上海广电电气（集团）股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 67 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商东吴证券有限责任公司于 2011 年 1 月 25 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 10,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 人民币 19.00 元。截至 2011 年 1 月 28 日止，本公司共募集资金 1,995,000,000.00 元，扣除发行费用 141,966,820.00 元，募集资金净额 1,853,033,180.00 元。 该项募集资金已于 2011 年 1 月 28 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所 有限公司审验，并出具国浩验字[2011]第 5 号《验资报告》。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额、年末余额  单位：元 本年度使用金额实际募集资金金 以前年度使用金 累计利息 直接投入募 永久补充流动 年末余额 额  额（注 1）  收入净额 集资金项目 资金（注 2）1,853,033,180.00 1,230,512,691.84 37,050,474.01 400,843,180.00 61,918,161.71 246,544,995.86 注 1：本公司于 2011 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意 公司使用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入 募集资金投资项目的自筹资金 19,300 万元。 本公司于 2011 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计 44,000 万元提前偿还银行借款及永久补充流动资金,其中 20,500万元用于归还银行借款，23,500 万元用于永久补充流动资金。 本公司于 2011 年 9 月 19 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计12,000 万元永久补充流动资金。 本公司于 2011 年 11 月 28 日召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分超募资金 1,653 万元用于变更后的募集资金投资项目。该项资金于 2012 年度由中国农业银行股份有限公司上海市南桥支行专户转入中国银行股份有限公司上海市奉贤支行专户。 本公司于 2012 年 5 月 29 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 2.5 亿元超募资金永久性补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日止，中国农业银行股份有限公司上海市南桥支行已转出 1.5 亿元，中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行已转出 5,000 万元，剩余 5,000 万元于 2013 年度由中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行转出。 截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司累计直接投入募集资金项目金额为47,051.27 万元。综上所述，以前年度募集资金使用金额为 123,051.27 万元。 注 2：本公司于 2013 年 2 月补充流动资金 5,000 万元，由中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行转出，系 2012 年剩余未补足数。 本公司于 2013 年 7 月 4 日召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计 35,084.318 万元永久补充流动资金。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海广电电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2011 年 5 月 12 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。本公司对募集资 金实行专户存储，分别在中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“建 行奉贤支行”）、中国农业银行股份有限公司上海南桥支行（以下简称“农行南桥 支行”）、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行（以下简称“中国银行奉贤支 行”）、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行（以下简称“浦发银行奉贤支行”） 设立了募集资金专用账户；本公司全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下 简称“工程公司”）在浦发银行奉贤支行设立了募集资金专用账户。本公司对募 集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2011 年 2 月 18 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管 协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异。截至 2013 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》 均得到了切实有效的履行。 截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：  金额单位：人民币元公司 专户银行 银行账号  初始存放金额  存储余额 其中：定期存单名称 名称本公 建行奉贤 31001930600050047710 300,000,000.00 39,872,492.24 30,000,000.00司 支行本公 农行南桥 3803900040232291 890,843,180.00 17,476,746.90司 支行本公 中国银行 898004955608094001 158,410,000.00 41,109,821.64 20,000,000.00司 奉贤支行本公 浦发银行 98740158000000203 418,640,000.00 94,510,734.43 70,000,000.00司 奉贤支行工程 浦发银行 98740158000000287 85,140,000.00 53,575,200.65 51,509,278.79公司 奉贤支行  合计：  1,853,033,180.00 246,544,995.86 171,509,278.79 三、2013 年度募集资金的使用情况  募集资金使用情况表  金额单位：人民币元 募集资金净额  1,853,033,180.00 本年度投入募集资金总额 37,050,474.01  变更用途的募集资金总额  158,410,000.00  已累计投入募集资金总额  507,563,165.85 变更用途的募集资金总额比例  8.55% 截至期末累计  截至期  项目可 已变更项目，含  截至期末承诺 截至期末累计 投入金额与承 末投入 项目达到预 是否达 行性是承诺投资项  募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入 本年度实现的 部分变更（如  投入金额 投入金额 诺投入金额的  进度（%）定可使用状  到预计 否发生 目 资总额  额 金额  效益 有） (1) (2) 差额  (4)＝ 态日期  效益 重大变 (3)＝(2)-(1)  (2)/(1)  化年产 2.5 万台高低压开关柜、断路 否 150,490,000.00 150,490,000.00 150,490,000.00 8,618,452.30 71,479,392.74 -79,010,607.26 47.50 2013 年 2 月  注4 否器生产线建设项目新型无谐波高压变频器  否  218,000,000.00 218,000,000.00 218,000,000.00  218,000,000.00 100.00 2011 年 7 月 26,330,242.35 注5 否高技术产业化项目电力智能化系统集成项 否  85,140,000.00 85,140,000.00 85,140,000.00 10,120,000.00 34,471,534.23 -50,668,465.77  40.49 2012 年 8 月 否目 智能环保型气高效低耗非 体绝缘(C-GIS)晶合金变压 40.5kV 开关设  158,410,000.00 174,940,000.00 174,940,000.00 16,204,505.39 139,668,933.24 -35,271,066.76  79.84 2012 年 8 月  注6 否器生产线建 备、10kV 环网设项目 设备生产线建 设项目技术中心扩  否  50,150,000.00 50,150,000.00 50,150,000.00 2,107,516.32 43,943,305.64 -6,206,694.36 87.62 2013 年 2 月 否建项目 合计  — 662,190,000.00 678,720,000.00 678,720,000.00 37,050,474.01 507,563,165.85 -171,156,834.15 — 26,330,242.35 — — 未达到计划 进度原因 电力智能化系统集成项目、技术中心扩建项目未达到计划进度，主要原因为由于市场及外部客观经济影响，故放缓募集资金项目投入进度。 （分具体募 投项目） 项目可行性 发生重大变 无 化的情况说 明 募集资金投 资项目 无 先期投入及 置换情况 2012 年 5 月 29 日，本公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 用超募资金 2.5 亿元永久性补充流动资金，2012 年度已转出 2 亿元补充流动资金，2013 年度建行奉贤支行转出 5,000 万元，至此该议案下的流动资金已补充到位；2013 年 7 永久补充流 月 4 日，本公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 35,084.318 动资金情况 万元永久性补充流动资金，2013 年度农行南桥支行转出 33,084.318 万元，建行奉贤支行转出 2,000 万元，合计补充流动资金 35,084.318 万元，至此该议案下的流 动资金已补充到位。 募集资金结 余的金额及  无 形成原因 募集资金其 无 他使用情况 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 4：年产 2.5 万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目承诺的投资总额为 15,049 万元，其中铺底流动资金为 8,300 万元。截至 2013 年 12 月 31日止，本项目已完工结转至固定资产。由于截至 2013 年末该募投项目铺底流动资金尚未投入，因此经计算截至年末投入进度为 47.50%；若考虑扣除铺底流动资金投入的因素，2013 年末项目投入进度为 102.65%。 注 5：新型无谐波高压变频器高技术产业化项目自 2011 年 7 月开始投入运营，经营期第三年为达纲年，达纲年预计效益为税后净利润 6,171 万元，目前实际收益为税后 2,633.02 万元，并未达到预计效益。 注 6：智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目承诺的投资总额为 17,494 万元，其中铺底流动资金 3,000 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，本项目已暂估结转至固定资产。由于截至 2013 年末该募投项目铺底流动资金尚未投入，因此经计算截至 2013 年末该募投项目投入进度为 79.84%；若考虑扣除铺底流动资金投入的因素，2013 年末项目投入进度为 96.99%。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：  变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币元  是否 变更后的项  变更后项目拟 截至期末计划 实际累计投入 投资进度 项目达到预  对应的原承  本年度实际投  本年度实现 达到 目可行性是 变更后的项目  投入募集资金 累计投资金额 金额  （%） 定可使用状 诺项目 入金额 的效益 预计 否发生重大  总额  (1)  (2)  (3)=(2)/(1) 态日期  效益 变化智能环保型气体 高效低耗非绝缘(C-GIS) 晶合金变压40.5kV 开关设 器生产线建  174,940,000.00 174,940,000.00 16,204,505.39 139,668,933.24  79.84 2012 年 8 月备、10kV 环网设 设项目备生产线建设项目 2011 年上半年，非晶变压器市场的供需状况发生了剧烈波动。国家电网公司对于非晶合金产品的定位与 推动发生较大变动，大幅度降低了非晶合金变压器的使用量，大大压缩了整个市场容量；同时非晶合金 材料为主的原材料成本上升，非晶变压器产品毛利率大幅下跌。鉴于非晶合金变压器市场面临的不确定 性因素，项目的成长性和盈利能力具有较大的风险，从稳健的角度出发，公司计划不再用募集资金投资变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 建设“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”。 新项目已经上海市奉贤区发展和改革委员会备案，项目备案意见号（沪奉发改备 2011-159）；并已获上 海市奉贤区环境保护局批复，沪奉环保许管[2011]522 号。 公司将“关于变更部分募集资金投资项目的议案”提交 2011 年第二次临时股东大会审议并通过。 该项目详细变更原因及具体情况已于 2011 年 10 月 28 日公告，公告编号：临 2011-036。未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在违规情况。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 会计师事务所鉴证结论：我们认为，公司募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2013 年度募集资金存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。 保荐机构核查意见：经核查，本保荐机构认为，广电电气 2013 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 八、上网披露的公告附件。 1、东吴证券股份有限公司关于上海广电电气（集团）股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。 2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海广电电气（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  二○一四年四月十日