上海广电电气（集团）股份有限公司 2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 募集资金存放是否符合公司规定：是 募集资金使用是否符合承诺进度：否 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 67 号文核准，并经上海证劵交易所同意，本公司由主承销商东吴证券有限责任公司于 2011 年 1 月 25 日向社会公众发行人民币普通股 10,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 19.00 元，募集资金总额人民币 1,995,000,000.00 元，扣除发行费用人民币141,966,820.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,853,033,180.00 元。 该项募集资金已于 2011 年 1 月 28 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具国浩验字[2011]第 5 号《验资报告》。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额 单位：万元  本年度使用金额实际募集资 以前年度使  累计利息  直接投入募集资 永久补充流 年末余额 金金额 用金额（注 1）  收入净额  金项目 动资金（注 2）185,303.32 89,892.19  13,159.08 20,000.00 4,202.46 66,454.51 注 1：本公司于 2011 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 19,300 万元。 本公司于 2011 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计 44,000 万元提前偿还银行借款及永久补充流动资金,其中 20,500 万元用于归还银行借款，23,500 万元用于永久补充流动资金。 本公司于 2011 年 9 月 19 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计 12,000 万元永久补充流动资金。 本公司 2011 年度直接投入募集资金项目金额为 14,592.19 万元。 注 2：本公司于 2012 年 5 月 22 日召开第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 2.5 亿元超募资金永久性补充流动资金，截至 2012 年 12 月 31 日止，中国农业银行股份有限公司上海市南桥支行已支付 1.5 亿元，中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行已支付 5,000 万元，尚余 5,000 万元未补充流动资金，待 2013 年再补充。 截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司累计使用超募资金合计 76,000 万元永久补充流动资金，累计直接投入募集资金项目金额为 47,051.27 万元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海广电电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），经本公司 2011 年5 月 12 日召开的 2010 年度股东大会会议审议通过。本公司对募集资金实行专户存储，本公司在中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、中国农业银行股份有限公司上海南桥支行、中国银行上海市奉贤支行、上海浦东发展银行奉贤支行分别设立了募集资金专用账户；本公司全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）在上海浦东发展银行奉贤支行设立了募集资金专用账户。本公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2011年 2 月 18 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。截至 2012 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监 管协议》均得到了切实有效的履行。 截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：  金额单位：人民币万元公司  其中：定期  专户银行名称 银行账号  初始存放金额 存储余额名称  存单 中国建设银行股份本公 有限公司上海市奉 31001930600050047710 30,000.00 10,550.75 10,000.00司 贤支行 中国农业银行股份本公 有限公司上海市南 3803900040232291  89,084.32 33,902.41 33,000.00司 桥支行 中国银行股份有限本公 公司上海市奉贤支 898004955608094001 15,841.00 5,563.70 5,000.00司 行 上海浦东发展银行本公 股份有限公司上海 98740158000000203  41,864.00 10,222.46 10,000.00司 市奉贤支行 上海浦东发展银行工程 股份有限公司上海 98740158000000287  8,514.00 6,215.18 5,000.00公司 市奉贤支行 合计：  185,303.32 66,454.50 63,000.00 三、2012 年度募集资金的使用情况 募集资金使用情况表  金额单位：人民币万元  项目  金额或比例  项目  金额 总额：199,500.00募集资金总额  本年度投入募集资金总额 13,159.08 净额：185,303.32变更用途的募集资金总额  15,841.00 已累计投入募集资金总额 47,051.27变更用途的募集资金总额比例  8.55% 截至年末累 截至年末 截至年末 项目可  截至年末承诺  计投入金额 项目达到 累计投入 投入进度 本年度募 是否达 行性是 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后的投资 投入金额 本年度投 与承诺投入 预定可使 承诺投资项目 金额 （%） 集资金实 到预计 否发生 (含部分变更)  的投资总额  总额 入金额 金额的差额 用状态的  现的效益 效益 重大变 (3)＝ (4)＝  日期  （1） （2）  化 (2)-(1)  (2)/(1)年产 2.5 万台高低  6,749.00（注压开关柜、断路器生 否  15,049.00  15,049.00 2,451.61 6,286.10 -462.90 93.14 2013 年 2 月 否 1）产线建设项目新型无谐波高压变频器高技术产业化  否  21,800.00  21,800.00 21,800.00 21,800.00  100.00 2011 年 7 月 2,891.19 （注 2） 否项目电力智能化系统集 否  8,514.00 8,514.00 8,514.00 492.52 2,435.15 -6,078.85 28.60 2012 年 8 月 否成项目 智能环保型气体绝高效低耗非晶合金 缘（C-GIS）40.5kV变压器生产线建设 开关设备、10kV 环 15,841.00  17,494.00 17,494.00 8,459.50 12,346.44 -5,147.56 70.58 2012 年 8 月 否项目  网设备生产线建设  项目技术中心扩建项目  否  5,015.00 5,015.00 5,015.00 1,755.45 4,183.58 -831.42 83.42 2013 年 2 月 否 合计  66,219.00  67,872.00 59,572.00 13,159.08 47,051.27 -12,520.73  电力智能化系统集成项目和智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目未达到计划进未达到计划进度原因  度，主要原因为由于市场及外部客观经济影响，故放缓募集资金项目投入进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 无  2012 年 5 月 22 日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟用超募集资金永久补充流动资金情况  使用 2.5 亿元超募资金永久性补充流动资金，中国农业银行股份有限公司上海市南桥支行已支付 1.5 亿元，中国建设银行股  份有限公司上海市奉贤支行已支付 5,000 万元，尚余 5,000 万元未补充流动资金，待 2013 年再补充。项目实施出现募集资金结余的金额及原因  无募集资金其他使用情况 无 注 1：年产 2.5 万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目承诺的投资总额为 15,049.00 万元，其中铺底流动资金为 8,300万元，截至年末承诺投资金额为扣除流动资金的承诺投入额 6,749.00 万元，故该募投项目截至年末投入进度为 93.14%。 注 2：新型无谐波高压变频器高技术产业化项目本年为项目建成第二年，尚未达到项目达纲年。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币万元 变更后 变更后项 截至年末 项目达到 本年 是否 的项目  本年度实 实际累计 投资进度  对应的原 目拟投入 计划累计 预定可使 度实 达到 可行性 变更后的项目 际投入金 投入金额 (%)(3)=(2 项目 募集资金 投资金额 用状态日 现的 预计 是否发  额 (2)  )/(1)  总额  (1)  期 效益 效益 生重大 变化智能环保型气体  高效低耗 绝缘（C-GIS）  非晶合金 40.5kV 开关设  变压器生 17,494.00 17,494.00 8,459.50 12,346.44 70.58 2012 年 8 月 否备、10kV 环网设  产线建设备生产线建设项 项目 目 2011 年上半年，非晶变压器市场的供需状况发生了剧烈波动。国家电网公司对于非晶合金产品的定位与推 动发生较大变动，大幅度降低了非晶合金变压器的使用量，大大压缩了整个市场容量；同时非晶合金材料为 主的原材料成本上升，非晶变压器产品毛利率大幅下跌。鉴于非晶合金变压器市场面临的不确定性因素，项 目的成长性和盈利能力具有较大的风险，从稳健的角度出发，公司计划不再用募集资金投资建设“高效低耗变更原因、决策程序及信息披 非晶合金变压器生产线建设项目”。露情况说明 新项目已经上海市奉贤区发展和改革委员会备案，项目备案意见号（沪奉发改备 2011-159）；并已获上海 市奉贤区环境保护局批复，沪奉环保许管[2011]522 号。 公司将“关于变更部分募集资金投资项目的议案”提交 2011 年第二次临时股东大会审议并通过。 该项目详细变更原因及具体情况已于二○一一年十月二十六日公告，公告编号：临 2011-036。未达到计划进度的情况和原因 主要原因为由于市场及外部客观经济影响，故放缓募集资金项目投入进度。变更后的项目可行性发生重大 无变化的情况说明 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在违规情况。 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。 本公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具专项核查报告的结论性意见：经核查，本保荐机构认为，广电电气 2012 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  二○一三年三月三十日