行权日利率跳升情况未到行权日利息递延情况无强制付息情况

公司2023年度股东大会审议通过《关于审议公司2023年度利润分配的议案》，触发强制付息事件是否仍计入权益及相关会计处理均已计入权益工具其他事项无

4.公司为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

5.公司为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

6.公司为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

债券相关情况2024半年度报告

7.公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

8.公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

9.公司为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

10.公司为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

11.其他专项品种公司债券事项

□适用 √不适用

（五）报告期内公司债券相关重要事项

√适用 □不适用

1.非经营性往来占款和资金拆借

（1）非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，本集团不存在应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借款。报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

报告期末，本集团不存在未收回的非经营性往来占款和资金拆借款。

（2）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

089090

2.负债情况

（1）有息债务及其变动情况

1.1公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为人民币3,318.00亿元和人民币3,691.85亿元，报告期内有息债务余额同比变动11.27%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别

到期时间

金额合计

金额占有息债务

的占比（%）已逾期6个月以内（含）6个月以上

公司信用类债券-351.55850.651,202.2032.56其中：短期融资券-110.48-110.482.99

公司债券-241.08850.651,091.7329.57其他有息债务-1,898.06591.582,489.6467.44其中：拆入资金-22.71-22.710.62

交易性金融负债-249.00395.57644.5617.46

卖出回购金融资产款-1,617.18192.771,809.9549.03

收益凭证-9.173.2412.420.34合计-2,249.621,442.233,691.85100.00

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额为人民币1,091.73亿元，短期融资券余额为人民币110.48亿元，且共有人民币189.49亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

1.2公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为人民币3,449.20亿元和人民币3,810.28亿元，报告期内有息债务余额同比变动10.47%。

单位：亿元 币种：人民币有息债务类别

到期时间

金额合计

金额占有息债务

的占比（%）已逾期6个月以内（含）6个月以上公司信用类债券-365.16850.65 1,215.8131.91其中：短期融资券-124.08-124.083.26 公司债券-241.08 850.65 1,091.73 28.65短期借款-92.29 -92.29 2.42其他有息债务-1,910.60591.58 2,502.1865.67其中：拆入资金-22.71 -22.71 0.60

债券相关情况2024半年度报告

有息债务类别

到期时间

金额合计

金额占有息债务的占比（%）已逾期6个月以内（含）6个月以上 交易性金融负债-253.11395.57 648.6817.02 卖出回购金融资产款-1,625.60 192.77 1,818.37 47.72 收益凭证-9.17 3.24 12.42 0.33合计-2,368.05 1,442.23 3,810.28 100.00

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额为人民币1,091.73亿元，境内短期融资券余额为人民币110.48亿元，且共有人民币189.49亿元境内公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

1.3境外债券情况

截至报告期末，公司合并报表范围内发行的境外短期融资券余额为人民币13.61亿元，且在2024年9至12月内到期的境外短期融资券余额为人民币10.48亿元。

（2）报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过人民币1,000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（3）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币负债项目 本期末余额2023年余额变动比例（%）变动比例超过30%的，说明原因

短期借款92.29100.52-8.18应付短期融资款126.03264.10-52.28主要为短期融资券发行规模下降拆入资金22.7169.05-67.11主要为转融通拆入资金规模下降交易性金融负债648.68396.5463.58主要为债券借贷规模增加衍生金融负债21.9555.16-60.21主要为衍生工具价值波动的影响卖出回购金融资产款1,818.371,613.5312.70代理买卖证券款1,803.661,202.6249.98主要为客户资金存款增加应付职工薪酬59.9360.44-0.84应交税费2.833.55-20.27应付款项97.3585.1214.36预计负债-0.40-100.00本期已根据诉讼裁定支付款项应付债券1,102.191,005.469.62租赁负债15.3716.96-9.36091092

负债项目 本期末余额2023年余额变动比例（%）变动比例超过30%的，说明原因

递延所得税负债11.202.09435.12主要为金融工具公允价值变化影响其他负债500.92451.5710.93负债合计6,323.485,327.1118.70

（4）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称办公地址签字会计师姓名联系人联系电话

联合资信评估股份有限公司

北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

不适用张 帆、王亚龙010-85679696中信建投证券股份有限公司（注1）

北京市朝阳区景辉街 16 号院 1号楼

不适用袁镭桐010-56052152国泰君安证券股份有限公司（注2）

上海市静安区南京西路768号不适用史韵恒010-83939168国信证券股份有限公司（注3）

北京市西城区金融大街兴盛街6

号国信证券大厦4层

不适用郭 睿010-88005006招商证券股份有限公司（注4）

北京市西城区月坛南街1号院3号楼16层

不适用韩 旭、钱 奕010-57783091安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16楼

梁成杰、师宇轩宋雪强、郭 燕

师宇轩010-58152643德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

上海市黄浦区延安东路222号30楼

郭新华、马晓波马晓波010-85207289国浩律师（北京）事务所

北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

不适用杨君珺010-65890699注1：中信建投证券股份有限公司担任公司存续债券“22银河F1”、“22银河F3”、“23银河F1”、“23银河F2”、“23银河F3”、“23银河F4”、“23银河F6”、“22银河G3”、“22银河G4”、“22银河G5”、“23银河G1”、“23银河G2”、“23银河G3”、“23银河G4”、“23银河G5”、“23银河G6”、“23银河G7”、“23银河G8”、“23银河G9”、“23银河Y1”、“23银河Y2”、“23银河Y3”、“24银河F1”、“24银河F2”、“24银河F3”、“24银河F4”、“24银河C1”、“24银河C2”、“24银河C3”、“24银河C4”、“24银河C5”、“24银河C6”的债券受托管理人。注2：国泰君安证券股份有限公司担任公司存续债券“20银河Y1”、“21银河Y1”、“21银河Y2”的债券受托管理人。注3：国信证券股份有限公司担任公司存续债券 “21银河G6”、“22银河G1”的债券受托管理人。

债券相关情况2024半年度报告

注4：招商证券股份有限公司担任公司存续债券 “21银河F4”、“21银河F6”、 “21银河F8”、 “21银河10”、“21银河11”、 “22银河C2”、“22银河C3”、 “22银河C5”、“23银河C1”、“23银河C3”和“23银河C4”的债券受托管理人。

（六）公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

（七）主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币主要指标本报告期末上年度末

本报告期末比上年度末增减（%）

变动原因流动比率1.441.45-0.86速动比率1.441.45-0.86资产负债率（%）77.1475.97上升1.17个百分点

本报告期（1-6月）上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

变动原因归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

4,408,527,993.734,917,077,994.70-10.34EBITDA全部债务比0.020.03-5.95利息保障倍数2.052.13-3.77现金利息保障倍数28.531.621,660.85

主要系经营活动产生的现金流量净额增加EBITDA利息保障倍数2.182.24-2.84贷款偿还率（%）100.00100.00-利息偿付率（%）100.00100.00-

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

093094

财务报告

095096

财务报告2024半年度报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

公司2024年上半年财务报表（未经审计）及审阅报告（附后）。

董事长：王晟董事会批准报送日期：2024年8月29日

095096

证券公司信息披露

097098

证券公司信息披露2024半年度报告

一、公司重大行政许可事项的相关情况

√适用 □不适用

序号批复日期批复标题及文号12024年1月15日

《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 71 号）

二、监管部门对公司的分类结果

□适用 √不适用

097098

中国银河证券股份有限公司2024年上半年度财务报表（未经审计）及审阅报告（按中国会计准则编制）

中国银河证券股份有限公司

目录

页次

一、审阅报告

二、合并资产负债表2-3公司资产负债表4-5合并利润表6-7公司利润表8合并现金流量表9-10公司现金流量表11-12合并股东权益变动表

公司股东权益变动表

财务报表附注15-130

审阅报告

安永华明(2024)专字第70074858_A10号中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司全体股东：

我们审阅了中国银河证券股份有限公司（“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括2024年

月

日的合并及公司资产负债表，2024年

月

日至

月

日止期间的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵集团有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第

号——中期财务报告》的规定编制。

中国银河证券股份有限公司合并资产负债表2024年

月

日单位：人民币元

资产

资产总计

中国银河证券股份有限公司合并资产负债表(续)2024年

月

日单位：人民币元

负债

负债合计

股东权益

归属于母公司股东权益合计

股东权益合计

负债和股东权益总计

本财务报表由以下人士签署：

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国银河证券股份有限公司公司资产负债表2024年

月

日单位：人民币元

资产

资产总计

中国银河证券股份有限公司公司资产负债表(续)2024年

月

日单位：人民币元

负债合计

股东权益

股东权益合计

负债和股东权益总计

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国银河证券股份有限公司合并利润表2024年

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

营业收入

营业支出

营业利润

利润总额

净利润

(二)按所有权归属分类：

中国银河证券股份有限公司合并利润表(续)2024年

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司股东的其他综合收益

的税后净额

2.将重分类进损益的其他综合收益

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

综合收益总额

归属于母公司股东的综合收益总额

每股收益

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国银河证券股份有限公司公司利润表2024年

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

营业收入

营业支出

营业利润

利润总额

净利润

其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

2.将重分类进损益的其他综合收益

综合收益总额

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国银河证券股份有限公司合并现金流量表2024年

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

一、

收取利息、手续费及佣金的现金

经营活动现金流入小计

交易性金融资产与负债及衍生金融

工具的净增加额

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、

取得投资收益收到的现金

投资活动现金流入小计

投资支付的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

中国银河证券股份有限公司合并现金流量表（续）2024年

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

三、

发行永续债收到的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、

五、

六、

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国银河证券股份有限公司公司现金流量表2024年

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

一、

收取利息、手续费及佣金的现金

经营活动现金流入小计

交易性金融资产与负债及衍生金融

工具的净增加额

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、

取得投资收益收到的现金

投资活动现金流入小计

投资支付的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

中国银河证券股份有限公司公司现金流量表(续)2024年

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

三、

发行永续债收到的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、

五、

六、

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国银河证券股份有限公司合并股东权益变动表2024年1月1日至6月30日止期间单位：人民币元

2024年1月1日至6月30日止期间

一、

二、

三、

2023年

月

日至

月

日止期间

一、

三、

四、

中国银河证券股份有限公司公司股东权益变动表2024年1月1日至6月30日止期间单位：人民币元

2024年

月

日至

月

日止期间

一、

二、

三、

2023年1月1日至6月30日止期间

一、

三、

四、

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国银河证券股份有限公司财务报表附注2024年

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

一、基本情况中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国银河证券股份有限公司筹建方案的批复》（证监机构字[2005]163号）批准于2007年1月26日成立，注册地为北京，注册资本为人民币60亿元。注册资本实收情况经德勤华永会计师事务所有限公司审验，并出具了德师京报（验）字（07）第B001号验资报告。本公司统一社会信用代码为91110000710934537G。本公司及子公司（以下合称“本集团”）的主要经营业务范围包括：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，融资融券业务，开放式证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，代销金融产品业务，保险兼业代理业务，证券投资基金托管业务，销售贵金属制品，上市证券做市交易，股票期权做市；商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，基金销售；资产管理，项目投资和投资管理；证券及期货经纪、研究分析、投资银行、财富管理、外汇交易以及衍生产品；使用自有资金对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；证券资产管理及其他中国证监会许可的业务等。于2024年

月

日，本公司共设有

家证券营业部和

家分公司。本公司下设子公司的情况参见附注五、

。本公司的母公司为中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）。中国证监会于2013年

月

日以《关于核准中国银河证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2013]325号）核准本公司发行境外上市外资股（H股）。本公司于2013年

月

日在香港联合交易所有限公司主板上市，发行1,537,258,757股境外上市外资股（H股），发行之后本公司股份总数为

75.37亿股。于2015年

月

日，本公司在香港联合交易所有限公司按照每股

11.99港元的价格，向十名配售人配发及发行共计2,000,000,000股H股，发行之后本公司股份总数为

95.37亿股。于2017年

月

日，本公司在上海证券交易所完成人民币普通股（A股）发行，按照每股人民币

6.81元的价格，公开发行600,000,000股A股。发行之后本公司已发行股份总数为101.37亿股，其中包括36.91亿股H股及64.46亿股A股。上述发行H股、H股增发以及发行A股募集的资金，均已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了德师报（验）字（13）第0130号验资报告，德师报（验）字（

）第0543号验资报告和德师报（验）字（

）第0031号验资报告。于2022年3月30日，本公司在上海证券交易所完成人民币78亿元A股可转换公司债券的发行，并于2022年9月30日开始转股。于2023年12月19日，A股可转换公司债券完成赎回并摘牌，累计因转股形成的股份数量为797,143,499股，转股后本公司股份总数为

109.34亿股。

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

二、财务报表的编制基础编制基础本财务报表按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”)编制。本财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第

号——中期财务报告》和中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）的要求进行列报和披露，本财务报表应与本集团2023年度会计报表一并阅读。记账基础和计价原则本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。持续经营本集团对自本财务报表期末

个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2024年

月

日的公司及合并财务状况，以及2024年

月

日至

月

日止期间的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

四、重要会计政策以及在执行会计政策中所做出的重要会计估计和判断本集团采用的重要会计政策与编制2023年度财务报表时采用的重要会计政策一致。本集团作出会计估计的实质和假设与编制2023年度财务报表所作会计估计的实质和假设保持一致。

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

五、企业合并及合并财务报表

1.子公司情况本公司主要子公司情况如下：

银河创新资本管理有限公司（以下简称“创新资本”）

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

五、企业合并及合并财务报表（续）

1.子公司情况（续）本公司主要子公司情况如下：

中国银河国际金融产品有限公司

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

五、企业合并及合并财务报表（续）

2.纳入合并范围的结构化主体合并范围中包括的结构化主体为：

（1）银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）；（2）中国银河国际资产管理（香港）有限公司管理的2只基金；（3）财通基金管理的3只资产管理计划；（4）融通基金管理的2只资产管理计划；（5）汇安基金管理的2只银证1号资产管理计划；（6）摩根资产管理（中国）有限公司管理的

只资产管理计划；（

）诺德基金管理的

只资产管理计划；（

）五矿证券管理的

只资产管理计划；（

）中银国际证券管理的

只资产管理计划；（

）淳厚基金管理的

只资产管理计划；（

）南方基金管理的

只资产管理计划；（

）光大保德信基金管理的

只资产管理计划；（

）国海富兰克林基金管理的

只资产管理计划；（

）华夏基金管理的

只资产管理计划；（

）中欧基金管理的

只资产管理计划；（

）横华国际资管管理的1只基金；（17）银河金汇管理的39只资产管理计划；（18）银河期货管理的8只资产管理计划；（19）私募基金管理人管理的

只基金；（

）私募基金管理人管理的

只合伙企业。上述结构化主体纳入合并范围的判断因素包括：本集团作为管理人或实际控制人，且分别对该等结构化主体持有一定比例的投资，在结构化主体中享有较大可变回报。

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

五、企业合并及合并财务报表（续）

2.纳入合并范围的结构化主体（续）纳入合并范围的结构化主体详情如下：

粤科基金

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

五、企业合并及合并财务报表（续）

2.纳入合并范围的结构化主体（续）于2024年6月30日，上述结构化主体归属于本集团的权益为人民币38,630,352,712.88元（2023年12月31日：人民币38,685,190,339.40元）。纳入合并范围的结构化主体中其他权益持有人持有的权益根据合同条款主要在其他负债（详细信息参见附注六、32）项下列示。于2024年6月30日，银河证券纳入合并范围的结构化主体净资产总额为人民币38,913,537,413.53元（2023年12月31日：人民币39,006,690,079.49元）。

3.未纳入合并范围的结构化主体情况参见附注六、58。

4.结构化主体合并范围发生变动的说明

本集团管理层根据企业会计准则判断是否将结构化主体或公司纳入合并范围，是否合并相关结构化主体需要综合评估以下因素：资产管理计划的主要活动及可变回报、本集团拥有的权力及权益、取得的投资和管理费收入，以及这些资产管理计划的管理人在何种情景下能被替换。本期由于以上因素变动，导致纳入合并范围的结构化主体发生变动。

5.合并范围发生变动的主体2024年

月

日至

月

日止期间合并范围发生变动的主体

2024年1月1日至6月30日止期间，共有28只结构化主体由于清算退出等原因不再纳入合并范围。

新纳入合并范围的资管计划

合计

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

六、合并财务报表主要项目注释

1.货币资金

（1）按类别列示

库存现金

合计

（

）按币种列示

现金

小计

客户资金存款

小计

客户信用资金存款

小计

客户存款合计

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

六、合并财务报表主要项目注释（续）1.货币资金（续）

（2）按币种列示（续）

公司自有资金存款

小计

公司信用资金存款

小计

公司存款合计

其他货币资金

小计

应计利息

合计

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

六、合并财务报表主要项目注释（续）

1.货币资金（续）（

）按币种列示（续）

现金

小计

客户资金存款

小计

客户信用资金存款

小计

客户存款合计

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

六、合并财务报表主要项目注释（续）

1.货币资金（续）（

）按币种列示（续）

公司自有资金存款

小计

公司信用资金存款

小计

公司存款合计

其他货币资金

小计

应计利息

合计

（

）于2024年

月

日，本集团货币资金存在使用权受到限制的资金为人民币604,556,292.92元，其中人民币1,191,878.97元为母公司银河证券被司法冻结的资金，人民币2,642,719.13元为母公司银河证券提取的风险准备金；人民币104,474,366.47元为子公司银河德睿银行保函保证金，人民币206,730,318.03元为子公司银河德睿银行承兑汇票保证金；剩余人民币289,517,010.32元为子公司银河金汇因大集合资管计划提取的风险准备金提取的风险准备金。不存在其他抵押、质押、冻结等对变现有限制及存在潜在回收风险的款项。

（4）于2024年6月30日，本集团存放在境外的货币资金折合人民币

5,476,499,923.31元（2023年

月

日：折合人民币6,868,349,846.67元），主要是本公司和子公司银河国际控股及其子公司在境外的银行存款。（

）于2024年

月

日，本集团的货币资金的预期信用损失减值准备为人民币1,011,964.51元（2023年

月

日：人民币1,097,573.27元）。

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

六、合并财务报表主要项目注释（续）2.结算备付金

（1）按类别列示

客户备付金

合计

（2）按币种列示

客户普通备付金

小计

客户信用备付金

小计

客户备付金合计

公司自有备付金

公司备付金合计

应计利息

合计

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

六、合并财务报表主要项目注释（续）2.结算备付金（续）

（2）按币种列示（续）

客户普通备付金

小计

客户信用备付金

小计

客户备付金合计

公司自有备付金

公司备付金合计

应计利息

合计

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

六、合并财务报表主要项目注释（续）

3.融资融券业务（

）融出资金（a）按类别列示融出资金

境内

小计

加：应计利息

合计

境外

小计

对外放款(注)

小计

加：应计利息

合计

融出资金净值

注：对外放款系本公司之控股境外子公司中国银河证券新加坡资本私人有限公司融资

服务业务产生的。

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

六、合并财务报表主要项目注释（续）

3.融资融券业务（续）

（1）融出资金（续）（b）融出资金中无向持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东融出的资金。（c）于2024年6月30日及2023年12月31日，本集团无将融出资金的收益权作

为卖出回购金融资产交易的质押品。（

）融出证券

以自有证券作为融出证券的

融出证券合计

注：

（a）本集团向证金公司转融通融入证券未纳入本集团资产负债表核算，于2024年

月

日，转融通融入证券总额为人民币882,059,140.03元（2023年

月

日：人民币3,821,512,916.65元）。（b）经强制平仓后仍无法全额收回融出证券的形成融出证券违约，于2024年

月

日及2023年

月

日，本集团未出现融出证券违约。

（3）融资融券业务担保物公允价值

资金

合计

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

六、合并财务报表主要项目注释（续）

4.衍生金融工具

小计

套期工具

小计

合计

2023年12月31日

小计

套期工具

小计

合计

注：本集团持有的部分衍生金融工具为每日无负债结算，于2024年

月

日本集团持有的未到期的每日无负债结算合约的公允价值为浮亏人民币1,272,417,400.14元（2023年12月31日：浮亏人民币797,101,214.99元）。

月

日至

月

日止期间单位：人民币元

六、合并财务报表主要项目注释（续）

5.存出保证金

交易保证金