上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告　　保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司　　特别提示　　1、上海广电电气（集团）股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2010]26号）的相关规定，对首次公开发行A股网上发行做出相关安排，请广大投资者认真阅读本公告。　　2、上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行A股网上发行通过上海证券交易所（以下简称'上交所'）交易系统，采用网上资金申购方式进行。关于网上发行的有关规定，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（2009年修订）。　　3、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2011年1月24日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国改革报》上的《上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。　　重要提示　　1、上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称'发行人'或'广电电气'）首次公开发行不超过10,500万股人民币普通股（A股）（以下简称'本次发行'）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]67号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为东吴证券股份有限公司（以下简称'东吴证券'或'保荐人（主承销商）'）。　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称'网下发行'）与网上资金申购发行（以下简称'网上发行'）相结合的方式进行。其中，网下发行2,100万股，占本次发行数量的20%；网上发行8,400万股，占本次发行数量的80%。询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会（以下简称'协会'）登记备案的机构，包括东吴证券自主推荐、已向协会备案的询价机构。　　3、本次发行价格区间为16.20元/股-19.00元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（19.00元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于2011年1月28日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。　　4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有'有效报价'，均不得再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。　　5、本次网上发行日为2011年1月25日（T日），申购时间为上交所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。申购简称为'广电申购'，申购代码为'780616'。　　6、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，单一证券账户申购上限为8.4万股。　　7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中'账户持有人名称'相同且'有效身份证明文件号码'相同的多个证券账户（以2011年1月24日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2011年1月24日（T-1日）为准）。　　8、本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税。　　9、本次发行可能因以下情形中止：网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量2,100万股；网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量8,400万股，向网下回拨后仍然申购不足。如发生以上情形，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行。　　10、本公告仅适用于本次网上发行，关于网下发行的具体规定，敬请参见2011年1月24日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国改革报》上的《上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。　　11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2011年1月17日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国改革报》的《上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》和《上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 指上海广电电气（集团）股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括： 1、按照规定的程序，及时足额缴付申购款，申购数量符合要求； 2、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行的申购； 3、配售对象未参与网下初步询价，仅参与本次网上发行的申购。 T日/网上资金申购日 指2011年1月25日，为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期 3元 指人民币元 　　　　一、本次发行的基本情况　　1、股票种类　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。　　2、发行规模和发行结构　　本次发行数量为10,500万股，其中网下发行2,100万股，占本次发行数量的20%；网上发行8,400万股，占本次发行数量的80%。　　网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所网下申购电子平台（以下简称'申购平台'）在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。　　本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于2011年1月27日（T+2日）在《上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布，并同时披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细。　　3、申购价格　　本次发行的发行价格区间为16.20元/股-19.00元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（19.00元/股）进行申购。　　此发行价格区间对应的市盈率区间为：　　（1）34.99倍至41.04倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；　　（2）43.88倍至51.46倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。　　4、申购时间　　2011年1月25日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。　　5、申购简称和代码　　申购简称为'广电申购'；申购代码为'780616'。　　6、发行地点　　全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。　　7、锁定期安排　　网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。　　8、本次发行的重要日期　　日期 发行安排 T-6日 2011年1月17日（周一） 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 T-5日 2011年1月18日（周二） 初步询价（通过申购平台）及现场推介（深圳） T-4日 2011年1月19日（周三） 初步询价（通过申购平台）及现场推介（上海） T-3日 2011年1月20日（周四） 初步询价（通过申购平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（15:00截止） T-2日 2011年1月21日（周五） 确定价格区间 刊登《网上路演公告》 T-1日 2011年1月24日（周一） 刊登《新股投资风险特别公告》、《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》 网下申购缴款起始日，网上路演 T日 2011年1月25日（周二） 网下申购缴款截止日 网上申购日 T＋1日 2011年1月26日（周三） 确定发行价格，网上、网下申购资金验资 网上申购配号 T＋2日 2011年1月27日（周