证券代码：601698 证券简称：中国卫通 上市地点：上海证券交易所

中国卫通集团股份有限公司

非公开发行股票

发行情况报告书

保荐机构（主承销商）

二〇二二年十月

目 录

目 录 ...... 2

发行人全体董事声明 ...... 3

释 义 ...... 3

第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

一、本次发行履行的相关程序 ...... 5

二、本次发行的基本情况 ...... 6

三、本次发行对象的基本情况 ...... 11

四、本次发行的相关机构 ...... 19

第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 21

一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 21

二、本次发行对公司的影响 ...... 22第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 26

第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 .... 27第五节 有关中介机构声明 ...... 28

第六节 备查文件 ...... 33

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

全体董事签名：

中国卫通集团股份有限公司

年 月 日

释 义除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：

注1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

1、发行人于2020年12月29日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。

2、发行人于2021年5月27日召开的2020年年度股东大会，审议通过了第二届董事会第六次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。

3、发行人于2022年4月27日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《中国卫通关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

4、发行人于2022年5月26日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《中国卫通关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

（二）本次发行的国资委批复

2022年3月11日，国务院国资委出具《关于中国卫通集团股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权[2021]110号），原则同意中国卫通本次非公开发行不超过40,000万股A股股份，募集资金不超过33亿元的总体方案。

（三）本次发行监管部门核准过程

1、2021年12月28日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2、2022年4月18日，公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行

审核委员会审核通过。

3、2022年4月27日，中国证监会印发《关于核准中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]870号），核准公司非公开发行不超过4亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（四）募集资金到账及验资情况

1、2022年10月10日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2022）第010115号）。截至2022年9月29日止，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币2,154,099,955.20元已缴入中信建投证券指定的账户。

2、2022年9月30日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了认股款。2022年10月10日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2022）第010116号），截至2022年9月30日止，本次发行募集资金总额为人民币2,154,099,955.20元，扣除各项发行费用人民币14,224,963.32元（不含增值税），实际募集资金净额人民币2,139,874,991.88元，其中增加注册资本人民币224,385,412.00元，增加资本公积1,915,489,579.88元，各投资者全部以货币出资。

（五）股份登记和托管情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

二、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为224,385,412股，符合发行人2020年年度股东大会决议和中国证监会《关于核准中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]870号）中本次非公开发行不超过4亿股新股的要求。

（三）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2022年9月9日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于9.60元/股。

发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为9.60元/股，最终的发行价格与发行底价、定价基准日前20个交易日均价的比率分别为100.00%、80.03%。

（四）募集资金总额和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币2,154,099,955.20元，扣除承销费和保荐费人民币12,924,599.73元（不含税，下同），扣除审计验资费用人民币211,320.75元，扣除律师费用人民币792,452.83元，扣除用于本次发行的信息披露费用84,905.66元，扣除发行登记费211,684.35元，募集资金净额为人民币2,139,874,991.88元。

（五）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》《追加认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为9.60元/股，发行股份数量224,385,412股，募集资金总额2,154,099,955.20元。

本次发行对象最终确定为13家，所有发行对象均以现金方式认购本次非公

开发行的股票，最终配售情况如下：

（六）限售期

本次非公开发行股票发行对象认购的股票，自上市之日起六个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期间，因公司发生送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后，按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（七）发行股份上市地点

本次发行的股份将在上海证券交易所上市。

（八）申购报价及股份配售的情况

1、认购邀请书发送情况

2022年9月8日，在北京市金杜律师事务所的见证下，发行人及主承销商向《中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的投资者发送了《中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），其中包括2022年7月11日收盘后可联系到的前20名股东（不含关联方）20家、基金公司21家、证券公司15家、保险公司10家、已表达认购意向的投资者81家。本次发行《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》的相关规定。

在报送发行方案（2022年8月16日）至本次非公开询价簿记前，发行人及联席主承销商共收到18名新增投资者的认购意向。主承销商在审慎核查后将上述投资者纳入拟发送认购邀请书的名单，并及时向其发送了《认购邀请书》,上述18名新增投资者具体如下：

2、申购报价情况

2022年9月14日上午8:30-11:30，在北京市金杜律师事务所的全程见证下，主承销商和发行人共收到5份《申购报价单》及其他申购相关文件。其中2家为公募基金，无需缴纳保证金；其余3家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金6,000.00万元整，均为有效申购。申购有效报价总金额为194,170万元。本次发行申购报价（首轮申购报价）具体情况如下：

首轮申购报价结束后，获配投资者认购股份数量低于批文核准数量和本次非公开发行拟募集资金总额且认购家数未超过35家，根据《认购邀请书》规则，公司与主承销商经协商后决定以首轮报价确定的发行价格9.60元/股启动追加认购程序。

3、追加认购情况

在《追加认购邀请书》确定的申购时间内（2022年9月15日至2022年9月26日17:00期间），发行人与主承销商共接收到10名认购对象提交的《追加申购单》，其中10名认购对象均符合《追加认购邀请书》中对追加认购的要求，为有效申购。根据《发行方案》及《追加认购邀请书》的规定，在中国证监会备案的证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金；已参与首轮认购的投资者若参加追加认购，无须再次缴纳申购保证金。追加认购详细情况如下表所示：

经核查，保荐机构（主承销商）认为，《认购邀请书》、《追加认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》、《发行管理办法》、《实施细则》等相关法规和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，申购报价程序符合《实施细则》中的相关规定。发送对象不存在“保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接方式参与本次非公开发行的发行认购”，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐机构（主承销商）以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

三、本次发行对象的基本情况

（一）发行对象及发行情况

本次发行最终配售结果如下：

（二）发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为224,385,412股，发行对象具体情况如下：

1、 国家军民融合产业投资基金有限责任公司

2、财通基金管理有限公司

3、中国国有企业结构调整基金股份有限公司

4、诺德基金管理有限公司

5、中船资本控股（天津）有限公司

6、中国银河证券股份有限公司

7、兴证全球基金管理有限公司

可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、国泰君安证券股份有限公司

9、夏同山

10、重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）

11、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值29号私募证券投资基金

12、一重集团融创科技发展有限公司

13、知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金

（三）发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象符合《发行管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

本次非公开发行股票发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

（五）发行对象私募基金备案情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

中船资本控股（天津）有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、夏同山、一重集团融创科技发展有限公司以自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门博芮东方投资管理有限公司管理的博芮东方价值29号私募证券投资基金、知行利他私募基金管理（北京）有限公司管理的知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成私募投资基金

备案手续，基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司及兴证全球基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与本次发行认购，该等产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。此外，兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司还以其管理的公募基金产品参与认购，该等产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

综上，经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（六）发行对象之投资者适当性相关情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和保荐机构（主承销商）的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下：

经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。上述13名投资者者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。

四、本次发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

保荐代表人：田九玺、齐海崴

项目协办人：韩星

项目组成员：洪悦、元德江、张恒征、李泽宇、李诗昀

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系电话：010-86451342

传真：010-65186399

（二）发行人律师事务所：北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

经办律师：高怡敏、吴寒

住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼18层联系电话：010-58785547传真：010-58785566

（三）审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李尊农签字注册会计师：刘均刚、李旭住所：北京市丰台区丽泽商务区丽泽SOHO B座17-20层联系电话：010-51423818传真：010-51423816

（四）验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李尊农签字注册会计师：刘均刚、李旭住所：北京市丰台区丽泽商务区丽泽SOHO B座17-20层联系电话：010-51423818传真：010-51423816

第二节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次非公开发行前（截至2022年9月30日），公司前十大股东的情况如下：

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

假设以2022年9月30日持股为基础，不考虑其他情况，本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十大股东持股情况测算如下：

二、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

假设以2022年9月30日持股为基础，不考虑其他情况，本次非公开发行完成后，公司将增加224,385,412股限售流通股，具体股份变动情况如下：

（二）对公司业务、资产和财务结构的影响

本次非公开发行募集的募集资金将用于中星6D卫星项目、中星6E卫星项目、中星26号卫星项目和补充流动资金。本次募投的卫星建设项目投入使用后，将有助于公司进一步加强卫星资源建设，增强公司核心竞争力，实现公司战略目标；部分募集资金将用于补充流动资金，可进一步优化公司资本结构，提高抗风险能力，促进公司的长期可持续健康发展。

本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

（三）对公司章程、公司治理的影响

本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。

本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。

（四）对公司股东结构的影响

本次发行前，公司股份总数为4,000,000,000股，公司控股股东、实际控制人为航天科技。航天科技直接持有公司3,189,099,928股股份，占公司本次发行前总股本的79.73%；航天科技通过下属单位火箭研究院、五院合计间接持有公司403,262,524股股份，占公司本次发行前总股本的10.08%。

本次发行完成之后，航天科技、火箭研究院、五院的持股数量不变，持股比例因为新股发行被动减少，航天科技对公司的持股比例为75.49%，火箭研究院、五院对公司的持股比例合计为9.55%，公司的控股股东、实际控制人仍为航天科技。因此，本次发行未导致公司控制权发生变化，公司股权结构未发生重大变化。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。

若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对公司业务结构的影响

本次发行前公司主营业务为卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务。本次非公开发行募集资金投资项目均与公司的主营业务相关，本次发行不会导致公司业务收入结构发生重大变化，且主营业务将更加突出。

（七）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产及净资产规模均相应增加，公司资本实力进一步提升，有利于优化公司资本结构，降低财务风险，为公司可持续发展提供有力保障。

（八）对公司盈利能力的影响

本次发行募集资金到位后，公司净资产和总股本将有所增加，短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但本次发行完成后，公司资本实力将明显增强，募集资金投资项目有助于提升公司的市场竞争力，提高盈利能力，符合公司长远发展目标和股东利益。

（九）对现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将增加。随着募集资金投资项目的实施和效益的产生，公司主营业务规模将进一步扩大，经营活动现金流入将相应增加，公司的总体现金流量将进一步加强。

（十）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行的募集资金投资项目包括中星6D卫星项目、中星6E卫星项目、中星26号卫星项目，公司实施上述募投项目，部分项目内容涉及向五院和火箭研究院采购卫星及运载火箭等，公司按照法律法规及《公司章程》规定，履行关联交易有关审批和披露程序。

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化。本次发行本身不会导致上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞争，不会导致上市公司新增重大关联交易，不影响公司生产经营的独立性。

（十一）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不会存在资金、资产被控股股东及其关联人违规占用的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。

（十二）对负债结构的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司的净资产和总资产将增加，资产负债率将下降，抗风险能力将进一步增强。本次发行不会导致公司出现负债比例过低、

财务成本不合理的情况，也不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。

第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行

过程和发行对象合规性的结论意见本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《中国卫通集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》《中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。

发行人本次非公开发行的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行

对象合规性的结论意见

发行人律师北京市金杜律师事务所认为：

发行人本次非公开发行A股股票已获得发行人内部的批准与授权，并已经中国证监会核准；主承销商向发送对象发出的本次发行的《认购邀请书》《追加认购邀请书》及其《申购报价单》《追加申购单》的内容符合有关法律法规的规定，本次发行的询价对象符合有关法律法规和发行人股东大会决议规定的作为本次发行对象的资格和条件；本次发行过程符合相关法律法规的规定；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《股份认购协议》合法有效；本次发行最终确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金金额等发行结果符合相关法律法规规定和发行人股东大会决议；本次发行的缴款及验资符合《股份认购协议》的约定及《发行管理办法》等相关法律法规的规定；本次发行确定的认购对象符合《发行管理办法》《实施细则》的有关规定以及发行人股东大会决议的相关要求。发行人尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行涉及的新增股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需向上海证券交易所申请办理相关手续。

第五节 有关中介机构声明

保荐机构（主承销商）声明

本公司已对《中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名： ________________

韩 星

保荐代表人签名： ________________ ________________

田九玺 齐海崴

保荐机构法定代表人或授权代表签字： ________________

刘乃生

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

发行人律师声明

本所及签字律师已阅读《中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书中引用的法律意见书的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师： ________________ ________________【】 【】

律师事务所负责人： ________________【

北京市金杜律师事务所

年 月 日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师： ________________ ________________【】 【】

会计师事务所负责人： ________________【】

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师： ________________ ________________【】 【】

会计师事务所负责人： ________________【】

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

第六节 备查文件以下备查文件，投资者可在股票交易时间前往发行人、保荐机构办公地址查询：

1、保荐机构出具的关于中国卫通非公开发行股票的发行保荐书、保荐工作报告；

2、发行人律师出具的关于中国卫通非公开发行股票的法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告；

3、中国证券监督管理委员会核准文件；

4、其他与本次发行有关的重要文件。