东吴证券股份有限公司关于 上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”、“公司”）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定的要求，对广电电气 2012 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 67 号文核准，公司于 2011 年 1月 25 日向社会公众发行人民币普通股 10,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 19.00 元，共募集资金总额人民币 1,995,000,000.00 元，扣除发行费用人民币141,966,820.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,853,033,180.00 元。该项募集资金已于 2011 年 1 月 28 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具国浩验字[2011]第 5 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金使用金额及年末余额 截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计为 66,454.51 万元。 截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计支出 123,051.27 万元，其中用于置换先期投入项目金额为 19,300.00 万元，直接投入募集资金项目27,751.27 万元，永久补充流动资金 76,000.00 万元。 截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计获得利息收入净额为4,202,46 万元。 二、募集资金的管理情况 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》等相关规定和要求，制定了《上海广电电气（集团）股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），经公司2011年5月12 日召开的2010年度股东大会会议审议通过。公司的募集资金严格按照各项法律法 规及《募集资金管理制度》的要求进行管理。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，本公司在中 国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、中国农业银行股份有限公司上海南桥支 行、中国银行上海市奉贤支行、上海浦东发展银行奉贤支行分别设立了募集资金 专用账户；本公司全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”） 在上海浦东发展银行奉贤支行设立了募集资金专用账户。本公司对募集资金的使 用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2011年2月18日与开户银行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2012年12月31日止， 《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截至2012年12月31日止，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额 其中：定期存单 中国建设银行股份有限 广电电气 31001930600050047710 10,550.75 10,000.00 公司上海奉贤支行 中国农业银行股份有限 广电电气 3803900040232291 33,902.41 33,000.00 公司上海南桥支行 中国银行上海市奉贤支 广电电气 898004955608094001 5,563.70 5,000.00 行 上海浦东发展银行奉贤 广电电气 98740158000000203 10,222.46 10,000.00 支行 上海浦东发展银行奉贤 工程公司 98740158000000287 6,215.18 5,000.00 支行 合计 66,454.51 63,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司 2012 年度募集资金的实际使用情况见下表： 单位：万元 项目 金额或比例 项目 金额 总额：199,500.00募集资金总额 本年度投入募集资金总额 13,159.08 净额：185,303.32变更用途的募集资金总额 15,841.00 已累计投入募集资金总额 47,051.27变更用途的募集资金总额比例 8.55% 是否 截至年末累 截至年末 截至年末 截至年末 项目达 项目可 已变 募集资 计投入金额 是否 调整后 承诺投入 累计投入 投入进度 到预定 本年度募 行性是承诺投资 更项 金承诺 本年度投 与承诺投入 达到 的投资 金额 金额 （%） 可使用 集资金实 否发生 项目 目(含 的投资 入金额 金额的差额 预计 总额 状态的 现的效益 重大变 部分 总额 (4)＝ 效益 （1） （2） (3)＝(2)-(1) 日期 化 变更) (2)/(1)年产 2.5万台高低压开关柜、 2013 年 否 15,049 15,049 6749 2,451.61 6,286.10 -462.90 93.14 否断路器生 2月产线建设 项目新型无谐波高压变 2011 年频器高技 否 21,800 21,800 21,800 - 21,800.00 - 100.00 2,891.19 否 7月术产业化 项目电力智能 2012 年化系统集 否 8,514 8,514 8,514 492.52 2,435.15 -6,078.85 28.60 否 8月成项目 智能 环保 型气 体绝 缘 （C-高效低耗 GIS） 40.5k非晶合金 V 开 2012 年变压器生 15,841 17,494 17,494 8,459.50 12,346.44 -5,147.56 70.58 否 关设 8月产线建设 备、 项目 10kV 环网 设备 生产 线建 设项 目技术中心 2013 年 否 5,015 5,015 5,015 1,755.45 4,183.58 831.42 83.42 否扩建项目 2月 合计 — 66,219 67,872 59,572 13,159.08 47,051.27 -12,520.73 — — — — 电力智能化系统集成项目和智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目未达到计划进度原因 未达到计划进度，主要原因为由于市场及外部客观经济影响，故放缓募集资金项目投入进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 无项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无募集资金其他使用情况 详见下文 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2011年2月24日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用等 额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投 资项目的自筹资金19,300万元。 五、超募资金永久补充流动资金情况 2011年2月24日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计44,000万元提前偿还银行借款及永久补充流动资金其中20,500万元用于归还银行借款，23,500万元用于永久补充流动资金。 公司于2011年9月19日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计12,000万元永久补充流动资金。 公司于2012年4月26日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，2012 年5月29日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计25,000 万元永久补充流动资金。截止2012年12月31日，该25,000万元超募资金中已实际补充流动资金20,000万元，尚余5,000万元待定额存单到期后转出。 截至2012年12月31日止，本公司累计实际使用超募资金合计76,000万元永久补充流动资金。 六、变更募集资金投资项目情况 经公司第二届董事会第八次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过，将原募集资金投资项目“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”变更为“智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目”。新项目经上海市奉贤区发展和改革委员会备案，项目备案意见号（沪奉发改备2011-159）；并获上海市奉贤区环境保护局批复沪奉环保许管[2011]522号。项目变更前，原项目已投入募集资金2,539万元，皆用于厂房等基础建设。相关基础设施建设可继续用于新募集资金投资项目，不形成募集资金的浪费。 受制于宏观经济环境及电力行业投资进度放缓的整体影响，同时基于公司管理层对于市场分析和对公司业务结构发展速度调整的总体部署，公司计划性地放缓了募投项目的投入节奏。目前，智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目尚未建设完毕。 七、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为，广电电气2012年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（本页以下无正文）（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海广电电气（集团）股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 杨伟、廖志旭 东吴证券股份有限公司 二〇一三年三月三十日