上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告　　保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司　　重要提示　　1、本次发行的保荐人及主承销商为东吴证券股份有限公司（以下简称'东吴证券'或'保荐人（主承销商）'）。　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称'网下发行'）与网上资金申购发行（以下简称'网上发行'）相结合的方式进行。本次发行数量为10,500万股，占发行后总股本的20.27%。其中网下发行2,100万股，占本次发行数量的20%；网上发行8,400万股，占本次发行数量的80%。　　3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为19.00元/股。　　4、本次发行的网下发行工作已于2011年1月25日（T日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的26家询价机构管理的28家配售对象中，有28家配售对象通过上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价，并按照2011年1月24日（T-1日）公布的《上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称'《网下发行公告》'）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经江苏新天伦律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。　　5、达到本次最终确定的发行价格19.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为15个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外13个申购价格低于本次最终确定的发行价格19.00元/股的配售对象未获得配售。　　6、根据2011年1月24日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。　　一、网下累计投标询价情况　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。　　根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：　　经核查，初步询价中有26家询价对象管理的28家配售对象报价在价格区间下限（16.20元/股）及以上（下称'有效报价'）。截至2011年1月25日（T日）下午15:00，东吴证券通过上交所网下申购电子平台系统共收到由26家询价对象统一申报的28家配售对象的累计投标询价报价，全部及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为305,638.50万元。其中：达到发行价格19.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为15家，对应的有效申购总量为7,900万股，对应的有效申购资金总额为150,100万元，网下配售比例为26.58227848%，认购倍数为3.76倍。有13家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格19.00元/股，未获得配售。　　二、发行价格及对应市盈率　　发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币19.00元/股，该价格对应的市盈率为：　　1、41.04倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。　　2、51.46倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。　　三、网上申购情况及网上发行结果　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为114,388户。有效申购股数为2,447,815,000股。经立信会计师事务所上海分所审验，网上冻结资金量为46,508,485,000元，网上最终发行股数为8,400万股，网上中签率为3.43163188%。　　本次网上发行配号总数为2,447,815个；号码范围为10000001-12447815。　　本次网上发行的股票无锁定期。　　四、网下配售结果　　根据网下申购及申购资金到账情况，经江苏新天伦律师事务所见证、立信会计师事务所上海分所审验，本次网下获得配售的为15个配售对象，对应的有效申购股数为7,900万股，对应的有效申购资金总额为150,100万元，网下最终配售股数为2,100万股，网下配售比例为26.58227848%，认购倍数为3.76倍。　　网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。　　网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：序号 配售对象名称 申购数量 (万股） 获配股 （股） 1 中核财务有限责任公司自营账户 2,100 5,582,288 2 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 1,050 2,791,139 3 太平洋证券股份有限公司自营账户 1,000 2,658,227 4 华富收益增强债券型证券投资基金 600 1,594,936 5 国都证券有限责任公司自营账户 500 1,329,113 6 中原证券股份有限公司自营账户 500 1,329,113 7 华夏希望债券型证券投资基金 500 1,329,113 8 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) 450 1,196,202 9 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日） 350 930,379 10 五矿集团财务有限责任公司自营账户 200 531,645 序号 配售对象名称 申购数量 (万股） 获配股 （股） 11 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 200 531,645 12 宝康债券投资基金 150 398,734 13 江苏富泉投资有限公司自有资金投资账户 100 265,822 14 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 100 265,822 15 光大保德信量化核心证券投资基金 100 265,822 合计 7,900 21,000,000 　　注：上表内的'获配数量'是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。　　有13家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格19.00元/股，未获得配售。　　五、网下初步询价的报价情况　　1、配售对象的报价明细序号 询价对象名称 配售对象名称 机构类型 申报价格（元/股）拟申购数量（万股） 1 富国基金管理有限公司 富国天源平衡混合型证券投资基金 证券投资基金公司 18.00 100 2 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 证券投资基金公司 18.00 300 3 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 证券投资基金公司 16.00 400 4 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 证券投资基金公司 22.50 100 5 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 证券投资基金公司 15.00 800 6 国联安基金管理有限公司 国联安信心增益债券型证券投资基金 证券投资基金公司 15.00800 7 国泰基金管理有限公司 国泰金马稳健回报证券投资基金 证券投资基金公司 16.20 1,000 8 华安基金管理有限公司 华安稳定收益债券型证券投资基金 证券投资基金公司 14.00 720 9 华安基金管理有限公司 华安强化收益债券型证券投资基金 证券投资基金公司 12.00 200 10 华宝兴业基金管理有限公司 宝康债券投资基金 证券投资基金公司 19.50 150 11 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投资基金 证券投资基金公司 15.80 500 序号 询价对象名称 配售对象名称 机构类型 申报价格 （元/股） 拟申购数 量（万股） 12 华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金 证券投资基金公司 17.80 300 13 华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金 证券投资基金公司 18.80 300 14 华夏基金管理有限公司 华夏债券投资基金 证券投资基金公司 16.00 500 15 华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 证券投资基金公司 18.00 500 16 汇添富基金管理有限公司 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 证券投资基金公司 21.00 100 17 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 证券投资基金公司 20.00 100 18 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 证券投资基金公司 12.00 1,050 19