上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书 保荐人（主承销商） 注册地址：苏州工业园区翠园路181号 第一节重要声明与提示 上海广电电气（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。 本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下： 公司实际控制人严怀忠先生承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。三十六个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 公司控股股东旻杰投资承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。 公司董事、监事、高级管理人员蔡志刚、张丽、何振华、马小丰、王江、蔡仁贵、何月囡、朱光明分别作出承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十 二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。十二个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 除上述股东以外的发行人其余股东佰孚控股、仁海维咨询和李建平等23名自然人均分别作出承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行A股股票招股说明书中的相同。 第二节股票上市情况 一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行A股股票及上市的基本情况。 二、本公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证监会“证监许可[2011]67号文”核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。 三、本公司A股上市已经上海证券交易所上证发字【2011】8号文批准。证券简称“广电电气”，证券代码“601616”；其中本次公开发行中网上资金申购发行8,400万股股票将于2011年2月1日起上市交易。 四、股票上市概况 1、上市地点：上海证券交易所 2、上市时间：2011年2月1日 3、证券简称：广电电气 4、证券代码：601616 5、本次发行完成后总股本：51,810万股 6、本次A股发行的股份数：10,500万股 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限 公司实际控制人严怀忠先生承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。三十六个月期满后，在其担任发行人董事、 高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 公司控股股东旻杰投资承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。 公司董事、监事、高级管理人员蔡志刚、张丽、何振华、马小丰、王江、蔡仁贵、何月囡、朱光明分别作出承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。十二个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 除上述股东以外的发行人其余股东佰孚控股、仁海维咨询和李建平等23名自然人均分别作出承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。 8、本次上市股份的其他锁定安排 本次发行中网下向询价对象询价配售的2,100万股锁定期为三个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。 9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的8,400万股无流通限制及锁定安排。 10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11、上市保荐人：东吴证券股份有限公司 第三节发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 1、中文名称：上海广电电气（集团）股份有限公司 中文简称：广电电气 英文名称：SHANGHAI GUANGDIAN ELECTRIC GROUP CO., LTD 英文缩写：SGEG 2、法定代表人：严怀忠 3、成立日期：2007年12月28日 4、注册资本：41,310万元（本次发行前） 5、注册地址：上海市奉贤区南桥镇南桥路865号 6、经营范围：高低压输配电成套设备、各类元器件及零配件的生产销售，投资管理，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。 7、主营业务：公司是以高低压成套设备及元器件产品的生产和销售为主营业务的公司，集研发、生产、销售、服务于一体，为各行各业用户提供整体配电解决方案，是国内知名的电气设备供应商。目前公司产品分为成套设备和元器件两大类型，共45个型号系列。公司产品主要集中于40.5kV及以下的电压等级，可实现电气开关控制及智能化终端控制等功能。 8、所属行业：输配电设备行业 9、联系电话：（021）67101666 10、传真号码：（021）67101890 11、互联网网址：www.sgeg.cn 12、电子信箱：office@csge.com 13、董事会秘书：马小丰 14、董事、监事、高级管理人员 （1）董事 本公司的董事会由11名成员组成，其中4名为独立董事。 姓名  职位 严怀忠 董事长、总裁、党委书记 赵丙贤 副董事长 蔡志刚  董事、副总裁 张丽 董事、技术中心总经理 蔡仁贵 董事、财务总监 虞锋  董事 吕军  董事 吕巍 独立董事 Qing-Hua Wu